2018年潜江永安药业股份有限公司中报

潜江永安药业股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)张天元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 公司存在安全环保风险、经营风险、汇率风险、管理风险等风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”章节。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节重要提示、目录和释义..................................................2 第二节公司简介和主要财务指标................................................5 第三节公司业务概要..........................................................8 第四节经营情况讨论与分析...................................................10 第五节重要事项.............................................................19 第六节股份变动及股东情况...................................................29 第七节优先股相关情况.......................................................34 第八节董事、监事、高级管理人员情况.........................................35 第九节公司债相关情况.......................................................36 第十节财务报告.............................................................37 第十一节备查文件目录......................................................106 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永安药业 指 潜江永安药业股份有限公司 永安康健 指 永安康健药业（武汉）有限公司，公司子公司 雅安投资 指 武汉雅安投资管理有限公司，公司子公司 雅安农业 指 雅安农业投资（柬埔寨）有限公司，公司子公司 艾诺维 指 艾诺维股份有限公司（InoyanLaboratoriesInc），公司子公司 艾诺维康健 指 艾诺维康健（武汉）科技有限公司 上海美深 指 上海美深投资管理有限公司 美深贸易 指 美深（武汉）贸易有限公司，公司控股子公司 永安香港 指 永安康健（香港）投资有限公司 健美生 指 加拿大健美生公司（JamiesonLaboratoriesLtd） 盈美加 指 盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙） 黄冈永安 指 黄冈永安药业有限公司 黄冈医疗 指 黄冈永安医疗器械有限公司 凌安科技 指 湖北凌安科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 永安药业 股票代码 002365 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 潜江永安药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 永安药业 公司的外文名称（如有） QIANJIANGYONGANPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）YONGANPHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 陈勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴晓波 邓永红 联系地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号 电话 0728-6204039 0728-6204039 传真 0728-6202797 0728-6202797 电子信箱 tzz@chinataurine.com tzz@chinataurine.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 506,955,178.58 428,440,271.59 18.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 106,018,492.55 71,382,649.78 48.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 99,420,354.70 57,916,291.27 71.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） 157,220,827.74 77,595,787.66 102.62% 基本每股收益（元/股） 0.37 0.25 48.00% 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.25 44.00% 加权平均净资产收益率 7.40% 5.87% 1.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,740,380,210.57 1,579,917,773.10 10.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,495,028,130.14 1,341,120,538.86 11.48% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -277,676.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是与资产相关政府补助的 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,125,647.64递延收益本期确认的金额 委托他人投资或管理资产的损益 6,479,116.95购买理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 金融资产公允价值变动损益及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 -712,041.42股票等证券投资收益 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -104,441.11 减：所得税影响额 912,468.14 合计 6,598,137.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司及子公司主要从事三类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售以及环氧乙烷的生产和销售；二是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售；三是与健康领域相关的股权或实业投资，以及利用部分闲置资金进行现金管理等。截至目前，牛磺酸为公司的主导产品，其研发、生产和销售仍为公司的主要业务。 （一）牛磺酸产品 牛磺酸又称牛胆酸，为白色结晶或结晶性粉末，是一种含硫的非蛋白氨基酸，在人体内起重要作用。牛磺酸具有强肝利胆、解热与抗炎；改善内分泌状态，增强人体免疫力；维持正常生殖功能；降压、降血糖、强心和抗心律失常；促进婴幼儿脑组织、智力及视网膜发育；提高神经传导和视觉功能，抑制白内障的发生发展；提高肌肤免疫力，抵抗外界环境对肌肤的侵袭作用等。牛磺酸这些独特生理、药理功能决定了它在医药、食品添加剂、饮料及营养品等方面具有广泛的应用领域和市场。在国外，牛磺酸已被广泛关注并应用于食品和饮料行业，并且美国、日本等多个国家已规定在婴幼儿食品中必须添加牛磺酸。在国内，随着牛磺酸被越来越多的消费者认知认可，以及市场应用的拓展等，牛磺酸的市场需求可能将持续增长。 公司是全球最大的牛磺酸生产基地，占50%左右的市场份额，其产品80%以上用于出口。公司注重贴近客户、了解客户，根据最终客户的需求提供差异化的产品或服务，销售逐步从以经销商为主转向最终客户和经销商并重的模式，进一步增强了客户粘性，稳固市场份额。 （二）环氧乙烷产品 环氧乙烷是重要的有机合成原料之一，多用于生产乙二醇、表面活性剂、乙醇胺等产品。由于环氧乙烷具有易燃易爆的特点及储运和运输的限制，而且不宜长途运输，几乎没有进出口。环氧乙烷是生产牛磺酸的主要原料之一，但其在牛磺酸产品的应用只是其应用领域中很小的一部分。 公司环氧乙烷装置产能为4万吨，主要目的是为了保障牛磺酸生产原料的供应，确保牛磺酸持续稳定生产。目前，环氧乙烷市场总体供过于求，公司环氧乙烷产销长期倒挂，该项目持续发生亏损。2018年上半年，环氧乙烷装置运行3个半月。 （三）保健食品 子公司永安康健主要从事保健食品及食品的研发、生产和销售，国外保健食品的进口和销售，以及OEM/ODM业务。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程较期初增长168.35%，主要系年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目支出所致。 其他应收款 其他应收款较期初增长96.56%，主要系固定资产投资规模增加，增值税进项税额较多，导致应收的 出口退税增加。 其他非流动资产 其他非流动资产较期初下降62.69%，主要系预付工程、设备款减少，以及票到结算所致 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司一直致力于牛磺酸生产技术的研发，不断优化和升级牛磺酸生产工艺，持续巩固公司在牛磺酸行业的领先地位，着力加强对公司研发成果及知识产权保护。报告期内，公司取得一项“一种制备牛磺酸的方法”发明专利，持续跟踪正在申请的发明专利，对正在申请阶段的专利进行审查意见答复。加强科技项目申报，2018年上半年实施了三个科技项目，为科技创新形成支撑。 公司“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”已取得食品生产许可，该项目实施有助于增加公司牛磺酸产品销售量，提高市场占有率，提升公司核心竞争力，进一步增强行业地位。 除此之外，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，中美贸易摩擦不断升级，人民币兑美元汇率先抑后扬，双向大幅波动，经营不确定性增强；国内深入推进供给侧结构性改革，大力加强污染防治，原辅料价格维持高位，运营成本有所上升。 报告期内，公司实现营业收入506,955,178.58元，较去年同期增长18.33%；营业利润126,582,246.51元，较去年同期增长62.75%；归属上市公司股东的净利润为106,018,492.55元，较去年同期增长48.52%；每股收益0.37元，较去年同期增长48%。 牛磺酸市场产品价格过去两年持续走高，目前相对稳定。上半年，公司抓紧调试运行“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”，项目进展顺利并已取得食品生产许可。该项目建成后，公司牛磺酸产能将达到6.4万吨，下一步将加大牛磺酸销售力度，释放产能。报告期内，特别是进入第二季度，原油价格起伏较大，环氧乙烷装置运行难度加大，上半年装置仅运行三个半月，同比亏损有所增加。 永安康健进一步加强与健美生的业务合作，2018年5月与盈美加、子公司雅安投资以及自然人张喆先生共同出资设立美深（武汉）贸易有限公司，整合运营健美生产品的各项业务，激励业务团队，努力拓展市场领域，增加其产品在中国境内的销售。报告期内，永安康健OEM业务产品开发项目183个，拿到国产及进口保健品备案凭证9个，新增8款商标。 雅安投资根据公司向健康产业转型的发展战略，2018年上半年重点研判中成药、保健品领域的项目，储备了一定的项目资源。在风险可控的基础上，审慎开展证券、期货投资、基金理财等业务，提高资金使用效率，并取得一定的投资收益。二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 506,955,178.58 428,440,271.59 18.33% 营业成本 316,460,763.74 292,887,692.40 8.05% 销售费用 27,976,548.73 24,610,097.49 13.68% 管理费用 管理费用较上期增长42.9%，主要系本期研 42,983,109.21 30,078,743.71 42.90%发投入增加所致。 财务费用 财务费用变为净收益，主要系报告期人民币 -1,791,036.18 4,025,324.41 -144.49%兑美元大幅贬值，发生较多汇兑收益所致。 所得税费用 所得税费用较上期增长51.54%，主要系本期 20,987,431.36 13,849,852.05 51.54%利润总额增加所致。 研发投入较上期增长46.77%，主要系本期新 研发投入 16,568,388.68 11,289,000.00 46.77%增科研项目，以及部分科研项目进入深度应 用所致。 经营活动产生的现 157,220,827.74 77,595,787.66 102.62%经营活动产生的现金流量净额较上期增长 金流量净额 102.62%，主要系本期销售收入增长，收回 的货款同比增加所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -132,825,575.10 -114,912,102.53 15.59% 筹资活动产生的现 筹资活动产生的现金发生净流出，主要系上 金流量净额 -19,645,500.00 99,179,203.43 -119.81%期股权激励收到职工投资款，本期只有现金