2018年迪安诊断技术集团股份有限公司一季报

迪安诊断技术集团股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人沈立军及会计机构负责人(会计主 管人员)沈立军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,209,299,973.11 1,044,190,369.65 15.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,806,304.39 55,995,458.53 12.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 59,747,966.07 55,197,863.95 8.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -295,522,612.70 -207,779,966.45 -42.23% 基本每股收益（元/股） 0.1140 0.1022 11.55% 稀释每股收益（元/股） 0.1140 0.1022 11.55% 加权平均净资产收益率 2.68% 2.73% -0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,302,825,876.16 7,389,643,136.76 -1.17% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,359,991,926.96 2,351,954,550.25 0.34% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -253,157.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,868,587.73 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 617,032.10 减：所得税影响额 909,338.59 少数股东权益影响额（税后） 264,785.78 合计 3,058,338.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 （1）质量控制风险 独立医学实验室作为第三方诊断服务机构，高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因 素。一旦出现诊断服务质量问题，既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情，使公司的公信力受到较大损害，也将对 公司的正常经营造成不利影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。 影响诊断质量的主要环节包括分析前、分析中与分析后。其中，分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现 问题及最难控制的环节，主要包括：（1）患者的准备，包括患者状态、饮食要求、用药情况、采样体位、时间及样本类型等， 是保证送检样本质量的内在条件及前提要求；（2）客户端的质量控制能力，包括客户医护人员的专业素质、质量控制意识与 采样程序的过程控制等；（3）样本传递过程的质量控制，包括样本信息的准确性、样本保存温度控制、保存时间要求、样本 传输安全性，以及其他运输过程中的不可抗力因素（如自然灾害、交通事故等）等，样本质量出问题，都将直接影响诊断结 果出现偏离。 为确保有效控制诊断质量风险，公司需不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执 行，以实现质量目标的持续提升。一方面，公司投入大量资源进行体系建设、流程优化与实施质量考核机制，并积极参与国 家及国际的质量认证认可工作；另一方面，公司加强对员工的业务技能、质量管理培训，并营造追求零缺陷目标的质量文化； 第三方面，公司加强对客户端医护人员的培训，通过专题培训与学术交流等形式，努力提升客户端医护人员的质量意识。 （2）管理风险 随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长，员工人数与合作客户也快速增加，因此对公司在资源整合、市 场开拓、质量控制、物流管理、财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求。若公司管理层不能持续地提高管理水平， 及时调整和完善公司的管理制度，将削弱公司的竞争优势，存在因规模迅速扩张所导致的管理风险。 为有效控制集团化管理风险，保证公司连锁运营体系的决策效率、内控安全与资源的最有效配置，公司将进一步完善组 织架构与管控模式，并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范、科学与高效。公司通过推行“卓越 绩效管理模式”，系统地评价与展开管理体系优化工作，以实现公司全面、协调和可持续发展的卓越绩效目标。同时，公司 将加大信息系统的升级换代，通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化，并借助信息化手段实现与客户的无 缝对接与增值服务。 （3）政策风险 近年来随着医改的进一步深化，医保控费、分级诊疗、两票制、阳光采购、医联体等医疗行业发展的新方向、新政策、 新模式连续出台并实施执行，医保控费成为常态化，流通环节被进一步压缩，区域医疗资源加快共享，基层医疗服务能力亟 待提升，同时新医改也针对医疗行业的准入机制、管理体制、运行等方面提出了更多要求。未来随着全国各地区相关医改政 策的不同程度推行，公司局部地区业务可能会存在短期承压风险。为有效应对上述风险，公司致力于打造“医学诊断整体化 服务提供商”的平台型企业战略目标，坚持“服务+产品”一体化发展模式，集产品渠道和临床诊断的优势和生态，凭借模 式创新、技术创新以及整合式营销竞争策略，提升全要素服务能力，进一步强化公司核心竞争力与可持续发展能力。 （4）人力资源风险 第三方医学诊断行业属于高技术服务业，随着公司业务规模的扩大、技术更新速度的加快及市场需求的不断升级，对高 素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求，人才已成为公司保持创新力、发展力并持续获得技术优势与管理优势 的重要保障，人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一。因此，如果公司未来不能吸引或留住优秀人才，公司可能面临人 才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高，对人力成本的持 续增长提出较高的需求。公司上市之后的首期股票期权激励行权完毕，员工持股计划方案创新推出，充分调动公司中高层管 理人员、核心业务（技术）人员积极性与创造性，以有效促进公司健康、持续、快速发展。 （5）应收账款管理风险 公司业务处在快速增长阶段，随竞争加剧公司的新业务模式推陈出新，均有可能导致客户结算周期延长，应收账款数量 增加有可能存在坏账的风险。公司将不断强化应收账款管理，通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限，加强后续催 收力度，并加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重，从而保障合理的应收账款结 构，减少资金占用，有效控制坏账的发生。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,462报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈海斌 境内自然人 38.09% 209,865,838 157,399,379 质押 120,650,000 赖翠英 境内自然人 2.89% 15,951,080 0 质押 13,020,000 徐敏 境内自然人 2.62% 14,417,718 10,813,288 质押 8,380,000 杭州迪安控股有境内非国有法人 2.55% 14,040,000 11,700,000 质押 6,200,000 限公司 胡涌 境内自然人 1.53% 8,411,882 0 质押 8,230,000 中国银河证券股境内非国有法人 1.51% 8,338,667 0 份有限公司 中信证券－招商 银行－中信证券 健康共享优质增其他 1.27% 7,020,000 7,020,000 发集合资产管理 计划 浙江迪安诊断技 术股份有限公司其他 1.27% 7,020,000 7,020,000 －第一期员工持 股计划 中央汇金资产管国有法人 1.09% 5,985,000 0 理有限责任公司 浙江迪安诊断技 术股份有限公司其他 0.92% 5,050,024 0 －第二期员工持 股计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈海斌 52,466,459 人民币普通股 52,466,459 赖翠英 15,951,080 人民币普通股 15,951,080 胡涌 8,411,882 人民币普通股 8,411,882 中国银河证券股份有限公司 8,338,667 人民币普通股 8,338,667 中央汇金资产管理有限责任公司 5,985,000 人民币普通股 5,985,000 浙江迪安诊断技术股份有限公司 5,050,024 人民币普通股 5,050,024 －第二期员工持股计划 上海复星平耀投资管理有限公司 5,013,055 人民币普通股 5,013,055 徐敏 3,604,430 人民币普通股 3,604,430 应一城 3,449,447 人民币普通股 3,449,447 太平人寿保险有限公司－分红－ 2,999,790 人民币普通股 2,999,790 个险分红 1、公司前10名股东中，胡涌先生是陈海斌先生妻子的弟弟； 上述股东关联关系或一致行动的 说明 2、公司前10名股东中，杭州迪安控股有限公司的控股股东为陈海斌； 3、除上述外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公 司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 胡涌 8,411,882 8,411,882 0 0董监高离任锁定 2018年1月18日 合计 8,411,882 8,411,882 0 0 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目 1）货币资金：报告期末余额为25,748.29万元，较期初减少49,789.77万元，下降65.91%，主要系：报告期内提高了 资金集约化利用水平大大降低了筹资活动的现金净流入，以及经营活动、投资活动的现金净流出较大所致； 2）应付票据：报告期末余额为0万元，较期初减少4,400万元，下降100%，主要原因系：报告期内上年办理的银行承 兑票据已全额兑付所致； 3）预收款项：报告期末余额为1,877.94万元，较期初减少1,070.62万元，下降36.31%，主要原因系：报告期内上年 预收款项陆续结算所致； 4）应付利息：报告期末余额为3,286.46万元，较期初增加1,298.06万元，增长65.28%，主要原因系：报告期内计提 的公司债、中期票据的利息尚未到期支付所致； 2、利润表项目 1）财务费用：报告期发生额为3,443.17万元，较上年同期增加1,280.44万元，增长59.2%，主要原因系：自2017年 以来业务版图的快速扩张引起报告期内带息负债（含债券、借款)金额较上年同期增加较多所致； 2）资产减值损失：报告期发生额为306.23万元，较上年同期增加368.15万元，主要原因系：上年同期部分长账期的 其他应收及应收账款收回所致； 3）投资收益：报告期发生额为830.99万元，较上年同期减少681.79万元，下降45.07%，主要原因系：2017年末处置 子公司浙江意峥引起持有的合营企业浙江博圣的股权比例由35%降至25.25%所致； 4）营业外支出：报告期发生额为53.97万元，较上年同期减少129.73万元，下降70.62%，主要原因系：报告期内公 益性捐赠支出较上年同期下降所致； 3、现金流量表项目 1）报告期经营活动产生的现金流量净额为-29,552.26万元，上年同期为-20,778万元，较上年同期减少42.23%，主要 原因系：报告期内由于经营规模的扩大引起购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，及应收账款增长较多所致。 2）报告期投资活动产生的现金流量净额为-18,339.90万元，上年同期为-48,372.56万元，较上年同期回升62.09%， 主要原因系：报告期内购买股权的现金支出较上年同期大幅下降所致； 3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1,894.02万元，上年同期为42,266.01万元，较上年同期下降44,160.03 万元，主要原因系：报告期内提高资金集约化利用水平资金融入需求较上年同期大幅下降以及归还到期的借款较上年同期增 加较多所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期，公司坚持“服务+产品”一体化战略实施，依托技术力、营销力、协同力和学习力，落实“医学诊断整体化服 务提供商”的平台型企业目标，经营业绩持续呈现稳健增长，实现主营业务收入1,209,299,973.11元，较去年同期增长 15.81%；实现净利润88,249,471.74元，较去年同期增长9.97%；实现归属母公司普通股股东净利润62,806,304.39元，较 去年同期增长12.16%。由于北京地区公司主动优化业务结构，调整低毛利的分销业务，致其当期营业收入相应减少；新建 实验室陆续投入运营，固定支出、财务费用等的上升，对于公司当期利润的实现受到一定影响。 报告期内，公司依托全国布局的实验室网络，通过有效整合渠道商资源，加快对合作共建项目的建设力度，配合医联体、 医共体等相关政策的要求，实现对区域市场的精耕细作，加速第三方医学诊断行业渗透率和规模的提升；潜心打造质谱、NGS 等高端诊断技术平台和重点专科领域，积极推进先进诊断技术与自主研发成果的落地转化，搭建相关细分领域专业检测中心 平台，大力推动前沿技术的学科建设和临床推广工作，坚持技术驱动的企业战略方针；打造卓越的企业运营管理能力，配合 公司扩张步伐优化精细化管理体系，完善供应链、冷链物流、IT信息化等平台的服务能力，增强企业的规模优势和成本优 势；拓展培育协同业务，促进“诊断+”生态圈的多元发展。 2018年，伴随各项政策的落地和竞争格局的加剧，公司积极拥抱市场变化，夯实内功打造核心竞争力，加大技术投入， 完善财务结构，注重内生增长，在发展速度和耐力之间取得平衡，为未来的可持续发展增加新动力。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大 变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期