2020年潜江永安药业股份有限公司中报

潜江永安药业股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)张天元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实际承诺，请投资者注意风险。 公司存在安全环保风险、经营风险、汇率风险、管理风险等风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析“中的” 九、公司面临的风险和应对措施”章节。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......5 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析 ......10 第五节 重要事项......19 第六节 股份变动及股东情况 ......30 第七节 优先股相关情况......35 第八节 可转换公司债券相关情况 ......36 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ......37 第十节 公司债相关情况......38 第十一节 财务报告......39 第十二节 备查文件目录......126 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永安药业 指 潜江永安药业股份有限公司 永安康健 指 永安康健药业（武汉）有限公司，公司子公司 雅安投资 指 武汉雅安投资管理有限公司，公司子公司 雅安农业 指 雅安农业投资（柬埔寨）有限公司，公司子公司 美深（武汉）贸易 指 美深（武汉）贸易有限公司，公司控股子公司 凌安科技 指 湖北凌安科技有限公司，公司控股子公司 上海美深 指 上海美深投资管理有限公司 永安香港 指 永安康健（香港）投资有限公司 健美生 指 加拿大健美生公司（Jamieson Laboratories Ltd） 盈美加 指 盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙） 浙江双子 指 浙江双子智能装备有限公司 黄冈永安 指 黄冈永安药业有限公司 黄冈医疗 指 黄冈永安医疗器械有限公司 湖北永邦 指 湖北永邦工程技术有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 永安药业 股票代码 002365 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 潜江永安药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 永安药业 公司的外文名称（如有） QIANJIANGYONGAN PHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）YONGAN PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 陈勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴晓波 邓永红 联系地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号 电话 0728-6204039 0728-6204039 传真 0728-6202797 0728-6202797 电子信箱 tzz@chinataurine.com tzz@chinataurine.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 581,310,154.14 644,819,041.79 -9.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 93,909,650.15 33,114,377.05 183.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 87,070,827.35 22,586,012.87 285.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） 67,558,751.34 42,686,717.45 58.27% 基本每股收益（元/股） 0.33 0.11 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.11 200.00% 加权平均净资产收益率 5.66% 2.10% 3.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,004,086,052.89 1,907,848,550.84 5.04% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,684,711,696.78 1,612,901,294.82 4.45% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 与资产相关政府补助的递延收 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,785,513.98 益在本期确认，以及收到与收益 相关的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 5,896,829.66 证券、理财等金融资产公允价值 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 变动损益及处置取得的投资收 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 益 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,152,333.54 减：所得税影响额 1,620,613.11 少数股东权益影响额（税后） 70,574.19 合计 6,838,822.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司及子公司主要从事四类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售以及环氧乙烷的生产和销售；二是聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品的研发、生产和销售；三是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售；四是与健康领域相关的股权或实业投资，以及利用部分闲置资金进行现金管理等。截至目前，牛磺酸为公司的主导产品，其研发、生产和销售仍为公司的主要业务。 （一）牛磺酸产品 牛磺酸又称牛胆酸，为白色结晶或结晶性粉末，是一种含硫的非蛋白氨基酸，在人体内起重要作用。牛磺酸具有强肝利胆、解热与抗炎；改善内分泌状态，增强人体免疫力；维持正常生殖功能；降压、降血糖、强心和抗心律失常；促进婴幼儿脑组织、智力及视网膜发育；提高神经传导和视觉功能，抑制白内障的发生发展；提高肌肤免疫力，抵抗外界环境对肌肤的侵袭作用等。牛磺酸这些独特生理、药理功能决定了它在医药、食品添加剂、饮料及营养品等方面具有广泛的应用领域和市场。在国外，牛磺酸已被广泛关注并应用于食品和饮料行业，并且美国、日本等多个国家已规定在婴幼儿食品中必须添加牛磺酸。在国内，随着牛磺酸被越来越多的消费者认知认可，以及市场应用的拓展等，牛磺酸的市场需求可能将持续增长。 公司是全球最大的牛磺酸生产基地，占50%左右的市场份额，其产品80%以上用于出口。公司注重贴近客户、了解客户，根据最终客户的需求提供差异化的产品或服务，增强客户粘性，稳固市场份额。 （二）聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品 控股子公司凌安科技主要从事聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品的研发、生产和销售。聚羧酸系减水剂单体生产过程比较环保，不使用对环境有危害的甲醛，氯离子和碱含量低，为绿色环保产品。该产品可用于配制缓凝型混凝土、预制混凝土、现浇混凝土、高性能混凝土、大流态混凝土、自密实混凝土和大体积混凝土，可广泛用于高速铁路、大型桥梁、水利水电、核电、地铁、高速公路、港湾码头和各种工民建工程等。 （三）环氧乙烷产品 环氧乙烷是重要的有机合成原料之一，多用于生产减水剂、乙二醇、表面活性剂、乙醇胺等产品。由于环氧乙烷具有易燃易爆的特点及储运和运输的限制，而且不宜长途运输，几乎没有进出口。 环氧乙烷是生产牛磺酸的主要原料之一，但其在牛磺酸产品的应用只是其应用领域中很小的一部分。公司环氧乙烷装置产能为4万吨，主要目的是为了保障牛磺酸生产原料的供应，确保牛磺酸持续稳定生产，多余部分主要用于生产减水剂相关产品。 （四）功能性食品开发 子公司永安康健主要从事营养与保健食品的研发、生产和销售，保健食品的进口和销售，以及营养与健康干预产品定制服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 在建工程比期初增长 79.01%，主要系本期新增项目改造支出所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司一直致力于牛磺酸生产技术的研发，不断优化和升级牛磺酸生产工艺，持续巩固公司在牛磺酸行业的领先地位。报告期内，“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目” 满负荷稳定运行。公司坚持工艺创新，积极进行专利申报，持续加强对研发成果的保护，提升公司核心竞争力。“一种制备牛磺酸的方法”获授印尼发明专利，取得四项国家实用新型专利“一种牛磺酸末次母液树脂除杂装置”、“一种牛磺酸末次母液除盐除杂装置”、“一种牛磺酸母液除杂回收系统”、“一种全回收处理牛磺酸母液的生产系统”。持续加强科技项目申报，积极实施科技项目，为公司科技创新形成支撑。“一种高收率循环生产牛磺酸的方法”获省知识产权局授予专利“银奖”；多个科技项目获得政府相关部门奖励。美国公司起诉公司涉嫌侵权的专利被美国专利商标局撤销或裁决为无效，根据该情况公司已经申请将新泽西的相关诉讼终止。 控股子公司凌安科技取得了CRCC认证，生产的聚羧酸系高性能减水产剂可直接进入中国铁路物资采购合格供应商平台，参与高速铁路、高速公路、水电、核电站及国家一带一路等重点工程项目建设，有利于拓宽产品销售渠道，打开销售市场，提高凌安科技的市场竞争实力。 子公司永安康健加强营养与健康干预产品定制服务，在功能营养食品、特殊膳食食品方面设计开发新产品约40个，新增固态复合调味粉产品的设计与产品开发。知识产权方面，授权发明专利1项（一种美白祛斑组合物及其应用（ZL201710763074.4）），新增1项发明专利进入实审，新增注册商标3个，新增国产保健食品注册批文1个，进口保健食品备案凭证5个，新备案企业标准1个；新增2款注册类国产保健食品生产许可，新增调味品固态复合调味粉生产许可，通过了ISO9001质量管理体系和ISO22000食品安全管理体系的年度监督审核和换版工作。 除此之外，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年上半年，突发的新冠疫情全球蔓延，经济活动遭遇停摆，并通过贸易和产业链持续扩散，世界经济可能面临上世纪30年代大萧条以来最严重的衰退。面对疫情，国内采取了强有力的防控措施，公司得以在3月初顺利复工复产。针对国内外疫情爆发时点的先后，公司制定了“全面提负荷，抢抓窗口期”的目标，努力减轻疫情对生产经营造成的不利影响。上半年，公司管理层认真落实目标，及时调整策略，充分发挥产能优势，抓住市场机会，实现了较好的经营业绩。 报告期内，公司各产品线以及各部门紧密配合，协同一致，用不到四个月的时间就超过去年上半年的产销数量，实现营业收入581,310,154.14元，同比仅下降9.85%；实现营业利润114,043,605.29元，同比增长123.21%；归属于上市公司股东的净利润93,909,650.15元，同比增长183.59%；经营活动现金流量净额67,558,751.34元，同比增长58.27%；每股收益0.33元，同比增长200%。 经营方面，牛磺酸受新冠疫情复工延迟及国外需求增长影响，市场供给紧张，价格随之上涨。公司将新建牛磺酸产能开足负荷，并逐步开启原有产能，日产销量均创造历史最好水平。报告期内，牛磺酸产量同比增长5.34%，销量同比增长20.83%。技术创新方面，持续开展研发活动，不断应用专利技术，维护核心竞争力；报告期内，Vitaworks公司在新泽西诉讼中的主要专利被美国专利商标局宣布无效，公司已向当地法院申请终止诉讼，并积极配合律师推动案件进展，目前该案件已不对公司知识产权产生负面影响。 受原料供应及交通运输影响，环氧乙烷装置和子公司凌安科技停产一个多月，加之国际原油价格暴跌，环氧乙烷及相关产品价格大幅下滑。虽然多种不利因素交织，但公司始终坚持发挥环氧乙烷装置与凌安科技经营的协同效应，环氧乙烷产量同比仅下降6.96%，亏损同比进一步减少，减水剂系列产品的产销量基本与去年同期持平，而由于产品价格原因，盈利有所下滑。 疫情期间子公司永安康健积极探索特殊时期的营销模式，克服小区封闭、全市封城、交通停运等困难，疏通物流，保障销售。报告期内，保健品业务同比增长57.65%，并扭亏为盈，实现利润926.79万元。 受疫情影响，雅安投资主要通过通讯方式与潜在并购对象沟通联系，寻求并购及股权投资标的，重点研判原料药、精细化工、医药、保健品领域项目，为公司转型奠定基础；在风险可控的基础上，审慎开展证券、期货投资、股权投资、基金理财等业务，提高资金使用效率，并取得一定的投资收益。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 581,310,154.14 644,819,041.79 -9.85% 营业成本 388,409,859.29 512,850,702.47 -24.26% 销售费用 38,385,827.67 36,584,090.07 4.92% 管理费用 27,298,102.19 30,199,588.28 -9.61% 财务费用 -1,511,128.94 -1,744,888.94 -13.40% 所得税费用 主要系本期利润总额增加所 12,313,152.69 6,081,751.65 102.46% 致。 研发投入 主要系受疫情影响，研发活动 18,286,117.22 26,539,149.98 -31.10% 同比缩减，相关支出减少所致。 经营活动产生的现金流 主