2015年潜江永安药业股份有限公司年报

潜江永安药业股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 公司存在政策风险、经营风险、汇率风险、管理风险、安全环保风险等风险。详细内容见本报告“第四节管理层讨论与分析 九、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”章节。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年12月31日总股本187,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介和主要财务指标......9 第三节公司业务概要......11 第四节管理层讨论与分析......28 第五节重要事项......45 第六节股份变动及股东情况......51 第七节优先股相关情况......51 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......52 第九节公司治理......59 第十节财务报告......66 第十一节备查文件目录......133 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永安药业 指 潜江永安药业股份有限公司 永安康健 指 永安康健药业（武汉）有限公司，公司子公司 雅安投资 指 武汉雅安投资管理有限公司，公司子公司 雅安农业 指 雅安农业投资（柬埔寨）有限公司，公司子公司 上海美深 指 上海美深投资管理有限公司 永安香港 指 永安康健（香港）投资有限公司 健美生 指 加拿大健美生公司（JamiesonLaboratoriesLtd） 黄冈永安 指 黄冈永安药业有限公司 黄冈医疗 指 黄冈永安医疗器械有限公司 凌安科技 指 湖北凌安科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 永安药业 股票代码 002365 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 潜江永安药业股份有限公司 公司的中文简称 永安药业 公司的外文名称（如有） QIANJIANGYONGANPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）YONGANPHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 陈勇 注册地址 潜江经济开发区广泽大道2号 注册地址的邮政编码 433132 办公地址 潜江经济开发区广泽大道2号 办公地址的邮政编码 433132 公司网址 http://www.chinataurine.com 电子信箱 tzz@chinataurine.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴晓波 邓永红 联系地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号 电话 0728-6204039 0728-6204039 传真 0728-6202797 0728-6202797 电子信箱 tzz@chinataurine.com tzz@chinataurine.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91429005728313974F 公司上市后，新增环氧乙烷等相关产品的生产和销售，子公司永安康健主营保健 公司上市以来主营业务的变化情况（如 相关产品。2015年7月，公司设立子公司雅安投资，主要从事健康领域的实业及 有） 股权投资等。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司上市以来控股股东未发生变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号 签字会计师姓名 王知先、夏红胜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 555,893,651.77 658,417,064.45 -15.57% 522,718,155.58 归属于上市公司股东的净利润 17,612,603.35 31,722,305.93 -44.48% 23,006,612.32 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -290,524.74 17,893,088.66 -101.62% 11,663,563.62 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 70,606,595.48 19,263,271.37 266.53% 63,648,218.52 （元） 基本每股收益（元/股） 0.0942 0.1696 -44.46% 0.12 稀释每股收益（元/股） 0 0 0.00% 0.12 加权平均净资产收益率 1.58% 2.90% -1.32% 2.08% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,202,988,458.88 1,187,029,301.53 1.34% 1,202,353,107.83 归属于上市公司股东的净资产 1,115,422,424.89 1,107,886,718.74 0.68% 1,079,850,320.57 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 136,118,444.28 164,957,240.35 116,144,667.08 138,673,300.06 归属于上市公司股东的净利润 6,147,644.82 6,152,985.93 5,492,341.13 -180,368.53 归属于上市公司股东的扣除非经 2,112,040.87 1,950,829.82 716,972.58 -5,070,368.01 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 9,815,989.60 12,999,050.97 5,692,401.91 42,099,153.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 58,148.42 -1,446,172.49 -25,453.10 值准备的冲销部分） 与资产相关政府补助 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 的递延收益在本期确 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,487,845.28 5,829,544.43 5,533,623.95 认，以及收到与收益 受的政府补助除外） 相关的政府补助。 委托他人投资或管理资产的损益 13,389,802.78 11,976,644.69 8,086,689.95购买理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,381.67 70,001.28 -251,297.63 减：所得税影响额 2,952,672.39 2,600,800.64 2,000,514.47 少数股东权益影响额（税后） -385.67 合计 17,903,128.09 13,829,217.27 11,343,048.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司及子公司主要从事三类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售以及环氧乙烷的生产和销售；二是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售；三是与健康领域相关的股权或实业投资，以及利用部分闲置资金进行现金管理等。截至目前，牛磺酸为公司的主导产品，其研发、生产和销售仍为公司的主要业务。 （一）牛磺酸产品 牛磺酸又称牛胆酸，为白色结晶或结晶性粉末，是一种含硫的非蛋白氨基酸，在人体内起重要作用。牛磺酸具有强肝利胆、解热与抗炎；改善内分泌状态，增强人体免疫力；维持正常生殖功能；降压、降血糖、强心和抗心律失常；促进婴幼儿脑组织、智力及视网膜发育；提高神经传导和视觉功能，抑制白内障的发生发展；提高肌肤免疫力，抵抗外界环境对肌肤的侵袭作用等。牛磺酸这些独特生理、药理功能决定了它在医药、食品添加剂、饮料及营养品等方面具有广泛的应用领域和市场。在国外，牛磺酸已被广泛关注并应用于食品和饮料行业，并且美国、日本等多个国家已规定在婴幼儿食品中必须添加牛磺酸。在国内，随着牛磺酸被越来越多的消费者认知认可，随着消费理念的转变，以及市场应用的拓展等，牛磺酸的市场需求可能将持续增长。 公司是全球最大的牛磺酸生产基地，占50%左右的市场份额，其产品80%以上用于出口。公司注重贴近客户、了解客户，根据最终客户的需求提供差异化的产品或服务，销售逐步从以经销商为主转向最终客户和经销商并重的模式，进一步增强了客户粘性，稳固市场份额。 （二）环氧乙烷产品 环氧乙烷是重要的有机合成原料之一，多用于生产乙二醇、表面活性剂、乙醇胺等产品。由于环氧乙烷具有易燃易爆的特点及储运和运输的限制，而且不宜长途运输，几乎没有进出口。环氧乙烷是生产牛磺酸的主要原料之一，但其在牛磺酸产品的应用只是其应用领域中很小的一部分。 公司环氧乙烷装置产能为4万吨，系募投项目之一，主要目的是为了保障牛磺酸生产原料的供应，确保牛磺酸持续稳定生产。目前，环氧乙烷市场总体供过于求，加之受国际原油价格及原料乙烯价格的影响，公司环氧乙烷产销长期倒挂，该项目持续发生亏损。2015年，为避免环氧乙烷产品对公司业绩产生更大的拖累，装置开车时间同比缩短较多。 （三）保健食品 子公司永安康健是公司募投项目“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”的实施主体，其自主研发的牛磺酸泡腾片、牛磺酸咀嚼片，牛磺酸粉已获得相关批文，将逐步上市发售，其他在申报的保健食品有7个。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司牛磺酸工艺革新成效显着，产品收率大幅提高，进一步降低了主要原料消耗并在减少排放方面取得新进展。在工艺研究方面，获得“一种牛磺酸的制备方法”的发明专利，并且该专利在日本申请获得授权，申请了5项发明专利。 子公司永安康健获得两项外观设计专利，三项商标着作权（爱美视、诺必瑞、劲哥）；取得三项保健食品批准证书（永安康健牌易加泡腾片、永安康健牌牛磺酸粉、思涌牛磺酸咀嚼片），还有7个保健食品批文正在申请中。公司获得高新技术企业重新认定，将连续三年（2014年、2015年和2016年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策。2016年3月，子公司永安康健亦取得高新技术企业证书。 除上述事项外，其他未发生重大变化。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，国际国内经济形势不佳，公司所处行业各种不利因素交织，面临的经营环境依然严峻。牛磺酸产品市场竞争愈加激烈，销售价格不断下滑；环氧乙烷产品产销长期倒挂，生产装置不能连续运行，经济效益难以显现，亏损进一步增加；子公司永安康健加大布局健康产业的力度，积极实施转型；新成立子公司雅安投资，考察与健康领域相关的产业等，为布局健康产业积蓄力量。公司管理层围绕董事会制定的“稳固主业、积极转型”的发展战略和总体经营目标，迎难而上，坚持革新牛磺酸生产工艺，提高产品质量，降低生产成本；持续跟踪环氧乙烷市场行情，努力研判形势，尽量减少环氧乙烷装置对业绩的拖累；不断加大对健康产业的投入，扩大销售规模，并带动永安康健品牌传播，延伸产业链。报告期内，各项指标有喜有忧，总体经营业绩同比下滑。 （一）经营业绩 2015年，公司实现营业收入5.56亿元，较去年同期下滑15.57%；营业利润1339.62万元，较去年同期下滑59.08%；归属母公司所有者的净利润为1761.26万元，较去年同期下滑44.48%；基本每股收益0.0942元。 1、牛磺酸销售价格处于低位，较去年同期进一步下降，公司灵活调整销售策略，开拓新兴市场，销售数量同比增长7.99%，总的收入水平维持稳定；工艺革新效益初步显现，产品收率逐步提高，生产成本下降，毛利率还略有上升，基本保障了牛磺酸的收益水平。 2、环氧乙烷市场供过于求，价格低迷，产销倒挂，装置开车时间大幅缩短，导致营业收入整体下滑15.57%，并加剧了亏损，扣除非经常性损益后的净利润出现负值。 3、永安康健已完成10款自有产品的工艺优化和配方工艺交接，完成了2款产品的开发工作，自有产品新增4家线上渠道，新开发34家线下客户；成功引进加拿大知名品牌健美生，推进跨境电商平台建设，不断拓宽销售渠道，保健产品销售收入大幅增长，增长幅度达到325.61%，但由于品牌还处于推广初期，相关费用居高不下，仍然出现了不小的亏损。目前，永安康健拥有自主研发产品12款，有3款取得了国产保健食品批准证书，代理美国SUMMIT品牌产品11款，新增健美生产品63款等。 （二）持续革新工艺，保持工艺领先，发挥成本优势 环氧乙烷法生产牛磺酸是公司的自有专利技术，保持工艺领先是公司重要的核心竞争力，不断进行工艺革新是保持工艺领先的必要途径。报告期内，公司以提高收率，提升产品质量，减少排放为主要目标进行了一系列的工艺技术改革和研发实验，成效显着，其中一项成果已经申请专利，相关的技术也已投入生产。牛磺酸产量取得新突破，生产收率连续三年逐步提高，2015年平均收率水平达到历史最好水平，废液排放也大幅减少，经济效益和社会效益同时显现。 （三）紧抓质量管理，维护企业形象 质量是企业的生命，质量铸就品牌，品牌代表企业形象。公司从全面质量管理的角度，开展质量控制及质量保证工作。 报告期内，接受并通过ISO9001、BRC、HALAL、KOSHER等13次第三方审计，通过红牛、可口可乐等23次第二方客户质量审计，积极进行体系认证并参与客户的供应链管理，增强客户信心，树立企业形象。持续开展重要原辅料的合格供应商管理，加强源头控制，增强可追溯性。永安康健完成颗粒剂GMP车间认证，并通过ISO9001质量体系认证。 （四）重视安全环保，工作取得新进展 公司高度重视安全、环保工作，加大对安全、环保工作的投入力度，完善各项基础管理，卓有成效的开展工作。在安全管理方面：“以加强安全法治、保障安全生产”为主题，深入开展了“安全生产月”活动，积极推行“两化”体系建设，确保全年无重大安全责任事故。环氧乙烷项目通过国家危化品登记中心审核，