2018年嘉事堂药业股份有限公司中报

嘉事堂药业股份有限公司 2018年半年度报告 2018-039 2018年07月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在政策影响、资金需求、运营管理、跨区经营等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”第十部分公司面临的风险和应对措施部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 可能存在政策影响、资金需求、运营管理、跨区经营等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”第十部分公司面临的风险和应对措施部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案 目录 第一节重要提示、目录和释义.....................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................5 第三节公司业务概要.....................................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析........................................................................................................................ 11 第五节重要事项...........................................................................................................................................26 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................................33 第七节优先股相关情况...............................................................................................................................36 第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................................37 第九节公司债相关情况...............................................................................................................................38 第十节财务报告...........................................................................................................................................39 第十一节备查文件目录.............................................................................................................................166 释义 释义项 指 释义内容 嘉事堂、本公司、公司 指 嘉事堂药业股份有限公司 公司章程 指 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 嘉事堂药业股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉事堂药业股份有限公司董事会 监事会 指 嘉事堂药业股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 上年同期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度末 指 2017年12月31日 GPO 指 集中采购组织 SPD 指 医院医用物资管理 集团、光大集团 指 中国光大集团股份公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉事堂药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 嘉事堂 公司的外文名称（如有） CachetPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Cachet 公司的法定代表人 续文利 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 王文鼎 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路11号1号 北京市海淀区昆明湖南路11号1号 楼 楼 电话 010-88433464 010-88433464 传真 010-88447731 010-88447731 电子信箱 wangxinxia@cachet.cn wangwending@cachet.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 8,519,990,778.55 6,535,826,695.39 30.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 185,402,548.02 142,814,863.40 29.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 182,364,457.69 147,622,306.87 23.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -320,663,589.17 -288,300,760.35 30.22% 基本每股收益（元/股） 0.74 0.57 29.82% 稀释每股收益（元/股） 0.74 0.57 29.82% 加权平均净资产收益率 8.06% 6.96% 1.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,661,707,397.23 9,204,580,842.02 15.83% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,355,030,908.27 2,207,207,307.50 6.70% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 公司当期处置非流动资产产生 -380,013.14的损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 公司子公司当期收到的政府鼓 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,473,041.81励性资金补助及税收返还款等 公司及子公司当期对外公益性 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -642,946.81捐赠支出及报废固定资产的损 失等 减：所得税影响额 2,362,520.47 少数股东权益影响额（税后） 4,049,471.06 合计 3,038,090.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 经过上市以来的持续发展，嘉事堂已由上市初期的北京地区龙头企业，逐步成长为业务覆盖全国的医疗综合服务商。目前业务板块主要包括：医药批发（药品经营与医疗器械销售）、医药物流（含第三方物流）、医药连锁。 （一）公司从事的主要业务 报告期内，一方面，公司在保持了北京地区药品配送龙头企业地位的同时，进一步对业务流程深化管理，提升公司运营水平、降低管理费用、提高资金使用效率，深挖终端潜力，增强集中配送服务能力，保证了内涵式增长；另一方面，公司始终秉持“服务百姓，共同发展”的理念，顺应国家医改步伐，在全国范围内拓展药品、耗材供应链服务，在积累了GPO模式、SPD模式成功经验的基础上，通过跨省复制、物流支撑、集中配送，实现了可持续的快速发展。 (二）业绩驱动因素 1、积极顺应“两票制” 两票制，一方面推动市场集中度的提高，另一方面对全国性布局的大型医药商业企业具有竞争优势，在医药服务、医药物流等方面形成大型企业之间的竞争格局。 公司借助“两票制”政策的实施，抓住原有品种份额被打破的契机，迅速定位大力开拓发展外企和国内知名生产企业品种，提高医用品种的供应量，为进一步拓展并扩大二三级医院销售份额奠定了良好的基础。 2、优化业务结构 加大业务结构和产品结构的布局，优化供应商结构和品种结构，提高业务质量。同时，公司决策层审时度势，在市场资金压力加大的情况下，为防控经营业务及回款风险，结合市场情况、公司现状及民营医院具体情况，对业务开拓标准、风险控制流程、风险抵偿方式进行深入分析和细化，优化业务结构，提高业务质量，从而降低公司业务风险。 3、加快资金回笼 公司通过加强应收账款管理，防范回笼风险，同时，利用下游客户质量优势，积极与金融机构进行新的融资探索和实施，通过发行ABN、保理等方式，在银根收紧、资金成本不断提高的环境下，锁定资金成本，盘活应收账款，加快资金回笼。 4、扩大终端覆盖 公司一方面加大重点医院和空白区域的开拓力度，另一方公司系北京市第二大社区基本药物配送商，同时，又具有北京市最多的直营药店覆盖网络，扩大了社区配送及零售连锁的销售份额。 5、采购平台建设 伴随着两票制制度的全面实施，采购品种结构、价格体系、供应商结构发生重大变化。为及时应对市场变化，抓住改革机遇，提升公司信息化水平，公司采购部牵头，在内审部、财务部、运营部、信息部的全面配合下，对采购部现有采购流程进行全面梳理，完善采购流程并实现采购管理信息系统的全面建设。 6、加强内部审计，强化风控管理 继续加强内部审计工作，强化公司风险控制。全力推进内部控制制度的完善和执行工作，针对上市公司普遍性风险，落实商誉减值专项审核工作、严格进行外部并购企业的业绩承诺复核工作，并有计划有重点的对下属公司进行专项审计。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收票据 报告期末应收票据较年初减少4,612.01万元，减少56.4%，主要系报告期公司及子 公司收到的承兑汇票到期兑付所致 报告期末预付款项较年初增加11,885.92万元，增长64.89%，主要系报告期公司批 预付款项 发业务快速增长及医药行业二票制的实行，公司需预付给上游供应商的货款增加所 致 其他非流动资产 报告期末非流动资产较年初减少124万元，减少100%，主要系报告期公司子公司 支付的设备款收回发票入账所致 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、药品和耗材业务持续增长，均衡发展。公司确立药品加耗材的二元结构，紧紧把握医药市场的变化，对外扩大规模，对内加强管理，药品和耗材销售收入、净利润持续保持20%以上增长，高于市场行业平均增幅，心内业务继续居于细分市场领先地位。 2、区域聚合效应逐步体现。在北京、安徽、四川地区形成药品、耗材和物流多业态发展，加大对区域的资源整合、支持，管理、服务效应的提升，区域资源发挥协同作用。 3、经营产品和终端客户质量高。公司药品上游客户包括十大药品外企和国内知名药企，医疗耗材以外企和国内知名企业产品为主，核心客户业务合作占比逐年增加。终端客户绝大多数以公立医院为主，耗材业务以全国三甲医院为主，业务覆盖面不断扩大。 4、加强与知名品牌深度合作。应对耗材两票制，争取一票产品合作，公司与强生公司签署协议，成为强生电生理产品全国总代；同时，公司积极推进与美敦力、雅培就介入耗材的全国或区域性代理合作事宜。5、经营质量不断提升。公司重视业务拓展的同时，加强对业务过程的管理，风险点的控制，通过信息化系统的导入，经营负责人规范经营意识的灌输，第三方机构参与过程审计、稽核管理，提升经营质量。 6、大力发展信息化管理。信息化提升公司的管理能力，加快公司的决策速度，提高公司全员管理的准确性、有效性。公司进一步完善和提升所有控股企业信息一体化管理工作，积极推动互联网+医疗健康信息化业务发展。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年公司实现营业收入851,999.08万元，同比增长30.36%，实现归属于母公司的净利润18,540.25万元，同比增长29.82%，实现归属于母公司扣非后的主营业务净利润18,236.45万元，同比增长23.53%。 上半年主要做了以下工作： （一）落实年初经营计划的主要措施和成效 积极推进同业对标，深度分析，寻找差距，特色经营，形成比较优势。 加强预算管理，将年度经营计划逐级分解，领导班子各负其责，将经营计划完成情况与绩效薪酬挂钩，提高员工积极性和责任感。 有所为有所不为，差异化经营巩固药品、耗材业务，同时重点扩展外企品种、耗材全国代理产品、中药饮片的销售，加大社区医院的要素配置。 （二）经营活动的主要亮点 医药行业目前处于医改政策深化改革的关键时期，公司加强对政策的研究，适应市场的变化，制定了一系列的政策保障公司的运营发展，具体情况如下： ●多样化融资手段 随着企业经营规模的扩大、医改政策的影响以及决策层对市场资金供求的理解。公司努力提高资金 的管理水平，不断探索和实践多样化融资解决方案，对供应链金融、应收账款保理和ABN融资等方案进行实践，保证资金额度的充足。同时，申办法人透支额度，以应对紧急资金使用。 ●应收账款管理