2018年九芝堂股份有限公司年报

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-025 九芝堂股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李劲松 董事 工作原因 盛锁柱 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2018年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................... 5 第三节公司业务概要....................................................................................................................... 9 第四节经营情况讨论与分析.........................................................................................................11 第五节重要事项.............................................................................................................................. 26 第六节股份变动及股东情况......................................................................................................... 43 第七节优先股相关情况................................................................................................................. 50 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................................... 51 第九节公司治理.............................................................................................................................. 57 第十节公司债券相关情况............................................................................................................. 61 第十一节财务报告......................................................................................................................... 62 第十二节备查文件目录............................................................................................................... 171 释义 释义项 指 释义内容 2015年公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、杨承、盛锁柱、高金岩、万 重大资产重组 指 玲、倪开岭以及黄靖梅9名原牡丹江友搏药业股份有限公司股东非公 开发行股份购买其合计持有的牡丹江友搏药业股份有限公司100%股 权。同时，公司原控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司向李振国转 让其所持有的公司8,350万股股份的事项。 本公司、公司、九芝堂 指 九芝堂股份有限公司 友搏药业 指 牡丹江友搏药业有限责任公司（原牡丹江友搏药业股份有限公司） 九芝堂（集团）、长沙涌金集团、长沙九芝堂 原名长沙九芝堂（集团）有限公司更名为长沙涌金（集团）有限公司， （集团）有限公司 指 工商变更手续已办理完毕（参见2018年3月9日的《关于股东名称 变更及其股改限售股减持达1%的公告》） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 辰能风投 指 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 科信美德 指 北京科信美德生物医药科技有限公司 广州民投产业 指 广州民投产业投资管理有限公司 北京纳兰德 指 北京纳兰德投资基金管理有限公司 厦门蓝图 指 厦门蓝图清创投资管理合伙企业（有限合伙） 并购基金、雍和启航 指 珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙） 招商资管 指 招商证券资产管理有限公司 美科公司 指 九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司 Stemedica 指 StemedicaCellTechnologiesInc. 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 九芝堂 股票代码 000989 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 九芝堂股份有限公司 公司的中文简称 九芝堂 公司的外文名称（如有） JIUZHITANGCO.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 李振国 注册地址 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http://www.hnjzt.com 电子信箱 hnjzt@hnjzt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡兴 黄可 联系地址 北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 518号B座 电话 010-84683155-8201 0731-84499762 传真 010-84682100 0731-84499759 电子信箱 hx@hnjzt.com dshbgs@hnjzt.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码91430000712191079B 公司上市以来主营业务的变化情况（如无 有） 本公司原控股股东为长沙九芝堂（集团）有限公司，原实际控制人为陈金霞女士。 2015年，公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技 历次控股股东的变更情况（如有） 城产业投资基金（有限合伙）、杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、倪开岭以及黄靖梅 9名原友搏药业股东非公开发行股份购买其合计持有的友搏药业100%股权。同时， 公司原控股股东九芝堂（集团）向李振国先生转让其所持有的公司8,350万股股 份。本公司控股股东及实际控制人变更为李振国先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦920-926 签字会计师姓名 肖桂莲、陈谋林、刘诚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市朝阳区亮马桥路48号 中信证券股份有限公司 中信证券大厦；深圳市福田区吴仁军、马可 2015.12-2018.12 中心三路8号中信证券大厦 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 3,122,755,711.73 3,836,565,885.16 -18.61% 2,673,798,043.47 归属于上市公司股东的净利润（元） 327,314,236.63 721,419,791.76 -54.63% 651,809,785.10 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 250,211,979.62 666,702,226.32 -62.47% 611,800,271.75 经营活动产生的现金流量净额（元） 425,861,442.93 151,996,083.54 180.18% 612,378,390.53 基本每股收益（元/股） 0.38 0.83 -54.22% 0.75 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.83 -54.22% 0.75 加权平均净资产收益率 7.33% 16.69% -9.36% 16.56% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 5,247,929,616.49 5,876,584,848.18 -10.70% 4,797,790,891.24 归属于上市公司股东的净资产（元）4,297,879,781.66 4,510,605,177.96 -4.72% 4,136,506,541.17 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 839,303,390.88 961,357,373.60 746,969,493.42 575,125,453.83 归属于上市公司股东的净利润 142,326,508.80 184,433,949.33 7,714,411.50 -7,160,633.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 122,667,099.33 163,240,477.73 -12,178,124.18 -23,517,473.26 经营活动产生的现金流量净额 -24,792,892.32 71,998,008.23 207,359,830.30 171,296,496.72 注：报告期内，公司主导品种处方药产品受国家两票制、医保限制、医院控费等政策不断深入推行，公司业绩下滑；公司并购基金5月投资美国Stemedica公司，Stemedica主要从事干细胞研究、生产和销售业务，2018年该公司研发投入较大业绩亏损，导致公司下半年确认投资损失对业绩产生较大影响。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -679,832.31 16,770,171.23 16,843,976.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 87,825,035.03 51,923,353.60 29,887,701.22 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,532,010.75 -1,481,092.31 432,791.57 减：所得税影响额 15,502,882.02 12,316,061.69 7,152,557.58 少数股东权益影响额（税后） 72,074.44 178,805.39 2,398.22 合计 77,102,257.01 54,717,565.44 40,009,513.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 九芝堂前身“劳九芝堂药铺”起源于清顺治七年，即公元1650年。天下初安，疮痍满目，劳氏族人怀着“悬壶济世，利泽生民”的仁德之心，在古城长沙坡子街开无名小药店，立下“吾药必吾先尝之”的店规，其后人继承家业，药铺生意日益兴旺，将药店正式命名为“劳九芝堂药铺”。 现代的九芝堂股份有限公司设立于1999年，公司秉承“九州共济、芝兰同芳”的企业理念，主营中成药的研发、生产和销售等业务，现已发展成为下辖多家子公司，并拥有数百家连锁门店，集生产、销售、科研于一体的现代大型医药企业。其中全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司主要生产小容量注射剂、片剂，胶囊剂（含中药提取），主要产品有疏血通注射液和复方降脂片。友搏药业为国家级高新技术企业，“友搏”商标被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。 九芝堂是同时拥有“中国驰名商标”、“中华老字号”、“国家级非物质文化遗产”称号的企业，是国家级创新型试点企业、国家中医药管理局中医药工程学重点学科建设单位、国家企业技术中心、国家知识产权示范企业。九芝堂连续五年入选中国最有价值品牌500强，始终位列湖南省中华老字号企业第一名。 1、公司产品 目前，公司已建立起以疏血通注射液、驴胶补血颗粒、六味地黄丸、足光散、斯奇康、裸花紫珠片等为核心的第一梯队产品，安宫牛黄丸、补肾固齿丸、逍遥丸、小金丸、杞菊地黄丸等20多个第二梯队产品体系，拥有传统中药类“九芝堂”牌系列产品、现代中药类“友搏”牌系列产品、生物制剂产品“斯奇康”及大健康系列产品。拥有国家药品注册批文339个，其中独家品种35个，国家保密品种1个。 （1）OTC系列 公司围绕阿胶开发出一系列补血类产品，其中驴胶补血颗粒位列补血产品全国零售市场前列，同时拥有阿胶块、阿珍养血口服液等系列产品，满足各类人群的不同需求。 公司拥有补益类系列产品，包括六味地黄丸、补肾固齿丸、逍遥丸、益龄精、杞菊地黄丸、生发丸、补肾填精口服液等，其他OTC传统特色产品涵盖了内科、外科、皮肤科、妇科、骨科等多个领域，在同类产品中拥有强大的品牌优势及优良口碑。 （2）处方药系列 公司已形成以疏血通注射液、安宫牛黄丸、丹膝颗粒、天麻钩藤颗粒、复方降脂片为主的心脑血管、神经类，以斯奇康为主的免疫调节类，以裸花紫珠片、桂枝茯苓丸、小金丸、补血生乳颗粒、止血镇痛胶囊为主的妇科类，以喉炎丸为主的耳鼻喉类，以健胃愈疡片为主的消化类，以甲芪肝纤颗粒