2019年嘉事堂药业股份有限公司中报

嘉事堂药业股份有限公司 2019 年半年度报告 2019-058 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 详见 2019 年半年报第四节第十小节公司面临的风险和应对措施，请投资者 注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2019 年半年度报告 ......2 第一节 重要提示、释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标 ......8 第三节 公司业务概要......10 第四节 经营情况讨论与分析 ......20 第五节 重要事项 ......28 第六节 股份变动及股东情况 ......32 第七节 优先股相关情况......33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......35 第九节 公司债相关情况......36 第十节 财务报告 ......192 第十一节 备查文件目......193 释义 释义项 指 释义内容 嘉事堂、本公司、公司 指 嘉事堂药业股份有限公司 公司章程 指 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 嘉事堂药业股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉事堂药业股份有限公司董事会 监事会 指 嘉事堂药业股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度末 指 2018 年 12 月 31 日 GPO 指 集中采购组织 SPD 指 医院医用物资管理 GSP 指 药品经营质量管理规范 DTP 指 医院处方模式 集团、光大集团 指 中国光大集团股份公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉事堂药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 嘉事堂 公司的外文名称（如有） Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Cachet 公司的法定代表人 续文利 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 王文鼎 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 电话 010-88433464 010-88433464 传真 010-88447731 010-88447731 电子信箱 wangxinxia@cachet.cn wangwending@cachet.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 10,238,752,103.42 8,519,990,778.55 20.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 211,329,772.79 185,402,548.02 13.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 210,247,138.71 182,364,457.69 15.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） 100,178,639.62 -320,663,589.17 -131.24% 基本每股收益（元/股） 0.84 0.74 13.51% 稀释每股收益（元/股） 0.84 0.74 13.51% 加权平均净资产收益率 8.14% 8.06% 0.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 11,808,806,914.51 10,850,365,413.55 8.83% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,671,012,421.21 2,497,261,595.67 6.96% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 公司当期处置非流动资产产生 -258,588.56 的损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 公司子公司当期收到的政府鼓 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,609,708.21 励性资金补助及税收返还款等 公司及子公司当期对外公益性 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,400,317.02 捐赠支出及报废固定资产的损 失等 减：所得税影响额 1,237,700.66 少数股东权益影响额（税后） 2,630,467.89 合计 1,082,634.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一）公司从事的主要业务 公司主营业务包括医药批发、医药连锁、医药物流。报告期内，一方面，公司在保持了北京地区药品配送龙头企业地位的同时，进一步对业务流程深化管理，提升公司运营水平、降低营运费用、提高资金使用效率，深挖终端潜力，增强集中配送服务能力，保证了内涵式增长；另一方面，公司始终秉持“服务百姓，共同发展”的理念，顺应国家医改步伐，在全国范围内拓展医疗器械、医用耗材商业服务通过跨省复制、物流支撑、集中配送，在实现业务发展的同时，不断践行“让健康、快乐陪伴美好生活”的社会责任。(二）业绩驱动因素 1、积极把握药品二票制变革机遇，药品销售保持增长 持续加强等级医院药品销售，继续深入挖潜多种药事服务合作项目，销售继续保持提升。社区销售主动加大与上下游终端客户合作和沟通，积极拓展，业务增长创新高。 2、优化业务结构 加大业务结构和产品结构的布局，优化供应商结构和品种结构，提高业务质量。同时，公司决策层审时度势，在市场资金压力加大的情况下，为防控经营业务及回款风险，结合市场情况、公司现状及民营医院具体情况，对业务开拓标准、风险控制流程、风险抵偿方式进行深入分析和细化，优化业务结构，提高业务质量，从而降低公司业务风险。 3、加快资金回笼 公司通过加强应收账款管理，防范回笼风险，同时，利用下游客户质量优势，积极与金融机构进行新的融资探索和实施，通过发行ABN、保理、银承等方式，在银根收紧、资金成本不断提高的环境下，锁定资金成本，盘活应收账款，加快资金回笼。 4、高值耗材销售业务继续保持增长 2019年上半年器械板块整体销售保持平稳增长。以国有上市公司的品牌优势和专业人员资源，积极 配合和支持各地器械公司招标工作，不断推进医院合作项目，增强终端服务；加强与厂家合作，补强终端医院覆盖。 5、采购中心保证供应，全力参与阳光招标、二票制产品配送 通过阳光采购招标，公司实现医药新品开户，配送品种的质量和数量都迈上新的台阶。和上游企业进行采购合作，从而提升公司销售增长。 6、提高规范经营意识，加强风险控制 在业务发展同时，公司把经营风险的控制作为重中之重。继续落实国有企业“三重一大”决策程序， 加强业务过程的风控管理，加强应收账款的管理，提升风险防范水平。 (三）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 2019年是“十三五”规划的第四年,也是推进结构性改革的攻坚之年。随着带量采购、阳光招标、两票 制推行等医改政策的持续推进，整个医药行业整合的步伐不断加速，潜力巨大且活跃，随着一系列相关国家战略、政策法规的持续落地，医疗行业受到了高度的重视和广泛的关注，中国医疗行业的创新发展和合规经营将会成为必然趋势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期末在建工程余额为 505.83 万元，主要系公司子公司北京嘉和嘉事医药物流有 限公司拟使用的高碑店库房发生装修改造所致。 应收票据 报告期末应收票据较年初减少 2,919.58 万元，减少 35.8%，主要系报告期公司及子 公司收到的承兑汇票到期兑付所致。 其他应收款 报告期末其他应收款较年初增加 3579.37 万元，增长 48.97%，主要系公司子公司为 投标而支付的临时保证金增加所致； 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、药品和耗材业务稳定增长，均衡发展。公司确立药品加耗材的二元结构，紧紧把握医药市场的变化，对外加强资源整合，不断扩大规模，对内加强管理，药品和耗材销售收入、净利润平稳增长。 2、终端网络覆盖能力持续增强。报告期内，公司药品、器械销售业务覆盖终端医疗机构进一步增多，终端渠道集合优势的价值逐渐增强。公司药品上游客户包括十大药品外企和国内知名药企，医疗耗材以外企和国内知名企业产品为主。终端客户绝大多数以公立医院为主，耗材业务以全国等级以上医院为主，业务覆盖面不断扩大。 3、品牌影响力持续提升，重点业务持续增长。随着公司在专业领域的不断发展壮大，公司在行业内的品牌影响力持续提升。“嘉事堂”品牌影响力的提升，使公司合作的终端医院的销售额不断增长，促进公司与生产企业的合作不断深入。 4、经营质量不断提升。公司重视业务拓展的同时，加强对业务过程的管理，风险点的控制，通过信息化系统的导入，经营负责人规范经营意识的灌输，第三方机构参与过程审计、稽核管理，提升经营质量。 5、严格质管，为公司业务增长提供坚强后盾。公司严格遵循质量第一的经营原则，从采购、仓储、运输、销售各环节要严格按照GSP要求执行，冷链产品等特殊产品严格执行国家监管标准，公司已取得了第三方物流资质，保障公司全国业务拓展和稳定增长。 6、大力发展信息化管理。信息化提升公司的管理能力，加快公司的决策速度，提高公司全员管理的准确性、有效性。公司进一步完善和提升所有控股企业信息一体化管理工作，积极推动互联网+医疗健康信息化业务发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司面对市场行业政策的不断调整与变化，聚精会神谋发展，全力以赴，扎实工作，力争好成绩，创造更多价值，实现高质量增长。 报告期内，公司实现营业收入1,023,875.21万元，同比增长20.17%，实现归属于母公司的净利润21,132.98万元，同比增长13.98%，实现归属于母公司扣非后的主营业务净利润21,024.71万元，同比增长15.29%。 2019年上半年，公司继续突出稳中求进总原则，坚持高质量发展理念，聚焦主业，全力推动发展，扎实强化管理，增厚经营业绩： 1. 特色经营，取得实效 公司加大资源配置力度，不断改善和优化药品经营，提升市场竞争能力。医疗器械高值耗材继续深化业务布局和渠道建设，通过扩大终端网络，进一步增强与上下游之间的粘性，提升高值耗材经营的核心竞争力。医药物流适应区域规划与行业竞争形势，不断调整，实现高效运作，提高服务与保障能力。2. 运用多种融资工具，融资和财务管理能力持续加强 围绕嘉事堂的业务特点和推动增长的需求，在传统授信贷款的同时，充分利用法透、承兑、保理及ABN等工具，有力保证公司平稳有序运行。 3. 狠抓管理,防范风险 在光大集团“三线四墙”风险管理体系的引领下，公司高度重视防范化解重大风险和提升风险管理能力的重要性，积极配合光大集团巡视组、审计部、风险控制部的各项工作，建立良好的沟通机制，不断完善公司风险管理机制。 公司成立纪委办公室配备专职人员强化纪委的监督责任、设立综合事务部专项对接光大集团条线管控及其他综合事务、成立药品事业部统筹管理协调外埠药品控股子公司，通过组织机构的不断完善，优化管理机制，提升管理效能。4. 实施重大项目，不断增强实力 2019年上半年，结合京津冀协同发展的国家战略，嘉和嘉事医药物流公司于1月份取得河北省保定市市场监督管理局批准，通过租赁改建的形式设立河北分库，利用区位和交通优势为整个京津冀区域的药品和器械集散分拨提供服务。落实光大集团工作会议精神，打造名品工程。成立中药代煎中心，拓展中药饮片市场，加大前端投资，形成竞争力和比较优势，2019年上半年中药代煎中心已完成试运营。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 报告期公司批发业务增 10,238,752,103.42 8,519,990,778.55 20.17% 长所致； 报告期公司营业收入增 营业成本 9,176,123,976.31 7,673,726,110.47 19.58% 长，与之相应营业成本 增加； 报告期公司新增业务的 销售费用 368,835,383.19 236,070,765.30 56.24% 扩张导致经营费用及运 输成本增大所致； 管理费用 报告期公司加强精细化 105,178,441.54 91,986,067.49 14.34% 管理增加费用所致； 报告期公司营业收入增 财务费用 93,860,423.10 8