2017年嘉事堂药业股份有限公司年报

嘉事堂药业股份有限公司 2017年年度报告 2018-020 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中对公司未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 250526315为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 5 第二节公司简介和主要财务指标...... 9 第三节公司业务概要......11 第四节经营情况讨论与分析...... 27 第五节重要事项...... 40 第六节股份变动及股东情况...... 47 第七节优先股相关情况...... 47 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 48 第九节公司治理...... 56 第十节公司债券相关情况...... 62 第十一节财务报告...... 63 第十二节备查文件目录...... 205 释义 释义项 指 释义内容 嘉事堂、本公司、公司 指 嘉事堂药业股份有限公司 公司章程 指 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 嘉事堂药业股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉事堂药业股份有限公司董事会 监事会 指 嘉事堂药业股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 上年同期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度末 指 2016年12月31日 嘉事嘉意 指 上海嘉事嘉意医疗器材有限公司 嘉事谊诚 指 安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司 嘉事嘉成 指 嘉事嘉成医疗器械（武汉）有限公司 嘉事吉健 指 广州嘉事吉健医疗器械有限公司 嘉事明伦 指 上海嘉事明伦医疗器材有限公司 嘉事国润 指 嘉事国润(上海)医疗科技有限公司 嘉事商漾 指 浙江嘉事商漾医疗科技有限公司 嘉事同瀚 指 浙江嘉事同瀚生物技术有限公司 GPO 指 集中采购组织 SPD 指 医院医用物资管理 PBM 指 药品福利管理 GSP 指 药品经营质量管理规范 DTP 指 医院处方模式 集团、光大集团 指 中国光大集团股份公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉事堂药业股份有限公司 公司的中文简称 嘉事堂 公司的外文名称（如有） CachetPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Cachet 公司的法定代表人 续文利 注册地址 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 注册地址的邮政编码 100195 办公地址 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 办公地址的邮政编码 100195 公司网址 www.cachet.com.cn 电子信箱 cachet@cachet.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 王文鼎 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路11号1号 北京市海淀区昆明湖南路11号1号 楼 楼 电话 010-88433464 010-88433464 传真 010-88447731 010-88447731 电子信箱 wangxinxia@cachet.cn wangwending@cachet.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《经济日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 911100006337942853 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼1、2、3室 签字会计师姓名 强桂英、李永江 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同22 滕建华、冀东晓 号丰铭国际大厦座层 2016.3.1-2018.2.28 A 6 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 14,238,899,716.88 10,971,576,557.67 29.78% 8,199,831,908.88 归属于上市公司股东的净利润 （元） 263,641,638.78 223,099,559.71 18.17% 172,976,469.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 263,774,062.97 220,545,354.43 19.60% 171,642,926.47 经营活动产生的现金流量净额 （元） -374,038,429.40 116,304,013.56 -421.60% -310,338,778.88 基本每股收益（元/股） 1.05 0.89 17.98% 0.72 稀释每股收益（元/股） 1.05 0.89 17.98% 0.72 加权平均净资产收益率 12.59% 11.94% 0.65% 12.73% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 9,204,580,842.02 7,379,553,031.06 24.73% 5,886,880,264.71 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,207,207,307.50 1,981,144,615.97 11.41% 1,431,343,847.51 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,030,784,781.70 3,505,041,913.69 3,685,702,605.96 4,017,370,415.53 归属于上市公司股东的净利润 71,060,167.59 71,754,695.81 57,556,512.89 63,270,262.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 70,722,437.25 76,899,869.62 58,381,104.95 57,770,651.15 经营活动产生的现金流量净额 -203,917,520.51 -84,383,239.84 608,457,137.93 -694,194,806.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 公司当期处置非流动 值准备的冲销部分） -141,174.77 82,086.09 -18,537.56资产产生的损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 收到的政府补助及税 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,664,907.09 6,492,589.24 5,519,563.17收返还款等 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 对外捐赠及非流动资 -2,509,079.04 379,538.19 -1,510,938.53产报废损失等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,259,817.56 公司发行股份购买资 产发生的相关费用及 结构性存款收益等 减：所得税影响额 437,211.88 1,713,287.62 774,742.17 少数股东权益影响额（税后） 1,450,048.03 2,686,720.62 1,881,801.95 合计 -132,424.19 2,554,205.28 1,333,542.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 经过上市以来的持续发展，嘉事堂已由上市初期的北京地区龙头企业，逐步成长为业务覆盖全国的医疗综合服务商。目前业务板块主要包括：医药批发（药品经营与医疗器械销售）、医药物流（含第三方物流）、医药连锁。 （一）公司从事的主要业务 报告期内，一方面，公司在保持了北京地区药品配送龙头企业地位的同时，进一步对业务流程深化管理，提升公司运营水平、降低管理费用、提高资金使用效率，深挖终端潜力，增强集中配送服务能力，保证了内涵式增长。另一方面，公司始终秉持“服务百姓，共同发展”的理念，顺应国家医改步伐，在全国范围内拓展药品、耗材供应链服务，在积累了GPO模式、SPD模式、PBM模式成功经验的基础上，通过跨省复制、物流支撑、集中配送，实现了外延式发展。 总之，在医疗体制改革持续推进的背景下，在医药流通行业及政策调整的环境下，在药品、耗材价格逐渐下降的趋势下， 公司积极应对外部变化，丰富产品结构，持续拓展药品、耗材供应链综合服务，主业业务收入和净利润均实现了预计增长目标，继续保持了可持续的快速发展态势。 （二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 2017年是“十三五”规划的第二年,也是推进结构性改革的攻坚之年。随着医药分开、降低药占比、两票制推行等医改政策的不断落地，整个医药行业整合的步伐不断加速。2017年也是医疗器械行业变革的一年。中国医药物资协会医疗器械分会抽样调查显示：2017全年中国医疗器械市场销售规模约为4200亿元，在整个医疗行业中的重要地位越发凸显，潜力巨大且活跃，随着一系列相关国家战略、政策法规的密集出台，医疗器械行业受到了高度的重视和广泛的关注，中国医疗器械行业的创新发展和合规经营将会成为必然趋势。 （三）公司所处的行业地位 根据中国医药商业协会统计数据，公司销售收入规模全国医药商业排名17位，公司位次逐年提高。公司在医药商业上市公司板块中销售收入增长率、净利润增长率连续多年名列前茅。公司通过内生性发展和外延式扩张，逐步从区域性公司向全国性公司发展，高值耗材体现特色，现代医药物流为依托，在国家医药流通改革中占有一席之地。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较年初增加386.68万元，增长226.39%，主要系报告期公司收购的 子公司有对外投资而纳入合并报表所致； 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 货币资金较年初增加32,827.42万元，增长41.24%，主要系报告期公司加强应收账 款管理，收回货款增加所致； 应收票据 应收票据较年初增加4,952.95万元，增长153.6%，主要系报告期公司收取的承兑汇 票尚未到期兑现所致； 预付款项 预付款项较年初增加4,429.08万元，增长31.89%，主要系报告期公司为应对医药 两票制的执行，预付上游供应商货款增加所致； 其他应收款 其他应收款较年初增加6,253.36万元，增长130.38%，主要系公司子公司支付客户 保证金所致； 商誉 商誉较年初增加18,048.00万元，增长37.97%，主要系报告期公司收购子公司所致； 递延所得税资产 递延所得税资产较年初增加390.74万元，增长30.25%，主要系报告期公司计提的 坏账准备增加，相应确认的递延所得税资产增加所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、药品和耗材业务持续增长，均衡发展。公司确立药品加耗材的二元结构，紧紧把握医药市场的变化，对外扩大规模，对内加强管理，药品和耗材销售收入、净利润持续保持20%以上增长，高于市场行业平均增幅，心内业务继续居于细分市场领先地位。 2、区域聚合效应逐步体现。在北京、安徽、四川地区形成药品、耗材和物流多业态发展，加大对区域的资源整合、支持，管理、服务效应的提升，区域资源发挥协同作用。 3、经营产品和终端客户质量高。公司药品上游客户包括十大药品外企和国内知名药企，医疗耗材以外企和国内知名企业产品为主，核心客户业务合作占比逐年增加。终端客户绝大多数以公立医院为主，耗材业务以全国三甲医院为主，业务覆盖面不断扩大。 4、经营质量不断提升。公司重视业务拓展的同时，加强对业务过程的管理，风险点的控制，通过信息化系统的导入，经营负责人规范经营意识的灌输，第三方机构参