2013年上海辰光医疗科技股份有限公司中报

第~ 1 ~页 上海辰光医疗科技股份有限公司 Shanghai Chenguang Medical Technologies Co., Ltd. 证券简称：辰光医疗 证券代码：430300 半年度报告 2013 第~ 2 ~页 公司半年大事记 截止2013年6月30日，公司已授权专 利共计58项，其中，4项发明，20项 实用新型。另有3项实用新型专利和2 项外观专利取得了国家知识产权局的授 权通知书；3 项发明专利取得了初审合 格通知书和1项发明专利取得了受理通 知书。 2013 2013年4月，上海辰光医疗科技股份有 限公司的“高灵敏度磁共振射频探测器 产品产业化项目”被列入2013年上海 市第一批生物医药产业化项目。 2013年5月，公司与中国-比利时直 接股权投资基金和上海岚岛投资管 理合伙企业签署了《股权增发协议》， 以非公开定向发行的方式发行无限 售条件的人民币普通股200万股，发 行价格为人民币15.00元/股，共计 募集人民币3000万元。 截止2013年6月30日，公司在张江 高新技术园区青浦园区投资新建的 “高灵敏度磁共振射频探测器生产及 研发基地”已完成主体结构和外部幕 墙装修，现进入室内装饰阶段。 第~ 3 ~页 目录 声明与提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 是 √ 否 公司董事长王杰先生、财务总监于玲女士声明：保证2013年半年度报告中财务报告的真实、完整。 是 √ 否 非财务信息 6 重要事项 7 股本变动及股东情况 8 董事、监事、高管及核心员工情况 51 53 54 基本信息 1 公司概览 2 主要会计数据与关键指标 3 管理层讨论与分析 财务信息 4 财务报表 5 财务报表附注 4 5 6 9 21 第~ 4 ~页 1 公司概览 法定代表人 王杰 注册地址 上海市闵行区纪翟路1199弄8号楼 办公地址 上海市闵行区纪翟路1199弄8号楼 主办券商 海通证券股份有限公司 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会秘书 于玲 电话 021-52961075*806 传真 021-62961172 电子邮箱 shcg@shanghaicg.net 联系地址 上海市闵行区纪翟路1199弄8号楼 股份公司成立时间 2011年4月29日 挂牌时间 2013年8月15日 行业分类 专用设备制造业 主要产品与服务项目 高灵敏磁共振射频成像线圈的设计、研发、 生产和维修 总股本 32,000,000股 无限售条件的股份数量 15,627,422股 控股股东、实际控制人及持股比例 王杰 50.83% 截至报告期末的股东人数 25 员工人数（包含子公司） 164 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 美国FDA认证，UL认证，欧盟CE认证，中 国FDA认证，ISO9001，ISO13485，ISO14001 、 无 自 愿 披 露 公 司 信 息 联 系 人 运 营 概 况 基本信息—公司概览 第~ 5 ~页 2 主要会计数据与关键指标 本期 上年同期 增减比例 （%） 营业收入 35,941,456.23 40,678,664.62 -11.65% 毛利率 44.74% 44.71% 0.03% 归属于挂牌公司股东的 净利润 10,675,389.52 11,754,316.74 -9.18% 加权平均净资产收益率 12.93% 19.57% -6.64% 基本每股收益（元/股） 0.35 0.39 -10.26% 本期 上年同期 增减比例 （%） 经营活动产生的现金流 量净额 20,703,462.53 13,481,650.78 53.57% 应收账款周转率 1.60% 1.52% 0.08% 存货周转率 1.22% 1.49% -0.27% 本期 上年同期 增减比例 （%） 总资产增长率 55.28% 32.14% 23.14% 营业收入增长率 -13.18% 18.59% -31.77% 净利润增长率 -10.11% 29.48% -39.59% 本期期末 上年度期末 增减比例 （%） 总资产 164,497,254.78 105,935,481.94 55.28% 归属于挂牌公司股东的每 股净资产 3.64 2.57 41.63% 资产负债率 29.15% 27.10% 2.05% 流动比率 3.28% 2.04% 1.24% 利息保障倍数 17.54 42.40 -58.63% 盈利 能力 偿债 能力 成长 情况 自愿 披露 无 营运 情况 基本信息—主要会计数据与关键指标 第~ 6 ~页 3 管理层讨论与分析 __ 本公司是处于医疗仪器设备及器械制造业中的医疗诊断、监护 及治疗设备制造行业。公司拥有第三代相控阵磁共振射频线圈和第 四代SENSE磁共振射频线圈研发和生产的核心技术，产品广泛应 用于世界各大发达经济体的医院和科研院所。本公司在掌握核心技 术和多项知识产权的基础上，独立研发，采用订单生产、量身定制 的单件（小批量）手工模式进行生产，以向系统生产商销售和向终 端使用者销售相结合，研发、采购、生产、销售等各环节相互独立 并且相互衔接配合，形成主营业务收入及利润。 本报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。 商 业 模 式 基本信息—管理层讨论与分析 第~ 7 ~页 经 营 情 况 （一）经营成果及主要财务指标 报告期内， 公司实现营业收入35,941,456.23元，较上年同期 下降11.65%；净利润10,675,389.52元，较上年同期下降9.18%。 截至2013年6月30日，公司总资产164,497,254.78元，净资产 116,541,207.65元，资产负债率29.15%，总资产、净资产分别较上 年末增长了55.28%和 50.91%，资产负债率提高了2.05个百分点。 报告期内，国内外经济形势仍然不确定，公司销售订单存在不稳 定性，导致公司年度间收入波动。公司采取积极对策增加维修等增值 服务来抵御射频线圈产品收入波动的风险；另一方面，进一步完善国 内外市场销售体系，壮大销售队伍，扩大营销网络和销售渠道，快速 提升公司对国内外终端市场零售的市场份额，增强公司的盈利能力。 （二）研发等情况 报告期内，公司核心管理团队和技术团队人员维持稳定，研发部 门人员略有增加。 报告期内，公司在研发方面的工作主要是对磁共振射频线圈基础 技术的深入研究、开发，特别是在射频线圈三维电磁场仿真等牵涉到 射频线圈基础工作原理的技术和低噪声前置放大器等关键技术方面 加大投入。主要项目包括：适用于3.0TMRI系统的开放式乳腺射频 线圈、8通道软体射频线圈、8通道脚射频线圈和8通道颈部射频线 圈，以及适用于1.5TMRI系统的CTL射频线圈、TIM射频线圈和高 灵敏度头颈联合射频线圈。 基本信息—管理层讨论与分析 第~ 8 ~页 截止2013年6月30日，股份报价转让说明书中披露的风险提示 项，没有发生重大变化。 一、风险与对策 （一）单一客户销售占比较高的风险 2011年、2012年和2013年1-6月份，公司向飞利浦医疗的销售 额占同期营业收入的比重分别为76.49%、74.53%和80.57%。 报告期内，公司进一步完善国内外市场销售体系，壮大销售队伍， 扩大营销网络和销售渠道，快速提升公司对国内外终端市场零售的市场 份额， 公司积极开拓与国内外其他MRI系统商的合作以减少公司单一 客户销售占比较高的风险。 （二）国内外经济形势变化导致公司发展战略受挫的风险 由于国内外经济形势的不确定性，导致报告期内公司主要客户产品 采购策略有所变化。公司审时度势，加大新产品的研发，调整产品结构， 拓展维修等增值服务，以保持公司的经营稳定和公司发展战略的实施。 （三）汇率波动风险 公司向海外市场销售产品主要采用美元作为结算币种。2012年1-6 月和2013年1-6 月，公司对外销售收入分别为3,278.49 万元和 3034.72万元。在外币货款回收期内以及公司持有外币资产期间，汇率 波动可能给公司造成一定的汇兑损益。2012年1-6月和2013年1-6 月，公司汇兑损益分别为-11.64万元和65.54万元，对公司当期净利润 的影响略有增加。 公司根据汇率改革后人民币的升值趋势并结合主要原材料价格变 动情况，通过（1）加大境外原材料的直接采购力度、（2）与境内外供 应商谈判控制或降低原材料的采购价格、（3）与境外客户协商根据汇率 波动情况给予提高售价等方式的补偿等方式，在报告期内部分地消化了 人民币升值带来的风险。 二、定向发行 报告期内，公司以非公开定向发行的方式发行无限售条件的人民币 普通股200万股，发行价格为每股人民币15.00元。本次发行的对象为 中国-比利时直接股权投资基金和上海岚岛投资管理合伙企业（有限合 伙），其中，中比基金认购185.20万股股份，岚岛投资认购14.80万股 股份。本次发行募集资金共计人民币3000万元。本次发行前股东人数 为23人，新增股东人数为2人，本次发行后公司股东人数增至25人。 风 险 与 价 值 基本信息—管理层讨论与分析 第~ 9 ~页 4 财务报表 4-1 合并资产负债表（未经审计） 编制单位：上海辰光医疗科技股份有限公司 单位：人民币元 负债和所有者权益（或股东权益） 附注五 2013年6月30日 2012年12月31日 流动资产： 货币资金 二（一） 42,368,742.98 15,286,055.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 二（二） 208,000.00 应收账款 二（三） 18,391,554.78 26,509,768.84 预付款项 二（五） 294,505.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 二（四） 1,863,292.47 1,117,012.48 买入返售金融资产 存货 二（六） 17,512,405.41 15,049,059.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 80,135,995.64 58,464,401.46 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 二（七） 9,160,568.03 10,107,745.96 在建工程 二（八） 65,256,956.06 27,095,933.18 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 二（九） 9,473,265.97 9,654,845.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 二（十） 98,073.10 240,159.71 递延所得税资产 二（十一） 372,395.98 372,395.98 其他非流动资产 非流动资产合计 84,361,259.14 47,471,080.48 资产总计 164,497,254.78 105,935,481.94 企业法定代表人：王杰 主管会计工作负责人：于玲 会计机构负责人：刘静华 财务信息—财务报表 第~ 10 ~页 4-1合并资产负债表（续） 编制单位：上海辰光医疗科技股份有限公司 单位：人民币元 负债和所有者权益（或股东权益） 附注五 2013年6月30日 2012年12月31日 流动负债： 短期借款 二（十三） 10,800,000.00 18,922,152.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 二（十四） 9,825,878.93 9,055,855.50 预收款项 二（十五） 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 二（十六） 952,703.76 应交税费 二（十七） 1,223,032.07 628,180.21 应付利息 应付股利 其他应付款 二（十八） 1,654,432.37 105,754.41 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 24,456,047.13 28,711,942.12 非流动负债： 长期借款 二（十九） 23,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 23,500,000.00 负债合计 47,956,047.13 28,711,942.12 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 二（二十） 32,000,000.00 30,000,000.00 资本公积 二（二十一） 28,671,661.05 2,029,382.74 减：库存股 专项储备 盈余公积 二（二十二） 4,257,370.86 4,257,370.86 一般风险准备 未分配利润 二（二十三） 51,612,175.74 40,936,786.22 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 116,541,207.65 77,223,539.82 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 116,541,207.65 77,223,539.82 财务信息—财务报表 第~ 11 ~页 负债和所有者权益（或股东权益）总计 164,497,254.78 105,935,481.94 企业法定代表人：王杰 主管会计工作负责人：于玲 会计机构负责人：刘静华 第~ 12 ~页 4-2 合并利润表（未经审计） 编制单位：上海辰光医疗科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注五 2013年1-6月 2012年1-6月 一、营业总收入 35,941,456.23 40,678,664.62 其中：营业收入 二(二十四) 35,941,456.23 40,678,664.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 27,895,396.57 28,610,503.31 其中：营业成本 二（二十四） 19,862,384.66 22,493,209.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 二（二十五） 3,358.94 销售费用 二（二十六） 1,712,083.22 1,130,600.00 管理费用 二（二十七） 5,499,165.66 4,923,014.13 财务费用 二（二十八） 821,763.03 66,385.81 资产减值损失 二（二十九） -6,065.41 加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,046,059.66 12,068,161.31 加：营业外收入 二（三十） 4,338,223.00 1,729,163.15 减：营业外支出 二（三十一） 2,860.00 2,002.30 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 12,381,422.66 13,795,322.16 减：所得税费用 二（三十二） 1,706,033.14 2,041,005.42 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,675,389.52 11,754,316.74 其中：被合并方在合并前实现的净 利润 归属于母公司所有者的净利润 10,675,389.52 11,754,316.74 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.35 0.39 （二）稀释每股收益 0.35 0.39 七、其他综合收益 第~ 13 ~页 八、综合收益总额 10,675,389.52 11,754,316.74 归属于母公司所有者的综合收益 总额 10,675,389.52 11,754,316.74 归属于少数股东的综合收益总额 企业法定代表人：王杰 主管会计工作负责人：于玲 会计机构负责人：刘静华 第~ 14 ~页 4-3 合并现金流量表（未经审计） 编制单位：上海辰光医疗科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注五 2013年1-6月 2012年1-6月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 47,876,890.36 46,392,452.63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,095,898.86 2,782,518.15 收到其他与经营活动有关的现金 二(三十三) 4,346,956.05 1,588,052.96 经营活动现金流入小计 54,319,745.27 50,763,023.74 购买商品、接受劳务支付的现金 21,473,399.12 25,630,309.69 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 6,748,369.00 6,172,982.78 支付的各项税费 1,915,581.