2017年利民控股集团股份有限公司中报

利民化工股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管人员)侯立立声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中十“公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 公司业务概要...... 8 第四节 经营情况讨论与分析...... 10 第五节 重要事项...... 22 第六节 股份变动及股东情况...... 33 第七节 优先股相关情况...... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...... 39 第九节 公司债相关情况...... 41 第十节 财务报告...... 42 第十一节 备查文件目录...... 127 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2017年01月01日至2017年06月30日 南京利民 指 南京利民化工有限责任公司，公司全资子公司 利丰公司 指 LINKFORWARDCO.,LTD.（利丰有限公司），公司控股子公司 新能植保 指 江苏新能植物保护有限公司，公司全资子公司 新河公司 指 江苏新河农用化工有限公司，公司参股公司 泰禾公司 指 江苏新沂泰禾化工有限公司，公司参股公司 利民柬埔寨公司 指 LIMINCHEMICAL（CAMBODIA）CO.,LTD.利民化工（柬埔寨） 有限公司，公司全资子公司 小蜜蜂公司 指 新沂小蜜蜂农业开发有限公司，公司全资子公司 河北双吉 指 河北双吉化工有限公司，公司控股子公司 山东达民 指 山东达民化工股份有限公司 建创九鼎 指 苏州建创九鼎投资中心（有限合伙） 利民九鼎 指 苏州利民九鼎投资中心（有限合伙） 亿华合众 指 宁波亿华合众投资管理合伙企业（有限合伙） 南通丰盈 指 南通丰盈投资合伙企业（有限合伙） 志元胜泰 指 九江志元胜泰投资管理中心（有限合伙） 《章程》 指 利民化工股份有限公司现行公司章程 利民股份、本公司、公司 指 利民化工股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 在农业生产中为保障、促进植物和农作物的成长，所施用的杀虫、 农药 指 杀菌、杀灭有害动物（或杂草）的一类药物统称。特指在农业上用 于防治病虫以及调节植物生长、除草等方面的药剂 农药原药 指 农药产品的有效成份。一般不能直接使用，必须加工配制成各种类 型的制剂，才能使用 农药制剂 指 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药 药剂，包括水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等 杀菌剂 指 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 杀虫剂 指 用来防止有害昆虫的农药 除草剂 指 用来防除农田杂草的农药 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 利民股份 股票代码 002734 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利民化工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 利民股份 公司的外文名称（如有） LiminChemicalCo.,Ltd. 公司的法定代表人 李新生 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林青 刘永 联系地址 江苏省新沂经济开发区经九路69号 江苏省新沂经济开发区经九路69号 电话 0516-88984524 0516-88984525 传真 0516-88984525 0516-88984525 电子信箱 linqing@chinalimin.com liuyong@chinalimin.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 661,101,274.69 538,040,792.35 22.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 78,971,870.29 58,943,726.50 33.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 80,218,082.22 48,933,602.19 63.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,658,328.42 176,037,107.33 -85.42% 基本每股收益（元/股） 0.49 0.36 36.11% 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.36 36.11% 加权平均净资产收益率 4.91% 7.42% -2.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,373,618,028.81 2,078,529,914.00 14.20% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,614,300,300.73 1,587,690,149.79 1.68% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -78,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,388,131.68 减：所得税影响额 -219,919.75 合计 -1,246,211.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国家定点农药制造骨干企业、中国农药工业50强企业和国家高新技术企业，主要从事农药原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括杀菌剂、杀虫剂和除草剂三大系列共18种原药、84种制剂以及部分化工中间体，其中包括子公司河北双吉的3种原药和36种制剂。杀菌剂产品主要包括代森类、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺等原药及制剂，杀虫剂产品包括威百亩、噻虫啉及其他复配制剂，除草剂包括硝磺草酮等原药及制剂。公司主要产品均为“高效、低毒、低残留”的农药产品。公司注重国内外市场开发，市场覆盖80多个国家和地区，位列中国农药出口额30强。公司原药和大包装制剂产品主要销售到大型跨国公司和贸易代理商，公司小包装制剂产品主要通过经销商实现销售，对于大农场和种植基地采用直销模式。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 比年初增长201.14%，主要原因是收购河北双吉后，纳入合并范围的无形资产增加。 在建工程 比年初增长4278.32%，主要原因是收购河北双吉后，纳入合并范围的在建工程增加。 货币资金 比年初减少43.88%，主要原因是部分闲置募集资金用于购买理财产品。 应收账款 比年初增长44.17%，主要原因是收购河北双吉后，纳入合并范围的应收账款增加。 预付账款 比年初增长82.35%，主要原因是收购河北双吉后，纳入合并范围的预付账款增加。 存货 比年初增长50.86%，主要原因是收购河北双吉后，纳入合并范围的存货增加。 其他流动资产 比年初增长102.54%，主要原因是购买理财产品，使得其他流动资产增加。 其他非流动资产 比年初增长73.71%，主要原因是预付工程及设备款较上期大幅增加。 商誉 主要原因是收购河北双吉后，商誉增加。 可供出售金融资产 主要原因是收购河北双吉后，可供出售金融资产增加。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）技术创新：公司是国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心、江苏省杀菌剂工程技术研究中心和国家级博士后工作站，与国内科研院所形成了良好的合作机制，从人才引进与培养、技术吸收与消化等各方面对公司的技术优势提供了支撑。公司具有自主研发不断推出新产品的能力及持续改进工艺水平的能力。公司拥有授权发明专利12项，授权实用新型专利14项。参与15个产品的国家标准制定和6个产品的行业标准制定。公司控股子公司河北双吉拥有授权发明专利2项和授权实用新型专利7项。 （2）质量管理：公司及河北双吉建立了严格的质量控制体系，通过了ISO9001质量体系认证。在原材料采购、生产控制、检验检测等环节进行了严密的全过程管理，使产品质量和稳定性达到了国际先进水平，公司主要产品的纯度及杂质控制均优于发达国家法定标准。 （3）品牌优势：公司是国内较早生产农用杀菌剂的企业，“利民”品牌在国内及欧洲、东南亚和非洲等地区的杀菌剂行业拥有较高的知名度。利民商标和双吉商标被认定为“中国驰名商标”；“利民领秀”、“农唱”两个品牌被评为“2016年度植保产品贡献奖”；三个产品被国家科委认定为“国家级重点新产品”；十四个产品被江苏省科学技术厅认定为“省高新技术产品”。河北双吉1个产品被河北省认定为“河北省优质产品”；“必得利及图”、“灭杀利”商标被河北省工商行政管理局认定为河北省着名商标。 （4）规模优势：公司杀菌剂产品的产能、产量、销量在国内杀菌剂行业中位于前列，主导产品代森类、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能和产量均为国内第一。规模化生产一方面可使公司在原材料采购时有较强的议价能力，获得及时、稳定、优先的主要原材料供应保障；另一方面可有效降低单位产品成本，提高劳动生产率。同时，规模优势有利于提高供货能力，在销售旺季时公司供货稳定、能够及时满足客户需求。 （5）环保优势：公司和河北双吉通过了ISO14001环境管理体系认证，是清洁生产合格单位，清洁生产技术不断取得新的突破；公司的一项自主研发的污水处理技术及应用工艺，获国务院“国家科学技术进步二等奖”，环保方面获得国家发明专利两项、国家实用新型专利六项；公司被中国石油和化学工业联合会、中国化工环保协会评为“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位，被中国农药工业协会评为中国农药行业HSE管理体系合规AAA企业；公司是环境安全标准化建设达标企业；公司代森类及霜脲氰、三乙膦酸铝原药生产中污染物的处理与利用、中水回用水平处于国内领先。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，国内环保核查趋于常态化，市场需求增加，国内市场多数产品处于供小于求的紧张态势，农药行业整体景气度有所回升。上游化工原材料供应不稳，多数价格上涨，对原药价格存在一定支撑。 综合市场以及环境因素，2017年上半年杀菌剂原药市场整体呈现坚挺走势。 报告期内，公司实现营业收入6.6亿元，同比增长22.87%，实现归属于母公司净利润7897.19万元，同比增长33.98%。 报告期内，公司继续加大国际、国内市场开拓力度，加快国际市场登记步伐，完善国内销售渠道，适时调整营销策略，推进品牌战略管理，积极应对市场竞争。另外，受益于参股公司的业绩提升，归属于母公司的净利润也有了大幅增长。 报告期内，公司按照技术发展战略，大力推动GLP实验室建设项目，目标是建设GLP理化-五批次分析实验室以获得中国农业部和经合组织（OECD）的认证，预计将于2019年上半年完成。GLP实验室对于公司发展有重大意义，一是为公司产品提供GLP报告，辅助国内外产品登记，节约产品销售登记成本，加快国际市场产品登记步伐，有利于技术保密；二是利于提高企业整体研发实力，持续改进公司产品，提高产品质量。 报告期内，公司实施了对河北双吉的收购，以人民币23,213万元现金收购河北双吉79.5064%的股权，相关工商变更登记手续已经完成。河北双吉现有产能包括年产10,000吨络合态代森锰锌、年产1,000吨代森铵、年产1,000吨代森锌、年产10,000吨石硫合剂和年产8,000吨硫磺悬浮剂等，并拟建设年产10,000吨代森系列产品项目，目前土建工程正在施工，预计今年下半年完成设备安装并进行试生产。收购完成后，公司拥有40,000吨/年的代森类产品产能，完成对国内代森类杀菌剂市场的初步整合，使得国内主要代森类生产厂商形成合力，从而巩固国际市场竞争地位，具备了在国际市场上与竞争对手进行抗衡的实力。 报告期内，公司与山东达民及其股东签署股权转让协议，拟以人民币10,875万元现金收购山东达民70%的股权，目前股权转让手续尚未完成。公司拟通过此次收购，将产业链延伸至上游原料，实现一体化经营，强化规模优势，降低生产成本，保障原料供应稳定，同时加强公司向烷基胺等精细化工中间体领域探索的能力。 报告期内，全国安全生产形势严峻，社会对生产安全事故容忍度越来越低，相关部门对安全工作要求也越来越严格。面对严峻局面，公司坚持安全第一的管理思想，落实安全生产责任制，做好安全培训教育工作，加强消防应急管理，继续深入开展隐患排查工作，加强特殊作业管理。上半年公司实现零事故、零处罚，整体安全生产形势平稳。 报告期内，为跟进环保形势的变化和公司新的环保管理需要，公司进一步细化了环保管理和奖惩力度，重点针对气味控制、危废管理等专题，提高全员环保意识。从生产源头着手，对设备、工艺等进行自动化及智能化改造，有效减少污染物的产生。多项三废处理系统实现有用物质资源化、有害物质减量化及无害化，达到循环经济目的。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是□否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 661,101,274.69 538,040,792.35 22.87% 营业成本 472,765,302.54 392,375,193.13 20.49% 销售费用 38,271,211.25 37,229,190.35 2.80% 管理费用 主要原因系技术开发费 68,775,562.02 52,043,373.62 3