2015年广东宝莱特医用科技股份有限公司三季报

广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015年第三季度报告 2015-063 2015年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 574,150,657.68 519,006,063.89 10.63% 归属于上市公司普通股股东的股 430,686,032.19 411,344,324.88 4.70% 东权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 2.9481 2.8157 4.70% 股净资产（元/股） 本报告期比上年同 年初至报告期末比上年 本报告期 年初至报告期末 期增减 同期增减 营业总收入（元） 113,259,917.98 65.99% 253,609,797.11 29.69% 归属于上市公司普通股股东的净 17,701,705.37 147.45% 25,960,507.22 15.27% 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -18,275,928.82 -225.42% （元） 每股经营活动产生的现金流量净 -- -- -0.1251 -225.42% 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.1212 147.35% 0.1777 15.24% 稀释每股收益（元/股） 0.1212 147.35% 0.1777 15.24% 加权平均净资产收益率 4.23% 2.43% 6.18% 0.46% 扣除非经常性损益后的加权平均 3.76% 2.25% 5.21% -0.13% 净资产收益率 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -121,163.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 4,976,431.01 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,200.00 减：所得税影响额 741,470.08 少数股东权益影响额（税后） 56,500.00 合计 4,078,497.12 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1.外延并购管理风险 自2012年开始，公司围绕血液透析行业先后收购了挚信鸿达、重庆多泰和恒信生物、博奥天盛4家公司。公司的发展规划是希望通过外延式并购的方式逐步完善血液透析产品线，但被收购公司在生产运营管理、市场营销、人才管理和产品结构等方面均与公司存在较大差异。因此，在人员、规章制度、财务管理、公司文化等方面的整合中会出现一定问题，直接或间接影响被收购公司生产和经营。项目收购完成后，公司管理层会采取积极的措施，尽量消除或降低这些方面的管理风险，在确保被收购公司独立运营的模式下，逐步对其在人力、管理模式和财务规范等方面提供支持，从而提高被收购公司的管理效率，实现规范管理，确保管理风险控制有效。 2.主要产品集中风险 报告期内，公司在巩固医疗监护设备的基础上，有计划、有策略地进入血液透析领域，其中包括血液透析设备和耗材产品。公司先后收购了挚信鸿达、重庆多泰、恒信生物和博奥天盛4家公司，其主要产品均为经营血液透析设备及耗材产品，目前被收购公司整合情况理想，且销售业绩呈上升趋势，另外，公司始终围绕血液透析产业链进行布局，将血液透析产业链延伸至血透终端领域，通过血透终端渠道商开展业务，使得公司报告期内血液透析产品收入取得较大幅度的增长。血透产品收入占主营业务收入比例稳步提升。报告期内，公司医疗监护设备的销售收入为13,205.91万元，占主营业务收入的比例为52.45%，血透产品销售收入为11,974.57万元，占主营业务收入的比例为47.55%，两者收入基本持平，这一定程度上避免了公司主要产品集中的风险。但随着公司在血透领域战略的逐步实施，公司血透产品收入占公司收入总额的比例会快速上升，届时公司收入会迅速向血透产品集中，使得公司的经营业绩转为依赖血透产品，一旦该产品遇到政策变化、技术更新替代、需求改变、原材料供应以及由于政府招标使得血透耗材采购价格大幅下降等因素产生的突发不利影响，公司将可能面临主要产品集中引致的风险。 3.海外市场销售风险 报告期内，公司实现海外销售收入9,253.70万元，占主营业务收入的比例为36.75%，较去年同期上升21.65%，其中非洲增长较快，特别是埃塞俄比亚。非洲地区占公司出口总收入的38.21%，较去年同期增长221.74%。其次是亚洲地区，较去年同比增长13.23%。由于公司海外销售的国家和地区较多，其中2015年1-9月公司出口前五名的国家分别是埃塞俄比亚、印度、美国、乌兹别克斯坦、巴西，占海外销售收入的61.28%。因此公司海外销售国家的政治、经济、贸易政策以及汇率等方面发生重大不利变化或发生不可抗力重大事件，将对公司海外市场销售带来一定的不利影响。 4.人力资源管理风险 随着公司主营业务的不断丰富，对外投资设立以及通过收购控股的公司数量逐渐增多，这很大程度上对公司的人才输出提出很高的要求，特别是管理、销售和财务方面的人才。公司长期以来十分重视人才的培养，“引进人才、重视人才和发展人才”一直是公司长久发展的人才理念。但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的人才流失严重且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。 5.新产品风险 自2011年以来，公司积极筹划进入移动医疗领域，目前已推出首款产品“育儿宝”智能体温计，但由于已推出新产品的实际销售情况取决于未来市场规模以及开拓力度等因素，公司尚未找到一种适合的营销模式，市场上也没有一种成熟的较好的模式可以借鉴，所以公司在移动医疗领域的新产品的市场销售情况存在不确定性，公司尚不能预测该等产品对未来销售收入的影响程度，若是未能迅速开拓并占领市场，这将对公司在该领域的长期战略规划产生不利影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 14,468 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 燕金元 33.53% 48,979,600 48,979,600质押 9,600,000 王石 2.97% 4,331,520 中央汇金投资有限责任公司 2.83% 4,134,500 束美珍 1.94% 2,838,000 燕传平 1.46% 2,132,580 2,131,935 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服 1.23% 1,800,000 务灵活配置混合型证券投资基金 周国军 1.04% 1,523,400 1,523,400 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中 0.84% 1,234,000 0 证金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方中证金融资 0.84% 1,234,000 0 产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资 0.84% 1,234,000 0 产管理计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王石 4,331,520人民币普通股 4,331,520 中央汇金投资有限责任公司 4,134,500人民币普通股 4,134,500 束美珍 2,838,000人民币普通股 2,838,000 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合 1,800,000人民币普通股 1,800,000 型证券投资基金 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理 1,234,000人民币普通股 1,234,000 计划 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 1,234,000人民币普通股 1,234,000 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 1,234,000人民币普通股 1,234,000 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 1,234,000人民币普通股 1,234,000 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 1,234,000人民币普通股 1,234,000 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 1,234,000人民币普通股 1,234,000 前10名股东中燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 其他前10名无限售股东均与公司、公司限售股股东不存在任何关联关 系。公司未知前10名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 燕金元 36,547,200 0 250,000 48,979,600高管锁定 每年解锁25% 燕传平 2,131,935 0 0 2,131,935高管锁定 每年解锁25% 周国军 1,523,400 0 0 1,523,400高管锁定 每年解锁25% 合计 40,202,535 0 250,000 52,634,935 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 主要会计数据和财务 年末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因 指标 (或本期金额） (或上年同期金额) 经营活动产生的现金 -18,275,928.82 14,572,278.24-32,848,207.06 -225.42%主要系报告期内较上年同期公司的血透 流量净额（元） 产品销售收入增幅较大，相应的材料支出 大幅增加，同时血透产品的收款信用期较 长，以及公司支付的人员工资和各项税金 增幅较大共同影响所致。 每股经营活动产生的 -0.1251 0.0998 -0.1187 -225.42%同上 现金流量净额（元/股） 合并报表项目： 应收账款 106,393,222.72 50,376,115.57 56,017,107.15 111.20%主要系报告期内公司的血透产品销售收 入较上年同期有大幅增长，同时其的收款 信用期较长影响所致。 预付款项 20,778,794.94 7,323,747.64 13,455,047.30 183.72%主要系报告期内公司因销售收入增长使 得备料生产支付的材料款相应增加影响 所致。 应收利息 2,011,048.82 142,827.40 1,868,221.42 1308.03%主要系报告期内较上年同期公司的银行 定期存款利息增加影响所致。 其他应收款 4,575,527.57 3,172,677.67 1,402,849.90 44.22%主要系报告期内较上年同期公司开展下 半年产品宣传参加的展会定金及人员备 用金费用增加较多影响所致。 在建工程 1,506,005.32 10,286,449.84 -8,780,444.52 -85.36%主要系报告期内辽宁恒信子公司的在建 工程完工转入固定资产影响所致。 无形资产 54,990,123.49 41,715,159.34 13,274,964.15 31.82%主要系报告期内天津宝莱特子公司购买 的土地取得土地使用权证影响所致。 其他非流动资产 0.00 14,896,710.00-14,896,710.00 -100.00%主要系报告期内天津宝莱特子公司前期 支付的土地款取得土地使用权证转出影 响所致。 应付票据 10,552,700.00 10,552,700.00 100.00%主要系报告期内新增的子公司