2016年华仁药业股份有限公司中报

华仁药业股份有限公司2016年半年度报告全文 1 华仁药业股份有限公司 2016年半年度报告 2016-072 2016年07月 华仁药业股份有限公司2016年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人梁富友、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主 管人员)周娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 华仁药业股份有限公司2016年半年度报告全文 3 目录 2016半年度报告................................................................................................................................. 1 第一节 重要提示、释义.................................................................................................................... 1 第二节 公司基本情况简介................................................................................................................ 4 第三节 董事会报告............................................................................................................................ 6 第四节 重要事项..............................................................................................................................10 第五节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 14 第六节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 15 第七节 财务报告..............................................................................................................................16 第八节 备查文件目录...................................................................................................................... 76 华仁药业股份有限公司2016年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华仁药业 指 华仁药业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《华仁药业股份有限公司章程》 律师/公司律师/文康律师事务所 指 山东文康律师事务所 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 华仁医疗 指 公司全资子公司青岛华仁医疗用品有限公司 日照公司 指 公司全资子公司华仁药业（日照）有限公司 包装科技公司 指 公司全资子公司青岛华仁医药包装材料科技有限公司 湖北公司 指 公司控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司 华仁医药 指 华仁医疗的全资子公司青岛华仁医药有限公司 沈阳公司 指 华仁医药的全资子公司沈阳华仁医药有限责任公司 华仁堂 指 华仁医药的全资子公司青岛华仁堂医药连锁有限公司 华仁药业股份有限公司2016年半年度报告全文 5 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 华仁药业 股票代码 300110 公司的中文名称 华仁药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华仁药业 公司的外文名称（如有） Huaren Pharmaceutical CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） Huaren Pharmaceutical 公司的法定代表人 梁富友 注册地址 青岛市高科技工业园株洲路187 号 注册地址的邮政编码 266101 办公地址 青岛市高科技工业园株洲路187 号 办公地址的邮政编码 266101 公司国际互联网网址 http://www.qdhuaren.com/ 电子信箱 huaren@qdhuaren.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚凌 蔡艳艳 联系地址 青岛市高科技工业园株洲路187 号 青岛市高科技工业园株洲路187 号 电话 （0532）88701303 （0532）88701303 传真 （0532）88702625 （0532）88702625 电子信箱 huaren@qdhuaren.com huaren@qdhuaren.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 华仁药业股份有限公司2016年半年度报告全文 6 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 582,240,962.83 501,327,320.98 16.14% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 3,061,331.50 20,801,987.37 -85.28% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 4,254,975.93 19,783,072.12 -78.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,252,943.37 19,544,480.14 3.62% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.0308 0.0294 4.76% 基本每股收益（元/股） 0.0047 0.0311 -84.89% 稀释每股收益（元/股） 0.0047 0.0311 -84.89% 加权平均净资产收益率 0.21% 1.94% -1.73% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 0.30% 1.33% -1.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,760,681,895.15 2,748,766,936.32 0.43% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 1,443,786,160.90 1,440,724,829.40 0.21% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 2.1962 2.17 1.21% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,213.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,402,667.48 减：所得税影响额 -211,236.08 合计 -1,193,644.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 华仁药业股份有限公司2016年半年度报告全文 7 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、行业政策风险 随着医药卫生体制改革的不断推进，国家陆续出台一系列改革政策，这对医药行业既是挑战也是机遇。对此，公司2016 年围绕“调整思路 创新模式”展开各项工作，努力捕捉市场变化带来的发展机遇。一方面，不断健全产品结构，创新销售模 式，提高资产周转率。另一方面，积极探索从血液净化产品切入到医疗服务，提高公司核心竞争力，培养未来盈利点。 2、应收账款过大的风险 报告期末应收账款余额58,875.91万元，应收账款周转天数182.82天，应收账款过大，加大了坏账风险，降低了整体资产 使用效率，增加了公司融资成本。2016年，公司将降低库存、减少应收账款，加速回款作为重点工作。公司财务中心及各事 业部的商务部门，通过梳理应收账款管理流程，优化信用政策，形成全程信用跟踪管理。在销售和回款的各个环节，对客户 付款进行实时监控，通过规范各环节、各岗位人员的SOP，加大绩效考核力度，加速应收账款的回款。 3、产品价格下降的风险 随着国家医疗改革的深入，在医保控费的大背景下，药品招标价格呈下降趋势，进而影响公司产品销售价格。公司将积 极应对，进一步调整公司产品结构，实施差异化的招投标策略及细化产品成本控制，减少产品价格下降对公司业绩造成的不 利影响。 4、大输液市场逐渐萎缩的风险 随着医保控费、限制抗生素使用、门诊限制输液政策的逐步推行，输液产品增量逐年放缓，公司输液产品销售面临较大 压力。公司目前主要以双管双阀输液产品的销售为主，不断巩固、拓展、培育大客户，重点推进大客户的开发工作，同时在 稳定原有市场基础上，积极开拓新市场，通过差异化的销售思路扩大销售区域、提升销量。 华仁药业股份有限公司2016年半年度报告全文 8 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2016年是公司“2016-2020”第二个五年规划的开局之年，关键之年。面对2011-2015年的经营情况及医药行业发展的严峻 形式，公司将“调整思路 创新盈利模式”作为2016年公司生产经营的指导思想，将“巩固、拓展、稳定、控投、整合、研发” 作为2016年重点工作思路。从现金、资产收益、业务增长三个方面入手，优化流程，摒弃冗余，开源节流，注重回报，一切 以盈利为中心，积极开展各项工作。 报告期内，公司实现营业收入58,224.10万元，同比增长16.14%，归属母公司所有者的净利润306.13万元，比上年同期减 少85.28%。净利润下降的主要原因是：公司加大输液及腹膜透析液业务的市场开拓力度，销售费用相应增长；公司及各子 公司的经营性资金需求不断扩大，财务费用居高不下；公司不断加大研发投入，研发费用持续增加；医药商业公司亏损；公 司通过加强库存和应收账款管理，使存货和应收账款规模降低，减少了对经营资金的整体占用，减少了坏账及存货跌价的潜 在风险。 报告期内，公司控股股东筹划部分股权转让，控股股东华仁世纪集团有限公司(以下简称”华仁世纪集团”)已于2016年7 月9日与广东永裕恒丰投资有限公司（以下简称“永裕恒丰投资”）、永裕恒丰投资管理有限公司（以下简称“永裕恒丰管理”） 签署了《华仁世纪集团有限公司与广东永裕恒丰投资有限公司及永裕恒丰投资管理有限公司关于华仁药业股份有限公司之股 权转让协议》，华仁世纪集团将其持有的华仁药业110,180,000股无限售流通股股份（占公司总股本的16.76%）以协议转让 的方式转让给永裕恒丰投资，将其持有的华仁药业63,751,400股无限售流通股股份转让给永裕恒丰管理（占公司总股本的 9.70%）。若股权转让实施完毕，华仁世纪集团持有公司106,100,080股股份（占公司总股本16.14%），不再是公司的控股股 东；永裕恒丰投资、永裕恒丰管理将合计持有公司173,931,400股股份（占公司总股本26.46%），周希俭先生将成为公司的 实际控制人。上述股东的股权转让事宜详见公司同日发布在巨潮资讯网的《华仁药业股份有限公司关于控股股东协议转让公 司股份暨控制权拟发生变更的提示性公告》及其他相关公告。 报告期内，公司的主要经营管理工作如下： 一、销售方面，积极拓展销售渠道 1、大输液业务 在“限输、限抗、门诊限挂”的政策环境下，输液市场容量逐步萎缩。医保控费、招标政策变革使得输液价格继续下行， 公司输液业务发展面临较大压力。报告期内，输液事业部继续坚持差异化营销策略，积极拓展销售渠道，加大自主开发力度， 将“亿元省区建设”及“大客户管理”作为长远的目标规划，通过资源、政策整合不断巩固、拓展、培育核心客户。输液事业部 团队充分把握国家及地方医药相关政策，结合各省市具体情况推进招投标工作，保证中标率，通过差异化定价策略，稳定双 管双阀输液产品的价格，保证利润。继续开展“政府事务及客户关系圈”与“公司品牌管理” 两大平台的建设，不断提高品牌 影响力。报告期内，大输液业务基本稳定，公司主动调整产品结构，减少普通输液塑瓶产品的生产，并全力拓展塑瓶治疗性 品种的销售。 2、腹膜透析业务 血液净化事业部加强宣传非PVC腹透新观念，倡导健康、安全、绿色腹透，巩固公司在腹透领域国内企业的领先地位和 品牌优势。报告期内，公司腹透销量和销售收入分别较去年同期增长53.37%和44.06%，患者数量较去年同期增长133.37%。 截止报告期末,公司已中标20个区域。其中山东、安徽、西北、东北、华南区域推广较好。公司推行“青苗计划”，通过培训 医师，提高医院、医护人员对腹透的认知度，提高医院肾科腹透的诊疗水平，加大腹透治疗方式的普及与开展。血液净化营 华仁药业股份有限公司2016年半年度报告全文 9 销团队通过参加血液净化论坛等学术交流活动强化终端推广，实现多样化的自主开发，提高腹透市场占有率。华仁腹膜透析 液的多中心临床比对试验项目被列入国家科技部十二五支撑项目“肾脏疾病的防治与血液净化产品研发及临床应用评价”的 第8课题，已实施三年，目前该比对试验如期推进，试验数据显示，华仁腹膜透析液的有效性和安全性不逊于国外品牌产品。 稳定的产品质量及公司在该领域产学研链条的推进工作得到了国内权威肾病专家的认可。同时，公司不断提高、完善腹透的 售后服务体系，已推出的“仁心关爱Club”微信公众号成为了华仁腹透患者教育、咨询服务、电商购物的一站式平台，通过线 上、线下相结合的模式，提升产品销量，增强客户黏度，提高患者生活质量。 二、聚焦研发，加强自主创新 报告期内，公司药物研究院秉承“借鉴借力 仿制精品 创制新品”的研发理念，围绕输液、血液净化和肠内肠外营养产品 展开各项研发工作。截止报告期末，公司共60个在研项目，其中20项药品及药包材处于国家局申报生产待审批阶段，1项药 品申报临床，6项药品及药包材在省局申报注册，23项药品及6项原料药在注册前研究阶段，还有2项Ⅱ类医疗器械和2项Ⅲ类 医疗器械在研项目。 报告期内，公司接到国家药审中心通知，公司小儿电解质补给注射液申报生产项目由于前期申报材料中的工艺验证信息 不全被退审。公司申报临床的腹膜透析液（碳酸盐）、中性腹膜透析液（乳酸盐）由于所涉药品包装容器（材料）尚未取得 注册证被退审，目前公司的腹膜透析液药品包装容器（双室袋）尚在审批过程中，公司已就中性腹膜透析液（乳酸盐）向国 家药审中心提交申诉材料。公司药物研究院按照药审新规重新审查所有研发产品的申报信息，严格按照要求进行补充、完善， 降低退审风险。由于药品研发周期长且不确定性高，公司将进一步加强研发人员培训，严格管理药品研发项目，降低研发管 理风险。 三、打造生态圈，延伸公司血液净化产业链 公司“2016-2020”第二个五年规划中明确了延伸血液净化产业链，打造血液净化领域全产业链生态圈的发展战略。公司以 青岛为基地，设立肾病旗舰医院，开展腹透、血透、肾病诊疗及肾病慢病管理，切入医疗服务市场，逐步覆盖青岛及周边地 区。该医院定位为国际标准、国内市场、中国典范。报告期内，公司取得医院工商注册和青岛市卫计委设置医疗机构批准。 目前医院正在进行大楼改造、装修工程，医院组织架构设置、对外合作、人员招聘等开业前筹备工作。医院计划三季度投入 试运营。目前公司正在积极筹备武汉肾病医院的建设工作。 四、生产均衡平顺化推进 报告期内，公司继续推进均衡平顺化生产，努力实现产销平衡，有效降低库存。日照公司腹膜透析车间项目按计划推进， 目前正在设备安装阶段，该项目投产后将增加腹膜透析液产品产能2000万袋，为公司未来3-5年腹透的市场快速上量做好生 产保障。湖北公司报告期末通过500ml葡萄糖氯化钠注射液等6个品种18个品规的委托生产现场核查，将正式投产。 五、强化内控，提升管理 2016年3月11-12日，公司高管团队、各事业部（中心）、子公司负责人在武汉东湖召开了“调整思路、创新盈利模式”的 论坛会，就当下的国内外形势，公司自身存在的问题和矛盾进行了深入探讨。会议对“调整思路，创新盈利模式”达成共识： 要从产品结构调整、销售模式调整、控制销售费用、减少应收、降低库存，提高周转率等方面入手强化内控，提升管理，一 切以盈利为中心。 1、减少应收，加速回款 报告期内，公司财务中心及各事业部的商务部门，通过梳理应收账款管理流程，优化信用政策，形成全程信用跟踪管理。 在销售和回款的各个环节，对应收客户款项进行实时追踪，通过规范各环节、各岗位人员的SOP，加大绩效考核力度加速应 收账款的回款。 2、细化成本管理，降低费用 公司始终坚持精细化成本管理，强化成本核算，加强产、供、销等各个环节的成本控制。通过节能改造、取消普通备件 及优化设备检修频次达到降低生产成本的目标。以成本控制为核心，执行集团化采购策略，实现产品从研发、采购、生产各 环节与外部供应商的供应链联动，在保证质量的前提下持续降低采购成本。 华仁药业股份有限公司2016年半年度报告全文 10 报告期内，公司通过调整销售模式，降低自主开发的维护成本，调整费用结构，提高销售费用使用效率，同时降低管理 费用。 3、流程优化，减员增效 报告期内，公司持续开展流程优化工作，通过推进流程审计，提升流程绩效，并对公司各项制度执行情况进行监察，控 制风险，提高工作效率。减员增效是公司的一项重点工作，公司各部门坚持末位淘汰，并与人力资源中心一起不断改善绩效 管理，提高人均劳动效率。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 582,240,962.83 501,327,320.98 16.14% 营业成本 344,915,492.10 255,654,951.41 34.91% 商业板块销售规模扩 大，公司整体毛利率下 降，营业成本同比增大 销售费用 136,557,631.77 111,885,112.02 22.05% 管理费用 62,342,340.44 69,474,127.09 -10.27% 财务费用 29,663,807.86 28,294,932.46 4.84% 所得税费用 -308,576.42 2,991,693.74 -110.31% 公司整体利润总额下降 研发投入 22,518,232.53 21,452,878.08 4.97% 经营活动产生的现金流 量净额 20,252,943.37 19,544,480.14 3.62% 投资活动产生的现金流 量净额 -57,498,826.71 -123,562,968.76 53.47% 支付的固定资产投入同 比下降 筹资活动产生的现金流 量净额 -12,693,154.64 -32,019,821.91 60.36% 融资租赁取得1.2亿资 金流入 现金及现金等价物净增 加额 -49,922,818.41 -136,141,655.10 63.33% 公司支付的经营性资金 同比增加 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 1、货币资金较期初减少34.48%，主要是因为本期归还部分贷款及支付经营性资金； 2、应收票据较期初增加97.33%，主要是因为本期收到较多承兑汇票，同时因本期公司向全资子公司沈阳华仁医药有限责任 公司开具银行承兑汇票3,000万，使应收票据较期初增加53.88%； 3、在建工程较期初减少43.41%，主要是因为本期公司控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司在建工程转固定资产； 4、其他非流动资产较期初减少37.36%，主要是因为本期减少支付设备与工程等预付账款； 5、其他应付款较期初减少47.52%，主要是因为本期支付了部分设备与工程质保金； 6、一年内到期的非流动负债较期初增加41.91%，主要是因为重分类为一年内到期的长期借款增加； 7、其他流动负债较期初减少100%，主要是因为本期完成了期初库存股的注销； 8、递延收益较期初增加78.08%，主要是本期融资租赁确认了未实现售后回租损益； 9、营业成本较上年同期增加34.91%，主要是因为商业板块收入规模扩大，占总体收入比增加，因商业板块毛利偏低，降低 了公司整体毛利，因此营业成本增长； 华仁药业股份有限公司2016年半年度报告全文 11 10、资产减值损失较上年同期减少107%，主要是因为清收部分债权，优化了整体应收及其他应收规模和账龄，冲回了前期 计提的部分坏账准备； 11、营业外收入较上年同期减少78.22%，主要是因为本期收到的政府补助减少； 12、营业外支出较上年同期减少25.57%，主要是因为本期对外捐赠减少； 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加53.47%，主要是因为本期支付的固定资产类投资减少； 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加60.36%，主要是因为本期增加融资租赁现金流入1.2亿元； 公司重大的在手订单及订单执行进展情