2022年九芝堂股份有限公司年报

九芝堂股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 披露日期：2023 年 4 月 29 日 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李振国、主管会计工作负责人张梁彬及会计机构负责人(会计主管人员)张梁彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第三节、管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2022 年权益分派 实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元 （含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 管理层讨论与分析...... 10 第四节 公司治理 ...... 30 第五节 环境和社会责任 ...... 44 第六节 重要事项 ...... 64 第七节 股份变动及股东情况...... 73 第八节 优先股相关情况 ...... 79 第九节 债券相关情况 ...... 80 第十节 财务报告 ...... 81 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、九芝堂 指 九芝堂股份有限公司 友搏药业 指 牡丹江友搏药业有限责任公司 并购基金、雍和启航 指 珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙） 北京美科、九芝堂美科 指 九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司 九芝堂医药 指 湖南九芝堂医药有限公司 Stemedica 指 Stemedica Cell Technologies Inc. 辰能创投 指 黑龙江辰能工大创业投资有限公司，原名黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 壹号发展基金 指 黑龙江省民营上市企业壹号发展基金合伙企业（有限合伙） 益丰药房、益丰大药房 指 益丰大药房连锁股份有限公司 报告期、本报告期 指 2022年 1 月 1日至 2022年 12月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 CDE 指 国家药品监督管理局药品审评中心 Pre-IND 指 临床试验申请前会议 GMP 指 药品生产质量管理规范 CQDMO 指 合同开发、生产和检验组织 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 九芝堂 股票代码 000989 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 九芝堂股份有限公司 公司的中文简称 九芝堂 公司的外文名称（如有） JIUZHITANG CO.,Ltd. 公司的法定代表人 李振国 注册地址 湖南省长沙市高新区桐梓坡西路 339 号 注册地址的邮政编码 410205 公司注册地址历史变更情况 2014年 4月，公司注册地址由长沙市芙蓉中路一段 129号变更为长沙市桐梓坡西路 339号 办公地址 北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A座、湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号 办公地址的邮政编码 100026、410205 公司网址 http://www.hnjzt.com 电子信箱 hnjzt@hnjzt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩辰骁 黄可 联系地址 北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A座 湖南省长沙市桐梓坡西路 339号 电话 010-84683155 0731-84499762 传真 010-84682100 0731-84499759 电子信箱 hancx@hnjzt.com dshbgs@hnjzt.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 统一社会信用代码 91430000712191079B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 本公司原控股股东为长沙九芝堂（集团）有限公司，原实际控制人为陈金 霞女士。2015 年，公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有 限公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、杨承、盛锁柱、高金 历次控股股东的变更情况（如有） 岩、万玲、倪开岭以及黄靖梅 9 名原友搏药业股东非公开发行股份购买其 合计持有的友搏药业 100%股权。同时，公司原控股股东长沙九芝堂（集 团）有限公司向李振国先生转让其所持有的公司 8,350万股股份。本公司 控股股东及实际控制人变更为李振国先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 陈谋林、索立松、熊良安 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 3,033,265,859.73 3,784,155,236.54 -19.84% 3,559,540,963.73 归属于上市公司股东的 359,351,666.79 270,696,505.84 32.75% 272,309,874.61 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 118,359,011.91 240,829,403.36 -50.85% 250,004,429.28 利润（元） 经营活动产生的现金流 499,132,759.89 365,912,082.41 36.41% 609,555,035.41 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.4198 0.3167 32.55% 0.3242 稀释每股收益（元/股） 0.4198 0.3167 32.55% 0.3242 加权平均净资产收益率 9.10% 6.91% 2.19% 6.94% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 5,238,415,577.39 5,265,533,999.97 -0.52% 5,071,508,340.80 归属于上市公司股东的 3,985,715,529.20 3,969,190,507.07 0.42% 3,922,517,553.92 净资产（元） 说明：本期营业收入同比下降原因主要系 2022 年 5月公司完成了九芝堂医药 51%股权转让，不再将其纳入公司合并 报表范围，影响金额为 5.91 亿元； 本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 32.75%，主要系九芝堂医药 51% 股权转让产生的投资收益所致，影响金额为 2.11亿元；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 50.85%，主要系本期营业收入下降、研发费用增加、公司并购基金对 Stemedica的投资因汇率变动较大导致本期 亏损增加等综合因素的影响。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,196,431,070.59 692,740,485.27 574,210,785.75 569,883,518.12 归属于上市公司股东 123,813,470.83 244,629,690.66 22,878,124.55 -31,969,619.25 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 113,738,602.57 19,329,698.13 17,303,018.44 -32,012,307.23 的净利润 经营活动产生的现金 139,265,066.75 141,134,432.49 98,428,134.59 120,305,126.06 流量净额 说明：第四季度归属于上市公司股东的净利润为负数，主要系公司并购基金投资的 Stemedica由于较同期汇率变动 较大等原因导致本期亏损较大、四季度研发投入较大等综合因素的影响。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 九、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 主要系本期转让九芝堂医药 51%股权确认 非流动资产处置损益（包括 投资收益及丧失对九芝堂医药控制权后剩 已计提资产减值准备的冲销 268,524,954.39 -556,178.10 -810,441.67 余股权按公允价值重新计量产生利得合计 部分） 26,830.48 万元，其他系非流动资产处置 收益 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 35,876,564.49 49,725,598.18 28,192,140.63 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款 83,932.23 项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业 484,305.72 -9,997,767.66 -277,099.26 外收入和支出 减：所得税影响额 63,954,160.02 9,244,960.42 4,770,825.91 少数股东权益影响额 22,941.93 59,589.52 28,328.46 （税后） 合计 240,992,654.88 29,867,102.48 22,305,445.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业的基本情况、发展阶段、周期性特点 公司所处行业为医药行业，公司的工业产品以中成药为主，按照申银万国的行业分类，公司属于医药生物分类项下的中药子类。 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对保护和增进人民健康、提高人民生活质量、促进经济发展和社会进步 具有十分重要的作用。近年来，我国持续推进医疗体制改革，围绕分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障 等方面建立了优质高效的医疗卫生服务体系，取得了重大阶段性成效。此外，国家颁布了多项产业政策以支持和鼓励医 药企业进行研发创新，并对我国医药行业未来发展规划提供了指导方向，将进一步推动行业的稳步发展。长期来看，医 药行业属于刚性需求明显、弱周期性行业，整体来看没有明显的区域性和季节性特征。 中医药是我国优秀传统文化的重要组成部分，经过数千年的传承创新，形成了其独特而完整的理论体系，中药也成 为医药制造业中最具有中国特色的行业板块。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把中医药发展摆在了更加 重要的位置。党的十八大提出“扶持中医药和民族医药事业发展”，党的十九大提出“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”，党的二十大提出“促进中医药传承创新发展”，国家将中医药发展提升到国家战略高度，对中医药发展进行顶层设计，出台一系列实质性的支持政策，为行业提供了十分优良的发展环境。随着我国社会经济高速发展，城乡人民生活水平不 断提高，人们对医疗保健意识日益增强，加之人口老龄化程度加深，人们对预防胜于治疗、未病先防和既病防变的健康 意识提升，具有“治未病”独特优势的中医药更是迎来发展良机。 （二）新公布的法律法规、行业政策等对行业的影响 2022年 1月，工业和信息化部、发展改革委、科技部、商务部、卫生健康委、应急管理部、国家医保局、国家药监局、国家中医药管理局等九部门联合印发《“十四五”医药工业发展规划》，指出新时期我国医药行业重点发展的领域和 方向。规划明确表示要加大中医药科技创新的支持力度，加强中药新药研发，对医药行业规模效益、创新驱动发展转型、产业链供应链、药品及设备供应、国际化发展等方面提出目标。 2022 年 3 月，国务院办公厅颁布印发《“十四五”中医药发展规划》，提出“十四五”中医药发展目标：到 2025年中医 药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。 2022年 3月，国家药监局、农业农村部、国家林草局、国家中医药局联合发布《中药材生产质量管理规范》，本规范中的药材生产企业规范生产中药材的全过程管理，是中药材规范化生产和管理的基本要求，将进一步推进中药材规范 化生产，加强中药材质量控制，促进中药高质量发展。 2022年 4月，国家药监局药审中心发布《基于人用经验的中药复方制剂新药临床研发指导原则（试行）》《基于 “三结合”注册审评证据体系下的沟通交流指导原则（试行）》，强调人用经验在中药传承创新中的作用，推动以临床价 值为导向，促进中药创新发展，提高中药新药的研发成功率。 2022年 5月，国家发展和改革委员会印发《“十四五”生物经济发展规划》，将生物医药产业位列四大重点发展领域 之首，助力生物药市场的进一步发展。 2022年 5月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2022 年重点工作任务》，将推动中医药振兴发展列为重 点任务之一，要求推进中医药综合改革，开展医疗、医保、医药联动促进中医药传承创新发展试点；选择部分地区开展 医保支持中医药发展试点，推动中医特色优势病种按病种付费。同时，推进中西医协同“旗舰”医院建设和重大疑难疾病 中西医临床协作试点项目；加强基层医疗卫生机构中医药服务能力建设，力争实现全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院 设置中医馆、配备中医医师等。 2022年 6月，国家医疗保障局发布《2022 年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》，建立医保药品目录动态调整机制，支持将罕见病药物、儿童用药、创新药物等药物纳入医保目录，持续落实地方增补目录 调出政策，以更好满足广大参保人员基本用药保障需求。 2022 年 7 月，国家药品监督管理局药品审评中心发布《加快创新药上市申请审评工作程序（试行）》，为突破性治 疗药物制定进一步的加快审评工作程序，可以加快有临床价值的创新药上市速度，鼓励药企尤其是创新药企在新药研发 中更加注重以临床价值为导向的新药研发。 2022年 10 月，党的二十大报告提出“推进健康中国建设”、“深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发 展和治理”，并提出“建立生育支持政策体系”、“实施积极应对人口老龄化国家战略”、“积极发展商业医疗保险”和“促进 中医药传承创新发展”，为我国医疗保障、儿童医药、老年医药和中医药产业的发展指明了方向。 2022年 11 月，中央财政下达 2022 年卫生健康领域中央基建投资预算 265.21 亿元，着力推动“十四五”102 项重大工 程和《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等任务落地。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司业务介绍 九芝堂前身“劳九芝堂药铺”起源于清顺治七年，即公元 1650年。现代的九芝堂股份有限公司于 1999 年设立并于 2000年在深交所上市。多年来，九芝堂始终秉承“九州共济、芝兰同芳”的企业理念，以中药研发、生产和销售等业务为核心，逐步探索布局干细胞、中医医疗健康服务、药食同源系列大健康产品等创新业务。现已发展成为下辖 19 家子公司，集科研、生产、销售、健康管理于一体的现代大型医药企业。 公司拥有“九芝堂”、“友搏”两个“中国驰名商标”。2006 年 9月，“九芝堂”被国家商务部认定为“中华老字号”，2008 年 6 月，九芝堂传统中药文化被列入国家级非物质文化遗产保护目录。