2017年嘉事堂药业股份有限公司中报

嘉事堂药业股份有限公司 2017年半年度报告 2017-047 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在政策影响、资金需求、运营管理、跨区经营等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”第十部分公司面临的风险和应对措施部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......5 第三节公司业务概要......8 第四节经营情况讨论与分析......10 第五节重要事项......24 第六节股份变动及股东情况......31 第七节优先股相关情况......34 第八节董事、监事、高级管理人员情况......35 第九节公司债相关情况......36 第十节财务报告......37 第十一节备查文件目录......153 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、嘉事堂 指 嘉事堂药业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家卫计委 指 国家卫生和计划生育委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程或章程 指 嘉事堂药业股份有限公司章程 股东大会 指 嘉事堂药业股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉事堂药业股份有限公司董事会 监事会 指 嘉事堂药业股份有限公司监事会 GPO模式 指 药品集中采购组织模式 SPD模式 指 供应、管理、配送为一体的供应链集中管理模式 医药分开 指 医治和用药分开，是医药卫生体制改革的核心内容之一 两票制 指 药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次 发票 GSP 指 《药品经营质量管理规范》 社区 指 属于一个社区的卫生医疗服务机构 高值耗材 指 对安全至关重要、生产使用必须严格控制、限于某些专科使用且价 格相对较高的消耗性医疗器械 ABN产品 指 应收账款资产支持票据 报告期、报告期内 指 2017年1月1日至2017年6月30日 上年同期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn/ 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉事堂药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 嘉事堂 公司的外文名称（如有） CachetPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Cachet 公司的法定代表人 续文利 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 王文鼎 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路11号1号 北京市海淀区昆明湖南路11号1号 楼 楼 电话 010-88433464 010-88433464 传真 010-88447731 010-88447731 电子信箱 wangxinxia@cachet.cn wangwending@cachet.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,535,826,695.39 5,112,522,454.76 27.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 142,814,863.40 115,989,366.18 23.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 147,622,306.87 114,729,406.03 28.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -288,300,760.35 -66,554,831.46 333.18% 基本每股收益（元/股） 0.57 0.46 23.91% 稀释每股收益（元/股） 0.57 0.46 23.91% 加权平均净资产收益率 6.96% 6.39% 0.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 8,159,772,577.35 7,379,553,031.06 10.57% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,086,380,532.11 1,981,144,615.97 5.31% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 公司当期处置非流动资产产生 -68,991.48的损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 公司子公司取得的政府鼓励性 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,000,000.00资金补助 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 公司发行股份购买资产发生的 -8,760,000.00相关费用 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 公司子公司取得的税收返还及 3,153,690.46对外公益性捐赠支出 减：所得税影响额 -1,168,825.26 少数股东权益影响额（税后） 营业外收支中应由少数股东享 1,300,967.71有的部分 合计 -4,807,443.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年上半年，公司坚持“创新、规范、和谐、责任”理念，做大纯销业务，做强高值耗材业务，做实物流中心，进一步对业务流程深化管理，提升公司运营水平、降低管理费用、提高资金使用效率，深挖终端潜力，增强集中配送服务能力，保证了内涵式增长。 同时，公司始终秉持“服务百姓，共同发展”的理念，顺应国家医改步伐，在全国范围内拓展药品、耗材供应链服务，在积累了GPO模式、SPD模式成功经验的基础上，通过跨省复制、物流支撑、集中配送，实现了外延式发展。 总之，在医药分开、两票制等医改政策持续推进的背景下，在医药流通行业及政策调整的环境下，在药品、耗材价格逐渐下降的趋势下，公司积极应对外部变化，丰富产品结构，持续拓展药品、耗材供应链综合服务，主业业务收入和净利润均保持了可持续的稳定发展势态。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 其他应收款 报告期末其他应收款较年初增加5,283.34万元，增长110.16%，主要系公司子公司 支付客户保证金所致 其他流动资产 报告期末其他流动资产较年初减少3,200.00万元，减少40.39%，主要系公司计入 其他流动资产中的待抵扣进项税认证抵扣所致 其他非流动资产 报告期末其他非流动资产较年初减少140.5万元，减少100%，主要系公司上年预付 的设备款及购车款收到发票入账所致 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、北京地区优势明显，终端覆盖不断上升 北京地区是全国医疗需求最为集中的区域，公司自上市以来一直深耕北京市场，终端医院数量不断增加，成为公司业务规模发展的坚实基础。公司在北京地区规模以上医院、基层医疗机构的覆盖率均超过95%。 2、销售网络扩至全国，产品结构不断丰富 随着药品GPO项目的不断延伸，医疗器械全国网络的建成，公司在全国30个省份（直辖市）的各级医院都有着较高覆盖率。 与此相对应，公司经营产品的品规数量也在逐年增加。目前公司与全国范围内合规经营的药品、医疗器械厂家均建立了良好的合作关系，能够有效满足各区域医疗机构的用药、用械需求。 3、编制合理费用预算，严格控制费用支出 建立并执行费用控制的归口、分级责任制度等制度，健全奖惩机制，促使全员积极参与费用管控，并设定相应的激励方式，良好的费用管理机制使得公司净利率保持稳定。 4、质量管理常抓不懈，现代物流提供保障 公司严格遵循质量第一的经营原则，从采购、仓储、运输、销售各环节严格按照GSP要求执行。公司药品、器械物流均取得了现代物流资质和第三方物流资质，具备在全国开展配送业务和为第三方提供高品质物流服务的能力，保障公司全国业务扩张、快速增长。 5、信息系统不断完善，集团管理协调统一 公司信息化管理系统稳定运行多年，并结合公司发展和客户需求不断完善。目前公司的信息系统实现了对药品、器械、物流业务的一体化规范管理，实现了全员绩效管理，满足上游、下游跟踪追溯的需求。信息化系统提升了公司的管理能力，加快了公司的决策速度，提高了公司全员管理的准确性、有效性，大大提高了管理效率，降低了管理成本，同时为公司跨省发展、快速整合提供了有力的保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年公司实现营业收入653,582.67万元，同比增长27.84%，实现归属于母公司扣非后的主营业务净利润14，762.23万元，同比增长28.67%。 1、医院纯销稳中有升 适应北京地区二三级医院医疗市场“阳光采购”的变化，销售继续保持稳步增长，与采购部门配合全力迎接北京地区医改政策带来的机遇，拓展重点合作医疗机构，积极争取重点机构配送品种目录,继续深入挖潜多种药事服务合作项目。 2、社区销售快速增长 细化管理，销售保持增长。把握北京“阳光采购”给社区医疗终端带来的机遇，积极准备，加强上下游业务互动，探讨并实现社区药品供应链服务延伸合作。 3、高值耗材持续增长 凭借嘉事堂品牌优势，配合和支持各地器械公司平台招标工作，顺应二票制和地方医疗政策的变化，器械公司积极开展医院医疗器械配送业务、平台业务、器械物流三方服务业务，确保公司高值耗材板块业务持续稳定增长。 4、采购中心保证供应，产品品规极大丰富 得益于北京地区阳光采购招标工作顺利，公司配送品规已超过30000个，是北京地区配送品种最多的企业之一，为公司全国集采奠定基础。 5、提高规范经营意识，加强风险控制力度 随着经济环境的变化和公司规模的扩大，公司在拓展业务同时，加强经营风险的控制成为重中之重。落实国有企业“三重一大”决策程序，重要事项按照法律、法规、公司章程履行完备的审批程序；公司对外收购，严格按照内控制度和流程并委托第三方评估、审计机构出具相关专业报告作为收购价格参考依据；由公司审计机构作为牵头内调部门，提高内部管控水平。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 □是√否 （一）收入 2017年上半年公司实现营业总收入653,582.67万元，同比增长27.84%，实现归属于母公司扣非后的主营业务净利润14，762.23万元，同比增长,28.67%。 公司主要客户销售情况： 前五名客户合计销售金额（元） 678,702,407.46 前五名客户合计销售金额占上半年销售收入总额比例（%） 10.38% 公司前五大客户资料： 序号 客户名称 销售收入（元） 占上半年销售收入比例（%） 1 第一名 310,073,116.81 4.74% 2 第二名 113,476,063.22 1.74% 3 第三名 89,669,733.48 1.37% 4 第四名 93,336,365.21 1.43% 5 第五名 72,147,128.74 1.10% 合计 678,702,407.46 10.38% （二）成本 1、主营业务成本构成 说明： （1）报告期公司批发业务成本较上年同期增长30.13%，主要系报告期公司医药批发及医疗器械销售业务增长较快，导致相对应的成本增长； （2）报告期公司零售业务成本较上年同期降低6.05%，主要系报告期公司连锁零售业务收入较上年同期减少，导致相应成本减少； （3）报告期公司医药物流业务成本较上年同期增长52.35%，主要系报告期公司物流业务收入增长，相应成本增加。 2、公司主要供应商情况： 前五名供应商合计采购金额（元） 1,740,558,924.32 前五名供应商合计采购金额占上半年采购总额比例（%） 25.01% 公司前五名供应商资料： 序号 供应商名称 采购额（元） 占上半年采购总额比例（%） 1 第一名 908,689,928.52 13.05 2 第二名 248,401,202.34 3.57 3 第三名 223,869,102.