2021年利民控股集团股份有限公司中报

利民控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管人员)侯立立声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司存在市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生产风险、汇率波动风险、收购整合风险、业绩承诺无法实现的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 公司治理...... 22 第五节 环境和社会责任 ...... 24 第六节 重要事项...... 33 第七节 股份变动及股东情况 ...... 43 第八节 优先股相关情况 ...... 49 第九节 债券相关情况 ...... 50 第十节 财务报告...... 53 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有董事长签名的2021年半年度报告文本原件； 四、以上备查文件的备置地点：利民化学行政楼三楼董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 利民股份、本集团、本公司、公司 指 利民控股集团股份有限公司 南京利民 指 南京利民化工有限责任公司，公司全资子公司 新能植保 指 江苏新能植物保护有限公司，公司全资子公司 利民柬埔寨公司 指 LIMIN CHEMICAL （CAMBODIA）CO.,LTD，利民化工（柬埔寨） 有限公司，公司全资子公司 利民缅甸公司 指 LIMIN CHEMICAL（MYANMAR）COMPANY LIMITED，利民化 工（缅甸）有限公司，公司全资子公司 苏州利民生物 指 苏州利民生物科技有限责任公司，公司全资子公司 利民土壤公司 指 江苏利民土壤修复有限公司，公司全资子公司 利民检测公司 指 江苏利民检测技术有限公司，公司全资子公司 利民化学 指 利民化学有限责任公司，公司全资子公司 威远生化 指 河北威远生物化工有限公司，公司控股子公司 威远药业 指 河北威远药业有限公司，公司控股子公司 新威远 指 内蒙古新威远生物化工有限公司，公司控股子公司 威远资产组 指 威远生化、威远药业及新威远 双吉化工 指 河北双吉化工有限公司，公司控股子公司 利丰公司 指 LINK FORWARD CO.,LTD.（利丰有限公司），公司控股子公司 新河公司 指 江苏新河农用化工有限公司，公司参股公司 泰禾公司 指 江苏新沂泰禾化工有限公司，公司参股公司 欣荣仁和 指 新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业，公司持有 100%份额 《章程》 指 利民控股集团股份有限公司现行公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 在农业生产中为保障、促进植物和农作物的成长，所施用的杀虫、杀 农药 指 菌、杀灭有害动物（或杂草）的一类药物统称。特指在农业上用于防 治病虫以及调节植物生长、除草等方面的药剂 农药原药 指 农药产品的有效成份。一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型 的制剂，才能使用 农药制剂 指 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药 药剂，包括水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等 兽药 指 是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能 的物质（含药物饲料添加剂） 杀菌剂 指 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 杀虫剂 指 用来防止有害昆虫的农药 除草剂 指 用来防除农田杂草的农药 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 利民股份 股票代码 002734 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利民控股集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 利民股份 公司的外文名称（如有） Limin Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）LMGF 公司的法定代表人 李新生 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林青 刘永 联系地址 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 电话 0516-88984524 0516-88984525 传真 0516-88984525 0516-88984525 电子信箱 linqing@chinalimin.com liuyong@chinalimin.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,540,464,320.04 2,655,711,956.92 -4.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 247,259,941.59 304,910,538.66 -18.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 239,722,888.27 301,933,670.21 -20.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） -282,707,788.97 163,079,587.93 -273.36% 基本每股收益（元/股） 0.66 0.84 -21.43% 稀释每股收益（元/股） 0.66 0.84 -21.43% 加权平均净资产收益率 9.91% 13.78% -3.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,349,701,550.84 5,189,717,085.51 22.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,726,074,635.60 2,368,330,894.91 15.11% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,899.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,383,861.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 2,431,508.43 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -890,782.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 168,884.93 减：所得税影响额 1,772,612.99 少数股东权益影响额（税后） 775,906.92 合计 7,537,053.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所属行业发展状况及行业地位 1、行业总体情况 （1）农药行业：近年来我国农药行业发展迅速，产销规模居于世界前列，技术不断升级，保持良好的发展态势。2021年上半年农药行业发展环境总体向好，农药企业安全环保更为规范，技术改进力度及投入不断增加，生产连续化、自动化逐步升级，整体创新能力逐步提高，持续运营能力和竞争能力越来越强。生物源农药快速发展，登记呈增长趋势，国家层级积极推广，各地政府稳步推进。截至目前，我国共有100余种有效成分作为微生物农药、生物化学农药、植物源农药、天敌生物等类别进行农药登记，共登记产品1000余个，涉及生产企业400多家。登记作物包括水稻、小麦、棉花、果树（苹果、柑橘等）、十字花科蔬菜等。另有13种农用抗生素类农药登记，包括多杀菌素、阿维菌素、井冈霉素、春雷霉素等，涉及生产企业700多家，登记产品3000余个。 （2）兽药行业：兽药行业服务于养殖行业，国家高度重视养殖行业健康稳定发展，行业政策、市场机制推动了养殖结构的调整，从扩量转变到提质增效，养殖产能逐步恢复，促进了养殖业的生物安全体系建设与规模化、标准化发展。在多重因素的推动下，未来我国兽药行业将稳步发展。国家出台多项政策来规范和引导兽药行业发展，在加强行业管理的同时加大监管和产品抽检力度。新版兽药GMP的全面实施，提高行业准入标准，全面自动化、数字化带来了行业的转型升级，促进了行业内企业生产设施更好、管理体系更严、人才素质更高、生产管理更细，推动行业提质增效。在行业的发展与转型升级期，如何为用户提供科学、合理用药产品方案成为行业产业链的关注焦点和战略重心，如何搭建资源平台、提高产品研发实力、战略联盟合作成为优势企业未来发展的关键战略任务。 2、公司行业地位 （1）农药方面，公司是国内重点农药生产企业之一，在保护性杀菌剂、生物农药和除草剂草铵膦方面具有独特优势。具有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能，同时是国内最早从事阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、草胺膦、除虫脲、噻虫胺工业化开发的企业之一，销量居国内、国际前列。参股公司新河公司具有全球最大的百菌清产能。 （2）兽药方面，子公司威远药业是一家集研发、生产、销售兽用原料药、制剂为一体的国内大型兽药GMP企业，主导产品已通过美国FDA、欧盟CEP、澳大利亚APVMA GMP等认证。公司掌握核心技术，拥有领先工艺，是部分产品国际标准和国家标准制定者，市场覆盖60多个国家和地区。 （二）公司基本情况 1、主要业务 公司主要从事农药、兽药原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及兽药原料药、粉剂、预混剂和水针剂等系列制剂。 2、产品种类 杀菌剂产品主要包括代森类、百菌清、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺、威百亩、嘧菌酯等原药及制剂；杀虫剂产品包括阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫啉、吡蚜酮、噻虫胺、噻唑膦、呋虫胺、除虫脲及其他复配制剂；除草剂产品主要包括草铵膦、硝磺草酮等原药及制剂；兽药产品主要包括伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌素、沃尼妙林等。 3、主要产品及用途 分类 主要产品 用途 农药原药 代森锰锌 加工成杀菌剂、除草剂或杀虫剂 三乙膦酸铝 霜脲氰 嘧霉胺 丙森锌 苯醚甲环唑 噻虫啉 硝磺草酮 草铵膦 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 吡蚜酮 呋虫胺 嘧菌酯 阿维菌素 硫磺原药 农药制剂 80%代森锰锌可湿性粉剂 直接田间终端使用 90%三乙膦酸铝可溶粉剂 72%霜脲·锰锌可湿性粉剂 10%苯醚甲环唑水分散粒剂 40%百菌清悬浮剂 200克/升草铵膦水剂 5%阿维菌素乳油 15%甲氨基阿维菌素·茚虫 威悬浮剂 50%吡蚜酮水分散粒剂 250克/升嘧菌酯悬浮剂 45%石硫合剂结晶 29%石硫合剂水剂 50%硫磺悬浮剂 70%代森锰锌可湿性粉剂 80%代森锰锌可湿性粉剂 75%代森锰锌水分散粒剂 兽药 伊维菌素 用于预防、治疗畜禽疾病或者有目的地调节畜禽生理机 泰妙菌素 能 奥来可 鼎爵 妙立素 威远金伊维 乙酰氨基阿维菌素 （三）经营模式 公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测、销售体系，根据客户的需求，结合自身情况独立进行经营活动。 1、采购模式 公司原辅材料采购由物流部负责。主要原材料有乙二胺、二硫化碳、硫酸锰等。乙二胺、二硫化碳等原材料需求量大，物流部每年年初都会与合格供应商洽谈年度采购计划，每月根据生产需要和市场行情确定月交货量和采购价格；其他原料由于需求量相对较少、品种较多，且市场供应充足，每月根据生产需要进行采购。 2、生产模式 公司生产由生产部组织实施。公司主要根据客户需求及对未来市场的预测组织生产。市场营销部门根据市场需求，向生产部填发《生产通知单》；生产部根据库存情况，编制《生产计划单》和《生产调度单》，下达车间组织生产；车间按《生产计划单》领取原料、进行生产，产品经品管部检验合格后入库。 3、销售模式及定价机制 公司产品销售分境内市场和境外市场，国内销售部门负责境内市场销售，国外销售部门负责境外市场销售。公司原药和大包装制剂产品主要销售到国内制剂工厂、跨国公司，通过外贸公司及自营出口。公司小包装制剂产品主要通过经销商实现销售，对于大农场和种植基地采用直销模式。 公司产品定价机制大多为根据市场情况定价，部分大客户采用成本加成模式。 二、核心竞争力分析 （1）技术优势：公司子公司双吉化工、威远生化、威远药业、新威远均是国家高新技术企业，拥有国家级博士后工作站、CNAS实验室、GLP实验室、国家级企业技术中心和杀菌剂工程技术研究中心。公司在保护性杀菌剂、生物发酵和除草剂草铵膦方面具有独特技术优势，完成了对代森锰锌原药及可湿性粉剂国际标准的更新，于2021年被正式认定为联合国粮农组织（FAO）标准；威远生化在国内率先实现阿维菌素工业化生产，在生物发酵领域具有领先的技术积累，是阿维菌素国家标准第一参与起草单位和甲维盐国家标准第一起草单位；新威远“阿维菌素的微生物高效合成及其生物制造”获得国家科学技术进步二等奖；依托生物发酵优势，威远药业为目前全球最大的伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素供应商；威远生化