2017年广州万孚生物技术股份有限公司一季报

广州万孚生物技术股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-045 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王继华、主管会计工作负责人余芳霞及会计机构负责人(会计主管人员)粟进声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 176,752,066.49 100,516,582.74 75.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,143,207.03 26,140,955.23 34.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 27,908,886.91 22,130,846.62 26.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） 21,348,905.37 16,960,917.21 25.87% 基本每股收益（元/股） 0.1997 0.1485 34.48% 稀释每股收益（元/股） 0.1997 0.1485 34.48% 加权平均净资产收益率 3.99% 3.66% 0.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,218,132,091.90 1,005,747,245.15 21.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 877,069,786.39 842,648,871.23 4.08% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,004,576.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 1,080,272.00 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -407,353.51 减：所得税影响额 1,331,150.81 少数股东权益影响额（税后） 112,024.29 合计 7,234,320.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、经销商管理风险 公司将优势资源集中在产品研发和生产环节，在产品销售环节主要采用经销模式，由经销商负责部分市场区域的开拓和维护。该模式是本行业现阶段普遍采用的销售模式，有利于网点的快速扩张和开发市场盲区，对产品市场推广、提高品牌和市场影响力具有积极的作用。随着公司销售规模和销售区域的不断扩大，报告期内经销但由于经销商除在业务上对公司存在一定依赖外，人、财、物皆独立于公司，经营计划也根据其业务目标和风险偏好自主确定。若部分经销商的经营活动有悖于公司的品牌经营宗旨，或经销商的实力跟不上公司发展，则可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场推广产生不利影响。 2、新产品研发、注册及认证风险 POCT行业是体外诊断行业内新兴的细分行业，目前美国和欧洲是POCT产品的主要市场。随着中国、印度等主要发展中国家医疗卫生事业的快速发展，POCT产品逐渐被世界上越来越多的国家和地区应用于医疗诊断，市场对体外诊断产品要求也在不断提高，企业必须不断开发新产品并及时投放市场，才能更好地适应市场变化。但是由于POCT产品取得产品认证或产品注册证书的周期较长，研发周期一般需要1年以上，而且在研发成功后还必须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批等阶段才能注册产品证书，申请注册周期一般为1～2年；同时随着行业的发展，行业认证标准也不断地提高。如果公司不能具备较强的持续研发能力，公司在未来发展过程中将面临新产品的研发、注册和认证风险，削弱公司的市场竞争优势。 3、政策变化风险 2009年4月，《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》正式发布，新的医疗体制改革针对医药管理体制、运行机制和医疗保障体制等方面提出了相应的改革措施。同时，国家食品药品监督管理部门以及其他监管部门也在持续完善相关行业法律法规，加强对医疗器械产品的质量安全、供货资质、采购招标等方面的监管。如果公司在经营策略上不能及时调整，顺应国家有关医药改革、监管政策方面的变化，将对公司经营产生不利影响。 4、汇率变动风险 公司境外销售的金额占比较大，受国际国内经济形势的影响，人民币对美元、欧元等主要货币的汇率会出现一定幅度的波动，同时汇率的波动也会对公司的业绩造成一定程度的影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 7,313股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 李文美 境内自然人 24.83% 43,705,200 43,705,200 广州科技金融创 新投资控股有限国有法人 20.32% 35,768,129 0 公司 王继华 境内自然人 14.88% 26,188,800 26,188,800 广州华工大集团国有法人 有限公司 5.07% 8,920,600 0 广州百诺泰投资其他 中心（有限合伙） 3.36% 5,905,900 0 广州生物工程中国有法人 心 2.61% 4,593,200 0 赵建平 境内自然人 1.48% 2,600,000 0 陕西省国际信托 股份有限公司－ 陕国投·永利22 其他 1.20% 2,103,293 0 号证券投资集合 资金信托计划 潘兰芬 境内自然人 0.54% 951,095 0冻结 698,727 中国农业银行股 份有限公司－中 邮创新优势灵活其他 0.54% 949,967 0 配置混合型证券 投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广州科技金融创新投资控股有限 人民币普通股 公司 35,768,129 35,768,129 广州华工大集团有限公司 8,920,600人民币普通股 8,920,600 广州百诺泰投资中心（有限合伙） 5,905,900人民币普通股 5,905,900 广州生物工程中心 4,593,200人民币普通股 4,593,200 赵建平 2,600,000人民币普通股 2,600,000 陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·永利22号证券投资集合资 2,103,293人民币普通股 2,103,293 金信托计划 潘兰芬 951,095人民币普通股 951,095 中国农业银行股份有限公司－中 邮创新优势灵活配置混合型证券 949,967人民币普通股 949,967 投资基金 中国工商银行股份有限公司－华 商创新成长灵活配置混合型发起 872,000人民币普通股 872,000 式证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－中 868,085人民币普通股 邮核心成长混合型证券投资基金 868,085 上述股东关联关系或一致行动的 自然人李文美、王继华夫妇二人为公司的控股股东、实际控制人，二人合计直接持有公 说明 司6989.40万股，占公司总股本39.71%。 参与融资融券业务股东情况说明 公司股东赵建平除了通过普通证券账户持有1,900,000股外，还通过中信证券股份有限 （如有） 公司客户信用交易担保证券账户持有700,000股，实际合计持有2,600,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）应收账款：报告期期末余额8,604.74万元，较年初余额增加48.34%；主要原因是营业收入增长75.84%，同比应收账款增加； （2）预付账款：报告期期末余额1,496.39万元，较年初余额增加171.3%；主要原因是为保证产品交期，增加原材料预付款； （3）其他应收款报告期末余额1,749.54万元，较年初余额增加167.69%；主要原因是业务人员年初借支备用金； （4）可供出售金融资产报告期期末余额13,172.62万元，较年初余额增加5249.96%；主要原因是：报告期公司通过香港子公司对英国AtlasGeneticsLtd进行股权投资，持股比例为14.95%； （5）长期股权投资报告期期末余额5,290.97万元，较年初余额增加704.74%；主要原因是报告期公司增加对外投资；（6）其他非流动资产报告期末余额851.57万元，较年初余额减少42.36%；主要原因是报告期预付的固定资产款项减少，；（7）应付账款报告期期末余额7,578.57万元，较年初余额增加48.8%；主要原因是报告期公司销售收入大幅增加，采购量和应付账款也随之增加； （8）应付职工薪酬报告期期末余额1,357.00万元，较年初余额减少39.34%；主要原因是上年期末计提的年终奖在本报告期发放； （9）其他应付款报告期期末余额2,462.00万元，较年初余额增加190.46%；主要原因是新增子公司往来应付款。 2、利润表项目 （1）营业收入报告期发生额17,558.21万元，较上年同期增加74.68%；主要原因是主营业务和并购业务营业收入同时增长； （2）营业成本报告期发生额6,158.55万元，较上年同期增加102.04%；主要原因是随着营业收入的增加，营业成本相应增加，同时并购子公司毛利率略低； （3）税金及附加报告期发生额71.41万元，较上年同期增加222.76%，主要原因是随着营业收入的增加，税金及附加相应增加； （4）销售费用报告期发生额3,817.51万元，较上年同期增加69.15%，主要原因是随着营业收入的增加，销售费用相应增加； （5）管理费用报告期发生额3,882.91万元，较上年同期增加86.42%，主要原因是随着营业收入的增加，管理费用相应增加； （6）财务费用报告期发生额367.38万元，较上年同期增加6047.96%，主要原因是相对上年，本报告期汇兑损益增加；（7）投资收益报告期发生额102.03万元，较上年同期减少44%，主要原因是报告期银行理财收益减少； （8）营业外收入报告期发生额759.72万元，较上年同期增加162.31%，主要原因是报告期公司计入营业外收入的政府补助增加； （9）所得税费用报告期发生额699.80万元，较上年同期增加56.36%，主要原因是：随着利润总额的增加，所得税费用相应增加； （10）归属于母公司所有者的净利润报告期发生额3,514.32万元，较上年同期增加34.44%，主要原因是公司营业收入增加导致净利润增加。 3、现金流量表项目 （1）投资活动现金流量净额报告期发生额-30,864.10万元，较上年同期增加63.49%，主要原因是报告期支付的投资款增加。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司以“服务万众、万众信孚”为宗旨，专注于快速诊断试剂、快速检测仪器等POCT相关产品的研发、生产与销售，构建了较为完善的免疫定性快速诊断技术平台、免疫定量快速诊断技术平台、微型光学检测仪器技术平台、电化学技术平台、化学发光技术平台、分子诊断技术平台等，并依托上述技术平台形成了覆盖妊娠检测、传染病检测、毒品（药物滥用）检测、慢性病检测等领域的丰富产品线，产品广泛应用于床旁检测、临床检测、现场检测及个人健康管理等领域。 报告期内，公司管理层围绕2016年度经营计划和目标，积极推进并落实各项重要工作。随着公司品牌影响力和销售能力的稳步增长，公司一方面加大研发投入，不断拓宽和丰富产品线，同时也加强新市场的拓展，稳固和扩大公司的市场优势；另一方面，对管理成本也进行了有效控制，使得公司主营业务保持良好的发展态势，经营业绩较上年同期稳步增长。 报告期内，公司实现营业收入176,752,066.49元，比上年同期增长75.84%；营业总成本143,623,075.97元，比上年同 期增长92.48%；归属上市公司股东的净利润35,143,207.03元，比上年同期增长34.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润27,908,886.91元，比上年同期增长26.11%。 未来公司将突破现有的POCT行业，定位在糖尿病、心脑血管疾病和呼吸道疾病的全过程管理，整合资源，搭建网络，做慢性病全过程管理的服务商，即对上述三类慢性病实现从诊断、控制到反馈的全过程个人慢性病健康管理。 未来三年，公司将以现有技术和POCT产品线为基础，加大对定性、定量试剂以及诊断仪器的开发、生产与销售，同时加强全球营销网络的建设，创新营销模式，不断扩大公司POCT产品在国内国际市场的份额。同时公司将聚焦在糖尿病、心脑血管病、呼吸道病三类慢性疾病的诊断、控制到反馈的全过程个人慢性病健康管理产业，通过该类产品的研发和相关类产品线的资源整合，为未来的慢性病健康管理的业务拓展奠定基础。同时公司将继续深化电子商务销售平台的建设，以及打造一个健康管理的信息管理平台，掌控终端资源，为终端客户提供优质、全面的服务，整体实现万孚健康管理的生态系统。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □适用√不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺 承诺内容 承诺 承诺履行 类型 时间 期限情况 收购报告书或权益变动报告书中所 不适用 作承诺 资产重组时所作承诺 不适用 对于本次公开发行前持有的发行人股份，本人将严 2020 股份 格遵守已做出的关于所持发行人的股份流通限制 2014年6正常