2015年广东宝莱特医用科技股份有限公司一季报

广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015年第一季度报告 2015-021 2015年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 74,539,662.78 61,826,810.59 20.56% 归属于上市公司普通股股东的净利润 6,590,916.28 7,241,138.81 -8.98% （元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,834,002.51 6,505,974.57 -266.52% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.0742 0.0445 -266.74% 股） 基本每股收益（元/股） 0.0451 0.0496 -9.07% 稀释每股收益（元/股） 0.0451 0.0496 -9.07% 加权平均净资产收益率 1.59% 1.86% -0.27% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.55% 1.84% -0.29% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 525,399,850.24 519,006,063.89 1.23% 归属于上市公司普通股股东的股东权益 417,935,653.52 411,344,324.88 1.60% （元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 2.8608 2.8157 1.60% 产（元/股） 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 216,989.01 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,781.36 减：所得税影响额 44,243.69 少数股东权益影响额（税后） 22,500.00 合计 157,026.68 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1.外延并购管理风险 血液透析产品是公司战略发展规划的重要方向，而公司目前实现该战略目标主要通过外延式并购的方式来不断完善血透战略布局。公司的发展规划是希望优先通过外延式并购的方式完善血液透析产品线，其中包括透析设备和耗材产品。目前公司已围绕血液透析产品先后通过外延式并购方式收购或并购了天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司（以下简称“挚信鸿达”）、重庆多泰医用设备有限公司（以下简称“重庆多泰”）、辽宁恒信生物科技有限公司（以下简称“恒信生物”）和天津市博奥天盛塑材有限公司（以下简称“博奥天盛”）4家公司。但被收购公司在生产运营管理、市场营销、人才管理和产品结构等方面均与公司存在较大差异。因此，在人员、规章制度、财务管理、公司文化等方面的整合中会出现一定问题，直接或间接影响被收购公司生产和经营。项目收购完成后，公司管理层会采取积极的措施，尽量消除或降低这些方面的管理风险，在确保被收购公司独立运营的模式下，逐步对其在人力资源、管理模式和财务规范等方面提供支持，从而提高被收购公司的管理效率，实现规范管理，确保管理风险控制有效。 2.人力资源管理风险 随着公司主营业务的不断丰富，对外投资设立以及通过收购控股的公司数量逐渐增多，必然对公司的人才输出提出很高的要求，特别是管理、销售和财务方面的人才。公司长期以来十分重视人才的培养，“引进人才、重视人才和发展人才”一直是公司长久发展的人才理念。但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的人才流失严重且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。 3.新产品风险 公司积极准备进入移动医疗领域，在该领域持续进行研发投入。目前已正式推出首款产品“育儿宝”智能体温计，该产品已获得市场的初步认可，但本次推出的新产品的实际销售情况将取决于未来市场规模以及公司开拓力度等因素，其市场销售情况存在不确定性，公司尚不能预测该产品对未来销售收入的影响程度，若是未能迅速开拓并占领市场，这将对公司在该领域的长期战略规划产生不利影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 6,396 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 质押 6,500,000 燕金元 境内自然人 33.36% 48,729,600 质押 3,100,000 江苏艾利克斯投资 境内非国有法人 10.29% 15,030,934 有限公司 黄文超 境内自然人 3.73% 5,450,000 王石 境内自然人 2.97% 4,331,520 杨一斌 境内自然人 1.71% 2,500,000 燕传平 境内自然人 1.46% 2,132,580 中国工商银行－中 其他 1.36% 1,991,898 海能源策略混合型 证券投资基金 周国军 境内自然人 1.04% 1,523,400 叶国庆 境内自然人 0.93% 1,360,210 质押 812,160 中国工商银行股份 有限公司－汇添富 其他 0.71% 1,034,332 医药保健股票型证 券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 江苏艾利克斯投资有限公司 15,030,934人民币普通股 15,030,934 燕金元 12,182,400人民币普通股 12,182,400 黄文超 5,450,000人民币普通股 5,450,000 王石 4,331,520人民币普通股 4,331,520 杨一斌 2,500,000人民币普通股 2,500,000 中国工商银行－中海能源策略混合型 1,991,898人民币普通股 1,991,898 证券投资基金 叶国庆 1,360,210人民币普通股 1,360,210 中国工商银行股份有限公司－汇添富 1,034,332人民币普通股 1,034,332 医药保健股票型证券投资基金 冯美娟 1,011,900人民币普通股 1,011,900 云南国际信托有限公司－睿金－汇赢 796,339人民币普通股 796,339 通95号单一资金信托 公司控股股东燕金元先生与江苏艾利克斯投资有限公司，以及江苏艾利克斯投资有限公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司的控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如 不适用 有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 单位：股 本期解除限 本期增加限 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 售股数 售股数 燕金元 36,547,200 0 0 36,547,200高管锁定 2014年7月19日 燕传平 2,842,560 710,625 0 2,131,935高管锁定 2012年7月19日 周国军 2,030,400 507,600 0 1,522,800高管锁定 2012年7月19日 合计 41,420,160 1,218,225 0 40,201,935 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 年末余额 年初余额 主要会计数据和财 变动金额 变动比率 变动原因 (或上年同期 务指标 (或本期金额） 金额) 经营活动产生的现-10,834,002.51 6,505,974.57 -17,339,977.08 -266.52% 主要系报告期内公司销售商品收到的现金 金流量净额（元） 增长率低于营业收入增长率以及公司支付 的人员工资、各项税金和生产备料支付的材 料款较上年同期增幅较大共同影响所致。 每股经营活动产生-0.0742 0.0445 -0.1187 -266.74% 主要系报告期内公司销售商品收到的现金 的现金流量净额（元 增长率低于营业收入增长率以及公司支付 /股） 的人员工资、各项税金和生产备料支付的材 料款较上年同期增幅较大共同影响所致。 合并报表项目： 应收票据 1,839,930.00 1,257,876.00 582,054.00 46.27% 主要系报告期内公司销售商品收到的应收 票据较上年同期增加所致。 应收账款 66,489,258.44 50,376,115.5716,113,142.87 31.99% 主要系报告期内公司的销售收入较上年同 期增长所致。 预付款项 9,568,353.96 7,323,747.64 2,244,606.32 30.65% 主要系报告期内公司支付了新产品生产线 的待安装设备款所致。 应收利息 439,934.24 142,827.40 297,106.84 208.02% 主要系报告期末公司未到期的银行定期存 款利息较上年同期增加所致。 应付职工薪酬 3,244,436.13 4,797,856.05 -1,553,419.92 -32.38% 主要系报告期内公司及时支付了员工工资 所致。 营业成本 44,887,982.37 32,190,000.2412,697,982.13 39.45% 主要系报告期内公司血透产品的营业收入 大幅增长，血液透析类业务收入占比增加， 而血液透析耗材产品的毛利率较低所致。 营业税金及附加 981,553.61 677,063.92 304,489.69 44.97% 主要系报告期内公司的出口退税较上年同 期增加较多导致应交的附加税费相应增加 所致。 收到的税费返还 4,313,996.54 1,099,993.73 3,214,002.81 292.18% 主要系报告期内公司收到的出口退税较上 年同期增加较多所致。 收到的其他与经营540,481.82 390,897.61 149,584.21 38.27% 主要系报告期内公司收到的银行存款利息 活动有关的现金 较上年同期增加所致。 购买商品、接受劳务44,703,282.69 34,316,136.0110,387,146.68 30.27% 主要系报告期内公司材料采购额较上年同 支付的现金 期增加所致。 支付给职工以及为13,945,077.17 10,604,342.723,340,734.45 31.50% 主要系报告期内公司合并了子公司博奥天 职工支付的现金 盛该科目的金额所致。 支付的各项税费 5,495,369.79 3,656,647.50 1,838,722.29 50.28% 主要系报告期内公司销售收入增加以及公 司的出口退税增加较多导致缴纳的附加税 费相应增加共同影响所致。 支付的其它与经营15,883,761.86 10,651,618.265,232,143.60 49.12% 主要系报告期内