2014年健康元药业集团股份有限公司中报

健康元药业集团 2014 年半年度报告 1 健康元药业集团股份有限公司 600380 2014 年半年度报告 健康元药业集团 2014 年半年度报告 2 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管 人员）钟山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 七、报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 健康元药业集团 2014 年半年度报告 3 目录 第一节 释义…………………………………………………………………………4 第二节 公司简介……………………………………………………………………5 第三节 会计数据和财务指标摘要…………………………………………………7 第四节 董事会报告…………………………………………………………………9 第五节 重要事项…………………………………………………………………....19 第六节 股份变动及股东情况……………………………………………………....25 第七节 优先股相关情况…………………………………………………………....26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况…………………………………………28 第九节 财务报告（未经审计）…………………………………………………....28 第十节 备查文件目录……………………………………………………………....127 健康元药业集团 2014 年半年度报告 4 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证监会深圳监管局 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《健康元药业集团股份有限公司章程》 百业源公司 指 深圳市百业源投资有限公司 鸿信行公司 指 鸿信行有限公司 公司、本公司 指 健康元药业集团股份有限公司 丽珠集团 指 丽珠医药集团股份有限公司 海滨制药 指 深圳市海滨制药有限公司 新乡海滨 指 新乡海滨药业有限公司 太太药业 指 深圳太太药业有限公司 太太基因 指 深圳太太基因工程有限公司 焦作健康元 指 焦作健康元生物制品有限公司 健康日用 指 健康元日用保健品有限公司 天诚实业 指 天诚实业有限公司 风雷电力 指 深圳市风雷电力投资有限公司 珠海健康元 指 珠海健康元生物医药有限公司 健康药业 指 健康药业(中国)有限公司 喜悦实业 指 深圳市喜悦实业有限公司 上海方予 指 上海方予健康医药科技有限公司 丽珠单抗 指 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 金冠电力 指 焦作金冠嘉华电力有限公司 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日 本报告期末 指 2014 年 6 月 30 日 健康元药业集团 2014 年半年度报告 5 币种、单位 指 如无特别说明，均系指人民币元 健康元药业集团 2014 年半年度报告 6 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 健康元药业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 健康元 公司的外文名称 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Joincare 公司的法定代表人 朱保国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱庆丰 俞东蕾 联系地址 深圳市南山区高新区北区朗山 路 17 号健康元药业集团大厦 深圳市南山区高新区北区朗山 路 17 号健康元药业集团大厦 电话 0755-86252388 0755-86252388 传真 0755-86252398 0755-86252398 电子信箱 qiuqingfeng@joincare.com yudonglei@joincare.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药 业集团大厦 公司注册地址的邮政编码 518057 公司办公地址 深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药 业集团大厦 公司办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.joincare.com 电子信箱 joincare@joincare.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公地址、上海证券交易所 为公平对待各类投资者，公司的信息披露以上海证券交易所网站和中国证监会指定的报刊发布为准 健康元药业集团 2014 年半年度报告 7 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 健康元 600380 太太药业、S 健康元 六、公司报告期内注册变更情况 报告期内本公司注册情况未发生任何变更，详情请见公司 2013 年年度报告。 健康元药业集团 2014 年半年度报告 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 3,566,508,105.81 2,917,593,797.33 22.24% 归属于上市公司股东的净利润 200,249,373.95 176,221,032.54 13.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 186,292,442.58 159,405,129.12 16.87% 经营活动产生的现金流量净额 270,419,904.19 301,947,029.40 -10.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,220,042,687.85 4,083,773,602.66 3.34% 总资产 11,890,942,577.09 10,745,325,112.24 10.66% （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1295 0.1140 13.60% 稀释每股收益（元／股） 0.1295 0.1140 13.60% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.1205 0.1031 16.88% 加权平均净资产收益率（%） 4.786% 4.448% 增加 0.338 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.453% 4.023% 增加 0.430 个百分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -756,372.75 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 24,858,002.88 计入当期损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 2,839,072.06 交易性金融资产的公允价值变动损 益，以及持有和处置交易性金融资 健康元药业集团 2014 年半年度报告 9 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 产和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,918,528.45 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 518,405.29 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 少数股东权益影响额 -11,621,183.40 上述项目中少数股东应享有的部分 所得税影响额 -4,799,521.16 上述项目对所得税的影响额 合计 13,956,931.37 健康元药业集团 2014 年半年度报告 10 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，本公司实现营业收入 35.67 亿元，较上年同期的 29.18 亿元，上升 6.49 亿元，升幅约 22.24%，主要系本公司之子公司焦作健康元、海滨制药及丽珠集 团销售收入增加所致；报告期内，本公司实现归属上市公司股东的净利润约 2 亿元， 较上年同期的 1.76 亿元，上升 0.24 亿元，升幅约 13.64%，主要系因报告期内本公 司之子公司焦作健康元、海滨制药盈利稳步提升及丽珠集团净利润贡献增加所致。 基于此，报告期内本公司实现归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 1.86 亿元，较上年同期的 1.59 亿元，上升 0.27 亿元，升幅约 16.87%。 报告期内，公司保健品及 OTC 业务（不含丽珠集团 OTC 产品）实现销售收入 1.83 亿元，实现净利润贡献约为 0.38 亿元，受季节性因素影响其均较上年同期略有 所下降。报告期内，公司保健品及 OTC 继续秉承加强及深化体制改革的营销策略， 积极贯彻力争提升销售队伍产出效率，提高消费者自用产品的市场开发销售目标。 同时公司已聘请相应的咨询公司对保健品及 OTC 产品进行全面的咨询分析，通过有 效对比和数据分析将会对目前公司产品线提交有建设性的建议以此来对目前产品进 行整合，并且公司将依托现有的中药保健品研发实力，未来保健品将会推陈出更适 合不同需求层次和更适合现代人需求有竞争实力的新产品，公司也将在 OTO 上下功 夫，通过目前年轻人更易接受的方式加强和消费者的沟通及互动来稳定产品的重复 消费，并且通过这样的桥梁实现网络与地面销售的对接来完成年轻消费群体对产品 认识度的深度和提高对产品的兴趣及购买意愿。 报告期内，公司海滨制药产品实现营业收入 3.93 亿元，较上年同期上升约 24.76%， 实现归属上市公司股东的净利润贡献为 0.52 亿元，较上年同期上升约 18.18%， 主要 系因报告期内，公司美罗培南原料药及制剂销售量的上升带来营业收入的提升。公 司继无菌美罗培南（原料药）和无菌美罗培南制剂（注射用粉末）获得欧盟 GMP 认证，无菌美罗培南顺利通过欧洲药品质量管理局 CEP 认证后，无菌美罗培南原料 药及制剂出口销售量较上年同期大幅提升，为公司未来出口销售的持续增长打下了 坚实的基础。报告期内海滨制药位于坪山新区的产业化基地已完成打桩和工程招投 健康元药业集团 2014 年半年度报告 11 标的初期工作，即将进入土建的实质阶段，同时未来将于产业化基地投产的新产品 已进入新产品的申报阶段。 报告期内，公司酶法生产 7-ACA 的生产基地焦作健康元实现销售收入 4.67 亿 元，较上年同期上升约 54.64%，实现净利润贡献约 0.26 亿元， 较上年同期大幅上升。 报告期内， 公司 7-ACA 及 D-7ACA 产品销量及出口销售相比上年同期均有不同程度 的上升，焦作健康元在充分保持原有品种 7-ACA 领先的市场地位外， D-7ACA 品 种及出口销售也逐步成为公司主要的收入增长点，亦是未来公司发展的重要趋势及 方向。同时，报告期内，焦作健康元继续秉承产品质量与成本控制原则，优化加强 生产周期及原材料成本的技术改造，根据市场变化扩大生产，在大幅降低原料成本 及动力成本支出的同时，提升产成品品质。报告期内，其产品成本均有不同程度的 下降。 报告期内，本公司控股子公司丽珠集团（SZ000513，HK01513）实现营业收入 26.28 亿元，较上年同期的 21.62 亿元，增长约 21.56%；报告期内，丽珠集团实现其 归属于上市公司股东的净利润 2.91 亿元，为本公司贡献归属于母公司股东的净利润 约 1.38 亿元；丽珠集团实现扣除非经常性损益后的净利润为 2.71 亿元，为本公司扣 除非经常性损益后的净利润贡献约 1.28 亿元。丽珠集团经营情况详见《丽珠医药集 团股份有限公司 2014 年半年度报告》。 报告期内，本公司用于治疗哮喘的粉雾剂产品车间已基本建成并试产成功，生 产工艺达到计划要求，后续公司将抓紧申报节奏。同时，本公司亦将涉足于呼吸系 统疾病、恶性肿瘤、糖尿病等相关领域的研究及开发，以研制出高质量的创新类药 物及新型药物制剂为主要目标，包括高难度呼吸系统药物递送系统的产品研发。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,566,508,105.81 2,917,593,797.33 22.24% 营业成本 1,456,482,242.39 1,151,188,943.02 26.52% 销售费用 1,284,902,987.00 1,041,286,260.90 23.40% 管理费用 284,161,227.88 283,482,995.67 0.24% 财务费用 52,444,795.82 25,749,040.68 103.68% 经营活动产生的现金流量净额 270,419,904.19 301,947,029.40 -10.44% 投资活动产生的现金流量净额 -532,089,013.78 -528,778,050.64 0.63% 健康元药业集团 2014 年半年度报告 12 筹资活动产生的现金流量净额 720,002,813.35 441,806,995.26 62.97% 研发支出 153,583,620.18 148,592,522.31 3.36% ①营业收入变动原因说明： 主要系本公司产品 7-ACA 、美罗培南等及丽珠集团 营业收入稳步增长所致； ②营业成本变动原因说明：主要系本公司产品 7-ACA、美罗培南等及丽珠集团 销售收入增加同比营业成本增加所致； ③销售费用变动原因说明：主要系本公司之子公司海滨制药及丽珠集团销售费 用增加所致； ④管理费用变动原因说明： 主要系本公司之子公司丽珠集团管理费用增加所致； ⑤财务费用变动原因说明：主要系本公司之子公司焦作健康元及丽珠集团本期 汇兑损失增加及丽珠集团利息支出增加所致； ⑥经营活动产生的现金流量净额：主要系本公司子公司丽珠集团支付的相关销 售费用增加所致； ⑦投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司之子公司丽珠集 团本期对外投资增加所致； ⑧筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司健康元集团发行 短融及本公司之子公司丽珠集团新增银行借款所致； ⑨研发支出变动原因说明：主要系本公司子公司海滨制药、上海方予及丽珠集 团本期研发支出增加所致。 2、其它 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，本公司利润构成或利润来源未发生重大变动； 报告期内，本公司实现主营业务收入 34.76 亿元，相比上年同期上升 20.07%。 其中制剂产品实现销售收入 21.67 亿元，相比上年同期上升 17.32%，原料药实现销 售收入 9.44 亿元，相比上年同期上升 33.08%； 报告期内，公司保健品继续加强及深化体制改革，适应市场需求适时调整营销 战略，聘请专业咨询机构有效对比及数据分析以进行产品整合。报告期内，公司保 健品毛利率相比上年同期略有所下降。 （2）经营计划进展说明 本公司 2013 年年度报告披露公司 2014 年度经营目标：公司将继续以提升销售 收入，促进利润增长为出发点，通过不断创新及改革，来挖掘及发挥现有产品优势 健康元药业集团 2014 年半年度报告 13 和潜力，继续开拓国内制剂市场、国内及国际原料药市场及保健品市场的纵深领域， 努力争取实现 2014 年 68 亿元的营业收入目标。 2014 年上半年度本公司实现营业收入 35.67 亿元，目标完成率为 52.46%。 下半年度，本公司将继续关注市场动态，紧随市场步调，稳步推进商业模式的 改进，充分依托及发挥现有产品及资源等优势，在保障及不断提高现有产品市场占 有率及重复消费率的同时，充分保障新产品的研发及投资力度，特别是稳步推进公 司用于治疗哮喘的粉雾剂申报节奏，争取该产品走在国内首批行列。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 （%） 工商业 3,472,192,267.94 1,399,134,582.07 59.70% 20.15% 23.65% 减少 1.14 个百分点 服务业 3,676,635.34 1,671,200.41 54.55% -24.54% -11.99% 减少 6.48 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 保健品 150,738,569.67 44,547,957.53 70.45% -3.25% 4.60% 减少 2.22 个百分点 制剂产品 2,166,994,832.88 464,486,259.96 78.57% 17.32% 14.60% 增加 0.51 个百分点 其中：参芪 扶正注射液 604,696,849.43 96,748,598.49 84.00% 2.67% 7.72% 减少 0.75 个百分点 原料药 944,489,720.44 793,135,082.86 16.03% 33.08% 32.14% 增加 0.59 个百分点 其中： 7-ACA 类 344,980,424.16 298,983,950.03 13.33% 42.90% 34.65% 增加 5.31 个百分点 诊断试剂及 设备 203,063,114.66 89,584,166.31 55.88% 15.48% 9.02% 增加 2.62 个百分点 其他 10,582,665.63 9,052,315.82 14.46% 65.80% 188.10% 减少 36.31 个百分点 合 计 3,475,868,903.28 1,400,805,782.48 59.70% 20.07% 23.59% 减少 1.15 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明： 报告期内，本公司实现主营业务收入 34.76 亿元，相比上年同期上升 20.07%， 主要系报告期内， 本公司保健品实现营业收入 1.50 亿元，相比上年同期下降 3.25%； 制剂产品实现营业收入 21.67 亿元，相比上年同期上升 17.32%；原料药实现营业收 入 9.44 亿元，相比上年同期上升 33.08%。报告期内，公司单品参芪扶正注射液及 7-ACA 类继续保持良好的营销势头，分别实现营业收入 6.05 亿元及 3.45 亿元。 健康元药业集团 2014 年半年度报告 14 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 深圳市 887,418,063.55 19.27% 珠海市 2,590,179,195.41 18.27% 河南省 501,025,217.33 37.97% 小计 3,978,622,476.29 20.66% 内部抵销 502,753,573.01 24.91% 合计 3,475,868,903.28 20.07% 主营业务分地区情况的说明： 报告期内，珠海地区实现销售收入 25.90 亿元，相比上年同期上升 18.27%，主 要系本公司子公司丽珠集团销售收入增加所致；河南地区实现销售收入 5.01 亿元， 相比上年同期上升 37.97%， 主要系本公司子公司焦作健康元营业收入稳步增长所致。 （三）核心竞争力分析 1、品牌优势 本公司凭借优良的产品质量和良好的市场服务赢得了市场的认可，树立了企业 长久以来成功的品牌形象。保健品牌―太太‖、 ―静心‖、 ―鹰牌‖、 ―意可贴‖，处方药―倍 能‖和―速能‖以及丽珠旗下系列产品的众多品牌，为本公司赢得了广泛的市场认可度 及发展潜力。 2、产品结构多元化，高端专项品种市场优势明显 本公司产品涵盖保健品及OTC、原料药、处方药制剂、化学药制剂、生物医药领 域，具体产品覆盖保健食品、中药饮片、抗感染用药、消化系统用药、心血管系统 用药、神经类治疗用药、抗肿瘤用药、泌尿系统用药及辅助生殖系统用药、诊断试 剂等，丰富的产品线为本公司获取更多的市场机会及发展空间，其中原料药7-ACA 市场占有率行业显着优势，美罗培南原料药出口世界排名前列，中药抗肿瘤用药参 芪扶正注射液单品保持良好的销售势头，近年年度营业收入稳超10亿人民币。 3、营销改革带来终端竞争优势 通过持续的营销改革，公司的销售队伍更具有自主性及竞争性，加上通过常年 的积极互动保持了和各级经销商良好的合作关系，因此公司产品无论是保健品及 OTC、原料药或各种处方类用药都能迅速通过公司自有的销售队伍或各级经销商到 健康元药业集团 2014 年半年度报告 15 达终端，在提升客户满意度的同时，确保公司销售收入的稳步提高，提高公司的竞 争实力。 4、科技研发创新能力 本公司历来重视生产工艺技术创新及新产品的研发，本公司拥有多项专利及核心 技术，子公司海滨制药继取得无菌美罗培南（原料药）和无菌美罗培南制剂（注射用 粉末）欧盟 GMP 认证后， 还致力于向欧洲药品质量管理局（EDQM）申请无菌美罗 培南欧洲 CEP 证书，并于 2014 年 2 月获得该项证书。子公司珠海市丽珠单抗生物技术 有限公司中多人为《中央人才工作协调小组关于实施海外高层次人才引进计划的意见》 名单中的人员，公司研发的新品注射