2024年利民控股集团股份有限公司中报

利民控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 29 日】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李新生、主管会计工作负责人沈书艳及会计机构负责人(会计主管人员)侯艳莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司存在市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生 产风险、汇率波动风险、极端气候风险，敬请广大投资者注意投资风险。详 细内容见本报告“第三节 十、“公司面临的风险和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 352,808,614 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 管理层讨论与分析......9 第四节 公司治理......29 第五节 环境和社会责任......31 第六节 重要事项......43 第七节 股份变动及股东情况......59 第八节 优先股相关情况......65 第九节 债券相关情况 ......66 第十节 财务报告......69 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有董事长签名的 2024 年半年度报告文本原件； 四、以上备查文件的备置地点：子公司利民化学行政楼三楼投资发展部。 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 利民股份、本集团、本公司、公司 指 利民控股集团股份有限公司 南京利民 指 南京利民化工有限责任公司 新能植保 指 江苏新能植物保护有限公司 利民柬埔寨公司 指 LIMIN CHEMICAL（CAMBODIA）CO.,LTD，利民化工 （柬埔寨）有限公司 利民缅甸公司 指 LIMIN CHEMICAL（MYANMAR）COMPANY LIMITED，利 民化工（缅甸）有限公司 苏州利民 指 苏州利民生物科技有限责任公司 利民土壤 指 江苏利民土壤修复有限公司 利民检测 指 江苏利民检测技术有限公司 利民化学 指 利民化学有限责任公司 威远生化 指 河北威远生物化工有限公司 威远药业 指 河北威远药业有限公司 新威远 指 内蒙古新威远生物化工有限公司 威远资产组 指 威远生化、威远药业及新威远 双吉化工 指 河北双吉化工有限公司 卓邦新能源 指 江苏卓邦新能源科技有限公司 德彦智创 指 上海德彦智创农业科技有限公司 利民道阳 指 珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙） 利丰公司 指 LINK FORWARD CO.,LTD.（利丰有限公司） 谷新生物 指 上海谷新生物科技有限公司 利民丰彩 指 江苏利民丰彩新材料科技有限公司 新河公司 指 江苏新河农用化工有限公司 泰禾公司 指 江苏新沂泰禾化工有限公司 金榆新威 指 嘉兴金榆新威股权投资合伙企业 欣荣仁和 指 新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业 《公司章程》 指 利民控股集团股份有限公司现行公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 在农业生产中为保障、促进植物和农作物的成长， 农药 指 所施用的杀虫、杀菌、杀灭有害动物（或杂草）的 一类药物统称。特指在农业上用于防治病虫以及调 节植物生长、除草等方面的药剂 农药原药 指 农药产品的有效成份。一般不能直接使用，必须加 工配制成各种类型的制剂，才能使用 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以 农药制剂 指 直接使用的农药药剂，包括水分散粒剂、悬浮剂、 水乳剂、微胶囊剂等 兽药 指 是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地 调节动物生理机能的物质（含药物饲料添加剂） 杀菌剂 指 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 杀虫剂 指 用来防治有害昆虫的农药 除草剂 指 用来防除农田杂草的农药 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 利民股份 股票代码 002734 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利民控股集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 利民股份 公司的外文名称（如有） Limin Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 LMGF 有） 公司的法定代表人 李新生 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张庆 陶旭玮 联系地址 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 电话 0516-88984524 0516-88984525 传真 0516-88984525 0516-88984525 电子信箱 boardoffice@chinalimin.com taoxuwei@chinalimin.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,298,206,905.57 2,305,950,292.15 -0.34% 归属于上市公司股东的净利 31,736,154.99 57,534,762.81 -44.84% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 28,378,829.33 53,221,168.27 -46.68% （元） 经营活动产生的现金流量净 -114,178,134.33 4,996,611.26 -2,385.11% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.09 0.15 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.13 -30.77% 加权平均净资产收益率 1.17% 2.03% -0.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,767,255,311.04 6,815,334,746.25 -0.71% 归属于上市公司股东的净资 2,638,789,914.84 2,773,342,822.67 -4.85% 产（元） 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 -671,393.88 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 2,480,446.73 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 -841,335.94 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准 160,000.00 备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和 2,430,031.80 支出 减：所得税影响额 274,678.43 少数股东权益影响额（税后） -74,255.38 合计 3,357,325.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所属行业发展情况 1、农药行业：近年来，世界人口的增加、病虫害持续发生，特别是局部冲突持续、极端天气频发影响下，全球对粮食安全供给的关注度提高，使得作物用农药产品市场规模不断增加。随着转基因作物的推广和种植面积的扩大，促使农 药行业产品结构发生变化，满足市场、种植结构、客户需求等变化的农药将会成为主流。国际农药巨头兼并重组完成后，以先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华为第一梯队的跨国公司在全球农药市场占比份额达到 60%以上，能够与国际农药巨头长期合作的优秀供应商数量将进一步减少，必将带动原药龙头企业获得更多农药巨头订单，市场份额也将获得进一步提 升。 我国是全球最大的农药出口国，技术力量日益提升，品种不断增加，形成完善的研产销体系。国内百强收入逐年提 高，行业整合日渐加剧，行业资源向有实力的企业聚集，原药制剂一体化企业话语权进一步增强，具有研发创制能力的 企业可持续发展性日益显现。国内安全环保治理持续推进，高毒农药淘汰提速，市场竞争加剧，绿色农药需求旺盛，促 使我国农药行业进入变革调整期，农药行业向更加绿色、安全的方向发展，竞争将更加规范、更加充分，具有核心竞争 力、研发创新能力、符合安全环保标准的企业将迎来更好的发展机遇。近两年，在利益相关方的综合诉求下，行业领先 企业在追求盈利的同时，积极适应环境（Environment）、社会（Social）、治理（Governance）规则和要求，向可持续 发展的方向转变，披露 ESG 报告，及时发现规避风险问题、提升企业经营能力、获得超额投资收益、赢得政府政策利好、形成良性高质量发展。 2024 年，我国小麦、水稻、玉米、马铃薯等主要粮食作物和油料、蔬菜作物上 22 种重大病虫害呈重发态势，施用 农药仍是我国“虫口夺粮”的主要方式，是保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的战略需求，农药防治不可或缺。 国际方面，全球农药市场整体规模保持稳定增长，特别是南美区域作物种植面积增加，农药需求提升，在 2023-2024 年 的巴西作物季节中，由于特定位点成分性能的下降，多作用点保护性杀菌剂近年来显著提升市场份额，在巴西南部地区，由于大量降雨和亚洲大豆锈病等疾病的严重性，代森锰锌和百菌清等产品出现供不应求情况，预计多位点保护性杀菌剂 在巴西将继续扩大市场份额。上半年，全球农药去库存接近尾声，将对农药需求形成正反馈，下半年国际市场对中国农 药的进口会明显增加，农药周期有望迎来修复。 粮食安全战略高度上升，鼓励提升粮食种植面积带动农药需求。联合国粮食及农业组织等机构联合发布《2023 年世 界粮食安全和营养状况》报告显示，2022 年全世界有 6.91至 7.83 亿人面临饥饿，人口食物不足率 9.2%，高于 2019 年的 7.9%。世界银行研究报告显示，2024 年粮食安全仍是世界面临的一项关键挑战，并将粮食和营养安全列为需要大规模应对的八项全球挑战之一，全球粮食种植面积不断扩大和对单亩产量的更高要求形成对农药需求的有力支撑。我国高度重 视粮食安全，中央一号文件强调要加大种植者补贴力度，稳定粮食播种面积，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上，确保粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上，有利于稳定农药产品需求。中长期来看，全球农产品价格仍处于较好位置，人口 增长及人均耕地面积的减少对农作物亩产提出更高的要求，农药需求维持刚性增长。供给端国内环保要求日益严格，加 速落后中小产能的出清，随着产业集中度提升，拥有全产业链优势的大中型企业竞争力突显，也将更大程度受益，未来 农药产品价格将重回上升趋势。 继发布《“十四五”全国农药产业发展规划》后，2023 年以来，国家发展改革委、工业和信息化部及行业主管部门相继发布《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《农药登记管理办法》《农药经营许可管理办法》《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027 年）》等文件的修订草案征求意见稿，对有关农药管理方面的政策更新落地，或将进一步 推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强。培育一批竞争力强的大中型生产企业，促进行业企业实现“生产集 约化、经营规范化、使用专业化、管理现代化”的发展目标正在加速，到 2025 年，农药产业体系将更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升。 农业农村部最新审批信息显示，根据《农业转基因生物安全管理条例》及其配套规章，经农业转基因生物安全委员 会评价合格，9 项首次发放生产应用安全证书（2 项基因编辑植物、6 项动物用转基因微生物和 1 项转基因植物），55项 有效期满续发生产应用安全证书（4 项动物用转基因微生物和 51 项抗虫棉）。其中对于基因编辑产量性状改良玉米 179AC19-13-13 和基因编辑抗病小麦 MLO-KNRNP 经农业转基因生物安全委员会评价合格，予以发放生产应用安全证书。标志着我国商业化种植转基因粮食作物进一步向前推进，将有利于灭生性除草剂如草铵膦、精草铵膦的发展。 2024 年政府工作报告指出要积极培育新兴产业和未来产业，打造生物制造等新增长引擎。生物制造是一种以生物过程为基础，具有环境友好、高效、定制化等特点的先进制造技术。“合成生物学”推进“生物制造”，合成生物学的学 科基础是采用工程化的设计理念，融合生物学、化学、计算机和数据科学等，旨在改造或创造超越自然功能的人造生命 体系或功能系统的新兴学科，作为颠覆性前沿技术，合成生物学是一个基础前沿领域，作为一门前沿的交叉学科，正在 逐步成为推动科技创新和产业发展的重要力量，被视为新质生产力的关键组成部分。新型生物农药的研发用生物酶法代 替传统化学工艺，在合成方面具有巨大优势。 2、兽药行业：随着全球畜牧业养殖规模化的提升和加速，畜群密度不断加大，流动频繁，容易造成动物疫病的流行，造成动物发病率、死亡率提高以及生产性能下降。兽药行业是促进畜牧业和养殖业健康发展的基础性产业，在保障