2018年嘉事堂药业股份有限公司年报

嘉事堂药业股份有限公司 2018年年度报告 2019-007 2019年02月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中对公司未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以250526315股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 9 第三节公司业务概要...................................................................................................................... 12 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 26 第五节重要事项.............................................................................................................................. 40 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 46 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 46 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 47 第九节公司治理.............................................................................................................................. 56 第十节公司债券相关情况.............................................................................................................. 62 第十一节财务报告.......................................................................................................................... 63 第十二节备查文件目录................................................................................................................ 216 释义 释义项 指 释义内容 嘉事堂、本公司、公司 指 嘉事堂药业股份有限公司 公司章程 指 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 嘉事堂药业股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉事堂药业股份有限公司董事会 监事会 指 嘉事堂药业股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 上年同期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度末 指 2017年12月31日 GPO 指 集中采购组织 SPD 指 医院医用物资管理 GSP 指 药品经营质量管理规范 DTP 指 医院处方模式 集团、光大集团 指 中国光大集团股份公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉事堂药业股份有限公司 公司的中文简称 嘉事堂 公司的外文名称（如有） CachetPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Cachet 公司的法定代表人 续文利 注册地址 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 注册地址的邮政编码 100195 办公地址 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 办公地址的邮政编码 100195 公司网址 www.cachet.com.cn 电子信箱 cachet@cachet.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 王文鼎 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路11号1号 北京市海淀区昆明湖南路11号1号 楼 楼 电话 010-88433464 010-88433464 传真 010-88447731 010-88447731 电子信箱 wangxinxia@cachet.cn wangwending@cachet.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 911100006337942853 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼1、2、3室 签字会计师姓名 强桂英、李永江 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同22 滕建华、冀东晓 号丰铭国际大厦 座 层 2016.3.1-2018.2.28 A 6 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 17,959,885,466.92 14,238,899,716.88 26.13% 10,971,576,557.67 归属于上市公司股东的净利润 （元） 327,633,235.42 263,641,638.78 24.27% 223,099,559.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 323,695,828.92 263,774,062.97 22.72% 220,545,354.43 经营活动产生的现金流量净额 （元） -291,756,508.88 -374,038,429.40 -22.00% 116,304,013.56 基本每股收益（元/股） 1.31 1.05 24.76% 0.89 稀释每股收益（元/股） 1.31 1.05 24.76% 0.89 加权平均净资产收益率 13.93% 12.59% 1.34% 11.94% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 10,850,365,413.55 9,204,580,842.02 17.88% 7,379,553,031.06 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,497,261,595.67 2,207,207,307.50 13.14% 1,981,144,615.97 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,788,463,600.14 4,731,527,178.41 4,643,590,103.16 4,796,304,585.21 归属于上市公司股东的净利润 87,784,300.11 97,618,247.91 74,790,440.55 67,440,246.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 86,747,665.03 95,616,792.66 74,122,057.33 67,209,313.90 经营活动产生的现金流量净额 -534,629,181.86 213,965,592.69 -112,058,212.07 140,965,292.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 公司当期处置非流动 值准备的冲销部分） -420,708.08 -141,174.77 82,086.09资产产生的损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 公司子公司收到的政 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 15,216,423.15 5,664,907.09 6,492,589.24府补助及税收返还款 受的政府补助除外） 等 债务重组损益 子公司核销无法支付 888,046.42 的往来款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 381,755.67 结构性存款收益 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 对外捐赠及非流动资 -3,131,342.51 -2,509,079.04 379,538.19产报废损失等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,259,817.56 减：所得税影响额 3,213,744.29 437,211.88 1,713,287.62 少数股东权益影响额（税后） 5,783,023.86 1,450,048.03 2,686,720.62 合计 3,937,406.50 -132,424.19 2,554,205.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司从事的主要业务 报告期内，一方面，公司在保持了北京地区药品配送龙头企业地位的同时，进一步对业务流程深化管理，提升公司运营水平、降低管理费用、提高资金使用效率，深挖终端潜力，增强集中配送服务能力，保证了稳中有进的持续增长。另一方面，公司始终秉持“服务百姓，共同发展”的理念，顺应国家医改步伐，在重点区域拓展药品配送业务，在全国范围内拓展医疗器械、医用耗材商业服务通过跨省复制、物流支撑、集中配送，在实现业务发展的同时，不断践行“让健康、快乐陪伴美好生活”的社会责任。 1、积极把握药品二票制变革机遇，药品销售保持增长 持续加强等级医院药品销售，继续深入挖潜多种药事服务合作项目，销售继续保持提升。社区销售主动加大与上下游终端客户合作和沟通，积极拓展，业务增长创新高。 2、高值耗材销售业务继续保持增长 2018年器械板块整体销售保持平稳增长。以国有上市公司的品牌优势和专业人员资源，积极配合和支持各地器械公司招标工作，不断推进医院合作项目，增强终端服务；加强与厂家合作，补强终端医院覆盖。 3、物流资源优化，加强知名医药外企第三方业务合作 对北京医药物流中心及外阜器械物流中心的人员管理、运输管理和客户资源进行调整，提高服务效能和协同能力，持续引进第三方高端客户，加深医院物流服务，为经营业务提供有力支撑。 4、采购中心保证供应，全力参与阳光招标、二票制产品配送，取得成效 通过阳光采购招标，公司实现医药新品开户，配送品种的质量和数量都迈上新的台阶。和上游企业进行采购合作，保证与二票制实施顺利对接，支持公司销售增长。 5、提高规范经营意识，加强风险控制 在业务发展同时，公司把经营风险的控制作为重中之重。继续落实国有企业“三重一大”决策程序，加强业务过程的审计工作，加强应收账款的管理，提高风险防范水平。 （二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 2018年是“十三五”规划的第三年,也是推进结构性改革的攻坚之年。随着带量采购、阳光招标、两票制推行等医改政策的持续推进，整个医药行业整合的步伐不断加速。2018年也是医疗器械行业变革的一年。2018全年中国医疗器械市场在整个医疗行业中的重要地位越发凸显，潜力巨大且活跃，随着一系列相关国家战略、政策法规的持续落地，医疗器械行业受到了高度的重视和广泛的关注，中国医疗器械行业的创新发展和合规经营将会成为必然趋势。 （三）公司所处的行业地位 根据中国医药商业协会统计数据，公司2017年销售收入规模全国医药商业排名第17位，公司位次不断提高。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较年初减少357.86万元，减少64.19%，主要系报告期公司的子公司 收回对外投资款所致； 预付款项 预付款项较年初增加21,940.98万元，增长119.78%，主要系报告期医药行业实行 两票制，公司通过预付款方式支付上游供应商货款增加所致； 其他应收款 其他应收款较年初减少3,740.38万元，减少33.85%，主要系报告期公司的子公司 收回客户保证金所致； 其他非流动资产 其他非流动资