2018年健康元药业集团股份有限公司中报

公司代码：600380 公司简称：健康元 健康元药业集团股份有限公司 600380 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管人员）汤凌志 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对本公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标...............................................................................5 第三节 公司业务概要...................................................................................................8 第四节 经营情况的讨论与分析.................................................................................12 第五节 重要事项.........................................................................................................23 第六节 普通股股份变动及股东情况.........................................................................44 第七节 优先股相关情况.............................................................................................47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................48 第九节 公司债券相关情况.........................................................................................49 第十节 财务报告.........................................................................................................52 第十一节 备查文件目录...............................................................................................158 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证监会深圳监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订） 《公司章程》 指 《健康元药业集团股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《健康元药业集团股份有限公司股东大会议事规则》 百业源公司、控股股东 指 深圳市百业源投资有限公司 公司、本公司 指 健康元药业集团股份有限公司 丽珠集团 指 丽珠医药集团股份有限公司 海滨制药 指 深圳市海滨制药有限公司 新乡海滨 指 新乡海滨药业有限公司 太太药业 指 深圳太太药业有限公司 太太基因 指 深圳太太基因工程有限公司 焦作健康元 指 焦作健康元生物制品有限公司 健康日用 指 健康元日用保健品有限公司 天诚实业 指 天诚实业有限公司 风雷电力 指 深圳市风雷电力投资有限公司 珠海健康元 指 珠海健康元生物医药有限公司 健康药业 指 健康药业（中国）有限公司 喜悦实业 指 深圳市喜悦实业有限公司 上海方予 指 上海方予健康医药科技有限公司 丽珠单抗 指 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 金冠电力 指 焦作金冠嘉华电力有限公司 丽珠制药厂 指 丽珠集团丽珠制药厂 福州福兴 指 丽珠集团福州福兴医药有限公司 丽珠新北江 指 丽珠集团新北江制药股份有限公司 宁夏新北江 指 丽珠集团宁夏新北江制药有限公司 宁夏福兴 指 丽珠集团宁夏福兴制药有限公司 古田福兴 指 古田福兴医药有限公司 丽珠合成 指 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 丽珠利民 指 丽珠集团利民制药厂 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018年1月1日-2018年6月30日 本报告期末 指 2018年6月30日 币种、单位 指 如无特别说明，均系指人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 健康元药业集团股份有限公司 公司的中文简称 健康元 公司的外文名称 JoincarePharmaceuticalGroupIndustryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Joincare 公司的法定代表人 朱保国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵凤光 周鲜 联系地址 深圳市南山区高新区北区朗山 深圳市南山区高新区北区朗山 路17号健康元药业集团大厦 路17号健康元药业集团大厦 电话 0755-86252388 0755-86252388 传真 0755-86252165 0755-86252165 电子信箱 zhaofengguang@joincare.com zhouxian@joincare.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司注册地址的邮政编码 518057 公司办公地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.joincare.com 电子信箱 joincare@joincare.com 报告期内变更情况查询索引 http://www.szscjg.gov.cn 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网http://www.sse.com.cn 站的网址 公司半年度报告备置地点 公司办公地址、上海证券交易所 报告期内变更情况查询索引 http://www.szscjg.gov.cn 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健康元 600380 太太药业、S健康元 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 营业收入 5,747,599,893.49 5,443,462,585.94 5.59 归属于上市公司股东的净利润 425,741,779.24 327,068,584.81 30.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性 390,935,774.34 289,815,810.18 34.89 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 256,238,064.84 608,541,958.43 -57.89 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 7,485,636,058.82 7,385,217,624.63 1.36 总资产 21,208,590,927.02 22,211,585,894.62 -4.52 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2725 0.2048 33.06 稀释每股收益（元／股） 0.2714 0.2048 32.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2502 0.1813 38.00 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.60 5.90 减少0.30个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 5.15 5.23 减少0.08个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增幅较大的原因主要系主营业务稳定增长以及资金管理进一步优化利息收益增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动较大的原因主要系本公司控股子公司丽珠集团本期汇缴了上年处置珠海维星实业有限公司股权产生的企业所得税所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -121,892.09 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 129,316,474.13 计入当期损益的政府补助 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 交易性金融资产的公允价值变 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 动损益，以及持有和处置交易 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -25,463,632.74 性金融资产和可供出售金融资 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 产取得的投资收益 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,984,946.47 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 所得税影响额 -11,706,220.69 上述项目中少数股东应享有的 部分 少数股东权益影响额 -45,233,777.24 上述项目对所得税的影响额 合计 34,806,004.90 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）本公司主要业务及产品 本公司主要从事医药产品及保健品研发、生产及销售，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。 目前，公司业务范围涵盖保健品、化学制剂、中药、化学原料药及中间体、诊断试剂及设备等多重领域。保健品业务已从公司成立之初延续至今，“太太”、“静心”、“鹰牌”等知名品牌具有广泛的市场影响力；化学制剂为公司第一大收入来源，其中的处方药包含消化道用药、心脑血管用药、抗微生物用药、抗肿瘤药、神经系统用药、泌尿系统用药等多个领域，非处方药包含消化道用药“丽珠得乐”、“丽珠肠乐”及口腔溃疡用药“意可贴”等；化学原料药及中间体包括抗生素系列及其中间体7-ACA（酶法）等；中药包含抗肿瘤扶正用药“参芪扶正注射液”和感冒类药品“抗病毒口服颗粒”等。 （二）本公司经营模式 1、采购模式 公司在采购方面严格注重采购效率、采购质量及采购成本，已与多个供应商建立了长期稳定合作关系。原料、辅料、包装材料由各生产企业根据生产进度进行采购备货。公司制定有严格的质量标准和采购管理制度，并严格要求下属各生产企业按GMP标准组织采购，同时与大宗物资供货商建立长期战略合作关系，并在严控质量标准的基础上，加强对供应质量以及成本控制的管理。公司内部建立有评价体系与价格档案，便于及时掌握市场信息，实行比质、比价采购。 2、生产模式 公司生产方面采取以市场需求为导向组织生产的原则，具体方式为：由公司销售部门对市场需求情况进行调查并制订销售计划，综合考虑公司各产品库存数量和各产品生产线的产能情况等因素，决定公司当月各产品的生产数量和产品规格；同时，根据生产计划和原材料的库存量决定原材料的采购。最终生产计划经公司经营管理层审核后下达，并由公司生产技术部门具体负责组织实施。 公司严格按照GMP的要求组织生产，公司和各下属企业均已建立完善的质量管理体系，并实施质量授权人制度。在质量管控方面，公司已建立严密、完善的生产质量保证（QA）体系，在符合国家标准的基础上，与国际接轨并接受国际认证。公司每年进行GMP自检、ISO9001内审、 外审，以及接受各种外部审计，公司积极推行国际先进的GMP管理，对供应商筛选、审计、进厂物料检验、生产过程控制、产品出厂放行、市场跟踪等全过程进行质量控制，体系运行良好。 3、销售模式 (1)原料药 原料药产品具体销售方式包括：1）国内市场：公司主要采取直接销售方式，即与大型生产企业直接签订产品销售合同，直接销售给客户。2）国外市场：公司国外市场采取直接销售方式，对于风险因素较高地区则兼以经销商方式并行，目前公司产品主要出口亚洲、欧洲、北美、非洲等近40个国家和地区。 (2)药品(含试剂) 公司已建立覆盖国内市场的营销网络，并与商业主渠道和数万家医院、诊所、药店等终端客户建立了稳定、良好的业务关系，销售模式以自主销售为主，招商为辅。公司处方药均自行销售，OTC产品基本通过商业配送终端覆盖，主要和国药控股、上海医药（集团）有限公司、华润医药商业集团以及当地的医药商业龙头公司进行合作。 (3)保健品 保健品的销售模式主要为经销商管理模式。通过经销商分销渠道以及终端覆盖的能力，对产品推广促销、价格管控、渠道梳理等进行管理与完善。除了传统的经销管理模式外，公司通过电子商务渠道协同营销，还开辟了微商、云商等新的销售模式和渠道，共同发展。 （三）报告期业绩驱动因素 2018年上半年，在新的形势下，公司积极应对，通过不断深化营销体系改革和管理创新，保持了营业收入和净利润的稳步增长。 在制剂产品销售方面，虽然受到医保控费、招标降价等行业政策影响，个别品种出现了增速放缓或下降的情况，但是公司通过梳理低产医院、开发空白医院、拓展基层市场等措施，提高了重点产品的医院覆盖率，整体制剂业务板块盈利同比保持稳定，其中注射用醋酸亮丙瑞林微球、艾普拉唑肠溶片、雷贝拉唑、注射用伏立康唑等产品仍保持较快增长。在原料药方面，公司重点产品7-ACA价格企稳，利润贡献同比显著提升，此外，通过资源整合、调整产品结构、加大国际认证等措施，公司其他重点高毛利原料药品种也保持稳定增长。另外资金管理进一步优化利息收益增加也是本报告期利润增长的一个驱动因素。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明详见第四节经营情况讨论与分析中“资产、负债情况分析”。 其中：境外资产34.18（单位：亿元币种：人民币），占总资产的比例为16.12%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、品牌优势 公司成立二十多年来，一直专注于医药、保健品领域的经营，其优良的产品质量及市场服务等树立了公司长久以来成功的品牌形象，并为公司赢得了广泛的市场认可。公司保健品“太太”、“静心”、“鹰牌”，处方药“倍能”、“速能”及丽珠集团旗下系列产品的众多品牌，