2016年华仁药业股份有限公司三季报

华仁药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 1 华仁药业股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016-109 2016 年 10 月 华仁药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周强、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管 人员)周娜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 华仁药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,780,171,921.43 2,748,766,936.32 1.14% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,454,772,601.36 1,440,724,829.40 0.98% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业总收入（元） 326,777,115.50 7.23% 909,018,078.33 12.77% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 10,986,440.46 11.79% 14,047,771.96 -54.14% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 12,667,227.76 6.28% 16,922,203.68 -47.23% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 104,378,344.37 316.86% 基本每股收益（元/股） 0.0164 11.56% 0.0213 -53.49% 稀释每股收益（元/股） 0.0164 11.56% 0.0213 -53.49% 加权平均净资产收益率 0.75% -56.17% 0.98% -52.60% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,386,791.01 减：所得税影响额 -512,359.29 合计 -2,874,431.72 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 华仁药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 4 二、重大风险提示 1、行业政策风险 在经济进入新常态和医改逐步迈入深水区的背景下，国家持续加强对药品价格控制力度，随着各地招标模式的不断调整， 药品价格总体呈现下降趋势。同时输液企业市场竞争激烈，公司产品价格或将面临进一步下降的风险，进而影响公司的盈利 水平。面对新的竞争环境与发展趋势，公司开展了差异化营销的升级变革和创新，鼓励销售人员利用公司的平台进行创业, 充分发挥销售团队主观能动性,提高销量。同时公司不断健全产品结构，提高高附加值产品的销售比例，另外公司积极探索 从产品切入到医疗服务，提高公司核心竞争力，培养未来盈利点。 2、应收账款过大的风险 报告期末应收账款余额60,928.09万元，应收账款周转天数181.18天，应收账款过大，加大了坏账风险，降低了整体资产 使用效率，增加了公司融资成本。2016年，公司将降低库存、减少应收账款，加速回款作为重点工作。公司已成立专门的应 收账款清收小组，加强客户间的沟通，严格落实信用管理政策，通过事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收的方 法加强应收账款的控制和管理。 3、利润下滑的风险 报告期内，公司在研发投入、市场开拓投入、利息费用等方面支出较大，导致公司期间费用增加，且公司医药商业、医 疗器械等业务处于投入期，尚未产生利润，因此公司面临利润下降的风险。针对此风险，公司通过销售改革，创新销售模式， 激发销售人员的创业热情，大力提高现有主营业务的销售业绩，充分释放产能，同时通过严格控制各项费用支出，保持合理 的期间费用率，开源节流，降低利润下滑的风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,760 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广东永裕恒丰投 资有限公司 境内非国有法人 16.76% 110,180,000 98,450,000 质押 98,450,000 华仁世纪集团有 限公司 境内非国有法人 15.17% 99,721,148 83,600,000 质押 83,600,000 永裕恒丰投资管 理有限公司 境内非国有法人 9.70% 63,751,400 45,831,000 质押 45,831,000 红塔创新投资股 份有限公司 国有法人 9.31% 61,211,934 中国建设银行股 份有限公司－鹏 华医疗保健股票 型证券投资基金 其他 1.41% 9,299,753 华仁药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 5 张明顺 境内自然人 0.76% 5,005,226 田峰 境内自然人 0.60% 3,915,170 胡甘棉 境内自然人 0.50% 3,315,987 马洪荣 境内自然人 0.49% 3,213,000 中国银行股份有 限公司－上投摩 根整合驱动灵活 配置混合型证券 投资基金 其他 0.43% 2,849,923 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东永裕恒丰投资有限公司 110,180,000 人民币普通股 110,180,000 华仁世纪集团有限公司 99,721,148 人民币普通股 99,721,148 永裕恒丰投资管理有限公司 63,751,400 人民币普通股 63,751,400 红塔创新投资股份有限公司 61,211,934 人民币普通股 61,211,934 中国建设银行股份有限公司－鹏 华医疗保健股票型证券投资基金 9,299,753 人民币普通股 9,299,753 张明顺 5,005,226 人民币普通股 5,005,226 田峰 3,915,170 人民币普通股 3,915,170 胡甘棉 3,315,987 人民币普通股 3,315,987 马洪荣 3,213,000 人民币普通股 3,213,000 中国银行股份有限公司－上投摩 根整合驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2,849,923 人民币普通股 2,849,923 上述股东关联关系或一致行动的 说明 广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他 前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 华仁药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 6 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 梁富友 1,185,652 123,818 1,309,470 高管离任 2017 年 3 月 8 日 张春强 417,000 417,000 高管锁定股 高管所持股份 75%锁定，每年 1 月 1 日根据上年 持股数量重新计 算限售股数 梁福东 805,162.5 268,388 1,073,550 董事离任 2017 年 3 月 8 日 初晓君 292,500 292,500 高管锁定股 高管所持股份 75%锁定，每年 1 月 1 日根据上年 持股数量重新计 算限售股数 沈宏策 339,000 339,000 高管锁定股 高管所持股份 75%锁定，每年 1 月 1 日根据上年 持股数量重新计 算限售股数 肖维文 255,000 255,000 高管锁定股 高管所持股份 75%锁定，每年 1 月 1 日根据上年 持股数量重新计 算限售股数 李晓丽 206,250 206,250 高管锁定股 高管所持股份 75%锁定，每年 1 月 1 日根据上年 持股数量重新计 算限售股数 龚凌 145,650 145,650 高管锁定股 高管所持股份 75%锁定，每年 1 月 1 日解禁 王文萍 93,750 93,750 高管锁定股 高管所持股份 75%锁定，每年 1 月 1 日根据上年 持股数量重新计 算限售股数 华仁药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 7 姬生斌 34,800 34,800 高管锁定股 高管所持股份 75%锁定，每年 1 月 1 日根据上年 持股数量重新计 算限售股数 孙晓 0 1,500 1,500 董事离任 2017 年 3 月 8 日 合计 3,774,764.5 0 393,706 4,168,470 -- -- 华仁药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 8 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付账款较期初增加29.57%，主要是因为本期间预付款业务增加； 2、在建工程较期初减少34.07%，主要是因为本期公司控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司在建工程转固定资产； 3、其他非流动资产较期初减少37.32%，主要是因为本期减少了计入该科目的支付设备与工程等预付账款； 4、应付票据较期初减少82.33%，主要是因华仁药业公司开具给其子公司华仁医疗公司的5,000万元银行承兑汇票到期所致； 5、预收账款较期初减少41.14%，主要是因为本期预收业务减少； 6、应付职工薪酬较期初增加43.08%，主要是因为季度绩效薪酬的计提等原因影响； 7、一年内到期的非流动负债较期初增加48.58%，主要是因为重分类为一年内到期的长期借款增加； 8、其他流动负债较期初减少100%，主要是因为本期完成了期初库存股的注销； 9、长期应付款较期初增加100%，主要是因为本期新增融资租赁业务所致； 10、递延收益较期初增加127.93%，主要是因为本期融资租赁确认了未实现售后回租损益； 11、库存股较期初减少100%，主要是因为本期完成了期初库存股的注销； 12、少数股东权益较期初增加177.18%，主要是因为控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司日常生产经营导致； 13、销售费用较上年同期增加38.22%，主要是因为市场开拓需要所致； 14、资产减值损失较上年同期减少136.6%，主要是因为清收部分债权，优化了整体应收及其他应收规模和账龄，冲回了前 期计提的部分坏账准备； 15、营业外收入较上年同期减少72.82%，主要是因为本期收到的政府补助减少； 16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加317%，主要是因为本期清收力度加大，销售回款好于同期所致； 17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.55%，主要是因为本期支付的固定资产类投资减少； 18、筹资活动产生的现金流量净流出额减少78%，约2,100万元，主要是因为本期银行融资规模较同期减少。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司围绕2016年度经营目标及年初召开的“调整思路、创新盈利模式”论坛决议，认真落实各项工作任务，在 销售改革、市场开拓、产品研发、品牌宣传等方面进行了重点规划，有效提高公司整体运行效率。 报告期内，公司围绕既定的经营方针，积极开展以下工作： 1、提升产品盈利能力，释放产能、控制费用 报告期内，公司销售部门围绕提升现有主营的大输液和腹膜透析液销售业绩开展各项工作。大输液业务积极拓展销售渠 道，加大自主开发力度，通过资源、政策整合不断巩固、拓展、培育核心客户，提高双管双阀软袋产品和治疗性输液产品市 场占比，加快释放产能。腹膜透析业务仍保持快速增长，公司腹透销量和销售收入分别较去年同期增长37%和32%，患者数 量较去年同期增长65%。公司将发展新置管病人作为重点，通过培训医师，提高医院、医护人员对腹透的认知度，提高医院 肾科腹透的诊疗水平，加大腹透治疗方式的普及与开展。报告期内，华仁与百特腹膜透析液的比对试验结果首次发布报告， 报告显示华仁非PVC腹膜透析液的各项指标均不逊于外资的PVC腹膜透析液，部分关键指标优于外资产品，试验结果更凸显 了公司非PVC腹透液的产品优势。 2、“千人创业计划”，增强销售活力，提高销量 面对新的竞争环境与发展趋势，为了激发销售团队活力，提升市场竞争能力，公司围绕国家“大众创业、万众创新”的创 华仁药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 9 新驱动发展战略，开展了“差异化营销”的升级创新与变革，推行营销人员的“千人创业计划”，该计划将以公司品牌、物流、 财务、信息系统等为依托，为营销人员提供创业的平台。支持、鼓励大家以分享合作心态去公司平台创业，努力提高业务增 量。公司将整合公司及子公司各销售部门成立销售中心，通过组织架构的调整达到资源共享，效率提升及管理的统一。报告 期内，公司的销售改革方案已启动，逐步推行。 3、积极筹备肾病医院的建设，延伸公司血液净化产业链 报告期内，青岛华仁肾病医院基本完成了大楼改造、装修工程。医院项目组正在进行医院组织架构设置、对外合作、人 员招聘、证照办理等筹备工作。该医院定位为国际标准、国内市场、中国典范。报告期内，公司与国际品牌的血液透析服务 提供商德国贝朗签订服务合作协议，在医院开展血液透析管理合作。华仁肾病医院将逐步根据区域规划、公司战略发展目标 推进各项工作，为未来拓展夯实基础。 4、以“大健康”产业为主线，战略方向更加明确 报告期内，公司控股股东由华仁世纪集团有限公司变更为广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司，明 确了未来五年的发展规划。面向2016-2020年，公司将以国家“十三五”发展纲要和《中国制造2025》纲要为指引，以“大健康” 概念为主线，快速推动现有主营业务发展，不断完善产业链延伸和布局，通过3-5年，逐步发展形成集团化、规模化的大健 康产业集团公司。通过借助控股股东的资产及市场优势，未来将在稳定发展大输液、腹膜透析液业务的同时，以华仁肾病医 院为载体，通过医疗服务促进腹透产品的销售，带动研发及医药商业的发展，构建公司血液净化领域全产业链生态圈。在新 业务的拓展方面，公司还将持续加快收购并购的步伐，通过成立产业基金等方式，继续做大做强大健康产业。 5、面向《中国制造2025》，两化融合构建公司核心竞争力 报告期内，公司再度获得“2016年亚洲品牌500强”殊荣。同时还获得“亚洲十大最具影响力品牌”大奖，成为医药领域内 助推经济增长、社会进步的优秀企业典范。公司以非PVC腹膜透析液精益生产管控能力通过国家两化融合管理体系评定，获 得国家工业和信息化部通信研究院颁发的《两化融合管理体系评定证书》，这是公司智能制造综合实力进一步提升的象征。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司继续围绕输液、血液净化和肠内肠外营养产品展开各项研发工作，不断增强自主创新能力。报告期内公司根 据未来市场的情况及项目风险重新评估了所有在研项目，对部分在研项目进行了调整，目前研发进展顺畅。已进入注册程序 的药品报告期无变动。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 52,281,505.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.20% 公司前5大供应商占公司采购额比例为17.20%，去年同期占比为15.59%，供应商结构未发生重大变化，1.61%的提升是由于 华仁药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 10 随着公司业务发展产生的正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个供应商依赖的情况。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司前五大客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 94,435,569.26 前五名客户合计销售金额占营业收入总额比例 10.39% 前五名客户构成及收入贡献占比较稳定。公司前5大客户占公司营业收入比例为10.39%，去年同期占比为11.65%，客户结构 未发生重大变化，1.26%的下降是由于随着公司业务发展产生的正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对 单个客户依赖的情况。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司以提高现有主营业务大输液产品和腹膜透析液产品的销售业绩为首要工作，开源节流保证利润基础，同时在 销售改革、市场开拓、产品研发、品牌宣传等方面进行了重点规划，有效提高公司整体运行效率。具体详见本章节“二、业 绩回顾和展望”。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、行业政策风险 在经济进入新常态和医改逐步迈入深水区的背景下，国家持续加强对药品价格控制力度，随着各地招标模式的不断调整， 药品价格总体呈现下降趋势。同时输液企业市场竞争激烈，公司产品价格或将面临进一步下降的风险，进而影响公司的盈利 水平。面对新的竞争环境与发展趋势，公司开展了差异化营销的升级变革和创新，鼓励销售人员利用公司的平台进行创业, 充分发挥销售团队主观能动性,提高销量。同时公司不断健全产品结构，提高高附加值产品的销售比例，另外公司积极探索 从产品切入到医疗服务，提高公司核心竞争力，培养未来盈利点。 2、应收账款过大的风险 报告期末应收账款余额60,928.09万元，应收账款周转天数181.18天，应收账款过大，加大了坏账风险，降低了整体资产 使用效率，增加了公司融资成本。2016年，公司将降低库存、减少应收账款，加速回款作为重点工作。公司已成立专门的应 收账款清收小组，加强客户间的沟通，严格落实信用管理政策，通过事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收的方 法加强应收账款的控制和管理。 3、利润下滑的风险 报告期内，公司在研发投入、市场开拓投入、利息费用等方面支出较大，导致公司期间费用增加，且公司医药商业、医 疗器械等业务处于投入期，尚未产生利润，因此公司面临利润下降的风险。针对此风险，公司通过销售改革，创新销售模式， 激发销售人员的创业热情，大力提高现有主营业务的销售业绩，充分释放产能，同时通过严格控制各项费用支出，保持合理 的期间费用率，开源节流，降低利润下滑的风险。 华仁药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 11 第四节 重要事项 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承 诺 无 无 无 无 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 无 无 无 无 资产重组时 所作承诺 无 无 无 无 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 梁福东先生 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 "1、本人控制的其他企业目前与华仁 药业不存在任何同业竞争； 2、自本《承 诺函》签署之日起，本人控制的其他 企业将不直接或间接从事、参与任何 与华仁药业目前或将来相竞争的业务 或项目，不进行任何损害或可能损害 华仁药业利益的其他竞争行为； 3、自 本《承诺函》签署之日起，如华仁药 业将来扩展业务范围，导致本人实际 控制的其他企业所生产的产品或所从 事的业务与华仁药业构成或可能构成 同业竞争，本人实际控制的其他企业 承诺按照如下方式消除与华仁药业的 同业竞争：（1）停止生产构成竞争或 可能构成竞争的产品；（2）停止经营 构成竞争或可能构成竞争的业务；（3） 如华仁药业有意受让，在同等条件下 按法定程序将竞争业务优先转让给华 仁药业；（4）如华仁药业无意受让， 将竞争业务转让给无关联的第三方。 4、本人承诺不为自己或者他人谋取属 于华仁药业的商业机会，自营或者为 他人经营与华仁药业相竞争的业务； 5、本人保证不利用实际控制人的地位 损害华仁药业及其中小股东的合法权 2009 年 11 月 06 日 在本人直接 或间接持有 华仁药业股 份期间内持 续有效，且是 不可撤销的。 截止 2016 年 9 月 30 日均 按承诺履行 华仁药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 12 益，也不利用自身特殊地位谋取非正 常的额外利益。 6、本人保证本人关系 密切的家庭成员，包括配偶、父母及 配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子 女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女 配偶的父母等，也遵守以上承诺。7、 如本人或本人关系密切的家庭成员实 际控制的其他企业违反上述承诺与保 证，本人承担由此给华仁药业造成的 经济损失。8、本《承诺函》自本人签 署之日起生效,在本人直接或间接持 有华仁药业股份期间内