2021年麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司年报

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2021 年年度报告 2022-023 2022 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨文良、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)刘亚军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来经营计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 一、宏观经济变化导致的风险 2022 年，多重因素交织全球经济面临极大的不确定性，诸如：中美经贸关系不稳定，俄乌冲突加剧地缘政治危机，加上疫情突发的干扰等不利因素。在此背景下，全球经济布局、行业格局及商业模式均面临重构，传统发展模式面临巨大挑战，产业价值链重构必然是未来一个主基调。在此百年未遇变局下，企业发展必须依据形势及时调整。麦克奥迪现有两个的业务体系均致力于通过产业创新来应对变局。电气能源科技体系在智慧电网、特高压、核电等领域，智慧光学应用体系在大数据、人工智能领域、医疗病理等领域通过集成创新来适应环境变化。这些转型和创新虽然有利于企业来应对宏观环境的不确定性；但企业转型创新并不能保证必然成功。企业在变革中要保持自身盈利前提下， 做好战略规划在危机中抓住机遇。宏观面对公司实质影响存在不确定性，投资者应予以充分关注。 二、运营管理风险 2021 年亦庄控股成为公司控股股东，加上公司本身是一个跨行业运营企业。两个业务体系的多行业运营模式，对公司资产管控、人才整合、财务管理、组织模式及管理机制等方面均提出了更高的要求。尽管公司不断持续规范的管理体系，但随着国有资本、外资、民营资本加速融合，要求公司在管理水平、人才配备、内控制度、资源配置能力需快速调整，才能适应新的要求发挥出效能。在保证公司安全高效运营前提下，要保持公司的市场竞争力和灵活度，并保证管理风险可控。运营管理是一个持续适应动态调整的过程，调整能否匹配性将对公司运营产生不确定性，提示广大投资者注意此项风险。 三、原材料价格波动风险 2022 年全球性冲突加剧，大宗商品价格持续飙升，加上货币超发的通胀风险。报告期内电子元器件及石油、铜铝等大宗商品市场价格大幅波动，上涨趋势明显且不可控，公司未来存在因原材料价格上升导致毛利率下滑而引起盈利下降的风险。 四、汇率波动风险 公司的产品覆盖国内外市场，其中国外市场销售收入占营业收入总额的比重 45%左右。海外客户的销售以外币（包括港币、美元、欧元、日元）结算，而本公司的合并报表记账本位币为人民币，人民币与港币、美元、欧元、日元之间汇率的不断变动，会对公司的收入和利润产生较为显著的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 510,163,336 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......8 第三节 管理层讨论与分析......12 第四节 公司治理......37 第五节 环境和社会责任......63 第六节 重要事项......65 第七节 股份变动及股东情况......73 第八节 优先股相关情况......80 第九节 债券相关情况......81 第十节 财务报告......82 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。 5、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、麦克奥迪 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 董事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 监事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会 股东大会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东大会 保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 《公司章程》 指 《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司公司章程》 环氧绝缘件 指 由环氧树脂材料制成，安装在不同点位的导体之间或导体与接地构件 之间，是同时起到电气绝缘和机械支撑作用的器件 中压 指 3.6kV~40.5kV电压等级 高压 指 72.5kV~252kV电压等级 超高压 指 750kV、500kV和 330kV电压等级 麦迪协创 指 厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙） 香港协励行 指 香港协励行有限公司 光学显微镜 指 是一种利用光学原理，把人眼所不能分辨的微小物体放大成像，以供 提取微细结构信息，并将光、机、电及数字技术融合的精密仪器。 麦迪实业 指 麦克奥迪实业集团有限公司 麦迪医疗 指 麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司 亦庄控股 指 北京亦庄投资控股有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 麦克奥迪 股票代码 300341 公司的中文名称 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 公司的中文简称 麦克奥迪 公司的外文名称（如有） Motic（Xiamen）Electric Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）MoticElectric 公司的法定代表人 杨文良 注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号 注册地址的邮政编码 361101 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号 办公地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 www.motic-electric.com 电子信箱 info@motic-electric.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李臻 黄婉香 联系地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南 路 808 号 路 808 号 电话 0592-5676875 0592-5676875 传真 0592-5626612 0592-5626612 电子信箱 James_Li@motic-electric.com flora_huang@motic-electric.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、中国证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖里区环岛干道万科云玺 2 号楼 B 区领域 7-9 层 签字会计师姓名 张慧玲、黄卉、许国静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,464,754,512.53 1,186,600,559.29 23.44% 1,118,092,929.88 归属于上市公司股东的净利润 （元） 178,037,346.34 139,055,974.01 28.03% 148,305,163.14 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 152,475,339.27 109,027,081.61 39.85% 139,911,345.14 经营活动产生的现金流量净额 （元） 234,367,769.64 170,335,327.65 37.59% 169,844,754.06 基本每股收益（元/股） 0.3490 0.2726 28.03% 0.2907 稀释每股收益（元/股） 0.3490 0.2726 28.03% 0.2907 加权平均净资产收益率 15.24% 13.47% 1.77% 16.05% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 1,861,536,925.53 1,705,335,204.93 9.16% 1,621,342,843.37 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,251,194,710.14 1,082,726,957.70 15.56% 982,249,732.56 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 289,716,975.56 338,921,584.76 383,777,638.12 452,454,192.07 归属于上市公司股东的净利润 35,164,208.37 36,569,351.71 48,688,691.96 57,615,094.30 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 33,063,606.18 32,889,240.93 47,345,670.25 39,177,399.39 经营活动产生的现金流量净额 51,846,277.69 18,125,264.29 42,749,398.10 121,646,829.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计 准则与按照中国会计准则披露的财务 报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计 准则与按照中国会计准则披露的财务 报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,088,296.68 -63,137.37 -276,186.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 11,509,987.98 15,923,613.64 10,830,247.18 助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 19,632,051.58 20,679,488.88 -1,016,178.97 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 116,443.44 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 456,298.24 1,641,189.04 961,117.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 184,029.76 554,757.70 342,143.84 减：所得税影响额 7,206,716.81 8,124,484.09 1,545,245.25 少数股东权益影响额（税后） 218,383.80 632,535.40 902,079.07 合计 25,562,007.07 30,028,892.40 8,393,818.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、智慧光学应用体系一个领域大数据及AI医疗业务板块主要在两个行业中开展业务，包括体外诊断行业和第三方医学检验行业。 1）体外诊断，即IVD（In Vitro Diagnostic），是指在人体之外，通过对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进 行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务。 体外诊断作为现代检验医学的重要构成部分，临床应用贯穿了疾病预防、初步诊断、治疗方案选择、疗效评价等疾病治疗的全过程，可为医生提供大量有价值的临床诊断信息。随着我国生活水平不断提高，人们对健康的需求也与日俱增，对于疾病的风险预测、健康管理、慢病管理等都有更高的要求，体外诊断作为疾病诊断的重要手段也获得飞速发展。在精准医疗的大趋势下，分子病理在肿瘤、感染性疾病及遗传病检测方面都有着重要应用，高通量、全自动病理样本处理系统及与AI技术相结合的病理读片、存储系统将会成为未来业内企业竞争的重要领域。 2）第三方医学检验行业 全国目前约有1,200多家独立医学实验室，第三方独立实验室发展迅猛，业务增长速度超过医院检验科业务增长速度。但大部分企业规模较小，实行区域性经营或专注于特色检验项目。龙头企业在全国中心城市布局已基本完成，开始战略布局地级市，通过渠道整合、共建实验室、实验室托管等多种方式进行区域性扩张，向区域性中心实验室发展。未来一段时期内，将呈现连锁实验室、区域实验室、医院实验室和各专科实验室并存的局面。 公司集研发、制造、销售、服务于一体，主营病理切片数字化扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞学计算机辅助诊断（DNA倍体分析系统）及相关耗材的技术支持与医疗诊断服务业务。公司集研发、制造、销售、服务于一体，主营病理切片数字化扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞学计算机辅助诊断（DNA倍体分析系统）及相关耗材的技术支持与医疗诊断服务业务。为国家卫健委病理质控中心创立搭建的中国第一家远程诊断与质控平台——中国数字病理远程诊断和质控平台，在病理行业中独树一帜。现已覆盖全国逾1,800家医院，累积为各级医疗机构解决疑难病例，实现远程会诊50多万例。 我国进入“十四五”规划建设，医疗服务体系是健康中国的重要力量，也是我国全面建设社会主义现代化国家新征程第二个百年奋斗目标的重要保障，其中分级诊疗的构建是我国医疗服务体系有效运行的关键，而病理诊断在疾病诊断中承载着“金标准”的重任，也是分级诊疗中举足轻重的一个环节。 公司贯穿病理诊断行业的全流程，将加快改革新时代的步伐，全面增强科技创新能力，快速提升经济竞争力与企业经营抗风险能力，深化国家卫健委病理质控平台建设，打造立体式病理服务产业链，构建以互联网+病理为支撑的我国分级诊疗体系，为进一步提升我国整体医疗服务水平、扩大优质医疗卫生服务供给，提升服务效率和质量，实现基本医疗保障服务的均等化，成为健康中国战略中的生力军。 2、智慧光学应用体系另一个领域光电行业 显微镜是现代科技普遍使用的显微观测仪器，主要应用于生命科学、精密检测领域的教学科研需求，市场需求稳定，受经济周期波动影响较小。显微仪器向高精度、自动化、可视化、智能化发展的趋势明显，高端显微镜、具备显微成像功能的自动化检测设备需求快速增长。我国显微镜行业总体来看仍有很大的技术进步空间，深度精密制造及光学核心部件设计及工艺水平不足制约产业升级，具备高端显微镜生产能力的企业仍较为稀缺。我国出口显微镜单台平均价格远低于进口显微镜，同时也反映出我国高端显微镜市场对于进口依赖程度较高。近几年显微镜行业国产替代进度逐渐加快，国内显微镜龙头厂商的优势开始显现，高性价比的高端显微镜将逐步进入原有海外巨头厂商垄断的市场参与竞争。 随着显微镜在教学、生命科学、纳米技术以及半导体技术等领域的渗透，以及国内精密制造能力不断提高，国产显微仪器高端化和国产替代的市场空间巨大。2020年12月，中国仪器仪表行业协会发布的《仪器仪表行业“十四五”规划建议》中指出：以国家重点产业安全、自主、可控为契机，推进重点产品核心技术自主