2018年宁波戴维医疗器械股份有限公司一季报

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018-029 2018 年 04 月 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主 管人员)刘燕君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 67,589,393.28 76,192,379.36 -11.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,951,543.37 20,155,521.30 -25.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 13,540,047.45 18,646,778.00 -27.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） -29,733,795.85 -15,544,333.73 -91.28% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 加权平均净资产收益率 1.90% 2.66% -0.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 864,746,940.11 867,321,785.47 -0.30% 归属于上市公司股东的净资产（元） 793,251,928.79 778,300,385.42 1.92% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,893.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 180,971.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,540,054.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,336.16 减：所得税影响额 249,087.51 合计 1,411,495.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 4 二、重大风险提示 1、行业监管风险 医疗器械行业关系到人体健康和生命安全，属于国家重点监督管理的行业，我国对医疗器械生产经营企业进行严格的审 查与管理，同时，国外市场对医疗器械产品也有相应的准入标准。若公司未来不能持续满足我国以及进口国行业准入政策以 及行业监管要求，或者公司出现违法、违规等情形，则可能受到我国以及进口国相关部门的处罚，从而对公司的生产经营带 来不利的影响。 公司将积极顺应国家政策和监管要求，按照公司质量控制体系规范运行，加强生产全过程质量控制和管理，不断提升项 目运营管理水平，确保公司经营适应政策变化，防范行业监管风险。 2、市场竞争加剧的风险 随着国内医疗器械行业的快速发展，众多国内外企业加入竞争，行业竞争日趋激烈。许多国际知名跨国公司在我国医疗 器械行业仍有较强的竞争优势，尤其是在三级以上医院拥有较高的市场份额。此外，公司产品外销收入的逐步扩大，可能将 会引起国际行业巨头的关注，国外同类医疗器械企业可能通过短期大幅降价、提高产品标准、收购等非常规竞争手段，给公 司出口业务的拓展带来一定影响。 公司采取的应对措施：采取通过加大研发力度，提升产品科技含量，研发、设计更具人性化、差异化的产品，提高品牌 知名度，在市场中形成自己独特的优势，以提高自身的抗风险能力。 3、技术风险 医疗器械市场竞争激烈，产品更新换代速度较快，产品生命周期不断缩短，对公司的产品相应提出更新换代要求。公司 必须不断地开发新产品，如果研发投入不足，将导致产品被市场淘汰。此外，如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓 展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。如果出现技术泄密或核心技术人员流失以及不能通过国家各级食品药品监督管 理局审核或者审核时间较长，也将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。 公司采取的应对措施：通过不断加大研发力度，提升产品科技含量，增加科研投入，加大与终端客户及科研院所的密切 合作，不断研发、设计出合格、合理、先进、实用的新产品。同时，引进专业技术人员，与公司的核心技术人员签订相关的 技术保密协议，给予核心技术人员更宽松的发展空间，建立起有效的研发管理体系。 4、募集资金投资项目风险 募集资金投资项目投产后，公司资产规模将进一步扩大，募投项目每年新增的折旧将在一定程度上影响公司的净利润和 净资产收益率。如果市场出现变化或者出现其他事先无法预期的情况导致新增产能的效益情况未达到预期目标，则将对公司 的经营业绩产生一定的影响。 公司采取的应对措施：通过不断提升公司产品技术优势和市场竞争力，以提高自身抗风险能力，并建立起有效的风险防 控应对体系。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,101 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陈再宏 境内自然人 24.69% 71,108,200 53,331,150 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 5 陈云勤 境内自然人 21.12% 60,820,000 0 陈再慰 境内自然人 20.25% 58,320,000 43,740,000 杜小萍 境内自然人 0.40% 1,146,301 0 李则东 境内自然人 0.34% 972,000 729,000 俞永伟 境内自然人 0.30% 850,500 637,875 丁玥丞 境内自然人 0.24% 701,900 0 颜宏蕾 境内自然人 0.17% 484,600 0 张柳深 境内自然人 0.15% 421,200 0 庄月明 境内自然人 0.14% 408,275 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈云勤 60,820,000 人民币普通股 60,820,000 陈再宏 17,777,050 人民币普通股 17,777,050 陈再慰 14,580,000 人民币普通股 14,580,000 杜小萍 1,146,301 人民币普通股 1,146,301 丁玥丞 701,900 人民币普通股 701,900 颜宏蕾 484,600 人民币普通股 484,600 张柳深 421,200 人民币普通股 421,200 庄月明 408,275 人民币普通股 408,275 周朝阳 371,200 人民币普通股 371,200 许化芹 324,700 人民币普通股 324,700 上述股东关联关系或一致行动的 说明 陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是 否存在关联关系或一致行动。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 公司股东杜小萍通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 1,146,301 股，实际合计持有 1,146,301 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 6 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈再宏 53,331,150 0 0 53,331,150 高管锁定 每年按照上年末 持有股份总数的 25%解除限售。 陈再慰 43,740,000 0 0 43,740,000 高管锁定 每年按照上年末 持有股份总数的 25%解除限售。 李则东 729,000 0 0 729,000 高管锁定 每年按照上年末 持有股份总数的 25%解除限售。 俞永伟 637,875 0 0 637,875 高管锁定 每年按照上年末 持有股份总数的 25%解除限售。 林定余 205,527 0 0 205,527 高管锁定 每年按照上年末 持有股份总数的 25%解除限售。 毛天翼 303,750 0 0 303,750 高管离职锁定 自其原任期届满 后 6 个月，期间 按规定解锁。 合计 98,947,302 0 0 98,947,302 -- -- 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、应收账款 截止2018年3月31日止，应收账款余额为39,284,626.53 元，比年初增加23,022,743.67元，增长141.57%，主要系公司给予 代理商信用期内信用额度增加所致。 2、预付账款 截止2018年3月31日止，预付账款余额为11,348,038.58 元，比年初增加6,746,686.38 元，增长了146.62%，主要系本期预 付的材料款和参展费增加所致。 3、其他应收款 截止2018年3月31日止，其他应收款余额为1,878,265.47 元，比年初增加1,528,620.25 元，主要系本期出差人员备用金借 款增加所致。 4、长期股权投资 截止2018年3月31日止，长期股权投资余额为54,080,372.94 元，比年初减少12,151,883.80 元，主要由于本期对参股子公 司无锡希瑞生命科技有限公司进行了减资。 5、在建工程 截止2018年3月31日止，在建工程余额为2,250,074.82 元，比年初减少4,318,506.47 元，降低65.74%，主要由于设备验收 使用以及房屋装修、辅助工程完工转入固定资产。 6、固定资产清理 截止2018年3月31日止，固定资产清理余额为360,082.58 元，比年初增加267,437.54 元，主要由于本期报废处理的机器 设备增加所致。 7、应付职工薪酬 截止2018年3月31日止，应付职工薪酬余额为4,850,015.10 元，比年初减少10,076,193.94 元，下降了67.51%，主要由于 上年提取的奖金在2018年1月份支付后，应付职工薪酬余额大幅减少所致。 8、其他应付款 截止2018年3月31日止，其他应付款余额为4,601,584.31 元，比年初增加2,920,460.79 元，增长了173.72%，主要由于本 期收到的代理商保证金增加。 二、利润表项目 1、财务费用 2018年1-3月，财务费用为1,024,410.63 元，比上年同期增加1,190,714.97元，主要由于外币汇率浮动导致本期汇兑损失 增加。 2、资产减值损失 2018年1-3月，资产减值损失为880,696.96 元，比上年同期增加586,664.45 元，主要由于本期应收账款增加数大于上年 同期增加数，导致本期应计提的坏账准备比上年同期增加所致。 3、投资收益 2018年1-3月，投资收益为4,300,998.08 元，比上年同期增加2,600,420.33 元，增长了152.91%，主要由于本期对参股子 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 8 公司无锡希瑞生命科技有限公司减资产生的投资收益增加所致。 4、营业外收入 2018年1-3月，营业外收入为17,738.64元，比上年同期减少250,595.47 元，主要由于公司2017年6月12日起执行新修订的 《企业会计准则第16号-政府补助》，把与企业日常活动相关的政府补助，根据经济业务实质，计入其他收益 ，该项会计政 策变更采用未来适用法处理。 5、所得税费用 2018年1-3月，所得税费用为3,250,376.21 元，比上年同期减少4,046,350.93 元，降低了55.45%，主要由于2018年企业所 得税税率按15%核算，而2017年高新技术企业资格到期需重新认定，本公司暂按25%的企业所得税率计提应纳所得税额所致。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额 2018年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为-29,733,795.85 元，比上年同期减少14,189,462.12 元，主要是由于销售商 品、提供劳务收到的现金比上年同期减少。 2、投资活动产生的现金流量净额 2018年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为10,944,959.85 元，比上年同期增加9,689,953.04 元。主要由于购建固定 资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2018年第一季度，公司实现营业收入6,758.94 万元，比上年同期降低11.29%；实现营业利润1,826.24万元，比上年同期 降低32.96%；实现利润总额1,820.19 万元，比上年同期降低33.70%；归属于上市公司股东的净利润为1,495.15 万元，比上年 同期降低25.82%。本报告期公司营业收入出现小幅下滑，同时受成本、费用上升使得产品毛利率下降及美元汇率变动率损 失增加等影响，使得归属于上市公司股东的净利润比上年同期同比下降。 单位：元 2018年1-3月 2017年1-3月 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 67,589,393.28 100% 76,192,379.36 100% -11.29% 分行业 医疗器械行业 65,146,953.29 96.39% 74,030,911.52 97.16% -12.00% 其他业务收入 2,442,439.99 3.61% 2,161,467.84 2.84% 13.00% 分产品 培养箱系列 37,937,650.13 56.13% 38,694,548.03 50.79% -1.96% 辐射保暖台系列 12,216,911.31 18.08% 15,624,532.86 20.50% -21.81% 黄疸治疗系列 5,272,563.52 7.80% 7,632,516.58 10.02% -30.92% 其他产品 9,719,828.33 14.38% 12,079,314.05 15.85% -19.53% 其他业务收入 2,442,439.99 3.61% 2,161,467.84 2.84% 13.00% 分地区 内销 52,206,080.18 77.24% 62,610,341.86 82.17% -16.62% 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 9 外销 15,383,313.10 22.76% 13,582,037.50 17.83% 13.26% 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司继续稳步推进重要项目的研发工作，保持研发工作的创新性和先进性，加快推进在研项目的申报进度。 公司重点研发的YP-6000婴儿培养箱、 YP-5500婴儿培养箱、电动摇床、低压报警器、婴儿培养箱智能控制模块这5个项 目均已完成转化。 HKN-93C婴儿辐射保暖台已获得国内注册检测报告，并递交国家药监局变更注册。另外新立项了MRI用 新生儿培养箱、 XHZ-90S黄疸治疗仪、 S系列婴儿培养箱等9项研发项目。 公司全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司与宁波甬星医疗仪器有限公司正在积极加快研发进度，所有在研项目均 按计划推进。 截止报告期末，公司及其全资子公司在研项目共计35项，这一系列研发工作为公司在婴儿保育设备领域的进一步发展提 供了有力的技术保障。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商合计采购金额（元） 7,837,273.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（ %） 29.85% 公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的生产经营产生重大影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 前五名客户合计销售金额（元） 17,198,645.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（ %） 25.45% 公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司2018年度经营计划未发生变化。公司围绕发展战略和2018年度经营计划，积极推进各项工作贯彻落实， 年度经营计划在报告期内逐步有序进行。公司将基于在技术和市场等方面的积累和优势， 积极落实经营方针，坚持科研创新， 应对市场变化，全面提升公司的市场竞争力，努力完成全年的经营计划和目标。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 10 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 36,597.35 本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 2,125.21 已累计投入募集资金总额 36,915.47 累计变更用途的募集资金总额比例 5.81% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.年产 20,000台婴儿 保育设备扩建项目 否 13,394 13,394 0 11,274. 6 84.18% 2016 年 12 月 31 日 645.42 1,091.3 4 否 否 2.技术研发中心项目 否 3,000 3,000 0 1,983.4 6 66.12% 2016 年 12 月 31 日 不适用 否 3.国内外营销网络建 设项目 是 2,214.6 89.39 0 89.39 100.00% 2014 年 06 月 30 日 不适用 是 4.永久补充流动资金 否 2,273.6 3 0 6,568.0 2 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 18,608.6 18,757. 02 0 19,915. 47 -- -- 645.42 1,091.3 4 -- -- 超募资金投向 —— 归还银行贷款（如 -- 1,500 0 1,500 -- -- -- -- -- 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 11 有） 补充流动资金（如 有） -- 15,500 0 15,500 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 17,000 0 17,000 -- -- -- -- 合计 -- 18,608.6 35,757. 02 0 36,915. 47 -- -- 645.42 1,091.3 4 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、公司募集资金投资项目中“国内外营销网络建设项目” 未达预计收益，主要原因为：根据婴儿 保育设备行业的发展变化趋势，并结合公司实际考虑，需对市场开发计划进行进一步的规划布局，如 公司仍然按照原国内外营销网络建设项目的建设内容继续实施该项目，将会发生大量的房屋租金、人 员开支和各项其他费用支出，从而加大公司财务风险，给公司经营业绩造成较大不确定性，导致项目 可行性发生重大变化。为控制投资风险，避免投资损失，更好地维护公司和投资者的利益，公司决定 终止该项目的实施，并将根据现实需求情况和国内外市场实际状况开展营销网络建设工作。 经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议及 2014 年度股东大会审议通过， 决定终止“国内外营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。 2、公司募集资金投资项目中“年产 20000 台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”的投 资进度较预计进度滞后，其主要原因为：（ 1）项目地块受象山经济开发区石浦科技园区整体绿化规划 影响，导致项目土建规划作相应微调，耗费时间较长，延误了厂房开工工期；（ 2）项目用地原为滩涂 地，地质较差，为保证土建工程质量，需首先对地面进行整理加固后才能开展厂房建设。另外由于新 增医疗器械生产场地的审核程序多、申请周期较长，在施工过程中，因施工方的原因而导致施工进度 的拖延，使得整个项目进一步延期。土建工作基本完工后，由于内部电器设备安装及装修未达到生产 设备进场条件，生产设备进场前需要进行的整体工程竣工验收等工作尚需一定周期，同时考虑到医疗 器械生产许可证的换发也需要一个过