2021年九芝堂股份有限公司年报

九芝堂股份有限公司 2021 年年度报告 2022-005 2022 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第三节、管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2021 年权益分派实 施时股权登记日的总股本扣除公司库存股股份后的股份数为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股 本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 管理层讨论与分析...... 10 第四节 公司治理...... 32 第五节 环境和社会责任...... 46 第六节 重要事项...... 53 第七节 股份变动及股东情况...... 60 第八节 优先股相关情况...... 66 第九节 债券相关情况...... 67 第十节 财务报告...... 68 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、九芝堂 指 九芝堂股份有限公司 友搏药业 指 牡丹江友搏药业有限责任公司 并购基金、雍和启航 指 珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙） 北京美科 指 九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司 Stemedica 指 Stemedica Cell Technologies Inc. 科信美德 指 北京科信美德生物医药科技有限公司 辰能创投 指 黑龙江辰能工大创业投资有限公司，原名黑龙江辰能哈工大高科技风 险投资有限公司，报告期内该公司变更企业名称。 壹号发展基金 指 黑龙江省民营上市企业壹号发展基金合伙企业（有限合伙） 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 CDE 指 国家食品药品监督管理局药品审评中心 GMP 指 药品生产质量管理规范 FDA 指 美国食品药品管理局 IND 申请 指 新药临床试验申请 pre-IND 指 IND 申请前 DRG 指 按疾病诊断相关分组的付费方式 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 九芝堂 股票代码 000989 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 九芝堂股份有限公司 公司的中文简称 九芝堂 公司的外文名称（如有） JIUZHITANG CO.,Ltd. 公司的法定代表人 李振国 注册地址 湖南省长沙市高新区桐梓坡西路 339 号 注册地址的邮政编码 410205 公司注册地址历史变更情况 2014 年 4 月，公司注册地址由长沙市芙蓉中路一段 129 号变更为长沙市桐梓坡西路 339 号 办公地址 北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座、湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号 办公地址的邮政编码 100026、410205 公司网址 http://www.hnjzt.com 电子信箱 hnjzt@hnjzt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩辰骁 黄可 联系地址 北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东 湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号 侧路甲 518 号 A 座 电话 010-84683155 0731-84499762 传真 010-84682100 0731-84499759 电子信箱 hancx@hnjzt.com dshbgs@hnjzt.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91430000712191079B 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 （如有） 本公司原控股股东为长沙九芝堂（集团）有限公司，原实际控制人为陈金霞女士。2015 年，公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技城产业投 历次控股股东的变更情况（如有） 资基金（有限合伙）、杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、倪开岭以及黄靖梅 9 名原友搏药 业股东非公开发行股份购买其合计持有的友搏药业 100%股权。同时，公司原控股股东 长沙九芝堂（集团）有限公司向李振国先生转让其所持有的公司 8,350 万股股份。本 公司控股股东及实际控制人变更为李振国先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 陈谋林、刘佳明、索立松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 3,784,155,236.54 3,559,540,963.73 6.31% 3,183,694,789.58 归属于上市公司股东的净利润 （元） 270,696,505.84 272,309,874.61 -0.59% 192,146,815.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 240,829,403.36 250,004,429.28 -3.67% 153,577,965.77 经营活动产生的现金流量净额 （元） 365,912,082.41 609,555,035.41 -39.97% 851,290,910.78 基本每股收益（元/股） 0.3167 0.3242 -2.31% 0.2281 稀释每股收益（元/股） 0.3167 0.3242 -2.31% 0.2281 加权平均净资产收益率 6.91% 6.94% -0.03% 4.70% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 5,265,533,999.97 5,071,508,340.80 3.83% 4,904,747,670.66 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,969,190,507.07 3,922,517,553.92 1.19% 3,986,459,014.73 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,145,997,878.25 932,319,365.33 913,370,019.78 792,467,973.18 归属于上市公司股东的净利润 107,124,206.92 112,431,197.11 50,782,171.26 358,930.55 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 102,424,387.30 92,066,549.86 43,405,329.86 2,933,136.34 经营活动产生的现金流量净额 17,894,223.62 231,429,254.34 188,471,644.81 -71,883,040.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -556,178.10 -810,441.67 -78,726.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 49,725,598.18 28,192,140.63 49,360,882.81 助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,997,767.66 -277,099.26 -3,355,916.53 减：所得税影响额 9,244,960.42 4,770,825.91 7,332,020.65 少数股东权益影响额（税后） 59,589.52 28,328.46 25,368.51 合计 29,867,102.48 22,305,445.33 38,568,850.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）行业发展情况 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。随着人民生活水平的提高，人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及慢病患病率的不断扩大促使医药需求持续增长，医药行业越来越受到公众及政府的关注，在国民经济中占据着越来越重要的位置，卫生医疗支出占比仍有提升空间。长期看来医药消费具有刚需性质，市场需求旺盛，受宏观经济的影响较小，因此医药行业是典型的弱周期性行业，不存在明显的区域性和季节性特征。近年来医药卫生体制改革不断深化，政策频出，审评审批制度改革、仿制药一致性评价、“两票制”和“一票制”、带量采购、医保支付改革等医药政策调控下的供给侧改革使医药行业整体承压，医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型，挑战与机遇并存。2021年，新冠肺炎疫情在我国被逐渐控制，虽然带量采购、合规改革等法律法规、行业监管政策仍对行业产生影响，但整个医药行业呈逐步恢复状态。国家统计局数据显示，全国医药工业营业收入32,772亿元，同比增长19.02%，中药工业营业收入6,919亿元，同比增长12.39%。 中医药作为我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源，凭借其在治疗慢病领域的独特优势，在经济社会发展中发挥着更加重要的作用。中医中药有几千年文化的传承，具备深厚的社会文化基础，受众人群广泛。国家对中医药发展一贯秉持扶持和促进的态度，随着政策落地及疫情影响，中医药振兴发展迎来新的格局。2021年，国家相继印发多个中医药相关文件，遵循中医药发展规律，认真总结中医药防治新冠肺炎经验做法，推动中医药和西医药相互补充、协调发展。同时，从中药研发创新、行业标准化、医疗服务、医保支付等方面加强高位谋划与指导，充分考虑中医医疗服务特点，支持中医药传承创新，推动中医药产业健康长远发展。 （二）行业政策变化 1、医药行业 （1）医药方面鼓励研发创新。《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》、《创新药临床药理学研究技术指导原则》等政策出台，强化了对创新药的研发指引，进一步推动我国医药产业从跟随创新到源头创新的转变。《“十四五”医药工业发展规划》把创新作为推动医药工业高质量发展的核心任务，加快实施创新驱动发展战略。 （2）医疗方面积极发展互联网医疗。在全球新冠疫情的背景下，互联网医疗、医药电商等领域的迅速发展。“互联网+医疗健康”在国家层面得到认可，2021年3月，李克强总理在《政府工作报告》中指出，支持社会办医，促进“互联网+医疗健康”规范发展；国家发展改革委等28个部门研究制定的《加快培育新型消费实施方案》正式提出 “积极发展‘互联网+医疗健康’”。 （3）医保方面带量采购常态化、目录扩容、支付方式改革。一方面《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》等政策陆续发布，国家“带量采购”工作逐渐成为十四五期间药品集采的主流；另一方面《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年)》正式公布，国家卫健委就《国家基本药物目录管理办法（修订草案）》公开征求意见，医保、基药药品目录调整常态化后，进入目录的竞品将越来越多，行业竞争将更加激烈；此外，医保支付改革向纵深发展，国家医保局发布《关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知》，指出未来三年，将以加快建立管用高效的医保支付机制为目标，分期分批加快推进，到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。 2、中医药产业 （1）2021年2月，国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，从人才、产业、资金、发展环境等多方面提出28条举措，旨在更好发挥中医药特色和优势，推动中医药和西医药相互补充、协调发展。 （2）2021年4月，关于印发推进妇幼健康领域中医药工作实施方案（2021-2025年）的通知，指出到2025年，妇幼健康领域中医药服务能力明显增强，中医药服务覆盖妇女儿童全生命周期，广大妇女儿童健康需求得到更好满足。 （3）2021年5月，由国务院等7部门联合发布了《关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知》，从 五个方面提出18条具体政策措施，着力完善发展环境，形成部门政策合力，支持国家中医药服务出口基地大力发展中医药服务贸易，推动中医药服务走向世界。 （4）2021年6月，国家卫生健康委办公厅发布《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》，提出进一步加强综合医院中医临床科室建设；创新中西医协作医疗模式；加强中医药队伍建设。 （5）2021年12月，中成药获得医保支持及纳入集采的落实更是推动中医药行业迈向新阶段。一方面国家医疗保障局、国家中医药管理局发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》，提出将适宜的中药和中医医疗服务项目纳入医保支付范围，完善适合中医药特点的支付政策；另一方面，中成药带量集中采购“靴子”落地，由湖北省牵头的19省（市、区）中成药省际联盟集采发布拟中选结果，价格平均降幅达到42.3%，相较前几轮的化药集采、医保谈判，此次中成药集采降价幅度较为温和，同时，广东、山东组织省际中药联盟集采也持续推进。中药企业的竞争环境正在发生变化，随着中成药纳入集采范围的步伐加快，中医药行业市场需求将进一步扩大，推动中医药行业的进一步整合。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司所处行业为医药行业，主要为医药制造业（C27）（中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订）），公司主营业务与2020年相比未发生重大变化，主要分为医药工业和医药商业两大板块。 （一）公司业务介绍 九芝堂前身“劳九芝堂药铺”起源于清顺治七年，即公元1650年。现代的九芝堂股份有限公司于1999年设立并于2000年在深交所上市。多年来，九芝堂始终秉承“九州共济、芝兰同芳”的企业理念，以中药研发、生产和销售等业务为核心，逐步探索布局干细胞、中医医疗健康服务、药食同源系列产品等创新业务。现已发展成为下辖20余家子公司，500多家连锁门店，员工总数4000余人，集科研、生产、销售、健康管理于一体的现代大型医药企业。 公司拥有“九芝堂”、“友搏”两个“中国驰名商标”。2006年9月，“九芝堂”被国家商务部认定为“中华老字号”，2008年6月，九芝堂传统中药文化被列入国家级非物质文化遗产保护目录。 1 、公司产品 公司拥有国家药品注册批文309个，其中独家品种35个，国家中药保护品种1个，包括OTC类、处方药类、药食同源类系列产品，品