2020年嘉事堂药业股份有限公司年报

嘉事堂药业股份有限公司 2020 年年度报告 2021-019 2021 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人续文利、主管会计工作负责人续文利及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中对公司未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 291,707,120 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标...... 9 第三节 公司业务概要......11 第四节 经营情况讨论与分析...... 25 第五节 重要事项...... 43 第六节 股份变动及股东情况...... 48 第七节 优先股相关情况...... 48 第八节 可转换公司债券相关情况...... 48 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 49 第十节 公司治理...... 50 第十一节 公司债券相关情况...... 58 第十二节 财务报告...... 64 第十三节 备查文件目录...... 65 释义 释义项 指 释义内容 嘉事堂、本公司、公司 指 嘉事堂药业股份有限公司 公司章程 指 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 嘉事堂药业股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉事堂药业股份有限公司董事会 监事会 指 嘉事堂药业股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理 委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度末 指 2019 年 12 月 31 日 GPO 指 集中采购组织 SPD 指 医院医用物资管理 GSP 指 药品经营质量管理规范 DTP 指 医院处方模式 集团、光大集团 指 中国光大集团股份公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉事堂药业股份有限公司 公司的中文简称 嘉事堂 公司的外文名称（如有） Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Cachet 公司的法定代表人 续文利 注册地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 注册地址的邮政编码 100195 办公地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 办公地址的邮政编码 100195 公司网址 www.cachet.com.cn 电子信箱 cachet@cachet.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 王文鼎 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号 电话 010-88433464 010-88433464 传真 010-88447731 010-88447731 电子信箱 wangxinxia@cachet.cn wangwending@cachet.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 911100006337942853 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 12 室 签字会计师姓名 章晓亮、赖小娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 郑士杰、杨蓉 2019.10.10 2020.12.31 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 王理、王萍 号 2019.10.10 2020.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 23,256,135,891.33 22,186,572,874.61 4.82% 17,959,885,466.92 归属于上市公司股东的净利润 （元） 317,585,422.67 375,957,176.99 -15.53% 327,633,235.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 312,280,514.92 369,705,753.25 -15.53% 323,695,828.92 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,114,869,517.58 293,114,556.75 280.35% -291,756,508.88 基本每股收益（元/股） 1.09 1.44 -24.31% 1.31 稀释每股收益（元/股） 1.09 1.44 -24.31% 1.31 加权平均净资产收益率 9.01% 13.38% -4.37% 13.93% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 14,133,717,238.25 13,037,391,923.99 8.41% 10,850,365,413.55 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,628,935,746.35 3,425,524,154.59 5.94% 2,497,261,595.67 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,048,898,332.23 5,662,830,361.72 6,576,832,263.32 6,967,574,934.06 归属于上市公司股东的净利润 50,980,357.37 84,681,090.91 109,310,185.50 72,613,788.89 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 51,183,090.88 79,611,905.63 107,774,940.86 73,710,577.55 经营活动产生的现金流量净额 -199,951,828.35 476,141,582.21 59,040,544.81 790,641,492.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -420,708.08 固定资产处置净收益 值准备的冲销部分） 1,279,051.40 546,351.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 22,129,203.11 15,661,416.57 15,216,423.15 收到政府补贴 受的政府补助除外） 债务重组损益 888,046.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 381,755.67 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 疫情捐赠及常规捐赠 -10,497,588.59 -3,840,437.95 -3,131,342.51 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,543,310.62 上述项目合计 减：所得税影响额 3,234,848.90 3,463,744.18 3,213,744.29 以上收益或支出归属 少数股东权益影响额（税后） 4,370,909.27 4,195,473.12 5,783,023.86 于少数股东的净收益 部分 合计 5,304,907.75 6,251,423.74 3,937,406.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 报告期内，一方面，公司在保持了北京地区药品配送龙头企业地位的同时，进一步对业务流程深化管理，提升公司运营水平、降低管理费用、提高资金使用效率，深挖终端潜力，增强集中配送服务能力，保证了稳中有进的持续增长。另一方面，公司始终秉持“服务百姓，共同发展”的理念，顺应国家医改步伐，在重点区域拓展药品配送业务，在全国范围内拓展医疗器械、医用耗材商业服务，通过跨省复制、物流支撑、集中配送，在实现业务发展的同时，不断践行“让健康、快乐陪伴美好生活”的社会责任。 1、积极把握药品二票制变革机遇，药品销售保持增长 持续加强等级医院药品销售，继续深入挖潜多种药事服务合作项目，销售继续保持提升。药品销售主动加大与上下游终端客户合作和沟通，积极拓展，业务增长创新高。 2、高值耗材销售业务继续保持增长 2020年器械板块整体销售保持平稳增长。以国有上市公司的品牌优势和专业人员资源，积极配合和支持各地器械公司招标工作，不断推进医院合作项目，增强终端服务；加强与厂家合作，补强终端医院覆盖。3、物流资源优化，加强知名医药外企第三方业务合作 对北京医药物流中心及外阜器械物流中心的人员管理、运输管理和客户资源进行调整，提高服务效能和协同能力，持续引进第三方高端客户，加深医院物流服务，为经营业务提供有力支撑。 4、采购中心保证供应，全力参与阳光招标、二票制产品配送，取得成效 通过阳光采购招标，公司实现医药新品开户，配送品种的质量和数量都迈上新的台阶。和上游企业进行采购合作，保证与二票制实施顺利对接，支持公司销售增长。 5、提高规范经营意识，加强风险控制 在业务发展同时，公司把经营风险的控制作为重中之重。继续落实国有企业“三重一大”决策程序，加强业务过程的审计工作，加强应收账款的管理，提高风险防范水平。 （二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 2020年是“十三五”规划的收官之年。随着带量采购、阳光招标、两票制推行等医改政策的持续推进，整个医药行业整合的步伐不断加速。2020年也是医疗器械行业深化变革的一年。2020全年中国医疗器械市场在整个医疗行业中的重要地位越发凸显，潜力巨大且活跃，随着一系列相关国家战略、政策法规的持续落地，医疗器械行业受到了高度的重视和广泛的关注，中国医疗器械行业的创新发展和合规经营将会成为必然趋势。 （三）公司所处的行业地位 根据中国医药商业协会统计数据，公司2019年销售收入规模全国医药商业排名第14位，公司位次不断提高。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 减少 55.8%，主要系子公司嘉事蓉锦投资的联营公司非主业已退出投资所致。 固定资产 无重大的变化 无形资产 无重大的变化 在建工程 无重大的变化 货币资金 增加 28%，主要系公司年底催收回款及时所致。 应收票据 减少 29%，主要系公司加大对客户回款要求货币资金管理所致。 其他流动资产 减少 35.9%，主要系公司增值税进项税取得专用发票实现及时抵扣所致。 递延所得税资产 增加 80.1%，主要系报告期计提坏账准备大幅增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、终端网络覆盖能力持续增强 2020年，公司药品、器械销售业务覆盖终端医疗机构进一步增多，终端渠道集合优势的价值逐年增强。 2、上游企业深厚合作，经营品规不断攀升 目前与公司合作的上游生产企业不断增加，公司与国际顶尖生产企业以及国内一流生产企业均建立了深厚的合作关系。随着公司与上游企业合作的紧密程度不断加深，公司经营产品的品规数量逐年增加。 3 、品牌影响力持续提升，重点业务持续增长 随着公司在专业领域的不断发展壮大，公司在行业内的品牌影响力持续提升。“嘉事堂”品牌影响力的提升，使公司合作的终端医院的销售额不断增长，促进公司与生产企业的合作不断深入。4、创新业务模式，增加新的利润增长点 公司顺应国家出台的行业改革政策和医院新的需求，积极探索新的业务，创造新的发展机会，目前已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务、院内信息化服务，业务模式的发展在增加利润增长点的同时，能够更好地为各级医疗机构提供更为综合、全面的服务。5、团队专业化程度高，保证公司业务长期稳定 公司各层级经营、管理团队专业化程度高，多渠道、多方式吸引聚合行业骨干力量，高度专业化的团队有力保证了公司业务的长期稳定。 6、严格质管，为公司业务增长提供坚强后盾 公司严格遵循质量第一的经营原则，从采购、仓储、运输、销售各环节严格按照GSP要求执行，冷链产品等特殊产品严格执行国家监管标准，公司取得了现代物流资质和第三方物流资质，保障公司全国业务拓展和稳定增长。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年受疫情影响，同时在四季度公司经营的部分药械大幅降价，公司经营受到严重挑战。嘉事堂人努力奋斗，积极进取寻求商机，全年公司实现营业收入2,325,613.59万元，同比增长4.82%；实现净利润59090.3501万元，同比减少10.44%；实现归属于上市公司股东的净利润31,758.54万元，同比减少15.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,228.05万元，同比减少15.53%。从而实现公司总体良性发展。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元