2021年潜江永安药业股份有限公司中报

潜江永安药业股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人熊盛捷及会计机构负责人(会计主管人员)张天元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实际承诺，请投资者注意风险。 公司存在安全环保风险、经营风险、汇率风险、管理风险等风险。详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“十、企业面临的风险和应对措施”章节。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 管理层讨论与分析......9 第四节 公司治理......21 第五节 环境和社会责任......23 第六节 重要事项......25 第七节 股份变动及股东情况 ......34 第八节 优先股相关情况......38 第九节 债券相关情况......39 第十节 财务报告......40 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他有关资料。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永安药业 指 潜江永安药业股份有限公司 永安康健 指 永安康健药业（武汉）有限公司，公司子公司 雅安投资 指 武汉雅安投资管理有限公司，公司子公司 雅安农业 指 雅安农业投资（柬埔寨）有限公司，公司子公司 美深贸易 指 美深（武汉）贸易有限公司，公司控股子公司 凌安科技 指 湖北凌安科技有限公司，公司控股子公司 安莱斯 指 湖北安莱斯贸易有限公司，公司控股子公司 雅安科技（香港） 指 雅安科技（香港）有限公司 永安香港 指 永安康健（香港）投资有限公司 齐安氢能源 指 潜江齐安氢能源发展有限公司，原名“潜江中极氢能源发展有限公 司”，原简称“中极氢能源”，公司控股子公司 浙江双子 指 浙江双子智能装备有限公司，公司参股公司 武汉低维 指 武汉低维材料研究院有限公司，公司参股公司 富阳化工 指 潜江市富阳化工有限公司 健美生 指 加拿大健美生公司（Jamieson Laboratories Ltd） 盈美加 指 盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙） 武汉安珀 指 武汉安珀贸易中心合伙企业（有限合伙） 黄冈日化 指 黄冈永安日用化工有限公司 黄冈永安 指 黄冈永安药业有限公司 黄冈医疗 指 黄冈永安医疗器械有限公司 湖北永邦 指 湖北永邦工程技术有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 永安药业 股票代码 002365 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 潜江永安药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 永安药业 公司的外文名称（如有） QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） YONGAN PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 陈勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊盛捷 邓永红 联系地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号 电话 0728-6204039 0728-6204039 传真 0728-6202797 0728-6202797 电子信箱 tzz@chinataurine.com tzz@chinataurine.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 712,125,073.46 581,310,154.14 22.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,225,516.70 93,909,650.15 -49.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 38,305,102.36 87,070,827.35 -56.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -29,230,693.90 67,558,751.34 -143.27% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.33 -51.52% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.33 -51.52% 加权平均净资产收益率 2.64% 5.66% -3.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 2,205,439,950.47 2,163,733,031.71 1.93% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,787,424,274.73 1,755,713,012.60 1.81% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 与资产相关政府补助的递延 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,060,543.40 收益在本期确认，以及收到与 收益相关的政府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 266,267.84 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 证券、理财等金融资产公允价 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 9,006,027.57 值变动损益及处置取得的投 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 资收益 投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -813,757.35 减：所得税影响额 1,598,229.41 少数股东权益影响额（税后） 437.71 合计 8,920,414.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司主要业务及行业地位 公司及子公司主要从事四类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售；二是环氧乙烷的生产、销售以及聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品的研发、生产和销售；三是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售；四是与健康领域相关的股权或实业投资，以及利用部分闲置资金进行现金管理等。 牛磺酸为公司的主导产品，其研发、生产和销售为公司的主要业务。公司是全球最大的牛磺酸生产基地，占50%左右的市场份额。公司牛磺酸产品约80%出口世界各地，为红牛、雀巢、可口可乐等世界级公司的重要供应商。根据2021年半年度经营数据，来自于牛磺酸的收入为3.61亿元，占公司主营业务收入的50.71%。根据中国证监会“上市公司行业分类指引”，本公司属于医药制造业。 （二）主要产品及用途 1、牛磺酸产品 牛磺酸又称牛胆酸，为白色结晶或结晶性粉末，是一种含硫的非蛋白氨基酸，在人体内起重要作用。牛磺酸具有强肝利胆、解热与抗炎；改善内分泌状态，增强人体免疫力；维持正常生殖功能；降压、降血糖、强心和抗心律失常；促进婴幼儿脑组织、智力及视网膜发育；提高神经传导和视觉功能，抑制白内障的发生发展；提高肌肤免疫力，抵抗外界环境对肌肤的侵袭作用等。牛磺酸这些独特生理、药理功能决定了它在医药、食品添加剂、饮料及营养品等方面具有广泛的应用领域和市场。 2、环氧乙烷及聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品 公司环氧乙烷装置产能为4万吨，主要是为了保障牛磺酸生产原料的供应，确保牛磺酸持续稳定生产；富余部分提供控股子公司凌安科技用于聚羧酸系减水剂单体、减水剂的生产。 环氧乙烷用作有机化工原料及溶剂，主要用于生产减水剂、乙二醇、表面活性剂、乙醇胺等产品。 减水剂是混凝土外加剂中最重要的品种之一，可以单独使用，也可与其他功能性组分复配成复合外加剂，用来改善混凝土的许多性能。据检测，减水剂可明显减少拌和混凝土时所加入的水量，大大提高混凝土浆料的流动性能、混凝土的强度和寿命，并可以提高工程质量，降低成本，满足现代建筑对混凝土性能提出的各种特殊要求，在工程建设、节能领域、工程经济、劳动保护及环境保护方面具有重要的现实意义，符合国家产业政策导向。 聚羧酸系减水剂是一种分子结构为含羧基接枝共聚物的表面活性剂，在混凝土应用中能够产生很高而又相对持久的减水作用，主要合成原料为聚乙二醇单甲醚（MPEG）、烯丙基聚氧乙烯醚（APEG）或甲基烯基聚氧乙烯（聚氧丙烯醚，TPEG）等聚醚材料，是由环氧乙烷通过加成反应制得的可溶于水的线性聚合物。聚羧酸系减水剂单体生产过程比较环保，不使用对环境有危害的甲醛，氯离子和碱含量低，为绿色环保产品。该产品可用于配制缓凝型混凝土、预制混凝土、现浇混凝土、高性能混凝土、大流态混凝土、自密实混凝土和大体积混凝土，可广泛用于高速铁路、大型桥梁、水利水电、核电、地铁、高速公路、港湾码头和各种工民建工程等。 聚羧酸系减水剂单体、减水剂的上游为环氧乙烷，下游为基础设施建设领域；环氧乙烷上游为乙烯，下游是乙二醇、非离子表面活性剂、聚乙二醇及其他衍生物，广泛应用于洗染、电子、医药、农药、纺织、造纸、汽车、石油开采与炼制等众多领域。 3、保健食品 子公司永安康健主要从事营养与保健食品的研发、生产和销售，保健食品的进口和销售，以及营养与健康干预产品定制服务。永安康健以全球化的视野和格局，建立以牛磺酸为核心的健康产业链，专注于功能食品、保健食品、特殊食品的研发与生产、以及进出口业务。现有产品主要包括易加能系列保健食品和健美生系列营养素补充剂。 （三）行业发展情况 1、牛磺酸行业 牛磺酸为化学原料药，属化学原料药行业；同时，牛磺酸又可作为食品添加剂中的营养强化剂。牛磺酸主要产地均在中国，日本有少量生产，但仍需向中国进口以应付其国内使用，因此国内牛磺酸以出口为主。在国外，牛磺酸已被广泛关注并应用于食品和饮料行业，并且美国、日本等多个国家已规定在婴幼儿食品中必须添加牛磺酸。在国内，随着市场环境变化及消费者进一步了解牛磺酸的功效，牛磺酸在下游市场的应用持续增加，消费量不断增长。近年来，国内饮料消费结构和趋向也在发生显著变化，红牛、乐虎、东鹏、娃哈哈、力保健等各种含有牛磺酸的功能性饮料不断推出市场并持续旺销；全球对宠物的喜爱和保护无疑使宠物食品需求量上升，特别是猫粮；随着国家对抗生素添加的限制，饲料也逐步开始添加牛磺酸，特别是水产饲料应用增长明显。未来牛磺酸市场需求呈不断增长趋势。 2、环氧乙烷及聚羧酸系减水剂单体、减水剂行业 环氧乙烷是乙烯第二大下游产品，在产业链中属于中间产品，是重要的有机合成原料之一。目前国内环氧乙烷供应主体有中石化、中石油以及合资、民营企业等。近年来，环氧乙烷主要下游聚羧酸减水剂单体、非离子表活、聚醚以及乙醇胺等产品需求呈上升趋势，特别是聚羧酸减水剂单体，占环氧乙烷总消费量50%以上，增速加快。因需求的增长，国内多套新建或扩建装置建成投产，环氧乙烷生产能力增长较大。由于环氧乙烷具有易燃易爆的特点及储运和运输的限制，而且不宜长途运输，几乎没有进出口等因素影响，其价格存在一定的季节性周期波动，除此之外，价格波动还受原料乙烯价格、市场供需等因素影响。环氧乙烷下游产品在洗染、电子、医药、农药、纺织、造纸、汽车、石油开采与炼制等众多领域具有广泛用途，行业前景广阔，但环氧乙烷也可能存在因生产能力的扩张、下游对进口的替代、环保及物流的制约等因素增加行业的不确定性风险。 凌安科技现有产品——聚羧酸减水剂，从产品的生命周期看，减水剂聚醚行业已经进入到成熟期。近年来，随着国家宏观经济政策的不断优化，加大高铁、高速公路以及城市基础设施等建设力度，聚醚单体的市场需求量不断增大。特别是国家高铁项目的发展对于聚羧酸高性能减水剂的需求以每年10%的速度发展，巩固了聚羧酸减水剂单体在环氧乙烷下游消费的“霸主”地位。从长期来看，随着城镇化进程的加快、国家基础设施工程的不断建设以及“一带一路”战略机遇，减水剂聚醚行业市场前景广阔，但可能因受到宏观经济周期波动的影响，以及国家对重点建设工程政策的相应调整，未来聚醚单体- 聚羧酸减水剂系列产品需求的增长存在不确定性。此外，由于近年来聚羧酸减水剂市场发展势头良好，同行业公司纷纷扩大产能，市场产品供应能力随之不断增长，市场存在竞争加剧的风险。 3、保健食品行业 随着社会进步和经济发展，人民生活水平显著提高，居民的健康消费逐年攀升，对营养保健食品的需求旺盛，近年来中国保健食品市场规模呈持续增长态势。2020年新冠疫情的突然爆发让消费者更加深刻意识到健康的重要性，这大大加快了保健食品行业的发展。 保健食品行业整体发展趋势：一是人口老龄化，消费基数增大，需求欲望提升，为保健食品行业带来巨大的市场空间。二是中国80/90后将带来健康、有机和保健食品的快速普及。新生代消费者群体的崛起叠加消费观念转型将有效扩容保健食品市场的整体需求。三是保健食品品类不断丰富，销售渠道更加多样。随着保健食品渗透率和人均消费量的提升，将促进保健品细分品类加快增长；销售渠道逐步向非直销的药店、商超、专卖店延伸，近几年，随着消费者结构和习惯的变化，电商渠道快速发展。未来，保健食品的销售渠道将更多样，同时融合互联网+的新业态逐步呈现。四是大健康政策利好保健食品产业发展。《“健康中国2030”纲要》强调，推进健康中国建设，要坚持预防为主，强化早诊断、早治疗、早康复。保健食品对居民健康发挥着预防和保健等积极作用，符合大健康的理念。四是趋严的监管政策为保健食品行业保驾护航。近年来，保健食品乱象频发，监管部门高度关注。日益趋严的监管环境将推动行业优胜劣汰，有效净化保健食品市场，提高消费者对保健食品需求意愿，有利于行业的长期健康发展。 （四）公司经营模式 本公司拥有独立完整的原材料采购、生产、检测、产品研发及销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行生产经营活动。 1、牛磺酸业务主要经营模式为： （1）采购模式 公司牛磺酸生产所需主要原材料包括环氧乙烷、液氨、液碱和亚硫酸氢钠等。环氧乙烷由公司内部供应，若内部供应不足，再通过外采的方式满足生产需要。其他大部分原材料在公司周边地区采购。 （2）生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式，公司生产经营活动围绕客户订单展开。为了保障公司稳定生产，每年年末与主要客户洽谈次年的长单销售合同。公司根据长单及短单销售合同计划，并结合市场情况，充分发挥产能优势，及时调节生产装置运行负荷和产品产量，按时完成产品交付。通过设备升级、优化生产工艺及提升生产管理水平等方式不断提高产品质量，最大程度地满足客户对不同产品质量需求。 （3）销售模式 公司的销售模式为代理商和终端客户销售相结合的模式。公司牛磺酸产品80%用于出口，产品销售由公司销售部负责，并进行市场策划。销售部门人员的主要工作职责：一是负责向销售客户介绍、宣传本公司产品并