2015年北京九强生物技术股份有限公司三季报

北京九强生物技术股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 目录 第一节 重要提示......3 第二节 公司基本情况...... 4 第三节 管理层讨论与分析...... 8 第四节 重要事项......11 第五节 财务报表......23 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邹左军、主管会计工作负责人刘伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,186,532,133.87 1,044,471,765.15 13.60% 归属于上市公司普通股股东的股 1,121,075,252.99 987,026,942.67 13.58% 东权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 4.4872 7.9324 -43.43% 股净资产（元/股） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 增减 上年同期增减 营业总收入（元） 137,098,435.93 4.09% 403,350,737.25 11.06% 归属于上市公司普通股股东的净 60,350,924.12 6.55% 167,083,712.01 7.26% 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 61,065,262.90 -30.52% （元） 每股经营活动产生的现金流量净 -- -- 0.2444 -72.19% 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.24 -57.89% 0.67 -57.05% 稀释每股收益（元/股） 0.24 -57.89% 0.67 -57.05% 加权平均净资产收益率 5.59% -3.79% 16.03% -12.08% 扣除非经常性损益后的加权平均 5.56% -3.67% 15.90% -11.76% 净资产收益率 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,371.64固定资产处置净收益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 343,053.932014年个税返还手续费 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 中关村知识产权促进局创新能 1,082,130.49 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 力建设（专利部分）资助金 24,500元；2014年中关村国际 化发展专项资金40,000元；递 延收益转入741,528.49元；中小 企业国际市场开拓资金224332 元；专利资助金51770元. 便潜血耗材盘盈161,126.51元， 其余为供应商免费赠送研发材 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 202,194.89料41,910.49元;其他净支出 842.11元 减：所得税影响额 247,912.64 合计 1,404,838.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 （一）主营业务相对单一的风险 公司目前的主营业务主要是生化临床体外诊断试剂的研发、生产和销售，主营业务相对单一。2012年、2013年、2014年和2015年1-9月，公司来自体外诊断试剂的销售收入占当期营业收入的比例分别为85.33%、88.41%、90.13%和91.99%。 公司管理层认为医疗服务是人类长期的需求，作为医疗服务的临床检验环节，需求也是长期的。依据目前国内的诊疗现状，在未来较长的时间段内国内IVD将保持较高的增长趋势，但是客户的需求及由技术升级带来的产品变化都将会给公司带来新的挑战。 为应对未来市场挑战，公司加大对新产品研制的投入，从而更好的适应客户需求的变化；加快营销网络建设、加大产品的市场覆盖率，通过品牌建设和更好的客户服务等手段培养客户的忠诚度；加快在其他临床检验领域的布局丰富产品线等三个方面入手，提升公司的竞争力，以应对市场的变化。 （二）行业竞争加剧风险 体外诊断产业竞争较为激烈，其中主要细分子行业生化、免疫、分子等体外诊断领域的竞争状况如下： 1、生化诊断领域竞争状况 生化诊断是我国起步最早、发展最成熟的体外诊断领域。该领域的成熟表现市场规模、生产厂商和产品等三方面。目前国内的生化诊断市场中国产试剂占有率已超过50%。在国产生化试剂市场中，除九强生物外，主要市场参与者还包括利德曼、宁波美康、四川迈克、深圳迈瑞、复兴长征、中生北控等。 2、免疫诊断领域市场规模及竞争格局 我国免疫诊断是近年来体外诊断领域增长速度最快的领域之一，增长速度达到15%以上。目前国内的免疫诊断市场与生化诊断市场接近。该市场中国外厂商有明显优势。国内酶联免疫领域主要企业有科华生物、北京万泰、上海荣盛、郑州安图、厦门新创等。产品以针对肝炎、艾滋等传染病和生殖系列的免疫产品为主。化学发光免疫检测近年来发展迅猛，国内企业尚未处于优势。 3、分子诊断领域竞争状况 我国分子诊断市场起步晚、技术起点较高，由于市场规模基数较小，是近年来增长速度最快领域。分子诊断综合了多种高精尖技术，进入门槛较高，分子诊断产品具有灵敏度高、特异性强、诊断窗口期短及可进行定性、定量检测等优点，但其操作比较复杂，检测环境条件要求高，不利于在基层医院使用，同时其试剂设备相应成本高、开发难度大，主要核心技术受国外专利保护，国内参与企业较少，主要企业包括达安基因、科华生物、湖南圣湘等。 综上，目前体外诊断试剂行业规模较大的生产企业有科华生物、达安基因、九强生物、四川迈克、深圳迈瑞、宁波美康、利德曼、复星长征、中生北控等，其余大多数体外诊断试剂企业规模较小，多数厂家的生产规模化、集约化程度较低，产品质量参差不齐，低水平重复生产现象较为严重。同时新进入者不断的出现。行业竞争的压力呈现不断加剧的趋势，如果公司不能持续地在市场竞争中保持优势，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。 针对行业竞争加剧，公司从以下三个方面采取应对措施：一、发挥自身的技术优势，通过新产品研发丰富自身的产品线；二、通过“精耕细作”加大产品的覆盖率。主要手段有：加强销售网络建设、完善产品质量及品牌建设、加大客户服务等方面的投入。三、利用上市公司的优势地位，积极探索拓展其他产品线和快速扩张的有效手段。 （三）新产品研发和注册风险 体外诊断试剂行业是技术密集型行业，研发成果从实验室技术转化为产品一般需要1年甚至更长的时间。同时，市场上新产品必须经过产品标准核准、临床试验、注册检测和注册审批等阶段，才能获得国家药品监督管理部门颁发的产品注册证书，从而进入市场。而国家相关部门对体外诊断试剂产品的注册管理较为严格，从申请到完成注册的周期一般为1-2年。如果公司不能及时地开发出新产品并通过注册，将会导致新产品的研发或注册失败，从而影响公司前期研发投入回报和未来收益的实现。 公司通过加大新产品研发的投入、稳定并扩展注册团队、并在产品研发、注册全过程中积极与主管部门进行沟通等方法。 使公司能够在产品研制上不断适应市场需求，同时通过了解政策动向及与主管部门的互动提高注册的效率。 （四）上游原料供应依赖进口的风险 体外诊断行业具有技术水平高、知识密集、多学科交叉综合的特点。由于我国在主要生物化学原料方面的制备技术处于起步阶段，受限于研发技术及生产工艺等原因，国内企业生产体外诊断试剂的主要原料主要依赖进口的格局仍将维持一定时间。2012年、2013年、2014年和2015年1-9月份，公司进口原材料采购金额占当期原材料采购总额的比例为54.26%、43.47%、30.59%和23.27%，公司的体外诊断试剂原料仍存在部分依赖进口的风险。 公司在坚持同一原料保持不唯一的供应商的同时，加大原材料研发的投入，努力用自产原料替代进口原料，减少关键原材料的依赖性。进口原材料占比逐年降低，体现了公司在降低上游原料供应商依赖进口的风险的努力取得了成效。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 14,587 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 刘希 境内自然人 14.81% 37,006,838 罗爱平 境内自然人 13.59% 33,944,702 孙小林 境外自然人 10.79% 26,945,726 深圳市瑞丰成长创业 境内非国有法人 9.73% 24,307,946 质押 14,307,800 投资有限公司 程辉 境内自然人 9.38% 23,446,906 质押 4,600,000 邹左军 境内自然人 7.76% 19,378,792 ZHOUXIAOYAN 境外自然人 6.20% 15,484,818 庄献民 境内自然人 2.45% 6,124,272 潘深田 境内自然人 0.28% 690,000 中央汇金投资有限责 其他 0.27% 686,400 任公司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 潘深田 690,000人民币普通股 690,000 中央汇金投资有限责任公司 686,400人民币普通股 686,400 宋建波 672,859人民币普通股 672,859 贾放鸣 551,266人民币普通股 551,266 李永明 500,000人民币普通股 500,000 肖坚庭 490,653人民币普通股 490,653 刘伯新 471,000人民币普通股 471,000 黄楚欣 406,738人民币普通股 406,738 中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗 382,537人民币普通股 382,537 健康灵活配置混合型证券投资基金 刘志伟 301,000人民币普通股 301,000 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10 上述股东关联关系或一致行动的说明 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东肖坚庭通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用账户持有490,653股， 参与融资融券业务股东情况说明（如有）实际合计持有490,653股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (一）资产负债表项目 1.应收票据：期初金额1,412.42万元，本报告期末金额851.93万元，降幅39.68%，主要系承兑汇票于本报告期内承兑所致。 2.应收账款：期初金额20,228.50万元，本报告期末金额27,590.93万元，增幅36.4%，主要系公司业务增长给予相应账期所致。 3.预付账款：期初金额2,346.78万元，本报告期末金额5,938.93万元，增幅153.07%，主要系购买设备及材料交付预付货款所致。 4.其他应收款：期初金额94.98万元，本报告期末金额444.86万元，增幅368.4%，主要系合作保证金增长所致。 5.存货：期初金额8,270万元，本报告期末金额10,013.49，增幅21.08%，主要系公司业务在上升期间，备货量及生产量增长所致。 6.其它流动资产：期初金额29.15万元，本报告期末金额0元，主要系增值税进项税在报告期内抵扣所致。 7.在建工程：期初金额205.08万元，本报告期末金额1,438.53万元，增幅601.45%，主要系募投项目,怀柔在建生产和研发大楼建设大量支出所致。 （二）利润表项目 1.财务费用：本年1-9月发生额-375.51万元，上年同期发生额-71.07万元，收益同比增长了428.36%，主要系公司于2014年10月上市以来，募集资金大量增长，利息增长所致。 2.资产减值损失：本年1-9月发生额359.54万元，上年同期发生额254.47万元，同比增长了41.29%，原因系本报告期计提的应收账款坏账准备增加所致。 3.营业外收入：本年1-9月发生额165.36万元，上年同期发生额308.82万元，同比减少了46.45%，原因系2014年度收海淀区财政局拨付中小企业发展专项资金款180万元，本报告期间无此专项资助金。 4.营业外支出：本年1-9月发生额0.08万元，上年同期发生额17.22万元，同比减少99.51%，原因系上年度发生固定资产清理损失所致。 5.基本每股收益：本年1-9月和上年同期基本每股收益分别为0.67和1.56，同比减少了57.07%，主要原因系2014年10月股票发行上市、2015年4月资本公积转增股本（10股转增10股）以及报告期内实施股权激励而定向增发限制性股票等导致股本增加。 （三）现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额：本年1-9月金额6,106.53万元，上年同期金额8,789.20万元，同比减少了30.52%，原因系本报告期销售商品收到的现金与上年同期基本持平，而购买商品、支付给员工及为员工支付的现金以及销售费用支出等较上年同期增加所致。 2.投资活动产生的现金流量净额：本年1-9月金额-1,579.73万元，上年同期金额-156.66万元，同比减少了908.38%，原因系怀柔在建生产和研发大楼建设支出所致。 3. 筹资活动产生的现金流量净额：本年1-9月金额-3,779.50万元，上年同期金额-88万元，，同比减少了4194.89%，原因 系本报告期分配股息红利6,221.5万元所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司营业收入仍保持稳定增长，2015年1-3季度，公司实现营业收入40,335.07万元，比上年同期增长11.06%，其中，体外诊断试剂收入37,104.62万元，占主营业务收入的92.38％。从区域收入占比分析，公司收入仍以国内销售为主，国外销售也在逐步增长。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□