2013年麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司一季报

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013年第一季度报告 2013年04月 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)郭春碧声明：保证 季度报告中财务报告的真实性和完整性。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减 （%） 营业总收入（元） 63,263,279.31 64,494,115.46 -1.91% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 8,555,638.50 8,426,596.17 1.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,331,240.55 -5,021,487.37 -345.57% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.134 -0.0728 -284.07% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.12 -25% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.12 -25% 净资产收益率（%） 1.75% 4.51% -2.76% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （%） 1.72% 4.48% -2.76% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 546,021,383.54 550,017,647.65 -0.73% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 493,611,990.74 485,236,939.32 1.73% 归属于公司普通股股东的每股净资产 （元/股） 5.3653 5.2743 1.73% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,471.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 95,112.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,797.42 所得税影响额 24,215.83 合计 137,223.02 -- 二、重大风险提示 （1）、市场竞争风险 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 公司目前已发展成为集环氧绝缘件研发、生产、销售和服务于一体的高科技成长型公司，是国内环氧绝缘件行业的龙头。 公司产品定位于竞争程度相对缓和的中高端市场，与目前多数竞争对手相比，公司在产品、技术、质量、人才、管理等方面 核心竞争力突出，市场占有率较高。但是近年来随着行业前景的看好，国内外有部分企业进入了该市场，原有厂商也扩大了 生产规模，使得市场竞争有所加剧。虽然公司不断加大新产品的研发力度，同时具有丰富的行业经验，生产、销售的产品质 量稳定，客户忠诚度较高，但随着竞争对手的不断加入，行业竞争日趋激烈，公司面临市场竞争不断加剧的风险。 （2）、毛利下降风险 行业市场参与者众多，随着市场参与者逐渐增多，虽然公司在研发、成本降低、产品质量稳定性、公司品牌建设方面做 了大量工作，但公司仍存在市场竞争加剧，毛利率下降的风险，达不到预期收益水平，对未来生产经营和财务状况产生不利 影响。 （3）、新产品开发风险 公司视技术创新为企业可持续发展的生命力，长期以来培养了一批业务精湛、勇于开拓的技术人员。公司在现有产品优 势的基础上，将持续研发新的产品及工艺，增强产品的附加值及质量的稳定性，以适应激烈的市场竞争提高自身的核心竞争 力。 但公司能否成功转化科研成果并产生经济效益，在产业化生产和市场开拓上具有不确定性；同时公司在针对客户需求开 发新产品生产的过程中，也存在研制出的产品不能满足客户需求的可能性，公司存在一定的新产品开发风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 7,431 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 麦克奥迪控股有 限公司 境外法人 59.66% 54,890,535 54,890,535 HJW Engineering & Consulting Services Co., Limited 境外法人 7.35% 6,762,000 6,762,000 H&J Holdings Limited 境外法人 2.61% 2,400,510 2,400,510 上海棠棣投资咨 询有限公司 境内非国有法人 1.5% 1,380,000 1,380,000 厦门格林斯投资 管理有限公司 境内非国有法人 1.05% 963,585 963,585 厦门弘宇嘉投资 管理有限公司 境内非国有法人 1.05% 963,585 963,585 厦门吉福斯投资 管理有限公司 境内非国有法人 1.05% 963,585 963,585 厦门恒盛行投资 管理有限公司 境内非国有法人 0.74% 676,200 676,200 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 甘肃意林文化传 媒有限公司 境内非国有法人 0.36% 331,400 0 王采国 境内自然人 0.29% 265,020 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃意林文化传媒有限公司 331,400 人民币普通股 331,400 王采国 265,020 人民币普通股 265,020 王瑞秀 237,213 人民币普通股 237,213 张涛 209,101 人民币普通股 209,101 孙宇峰 186,500 人民币普通股 186,500 广东明珠养生山城有限公司 180,800 人民币普通股 180,800 关长炎 178,400 人民币普通股 178,400 申银万国证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 172,508 人民币普通股 172,508 骆勇强 158,100 人民币普通股 158,100 王雨泉 157,850 人民币普通股 157,850 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知是否前十名无限售条件股东之间存在关联关系。杨泽声先生与Hollis Li先生系 叔侄关系，杨泽声先生与张清荣先生、张新民先生系舅甥关系。杨泽声先生通过麦克奥 迪控股间接持有公司10.44%股权；Hollis Li先生通过H&J（HK）间接持有公司2.61% 股权；张清荣先生通过厦门吉福斯间接持有公司1%股权；张新民先生通过厦门恒盛行 间接持有公司0.41%股权。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 麦克奥迪控股有 限公司 54,890,535 54,890,535 上市承诺锁定 2015年7月26 日 HJW Engineering & Consulting Services Co., Limited 6,762,000 6,762,000 上市承诺锁定 2013年7月26 日 H&J Holdings Limited 2,400,510 2,400,510 上市承诺锁定 2013年7月26 日 上海棠棣投资咨 询有限公司 1,380,000 1,380,000 上市承诺锁定 2013年7月26 日 厦门格林斯投资 963,585 963,585 上市承诺锁定 2013年7月26 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 管理有限公司 日 厦门弘宇嘉投资 管理有限公司 963,585 963,585 上市承诺锁定 2013年7月26 日 厦门吉福斯投资 管理有限公司 963,585 963,585 上市承诺锁定 2013年7月26 日 厦门恒盛行投资 管理有限公司 676,200 676,200 上市承诺锁定 2015年7月26 日 合计 69,000,000 0 0 69,000,000 -- -- 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1. 应收票据报告期期末余额较年初余额增长228.93%，主要原因系公司为拓展市场，部分销售回款采用银行承兑汇票所致； 2.应收利息报告期期末余额较年初余额增长83.38%，主要原因系公司2012年IPO后所募集资金暂时闲置部分定存于银行,增加 利息收入所致； 3.应交税费报告期期末余额较年初余额下降32.43%，主要原因系公司出口销售收入增长，内销比例相对下降，本月应交增值 税为负数，应退增值税92.31万元所致 4.财务费用报告期发生额比上年同期下降 259.02%，主要原因系上年同期有向银行贷款支付相应贷款利息，本报告期无银行 贷款，且募集资金暂时闲置部分定存于银行，增加利息收入所致； 5.本报告期经营活动产生的现金流量净额 1,233.12万元，上年同期为净流出502.15万元，主要原因系报告期应收款比上年同 期减少1,676.53万元，货款及时回笼所致； 6.本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 390.08%万元，主要原因系募投项目“APG环氧绝缘制品扩产项目” 和“高压开关绝缘拉杆项目”的按期投入所致; 7.本报告期基本每股收益 0.09元/股,比上年同期下降 25%,主要原因系2012年IPO上市发行2,300万股新股,公司股本从6,900万 股增至9,200万股,从而稀释了每股收益,如剔除此因素的影响,报告期的基本每股收益比上年增长 1.53% ; 二、业务回顾和展望 驱动业务收入变化的具体因素 一、业务回顾 报告期内，公司继续调整经营方针，一方面保持同原有的优势客户的紧密合作关系；另一方面加大国内外市场的开发， 通过参加各类型展览会、开拓更多的销售渠道。通过努力，公司的经营业绩趋于稳定，海外市场的开拓及高压产品的销售取 得一定成绩，其中：报告期出口销售增长 11.69% 。 募投项目各项工作正在按计划推进之中，相信未来能有效提高公司生产潜能，扩展公司产品的范围，提升企业的生产 能力。 二、业务展望 第二季度公司将继续贯彻2013年度的经营计划，稳步推进企业生产、销售、研发等各项工作的开展。相信在公司全体员 工的共同努力下，企业价值将不断得到提升，将给广大投资者带来切实的回报。 首先，持续保持研发投入，确保公司的技术领先地位；其次，维护稳定的优质客户群，深化同ABB全球、施耐德全球、 西门子等形成紧密的合作关系；第三，不懈余力保护产品在市场中高技术、高品质、优质服务的良好形象；最后，进一步完 善科学的管理体系同时大力做好优秀技术人才储备。作为率先将环氧绝缘技术引入中国的企业之一，公司会不断努力，保持 公司的行业地位。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2013年第一季度报告全文 8 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内的经营情况与年度经营计划的预期无重大变更。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2013年第一季度报告全文 9 第四节 重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 1.本公司控股股 东麦克奥迪控 股有限公司及 实际控制人陈 沛欣。2.厦门恒 盛行投资管理 有限公司及其 股东张新民和 庄玲玲。3.HJW Engineering & Consulting Services Co., Limited及其股 东Hans J？rg Wieland、H&J Holdings Limited及其股 东Hollis Li、厦 门吉福斯投资 管理有限公司 及其股东张清 荣和洪盈盈、厦 门格林斯投资 管理有限公司 及其股东潘卫 星和张似虹、厦 门弘宇嘉投资 管理有限公司 及其股东吴孚 爱和陈一瑛、上 海棠棣投资咨 1.本公司控股股 东麦克奥迪控 股有限公司及 实际控制人陈 沛欣承诺：自发 行人首次公开 发行股票并在 创业板上市之 日起三十六个 月内，不转让或 者委托他人管 理其直接或间 接持有的发行 人公开发行股 票前已发行的 股份，也不由发 行人回购其直 接或间接持有 的发行人公开 发行股票前已 发行的股份。2. 厦门恒盛行投 资管理有限公 司及其股东张 新民和庄玲玲 承诺：自发行人 首次公开发行 股票并在创业 板上市之日起 三十六个月内， 不转让本次发 2011年03月15 日 作出承诺时至 承诺履行完毕 截止到报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况发生。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2013年第一季度报告全文 10 询有限公司及 其股东唐利田 和游文。4．担 任发行人董事、 监事、高级管理 人员的陈沛欣、 杨泽声、Hans J？rg Wieland、 Hollis Li、潘卫 星、吴孚爱。 5.Hung Sau Wan、张似虹、 陈一瑛、张清 荣、洪盈盈、张 新民、庄玲玲。 行前已直接或 间接持有的发 行人股份。 3．HJW Engineering & Consulting Services Co., Limited及其股 东Hans J？rg Wieland、H&J Holdings Limited及其股 东Hollis Li、厦 门吉福斯投资 管理有限公司 及其股东张清 荣和洪盈盈、厦 门格林斯投资 管理有限公司 及其股东潘卫 星和张似虹、厦 门弘宇嘉投资 管理有限公司 及其股东吴孚 爱和陈一瑛、上 海棠棣投资咨 询有限公司及 其股东唐利田 和游文承诺：自 发行人首次公 开发行股票并 在创业板上市 之日起十二个 月内，不转让本 次发行前已直 接或间接持有 的发行人股份。 4．担任发行人 董事、监事、高 级管理人员的 陈沛欣、杨泽 声、Hans J？rg Wieland、Hollis Li、潘卫星、吴 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2013年第一季度报告全文 11 孚爱承诺：对其 直接或间接持 有的发行人股 份，除各自的前 述锁定期外，在 任职期间每年 转让的股份不 超过其直接或 间接持有的发 行人股份总数 的25%，离职后 半年内不转让 其直接或间接 持有的发行人 股份；离职半年 后的十二个月 内，减持股份不 超过上一年末 其直接或间接 持有发行人股 份总数的50%； 在发行人首次 公开发行股票 上市之日起六 个月内申报离 职的，自申报离 职之日起十八 个月内不转让 其直接或间接 持有的发行人 股份；在发行人 首次公开发行 股票上市之日 起第七个月至 第十二个月之 间申报离职的， 自申报离职之 日起十二个月 内不转让其直 接或间接持有 的发行人股份。 5.Hung Sau Wan、张似虹、 陈一瑛、张清 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2013年第一季度报告全文 12 荣、洪盈盈、张 新民、庄玲玲除 前述各自锁定 期外，承诺再参 照董事长杨泽 声的上述承诺 对其直接或间 接持有的股份 进行锁定。 6.公司控股股东 麦克奥迪控股 有限公司、实际 控制人陈沛欣 以及持有公司 5%以上股份的 股东HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd。7.本公司控 股股东麦克奥 迪控股有限公 司及其他股东 HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd、H&J Holdings Ltd、 上海棠棣投资 咨询有限公司、 厦门恒盛行投 资管理有限公 司、厦门吉福斯 投资管理有限 公司、厦门格林 斯投资管理有 限公司以及厦 门弘宇嘉投资 管理有限公司。 6.为避免未来可 能出现同业竞 争的情况，公司 控股股东麦克 奥迪控股有限 公司、实际控制 人陈沛欣以及 持有公司5%以 上股份的股东 HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd已向公司出 具了《非竞争承 诺函》，承诺主 要内容如下： （一）在承诺函 签署之日，承诺 人及其直接或 间接控制的除 股份公司外的 其他企业均未 生产、开发任何 与股份公司生 产的产品构成 竞争或可能竞 争的产品，未直 接或间接经营 任何与股份公 司经营的业务 构成竞争或可 能竞争的业务； （二）自承诺函 签署之日起，承 2011年03月15 日 作出承诺时至 承诺履行完毕 截止到报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况发生。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2013年第一季度报告全文 13 诺人及其直接 或间接控制的 除股份公司外 的其他企业将 不生产、开发任 何与股份公司 生产的产品构 成竞争或可能 构成竞争的产 品，不直接或间 接经营任何与 股份公司经营 的业务构成竞 争或可能竞争 的业务，法律政 策变动除外；如 股份公司进一 步拓展其产品 和业务范围，承 诺人及其直接 或间接控制的 除股份公司外 的其他企业将 不与股份公司 拓展后的产品 或业务相竞争； 若与股份公司 拓展后的产品 或业务产生竞 争，承诺人及其 直接或间接控 制的除股份公 司外的其他企 业将以停止生 产或经营相竞 争的业务或产 品的方式、或者 将相竞争的业 务纳入到股份 公司经营的方 式、或者将相竞 争的业务转让 给无关联关系 第三方的方式 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2013年第一季度报告全文 14 避免同业竞争， 法律政策变动 除外；（三）如 承诺函被证明 是不真实或未 被遵守，承诺人 将向股份公司 赔偿一切直接 损失。7.本公司 控股股东麦克 奥迪控股有限 公司及其他股 东HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd、H&J Holdings Ltd、 上海棠棣投资 咨询有限公司、 厦门恒盛行投 资管理有限公 司、厦门吉福斯 投资管理有限 公司、厦门格林 斯投资管理有 限公司以及厦 门弘宇嘉投资 管理有限公司 已出具了《关于 麦克奥迪社保 和住房公积金 的承诺》。具体 内容：若股份公 司因员工缴纳 的各项社保及 住房公积金不 符合规定而承 担任何罚款或 损失，一致承诺 承担相关连带 责任，共同为股 份公司补缴各 项社保保险及 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2013年第一季度报告全文 15 住房公积金，承 担任何罚款等 一切可能给股 份公司造成的 损失。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 是 承诺的解决期限 不适用 解决方式 按承诺期限履行 承诺的履行情况 截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 二、募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 26,727.98 本季度投入募集资金总额 476.02 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 2,541.07 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 金属件加工配套项目 否 6,005 6,005 0% 2014年 12月31 日 否 APG环氧绝缘制品扩 产项目 否 8,831 8,831 136.23 331.52 3.75% 2014年 12月31