2015年保龄宝生物股份有限公司年报

保龄宝生物股份有限公司 2015年年度报告 2016年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人温文秀及会计机构负责人(会计主管人员)张元忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“九 公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以369256000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......6 第二节公司简介和主要财务指标......10 第三节公司业务概要......15 第四节管理层讨论与分析......34 第五节重要事项......45 第六节股份变动及股东情况......51 第七节优先股相关情况......51 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......52 第九节公司治理......60 第十节财务报告......67 第十一节备查文件目录......180 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 保龄宝生物股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《保龄宝生物股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 北京市万商天勤律师事务所 因为添加经科学证明对健康有益的成份，而具有营养强化效果的食 品。我国定义功能食品是指具有营养功能、感觉功能和调节生理活动 功能的食品。它的范围包括：增强人体体质（增强免疫能力等）的食 功能食品 指 品；防止疾病（高血压、糖尿病、冠心病、便秘和肿瘤等）的食品； 恢复健康（控制胆固醇、调节造血功能等）的食品；调节身体节律（神 经中枢、神经末稍、摄取与吸收功能等）的食品和延缓衰老的食品， 具有上述特点的食品，都属于功能食品。 能够选择性地促进主肠道内原有的一种或多种有益细菌（益生菌）生 益生元 指 长繁殖和/或增加碳水化合物代谢的物质。 或称寡糖，是由2~10个单糖通过糖苷键连接形成直链或支链的低度 聚合糖。人体肠道内没有水解它们（除异麦芽酮糖外）的酶系统，因 功能性低聚糖/低聚糖/Oligo 指 而它们不被消化吸收而直接进入大肠内，优先被肠道内的有益菌所利 用，是有益菌的增殖因子。 功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇等几种具有特殊生理功 功能糖 指 效的物质的统称。具有低甜度、低热量、难为人体消化酶所分解，高 选择性增殖肠道有益菌，提供营养、促进和改善人体生理机能的作用。 功能性糖醇的一种，是1,2,3,4-丁四醇的俗名，是所有糖醇中唯一利 用微生物技术生产的一种天然零热量甜味剂。赤藓糖醇不被酶所降 赤藓糖醇 指 解，不参与糖代谢和血糖变化，宜于糖尿病患者食用。在结肠中不致 发酵，可避免肠胃不适。不致龋齿。 以酶法糖化淀粉所得的糖化液经葡萄糖异构酶的异构作用，将其中一 果葡糖浆 指 部分葡萄糖异构成果糖，由葡萄糖和果糖而组成的一种混合糖浆 主要成分为α-1,6-糖苷键结合的异麦芽糖、潘糖、异麦芽三糖及四糖 低聚异麦芽糖/IMO 指 （含四糖）以上（Gn）的低聚糖 低聚果糖/FOS 指 果糖基经β（2-1）糖苷键连接而成的，聚合度为2-9的功能性低聚糖 以淀粉或淀粉质为原料，经酶法低度水解、精制、喷雾、干燥制成的 麦芽糊精 指 不含游离淀粉的淀粉衍生物。 水溶性膳食纤维 指 一类能够溶于水中的膳食纤维类型。 一种具有天然属性的功能性低聚糖，其分子结构一般是在半乳糖或葡 低聚半乳糖 指 萄糖分子上连接1-7个半乳糖基。 一种白色结晶体，由两个吡喃环葡萄糖分子经1，1糖苷键结合而成 结晶海藻糖 指 的非还原性二糖。 结晶果糖 指 果糖晶体，其中果糖（占干物质）含量不低于99.00%。 新通国际 指 浙江新通国际合作有限公司 新通出入境 指 浙江新通出入境服务有限公司 标的公司 指 新通国际、新通出入境和杭州夏恩 保龄宝通过发行股份及支付现金的方式购买新通国际100%股权、新 本次重组/本次交易/本次重大资产重组 指 通出入境60%股权和杭州夏恩45%股权并募集配套资金 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 保龄宝 股票代码 002286 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 保龄宝生物股份有限公司 公司的中文简称 保龄宝 公司的外文名称（如有） BAOLINGBAOBIOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）BLB 公司的法定代表人 刘宗利 注册地址 山东禹城高新开发区东外环路1号 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 山东禹城高新开发区东外环路1号 办公地址的邮政编码 251200 公司网址 www.blb-cn.com 电子信箱 tggzx@blb-cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李霞 张锋锋 联系地址 山东禹城高新开发区东外环路1号 山东禹城高新开发区东外环路1号 电话 0534-8918658 0534-8918658 传真 0534-2126058 0534-2126058 电子信箱 blblx9677@126.com blbzff@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91371400723870085E 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋14层 签字会计师姓名 刘学伟、姜峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,196,281,696.92 910,710,322.48 31.36% 900,769,114.60 归属于上市公司股东的净利润 40,945,993.82 22,777,773.59 79.76% 41,106,965.71 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 29,548,766.50 11,438,888.59 158.32% 25,596,681.21 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 77,485,824.48 101,769,169.55 -23.86% 85,597,750.85 （元） 基本每股收益（元/股） 0.11 0.06 83.33% 0.12 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.06 83.33% 0.12 加权平均净资产收益率 2.80% 1.58% 1.22% 3.35% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,913,550,386.67 1,764,952,245.85 8.42% 1,688,019,667.52 归属于上市公司股东的净资产 1,478,114,870.81 1,448,258,720.91 2.06% 1,434,512,727.96 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 296,734,688.82 320,955,953.44 300,692,575.76 277,898,478.90 归属于上市公司股东的净利润 15,359,115.42 13,693,743.54 7,491,936.85 4,401,198.01 归属于上市公司股东的扣除非经 14,452,579.37 12,343,642.54 4,790,326.84 -2,760,349.95 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -70,903,931.55 -18,670,675.93 107,827,132.84 59,233,299.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,048,587.85 13,026,182.65 18,598,666.53 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,418,144.10 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,123.72 388,415.42 -274,205.70 减：所得税影响额 2,075,628.35 2,075,713.07 2,814,176.33 合计 11,397,227.32 11,338,885.00 15,510,284.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 2015年末实现营业收入119,628.17万元，比上年同期增长31.36%；实现净利润4,094.60万元，比上年同期增长79.76%，其中归属于母公司的净利润4,094.60万元，比上年同期增长79.76%。 2015年末资产总额191,355.04万元，较2014年增长8.42%；负债总额43,543.55万元，较2014年增长37.49%。 2015年经营活动现金流量净额7,748.58万元，较2014年下降23.86%。 公司回顾报告期内从事的主要业务的进展情况： （1）功能配料业务强势增长 随着中国传统饮料市场规模的持续增加，消费者需求的多元化及个性化，为食品饮料企业提供了更多产品创新机会；消费者消费理念的转变及消费升级，促进了高品质、高价值健康食品及保健食品增长，同时放大了功能性食品配料的增长空间。公司作为国内功能配料行业的龙头企业，抢抓当前消费升级及新的需求增长机遇，将科学完善的产品组合与低糖低热、优质碳水化合物、天然功能化、纤维时代等健康消费理念有效链接，以技术方案引领食品行业消费升级，同时加大了高端产品市场拓展的力度，功能性健康配料的市场形象和优势地位进一步巩固和发展。报告期内，公司配料业务保持良好增长态势，并为今后更好的引领市场奠定了良好的基础。 （2）终端业务持续推进 报告期内，公司进一步发力C端业务，线上线下渠道并行发展，其中线上渠道围绕益生元核心产品，丰富和完善产品组合，相继推出了针对中老年、孕产妇、婴幼儿不同消费人群的产品，服务进一步聚焦；线下渠道在有选择性的发展代理基础上，试点向药店渠道转移。为打造公司强势品牌，适应终端业务品牌发展的需求，报告期内公司启动了终端品牌策略项目，目前项目正在积极推进。 （3）技术创新驱动发展 公司围绕生物技术与生命科学，聚焦强化营养、休闲营养、临床营养及动物营养，持续加强技术创新，在新产品、新技术、新工艺、节能减排、清洁生产等领域，2015年，共开展研发项目12项，色谱分离技术、智能干燥系统、节能浓缩系统、太阳能绿动力系统等一系列技改项目得以实施，降低了生产成本，提高了生产效率；新产品方面，结晶果糖、高纤聚葡萄糖、抗性糊精、变性淀粉技改等多项新工艺新技术取得新进展，并相继投入运行，提高了企业市场竞争力。2015年，共申请发明专利16项，批复专利8项，其中发 明专利8项。 （4）国际市场持续强化 2015年7月，公司出资1000万元在青岛保税区注册成立了青岛保龄宝进出口有限公司，进一步强化国际市场开拓力度，促进公司与国际市场的对接与合作。报告期内，在中国整体外贸形势严峻复杂的情况下，公司国际业务依然保持稳定增长态势。 （5）能力组织与管理变革支撑战略成长 2015年是公司的“创变”年，按照年初工作计划，公司围绕战略与经营提升，对组织结构进行优化调整，初步实现了组织管理的去部门化、去行政化，建立起了服务平台和业务板块架构。通过报告期内全价值链管理的推行与实施，进一步完善和强化了激励机制，激发全员智慧，提高内生动力；通过能力组织构建，将车间变为工厂，执行者变为管理者，办事处变为战区，围绕各自的核心客户设计方案、搞好对接，让每个小的团队都成为经营的平台，达到重心下