2021年利民控股集团股份有限公司年报

利民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李新生、主管会计工作负责人沈书艳及会计机构负责人(会计主管人员)王卓君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司存在市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生产风险、汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 十一、（四）可能面对的风险因素和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转 增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......11 第四节 公司治理...... 40 第五节 环境和社会责任 ...... 64 第六节 重要事项...... 73 第七节 股份变动及股东情况 ...... 87 第八节 优先股相关情况 ...... 95 第九节 债券相关情况 ...... 96 第十节 财务报告...... 100 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有董事长签名的 2021 年度报告文本原件； 五、以上备查文件的备置地点：利民化学行政楼三楼董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 利民股份、本集团、本公司、公司 指 利民控股集团股份有限公司 南京利民 指 南京利民化工有限责任公司 新能植保 指 江苏新能植物保护有限公司 利民柬埔寨公司 指 LIMIN CHEMICAL （CAMBODIA）CO.,LTD，利民化工（柬埔寨） 有限公司 利民缅甸公司 指 LIMIN CHEMICAL（MYANMAR）COMPANY LIMITED，利民化 工（缅甸）有限公司 苏州利民 指 苏州利民生物科技有限责任公司 利民土壤 指 江苏利民土壤修复有限公司 利民检测 指 江苏利民检测技术有限公司 利民化学 指 利民化学有限责任公司 威远生化 指 河北威远生物化工有限公司 威远药业 指 河北威远药业有限公司 新威远 指 内蒙古新威远生物化工有限公司 威远资产组 指 威远生化、威远药业及新威远 双吉化工 指 河北双吉化工有限公司 利丰公司 指 LINK FORWARD CO.,LTD.（利丰有限公司） 谷新生物 指 上海谷新生物科技有限公司 利民丰彩 指 江苏利民丰彩新材料科技有限公司 新河公司 指 江苏新河农用化工有限公司 泰禾公司 指 江苏新沂泰禾化工有限公司 金榆新威 指 嘉兴金榆新威股权投资合伙企业 欣荣仁和 指 新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业 《章程》 指 利民控股集团股份有限公司现行公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 在农业生产中为保障、促进植物和农作物的成长，所施用的杀虫、杀 农药 指 菌、杀灭有害动物（或杂草）的一类药物统称。特指在农业上用于防 治病虫以及调节植物生长、除草等方面的药剂 农药原药 指 农药产品的有效成份。一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型 的制剂，才能使用 农药制剂 指 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药 药剂，包括水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等 兽药 指 是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能 的物质（含药物饲料添加剂） 杀菌剂 指 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 杀虫剂 指 用来防治有害昆虫的农药 除草剂 指 用来防除农田杂草的农药 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 利民股份 股票代码 002734 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利民控股集团股份有限公司 公司的中文简称 利民股份 公司的外文名称（如有） Limin Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）LMGF 公司的法定代表人 李新生 注册地址 江苏省新沂经济开发区 注册地址的邮政编码 221400 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 办公地址的邮政编码 221400 公司网址 www.chinalimin.com 电子信箱 limin@chinalimin.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李新生（代行董秘职责） 陶旭玮 联系地址 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 电话 0516-88984524 0516-88984525 传真 0516-88984525 0516-88984525 电子信箱 lixinsheng@chinalimin.com taoxuwei@chinalimin.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号利民化学行政楼三楼董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 913203001371181571（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 夏先锋、陈梦佳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 刘纯钦、孟夏 2021.3.24-2022.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 4,737,565,985.43 4,388,047,897.50 7.97% 2,832,674,577.01 归属于上市公司股东的净利润 （元） 306,922,328.31 386,024,873.13 -20.49% 321,894,664.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 284,336,041.52 364,661,837.18 -22.03% 292,368,139.31 经营活动产生的现金流量净额 （元） 59,597,931.62 903,335,207.94 -93.40% 196,965,174.87 基本每股收益（元/股） 0.82 1.05 -21.90% 0.89 稀释每股收益（元/股） 0.87 1.05 -17.14% 0.89 加权平均净资产收益率 11.93% 17.48% -5.55% 17.40% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 6,883,292,562.29 5,189,717,085.51 32.63% 4,767,286,264.84 归属于上市公司股东的净资产 2,701,468,431.73 2,368,330,894.91 14.07% 2,070,939,909.53 （元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,278,419,638.94 1,262,044,681.10 1,160,817,379.81 1,036,284,285.58 归属于上市公司股东的净利润 160,851,094.64 86,408,846.95 22,690,507.28 36,971,879.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 156,624,469.73 83,098,418.54 17,153,378.48 27,459,774.77 经营活动产生的现金流量净额 -368,442,247.53 85,734,458.56 37,622,168.32 304,683,552.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,241,137.41 327,271.91 3,003,122.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 23,728,210.29 22,627,936.62 25,763,703.94 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 -775,271.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 9,549,773.67 4,834,082.56 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,335,300.00 1,146,603.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,929,097.09 -3,332,698.47 11,316,990.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,568,000.14 减：所得税影响额 4,140,161.54 5,539,844.43 7,813,360.74 少数股东权益影响额（税后） 1,941,329.59 1,268,315.54 2,743,929.82 合计 22,586,286.79 21,363,035.95 29,526,525.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）行业总体情况 1、农药行业：近年来，随着世界人口的增加、病虫害持续发生，特别是新冠肺炎疫情的爆发与持续蔓延，全球对粮食安全供给的关注度提高，使得包含农药产品在内的全球作物保护品市场规模不断增加。国际农药巨头兼并重组完成后，形成了美国（陶氏-杜邦）、欧盟（拜耳-孟山都）、中国（中化-先正达）“三足鼎立”的格局，能够与国际农药巨头长期合作的优秀供应商数量将进一步减少，必将带动原药龙头企业获得更多农药巨头订单，市场份额也将获得进一步提升。 我国是全球最大的农药出口国，技术力量不断提升，品种不断增加，已形成了完善的研、产、销体系。国内百强收入逐年提高，行业整合日渐加剧，行业资源向有实力的企业聚集，原料制剂一体化企业话语权和竞争力进一步增强，具有研发创制能力的企业可持续发展能力日益显现。2021年，受全球农药市场的需求增加，以及国内“能耗双控”“双碳”政策的影响，导致原材料和能源价格上涨，推高了农药销售价格。2021年，国内持续加码的供给侧结构性改革和安全环保治理，高毒农药淘汰提速，绿色农药需求旺盛，促使我国农药行业进入了变革调整期，农药行业向更加绿色、安全的方向发展，竞争将更加规范、更加充分，具有核心竞争力、规模大、符合安全环保标准的企业将迎来更好的发展机遇。 2021年，国际国内疫情持续反复削弱了农药行业产业链配套能力，成本压力增大，原材料不能正常供应，产品销售渠道受阻、物流渠道不畅通，迫使行业内企业筹划短期业务应对措施的同时，积极在战略层面思考新的经营环境和竞争态势下，应如何制定企业中长期目标、业务布局以及能力建设规划，部分头部企业已加速提升生产运营体系的数字化和智能化水平，此举不但顺应了当今中国人力成本逐年增长的大趋势，也有利于提升企业在突发疫情下的抗冲击能力。未来，行业市场份额与利润将向上述企业转移。 《“十四五”全国农药产业发展规划》已发布，提出了“生产集约化、经营规范化、使用专业化、管理现代化”的发展目标，将推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。到2025年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升。 2、兽药行业：随着全球畜牧业养殖规模化的提升和加速，畜群密度不断加大，流动频繁，为动物疾病的流行创造了条件，造成动物发病率、死亡率提高以及生产性能下降。兽药行业是促进畜牧业和养殖业健康发展的基础性产业，在保障动物源性食品安全和公共卫生安全等方面具有重要作用。预计，全球兽药行业规模将不断扩大，至2025年将超过450亿美元。 中国兽药市场规模已超过500亿元，但行业内企业众多，规模小，产业集中度低，产品结构不合理，同质化竞争严重。近年来，在非洲猪瘟、国家宏观经济波动的影响下，兽药的下游行业畜牧业整体出现了较大的波动。国家出台多项政策来规范和引导兽药行业发展，在加强行业引导的同时加大监管和产品抽检力度。新版兽药GMP的全面实施，提高了行业准入标准，全面自动化、数字化带来了行业的转型升级，未来我国兽药行业将稳步发展，行业内企业生产设施更好、管理体系更严、人才素质更高、生产管理更细，最终实现行业整体提质增效。在行业的发展与转型升级期，如何为用户提供科学、合理的用药产品方案，如何搭建资源平台、提高产品研发实力已成为优势企业未来发展的关注焦点和关键战略任务。 （二）公司行业地位 公司是集农兽药原料药及制剂的研发、生产和销售于一体的现代化集团企业。自成立以