2019年迪安诊断技术集团股份有限公司中报

迪安诊断技术集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人师玉鹏及会计机构负责人(会计主管人员)师玉鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告第四节第十项“公司面临的风险和应对措施”部分对可能面对的风险因素进行了详细阐述，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 公司业务概要 ......9 第四节 经营情况讨论与分析......14 第五节 重要事项 ......35 第六节 股份变动及股东情况......54 第七节 优先股相关情况 ......60 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......61 第九节 公司债相关情况 ......63 第十节 财务报告 ......69 第十一节 备查文件目录 ......226 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、迪安 指 迪安诊断技术集团股份有限公司 《公司章程》 指 《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 Independent Clinical Laboratory，在法律上是独立的经济实体，有资格 独立医学实验室/ICL 指 进行独立经济核算并承担相应法律责任，在管理体制上独立于医疗机 构，能立场公正地提供第三方医学诊断的医学检验中心，简称 ICL。 从医学角度对人们的精神和体质状态作出的判断，是治疗、预后、预 医学诊断 指 防的前提，其内容一般包括临床检验、病理诊断、超声波诊断、X 射 线诊断、心电图诊断、内窥镜诊断等。 In-Vitro Diagnostics，与体内诊断相对，在疾病的 预防、诊断、治疗 体外诊断/IVD 指 监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，对人 体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行体外检测。 体外诊断产品 指 本报告所指体外诊断产品仅指体外诊断行业所生产的产品，主要分为 检验仪器、体外诊断试剂（盒）、校准品（物）、质控品（物）等。 检验仪器 指 在提供体外诊断服务过程中所需使用的仪器。 由特定抗原、抗体或有关生物物质制成的，用于体外诊断的试剂，即 指通过检测取自机体的某一成份（如血清）来判断疾病或机体功能的 体外诊断试剂 指 试剂，包括免疫学诊断试剂、生化诊断试剂、核酸诊断试剂等。除用 于诊断的如旧结核菌素、布氏菌素、锡克氏毒素等皮内用的体内诊断 试剂等外，大部分为体外诊断试剂。 是大型综合医院必不可少的科室之一，是临床医学和基础医学之间的 检验科 指 桥梁，包括临床化学、临床微生物学、临床免疫学、血液学、体液学 以及输血学等分支学科。 是大型综合医院必不可少的科室之一，其主要任务是在医疗过程中承 病理科 指 担病理诊断工作，包括通过活体组织检查、脱落和细针穿刺细胞学检 查以及尸体剖检，为临床提供明确的病理诊断，确定疾病的性质，查 明死亡原因。 以人们健康和疾病时的生物化学过程为研究目的，通过测定组织、体 生化检验 指 液等的成分，揭示疾病变化和药物治疗对机体生物化学过程和组织、 体液成分的影响，以提供疾病诊断、病情监测、药物疗效、预后判断 和疾病预防有用信息。 健康体检 指 通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检者健康状况、 早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为。 运用采集器采集病变部位脱落的细胞，或用空针穿刺吸取病变部位的 细胞病理 指 组织、细胞，或由体腔积液中分离所含病变细胞，制成细胞学涂片， 作显微镜检查，了解其病变特征。 指在诉讼过程中，对案件中的专门性问题，由司法机关或当事人委托 司法鉴定 指 法定鉴定单位，运用专业知识和技术，依照法定程序作出鉴别和判断 的一种活动。 质谱 指 是一种与光谱并列的谱学方法，通常意义上是指广泛应用于各个学科 领域中通过制备、分离、检测气相离子来鉴定化合物的一种专门技术。 高通量测序或二代测序技术，以高输出量和高解析度为主要特色，能 指 一次并行对几十万到几百万条 DNA分子进行序列读取，在提供丰富 NGS 的遗传学信息的同时，还可大大降低测序费用、缩短测序时间的测序 技术。 Contract Research Organization，合同研发服务，是通过合同形式为制 CRO 指 药企业和研发机构在药物研发过程中提供专业化服务的一种学术性 或商业性的科学机构。 泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节 冷链物流 指 中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一 项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来 的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 迪安诊断 股票代码 300244 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 迪安诊断技术集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 迪安诊断 公司的外文名称（如有） DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DIAN DIAGNOSTICS 公司的法定代表人 陈海斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王彦肖 祝迪生 联系地址 杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 电话 0571-58085608 0571-58085608 传真 0571-58085606 0571-58085606 电子信箱 zqb@dazd.cn zqb@dazd.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2018 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 2019 年 1 月 16 日，公司非公开发行新增股份 69,428,843 股在深圳证券交易所上市，公司新增注册资本 69,428,843 元， 并于 2019 年 2 月 28 日完成工商变更登记，最新登记注册资本为 620,458,296 元。具体信息详见公司于 2019 年 1 月 15 日、 2019 年 3 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于非公开发行新股的上市公告书》（公告编号：临 2019-003）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：临 2019-024）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 3,994,353,719.41 2,955,050,645.06 35.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 247,965,571.27 204,070,148.66 21.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 227,896,708.46 193,928,239.72 17.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -47,861,927.18 -145,421,870.07 67.09% 基本每股收益（元/股） 0.3996 0.3703 7.91% 稀释每股收益（元/股） 0.3996 0.3703 7.91% 加权平均净资产收益率 6.51% 8.41% -1.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,091,084,587.47 10,665,400,879.20 3.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,919,582,890.98 3,675,937,618.96 6.63% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,674,590.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,821,981.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 741,845.87 减：所得税影响额 9,839,421.95 少数股东权益影响额（税后） 1,330,133.82 合计 20,068,862.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： （一）主要业务及经营模式 公司是一家以提供诊断服务外包为核心业务的第三方独立医学诊断服务机构，主要面向各类综合医院与专科医院、社区卫生服务中心（站）、乡（镇）卫生院、体检中心、疾病预防控制中心等各级医疗卫生机构，凭借具有迪安特色的“服务+产品”一体化商业模式成为体外诊断行业的领先者。 公司依托全国连锁化医学实验室平台和诊断产品销售渠道资源，致力于先进的医学诊断技术的临床应用及技术创新和商业模式创新，业务涉及诊断服务外包、诊断产品销售、技术研发生产、健康体检、冷链物流、司法鉴定、CRO 中心实验室等领域，以不断完善的整体化解决方案服务体系，通过纵向与横向的有效资源整合，形成整合营销竞争优势，实现医学诊断平台的多服务领域拓展与上下游产业链的整合式发展战略。 （二）公司所处行业的发展趋势 2019 年上半年，国家医改围绕医保支付制度改革、医保目录调整、区域检验中心建设、带量采购、耗材集采改革、DRGS等制定系列指导文件，持续推动政策的深化落地。政策推行为行业发展带来了新的机遇和挑战，加速推动第三方医学检验行业的创新变革与整合进程，市场空间进一步释放，同时也对整个行业市场参与者提出了更高的竞争要求。 1、医改政策深化加速推动行业变革进程，机遇与挑战并存 近年来，医药行业各项政策密集出台，从政策落脚点和内容看，主要围绕两个基调：供给侧改革和降价；供给侧改革主要体现在鼓励药械创新和存量仿制药一致性评价，降价则从医院端（零加成）、渠道端（两票制）和生产端（国家药价谈判、带量采购等）多方面逐渐推进。对于第三方独立医学实验室来说，竞争环境发生着变化：随着“精准医疗”的提出和新技术的推陈出新，新技术试点和注册报批突破，政策和技术驱动着市场发展，“特检”公司暴增，尤其是基因检测公司；医疗结构服务的多元化和市场存量结构转移，包括县级医院的能力提升，基层医疗资源配置提高；市场需求变化：治疗向预防转化，医 保支付改革变化要求更“精准”和“节约”，控费将是“医改的主题”，降本增效也将是很多企业应对的选择方法之一。政策的推行对行业内企业带来了新的挑战，同时也带来了发展的机遇，医院对于检验科的盈利性和成本控制更加重视，从而释放外包服务需求，独立第三方检验外包行业市场空间逐步加大。随着行业政策的深入推行，能够进一步加快行业变革与资源重组的速度，加速行业洗牌，凸显头部公司的优势，从而有效提升行业集中度。 2、医疗服务需求释放市场空间，寡头竞争格局初具雏形 受人口老龄化、消费升级等因素影响，我国医疗卫生需求持续增长。国家统计局数据显示，截至 2018 年底，我国 60 岁及以上老年人口有 2.45 亿人，占总人口 17.9％，同比增长 0.6%，老年人口占比逐年增大，老龄化加深带来医疗就诊需求 的增加。2019 年 5 月，《2018 年我国卫生健康事业发展统计公报》发布：2018 年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达 83.1 亿 人次，比上年增加 1.3 亿人次（增长 1.6%）。2018 年居民到医疗卫生机构平均就诊 6.0 次，医疗服务需求进一步加速第三方 检验市场空间的释放。同时，随着居民消费收入的增长、人口结构的改变，人民对健康管理、疫病预防的需求愈发旺盛，“防未病”的观念深入人心。相较旺盛的需求而言，我国公共医疗资源分配不均、供给严重不足，医疗服务的供给端与需求端矛盾依旧，第三方医学检验行业的发展，为基层医疗机构及民营医院的发展提供了有力保障，是解决医疗资源供需矛盾的有效途径，有利于各级政策加快推进分级诊疗、落实基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的诊疗模式落地，行业发展前景极为广阔。 目前，ICL 行业仍然处于一个高速扩容的阶段，前瞻产业研究显示，2017 年我国 ICL 市场规模为 144 亿元，同比增长 37.42%，过去 8 年保持 41.57%的复合增长，为高景气细分行业。另外，与国外 30%甚至 50%以上的渗透率相比，国内 ICL 行业的市场渗透率仍然较低，大概在 5%左右；且从检测项目看，目前我国大型的独立医学实验室可以提供 2000 余种检验项