2020年麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司年报

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2020 年年度报告 2021-027 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、 宏观经济变化导致的风险 新冠疫情导致全球经济形势充斥不确定性，经济基本面、行业格局及商业模式均面临重构，同时也凸显传统发展模式窘境，价值链重构可能是未来一个主基调，企业发展必须依据形式及时调整。公司两个基于平台的业务体系中，智能电气在特高压领域，AI、大数据及光电业务板块在大数据、人工智能领域、智慧能源板块在工业互联网领域均已经涉及且具备一定竞争优势。在此宏观背景下，国家产业政策一定向新基建涵盖范围倾斜，将更进一步注重基础行业研究，提升国家的核心竞争力。 政策利好不代表公司可以直接受益，毕竟推出到传导到位需要时间，企业最终还要依靠自身能力来获得市场实现盈利，危机中蕴含的机会能否正确把握存在变数，同时产业的转型升级也需要成本支出。疫情带来危机，应对危机又创造了机会。宏观面对于公司存在实质影响存在不确定性，投资者应予以充分关注。 二、 运营管理风险 公司经过前期的并购兼并和资源整合，最终形成基于智慧光学应用平台和电气能源科技平台的两个业务体系。此模式下，对公司资产管控、人才整合、财务管理、组织模式及管理机制等方面均提出了更高的要求。尽管公司已建立较规范的管理体系，但如果公司的管理水平、人才配备、内控制度、资源配置能力等不能适应公司规模扩张的需要，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力，给公司带来管理风险。2021 年公司控股股东将发生变化，新的控股股东的介入对于经营管理必然产生影响，需要一个适应调整的过程。提示广大投资者注意此项风险。 三、 技术更新及产品开发风险 公司长期以来秉承创新精神，自主研发是企业发展壮大的重要路径。公司根据市场需求变化及时调整产品的发展方向，产品更新和技术开发是一个持续性过程。在这期间涉及的不确定因素较多，公司若把握技术发展趋势出现偏差或市场需求突变，将导致前期的技术投入无法产生效益，甚至可能导致公司丧失技术和市场优势。公司发展必然伴随这个风险，投资者需要有所了解。 四、 汇率波动风险 公司的产品覆盖国内外市场，其中国外市场销售收入占营业收入总额的比重 45%左右。海外客户的销售以外币（包括港币、美元、欧元、日元）结算，而本公司的合并报表记账本位币为人民币，人民币与港币、美元、欧元、日元之间汇率的不断变动，会对公司的收入和利润产生较为显著的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 510,163,336 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......7 第三节 公司业务概要...... 11 第四节 经营情况讨论与分析...... 18 第五节 重要事项...... 37 第六节 股份变动及股东情况...... 52 第七节 优先股相关情况...... 58 第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 59 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 60 第十节 公司治理...... 68 第十一节 公司债券相关情况...... 74 第十二节 财务报告...... 75 第十三节 备查文件目录...... 227 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、麦克奥迪 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 董事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 监事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会 股东大会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东大会 保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 《公司章程》 指 《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司公司章程》 环氧绝缘件 指 由环氧树脂材料制成，安装在不同点位的导体之间或导体与接地构件 之间，是同时起到电气绝缘和机械支撑作用的器件 中压 指 3.6kV~40.5kV 电压等级 高压 指 72.5kV~252kV 电压等级 超高压 指 750kV、500kV 和 330kV 电压等级 麦迪协创 指 厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙） 香港协励行 指 香港协励行有限公司 光学显微镜 指 是一种利用光学原理，把人眼所不能分辨的微小物体放大成像，以供 提取微细结构信息，并将光、机、电及数字技术融合的精密仪器。 麦迪实业 指 麦克奥迪实业集团有限公司 麦迪医疗 指 麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 麦克奥迪 股票代码 300341 公司的中文名称 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 公司的中文简称 麦克奥迪 公司的外文名称（如有） Motic（Xiamen）Electric Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Motic Electric 公司的法定代表人 杨泽声 注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号 注册地址的邮政编码 361101 办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号 办公地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 www.motic-electric.com 电子信箱 info@motic-electric.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李臻 黄婉香 联系地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南 路 808 号 路 808 号 电话 0592-5676875 0592-5676875 传真 0592-5626612 0592-5626612 电子信箱 James_Li@motic-electric.com flora_huang@motic-electric.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖里区环岛干道万科云玺 2 号楼 B 区领域 7-9 层 签字会计师姓名 张慧玲、陈瑞斌、黄卉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 1,186,600,559.29 1,118,092,929.88 6.13% 978,799,885.17 归属于上市公司股东的净利润 （元） 139,055,974.01 148,305,163.14 -6.24% 147,770,700.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 109,027,081.61 139,911,345.14 -22.07% 137,137,350.05 经营活动产生的现金流量净额 （元） 170,335,327.65 169,844,754.06 0.29% 154,965,204.45 基本每股收益（元/股） 0.2726 0.2907 -6.23% 0.2900 稀释每股收益（元/股） 0.2726 0.2907 -6.23% 0.2900 加权平均净资产收益率 13.47% 16.05% -2.58% 15.73% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 1,705,335,204.93 1,621,342,843.37 5.18% 1,438,161,162.39 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,082,726,957.70 982,249,732.56 10.23% 864,881,117.77 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 192,810,014.69 286,697,580.36 343,505,697.65 363,587,266.59 归属于上市公司股东的净利润 12,934,778.14 30,910,762.32 49,979,694.81 45,230,738.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,000,431.11 31,109,525.20 46,306,525.10 21,312,838.17 经营活动产生的现金流量净额 -3,530,335.80 12,790,773.13 64,808,552.21 96,266,338.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -63,137.37 -276,186.85 -49,276.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 15,923,613.64 10,830,247.18 11,436,133.94 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 507,340.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 20,679,488.88 -1,016,178.97 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,641,189.04 961,117.12 -310,437.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 554,757.70 342,143.84 482,076.45 减：所得税影响额 8,124,484.09 1,545,245.25 1,262,964.71 少数股东权益影响额（税后） 632,535.40 902,079.07 169,521.38 合计 30,028,892.40 8,393,818.00 10,633,350.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 （一）主要业务范围、主要产品及用途、主要业绩驱动因素 公司2012年上市至今，一直致力于整合现有的传统业务，逐步将传统业务向先进制造转型，为企业的长远发展夯实基础。通过多年的整合及优质资产的持续注入，形成现有四个业务板块“大数据、AI医疗业务”、“光电业务”、“能源科技业务”、“智能电气业务”。未来将逐步将这些业务板块进一步梳理，形成两大业务体系，这两个业务体系将以两个平台为基础来发展，即基于智慧光学应用平台和电气能源科技平台来推动公司快速发展。 一、智慧光学应用平台：以光电业务板块中端显微镜的核心产品光学图像采集系统为前端，集成大数据、AI医疗业务板块人工智能、大数据技术及远程会诊平台，构建肿瘤病理诊断智慧光学应用平台。 光电业务主要核心业务研发、生产和销售光学显微镜、数码显微镜和显微图像集成系统产品。主要面向基础教育、高等教育、科学研究、工业和生物医疗等领域。广泛覆盖国内和国际两大市场，客户遍及中国大陆、西班牙、日本、德国、美国、加拿大、澳大利亚、韩国、沙特阿拉伯、台湾、香港等国家和地区。 大数据、AI医疗业务主要包括数字切片扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞DNA定量分析系统（用于癌症早期筛查）及相关诊断耗材的技术支持与病理诊断服务。通过中国数字病理远程诊断和质控平台，依托各地陆续建立的区域病理诊断中心，形成了一个线上线下呼应的覆盖全国的肿瘤精准诊疗服务网络。通过大数据人工智能培育，提升系统应用软件能力，开发并提供基于AI算法的病理诊断产品和服务；通过平台有效对接国内外医疗资源推进全球病理资源共享。 二、电气能源科技平台：以智能电气业务的核心元器件为前端，整合能源科技业务的物联网技术形成智慧能源管理平台。 智能电气业务核心为环氧绝缘件制造及研发，应用范围主要涵盖了10kV～550kV中压、高压、超高压等多个电压等级，百万伏的特高压产品向ABB实现供货。主要产品包括三相或单相盆式绝缘子、绝缘拉杆、密封端子、固封极柱、套管、支柱绝缘子以及磁悬浮和电气化铁路用绝缘器件。 能源科技业务主要从事智慧能源管理平台运营以及综合能源服务运营业务，通过智慧能源管理平台实现用能信息采集、能效监测分析、电气安全监测、变配电智能运维、节能管理、售电管理等，为政府、节能服务公司、运维服务公司、企业客户等提供服务，并提供相关的电力物联网所需的核心软硬件及通信技术；通过综合能源服务运营业务，开展增量配网、储能和分布式能源项目的开发、运营，提高能源使用效率、降低企业用能成本。 报告期内，合并后实现营业总收入118,660.06万元，较上年同期增长6.13%，实现归属于上市公司股东的净利润13,905.60万元，较上年同期下降6.24%；公司基本每股收益为0.2726元，较上年同期下降6.23%。 影响业绩的主要因素为： 1、宏观经济层面影响因素 2020年是中国宏观经济史上最不平凡的一年。新冠疫情的暴发和防控导致中国宏观经济收到较大影响，在严格的疫情管控、行政性复工复产、出台适度的一揽子规模化宏观刺激政策等举措下，中国经济在世界范围内率先实现V型反转。中国疫情与世界疫情的不同步、中国产业链与世界产业链重启的不同步，使中国供应链产业链的优势得到了充分发挥。公司业务除了光学板块的海外销售收入比上年同期有所下降外，智能电气业务、大数据&AI业务稳步增加，保证公司业绩在此背景下保持稳定。 2、内部技术创新、集成创新推动 公司在技术创新、集成创新方面积极投入，引进海内外精英人才，公司内建立2个院士专家工作站，通过创新集成公司大数据、AI医疗业务、光电业务、智能电气业务各板块持续开发符合市场需求一系列新产品和服务。 3、商誉减值的影响因素 根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，对商誉及重要资产进行了减值，基本情况如下：北京麦克奥迪能源技术有限公司负责能源板块，而这是一个新兴的市场形态，无论是业务模式还是市场推广均需要开拓和创新。伴随 新冠疫情对经济造成的不良影响，整体业务和目前在手订单情况低于预期，商誉存在减值迹象。基于谨慎性原则，公司计提商誉减值准备金额1,936.46万元。麦克奥迪（厦门）机电科技有限公司模具业务重心将逐步转移到APG业务的加工和生产上。原模具业务相关资产存在减值迹象