2019年麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司年报

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2019 年年度报告 2020-021 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 一、 宏观经济变化导致的风险 新冠疫情导致全球经济形势充斥不确定性，经济基本面、行业格局及商业模式应对变局面临重构，同时也凸显传统发展模式窘境，价值链重构可能是未来一个主基调，企业发展必须依据宏观层面的变化及时调整。2020 年开年的首场国务院常务会议中提出新基建，包含以下七大领域：5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。公司原有业务板块中，智能电气在特高压领域，医疗及光电板块在大数据、人工智能领域、智慧能源板块在工业互联网领域均已经涉及且具备一定竞争优势。应该配合国家产业政策，加大相关业务拓展，在危机中寻找机遇。政策利好不代表公司可以直接受益，毕竟推出到传导到位需要时间，企业最终还要依靠自身能力来获得市场实现盈利，危机中蕴含的机会能否正确把握存在变数，产业的转型升级也需要成本支出，诸多不确定性并存。最终对公司的经 营直接影响存在不确信，投资应充分了解。 二、 运营管理风险 公司经过前期的并购兼并，最终形成“大数据、AI 医疗业务”、“光电业务”、 “智能电气业务”、“智慧能源科技业务”四个业务板块。此模式下，对公司资产管控、人才整合、财务管理、组织模式及管理机制等方面均提出了更高的要求。这就迫使公司必须在这些方面要应提升水平，若不能及时适应运营模式变化及匹配规模需要，最终将可能对整个公司生产、研发、营销、人力资源、品牌等各个方面带来管理风险。 三、 技术更新及产品开发风险 公司长期以来秉承创新精神，自主研发是企业发展壮大的重要路径。公司根据市场需求变化及时调整产品的发展方向，产品更新和技术开发是一个持续性过程。在这期间涉及的不确定因素较多，公司若把握技术发展趋势出现偏差或市场需求突变，将导致大量的技术投入无法产生效益，将可能导致公司丧失技术和市场优势，公司发展无法回避技术更新及产品开发的风险。 四、 汇率波动风险 公司的产品覆盖国内外市场，其中国外市场销售收入占营业收入总额的比重 50%左右。海外客户的销售以外币（包括港币、美元、欧元、日元）结算，而本公司的合并报表记账本位币为人民币，人民币与港币、美元、欧元、日元之间汇率的不断变动，会对公司的收入和利润产生较为显著的影响。 重要提示：本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 510,163,336 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ......2 第二节公司简介和主要财务指标 ......7 第三节公司业务概要...... 11 第四节经营情况讨论与分析 ...... 17 第五节重要事项...... 35 第六节股份变动及股东情况 ...... 47 第七节优先股相关情况...... 52 第八节可转换公司债券相关情况 ...... 53 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 54 第十节公司治理...... 61 第十一节公司债券相关情况 ...... 68 第十二节财务报告...... 69 第十三节备查文件目录...... 220 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、麦克奥迪 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 董事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 监事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会 股东大会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东大会 保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 《公司章程》 指 《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司公司章程》 环氧绝缘件 指 由环氧树脂材料制成，安装在不同点位的导体之间或导体与接地构件 之间，是同时起到电气绝缘和机械支撑作用的器件 中压 指 3.6kV~40.5kV 电压等级 高压 指 72.5kV~252kV 电压等级 超高压 指 750kV、500kV 和 330kV 电压等级 麦迪协创 指 厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙） 香港协励行 指 香港协励行有限公司 光学显微镜 指 是一种利用光学原理，把人眼所不能分辨的微小物体放大成像，以供 提取微细结构信息，并将光、机、电及数字技术融合的精密仪器。 麦迪实业 指 麦克奥迪实业集团有限公司 麦迪医疗 指 麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 麦克奥迪 股票代码 300341 公司的中文名称 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 公司的中文简称 麦克奥迪 公司的外文名称（如有） Motic（Xiamen）Electric Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Motic Electric 公司的法定代表人 杨泽声 注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号 注册地址的邮政编码 361101 办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号 办公地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 www.motic-electric.com 电子信箱 info@motic-electric.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李臻 黄婉香 联系地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南 路 808 号 路 808 号 电话 0592-5676875 0592-5676875 传真 0592-5626612 0592-5626612 电子信箱 James_Li@motic-electric.com flora_huang@motic-electric.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖里区环岛干道万科云玺 2 号楼 B 区领域 7-9 层 签字会计师姓名 张慧玲、陈瑞斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2018 年 本年比上年增 2017 年 2019 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,118,092,929. 88 978,799,885.17 978,799,885.17 14.23% 795,534,210.47 863,899,289.90 归属于上市公司股东的净利 润（元） 148,305,163.14 147,770,700.37 147,770,700.37 0.36% 130,324,230.52 135,167,310.60 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 139,911,345.14 137,137,350.05 137,137,350.05 2.02% 124,327,454.34 124,286,952.66 经营活动产生的现金流量净 额（元） 169,844,754.06 154,965,204.45 154,965,204.45 9.60% 161,469,559.43 169,379,605.30 基本每股收益（元/股） 0.2907 0.2900 0.2900 0.24% 0.2566 0.2663 稀释每股收益（元/股） 0.2907 0.2900 0.2900 0.24% 0.2554 0.2661 加权平均净资产收益率 16.05% 15.73% 15.73% 0.32% 12.27% 12.84% 2018 年末 本年末比上年 2017 年末 2019 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,621,342,843. 1,438,161,162. 1,438,161,162. 1,294,659,207. 1,410,128,089. 12.74% 37 39 39 07 06 归属于上市公司股东的净资 1,089,565,761. 1,094,454,971. 产（元） 982,249,732.56 864,881,117.77 864,881,117.77 13.57% 85 67 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 221,000,338.38 261,498,884.22 312,241,081.39 323,352,625.89 归属于上市公司股东的净利润 20,185,250.00 31,383,315.10 53,390,777.14 43,345,820.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 19,022,422.18 29,533,405.35 51,389,202.21 39,966,315.40 经营活动产生的现金流量净额 19,238,056.09 8,286,730.86 46,240,241.83 96,079,725.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -276,186.85 -49,276.35 -27,820.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,830,247.18 11,436,133.94 7,295,860.98 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 507,340.31 4,883,581.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -1,016,178.97 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 961,117.12 -310,437.94 -36,700.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 342,143.84 482,076.45 减：所得税影响额 1,545,245.25 1,262,964.71 1,137,745.37 少数股东权益影响额（税后） 902,079.07 169,521.38 96,817.70 合计 8,393,818.00 10,633,350.32 10,880,357.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 （一）主要业务范围、主要产品及用途、主要业绩驱动因素 麦克奥迪主营业务为“大数据、AI医疗业务”、“光电业务”、“能源科技业务”、“智能电气业务”四个业务板块构成。 大数据、AI医疗业务主要包括：数字切片扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞DNA定量分析系统（用于癌症早期筛查）及相关诊断耗材的技术支持与病理诊断服务。通过中国数字病理远程诊断和质控平台，依托各地陆续建立的区域病理诊断中心，形成了一个线上线下呼应的覆盖全国的肿瘤精准诊疗服务网络。通过大数据人工智能培育，提升系统应用软件能力，开发并提供基于AI算法的病理诊断产品和服务；通过平台有效对接国内外医疗资源推进全球病理资源共享。 光电业务核心产品主要应用于中高等教育、基础科学研究、生物医学、工业及材料科学领域。“MOTIC”作为国际五大知名显微镜品牌之一，在数码显微镜领域更是成为行业的领先企业。在教育领域，提供数码互动教室的系统内解决方案；在医疗领域，结合大数据和AI算法提供相关产品提升医疗服务水平；在工业及材料科学领域，提供高端产品用于硅晶片及封装行业等半导体电子工业。 智慧能源科技业务主要从事智慧能源管理平台运营以及综合能源服务运营业务，通过智慧能源管理平台实现用能信息采集、能效监测分析、电气安全监测、变配电智能运维、节能管理、售电管理等，为政府、节能服务公司、运维服务公司、企业客户等提供服务，并提供相关的电力物联网所需的核心软硬件及通信技术；通过综合能源服务运营业务，开展增量配网、储能和分布式能源项目的开发、运营，提高能源使用效率、降低企业用能成本。专注于智慧能源平台的线上线下市场推广和平台运营模式落地,提供面向企业和政府相关部门的线上线下的智慧能源服务。 智能电气业务核心为环氧绝缘件制造及研发，应用范围主要涵盖了10kV～1100kV中压、高压、超高压等多个电压等级，百万伏的特高压产品获得国网认证成为ABB全球唯一供应商。主要产品包括三相或单相盆式绝缘子、绝缘拉杆、密封端子、固封极柱、套管、支柱绝缘子以及磁悬浮和电气化铁路用绝缘器件。这些产品在电气设备中用于隔离、支撑、绝缘保护，能够保证电气设备的正常运行，达到能量转换、能量传输与信息传输的目的；其在不同的电气设备中，根据产品技术要求的需要，起着隔离、支撑、固定、贮能、灭弧、改善电位梯度、防潮、防霉、防辐射以及保护导体等诸多作用，是电气设备中必不可少的核心关键部件。 报告期内，公司实现营业总收入111,809.29万元，同比增长14.23%，利润总额18,800.29万元比上年同期增长4.36%，归属于母公司股东的净利润14,830.52万元同比增长0.36%。 业绩增长的主要驱动因素为： 1、外部政策推动因素 2018年底中央经济工作会议明确了5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等“新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。这新基建的背景下，国家电网提出泛在电力物联网概念，公司能源