2016年广东宝莱特医用科技股份有限公司一季报

广东宝莱特医用科技股份有限公司 2016年第一季度报告 2016-015 2016年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 130,876,925.36 74,539,662.78 75.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,099,099.96 6,590,916.28 113.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 13,335,182.89 6,433,889.60 107.26% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,301,731.38 -10,834,002.51 -87.98% 基本每股收益（元/股） 0.0965 0.0451 113.97% 稀释每股收益（元/股） 0.0965 0.0451 113.97% 加权平均净资产收益率 3.24% 1.59% 1.65% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 618,952,108.44 580,646,986.63 6.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 442,743,227.26 428,644,127.30 3.29% 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -529.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 949,665.00 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,869.15 减：所得税影响额 152,978.83 少数股东权益影响额（税后） 102,108.26 合计 763,917.07 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1.外延并购管理风险 自2012年开始，公司围绕血液透析行业先后收购了多家公司。公司的发展规划是希望通过自建及外延式并购的方 式近一步完善血液透析全产业链布局，但被收购公司在生产运营管理、市场营销、人才管理和产品结构等方面均与公司存在较大差异。因此，在人员、规章制度、财务管理、公司文化等方面的整合中会出现一定问题，直接或间接影响被收购公司生产和经营。项目收购完成后，公司管理层会采取积极的措施，尽量消除或降低这些方面的管理风险，在确保被收购公司独立运营的模式下，逐步对其在人力、管理模式和财务规范等方面提供支持，从而提高被收购公司的管理效率，实现规范管理，确保管理风险控制有效。 2.海外市场销售风险 公司海外销售国家的政治、经济、贸易政策以及汇率等方面发生重大不利变化或发生不可抗力重大事件，将对公司海外市场销售带来一定的不利影响。 3.人力资源管理风险 随着公司主营业务的不断丰富，对外投资设立以及通过收购控股的公司数量逐渐增多，这很大程度上对公司的人才输出提出很高的要求，特别是管理、销售和财务方面的人才。公司长期以来十分重视人才的培养，“引进人才、重视人才和发展人才”一直是公司长久发展的人才理念。但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的人才流失严重且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。 4.新产品风险 公司自上市以来，积极筹划进入移动医疗领域，截止报告期末，公司已推出多款可穿戴式移动医疗产品，如自育儿宝、好孕100等，但由于已推出新产品的实际销售情况取决于未来市场规模以及开拓力度等因素，公司尚未找到一种适合的营销模式，市场上也没有一种成熟的较好的模式可以借鉴，所以公司在移动医疗领域的新产品的市场销售情况存在不确定性，公司尚不能预测该等产品对未来销售收入的影响程度，若是未能迅速开拓并占领市场，这将对公司在该领域的长期战略规划产生不利影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 15,023 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量股份状态 数量 燕金元 境内自然人 33.53% 48,979,600 36,734,700质押 18,700,000 王石 境内自然人 2.97% 4,331,520 中央汇金资产管理有限责任公司 境内非国有法人 2.83% 4,134,500 中国建设银行股份有限公司－兴全社会 其他 1.72% 2,508,000 责任混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴 其他 1.64% 2,400,000 产业灵活配置混合型证券投资基金 燕传平 境内自然人 1.46% 2,132,580 1,599,435 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股 其他 1.44% 2,099,827 票证券投资基金 兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴 其他 1.37% 1,999,961 产业混合型证券投资基金 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基 其他 1.24% 1,816,436 金 中国农业银行－新华行业轮换灵活配置 其他 1.20% 1,751,400 混合型证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类 股东名称 件股份数量 股份种类 数量 燕金元 12,244,900人民币普通股 12,244,900 王石 4,331,520人民币普通股 4,331,520 中央汇金资产管理有限责任公司 4,134,500人民币普通股 4,134,500 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金 2,508,000人民币普通股 2,508,000 中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资 2,400,000人民币普通股 2,400,000 基金 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2,099,827人民币普通股 2,099,827 兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 1,999,961人民币普通股 1,999,961 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 1,816,436人民币普通股 1,816,436 中国农业银行－新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 1,751,400人民币普通股 1,751,400 平安证券－兴业银行－平安－宝莱特1号集合资产管理计划 1,640,800人民币普通股 1,640,800 前10名股东中燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。除燕传平先生、 上述股东关联关系或一致行动的 周国军先生任职公司外，公司未知前10名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行 说明 动人。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 燕金元 36,734,700 0 0 36,734,700高管锁定 每年解锁25% 燕传平 2,131,935 532,500 0 1,599,435高管锁定 每年解锁25% 合计 38,866,635 532,500 0 38,334,135 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 主要会计数据 年末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因 和财务指标 (或本期金额） (或上年同期金额) 营业总收入 130,876,925.36 74,539,662.78 56,337,262.58 75.58% 主要系报告期内公司的传统监护仪产 （元） 品收入保持稳定增长以及血液透析产 品收入大幅增长共同影响所致。 归属于上市公 14,099,099.96 6,590,916.28 7,508,183.68 113.92% 主要系报告期内公司的传统监护仪产 司股东的净利 品收入保持稳定增长以及血液透析产 润（元） 品收入大幅增长，同时各项费用支出受 到合理有效控制共同影响所致。 归属于上市公 13,335,182.89 6,433,889.60 6,901,293.29 107.26% 主要系报告期内公司的传统监护仪产 司股东的扣除 品收入保持稳定增长以及血液透析产 非经常性损益 品收入大幅增长，同时各项费用支出受 的净利润（元） 到合理有效控制，报告期较上年同期获 得的政府补助增加共同影响所致。 经营活动产生 -1,301,731.38 -10,834,002.51 9,532,271.13 -87.98% 主要系报告期较上年同期公司的血液 的现金流量净 透析产品销售收入大幅增长并收到现 额（元） 金货款影响所致。 基本每股收益 0.0965 0.0451 0.0514 113.97% 主要系报告期内归属于上市公司股东 （元/股） 的净利润大幅增长使得每股收益大幅 增长。 稀释每股收益 0.0965 0.0451 0.0514 113.97% 同上 （元/股） 合并报表项 目： 应收票据 958,107.00 2,992,309.00 -2,034,202.00 -67.98% 主要系报告期内应收票据到期收到现 金货款影响所致。 应收账款 111,725,460.17 75,241,289.94 36,484,170.23 48.49% 主要系报告期内公司的血透产品销售 收入较上年同期有大幅增长，同时其的 收款信用期较长影响所致。 应收利息 191,858.95 112,102.24 79,756.71 71.15% 主要系报告期内公司对子公司的生产 经营资金进行资助并计提相应借款利 息影响所致。 其他应收款 3,692,625.77 1,975,695.43 1,716,930.34 86.90% 主要系报告期内公司积极拓展国内外 销售市场预支的展会定金及人员备用 金增长影响所致。 一年内到期的 0.00 116,184.13 -116,184.13 -100.00% 主要系上年同期子公司的部分长期待 非流动资产 摊费用在报告期内摊销完毕影响所致。 其他流动资产 10,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 100.00% 主要系报告期内较上年同期子公司用 闲置资金购买银行理财产品金额增加 影响所致。 在建工程 11,189,498.61 4,352,983.13 6,836,515.48 157.05% 主要系报告期内子公司南昌宝莱特的 在建厂房工程支出增加影响所致。 长期待摊费用 14,600,165.82 7,653,303.22 6,946,862.60 90.77% 主要系报告期内控股子公司宝瑞医疗 投入医院的随血透耗材收费的血透机