2015年北京九强生物技术股份有限公司一季报

北京九强生物技术股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邹左军、主管会计工作负责人刘伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 125,337,782.21 109,954,131.19 13.99% 归属于上市公司普通股股东的净利润 54,551,369.33 47,411,309.57 15.06% （元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,149,798.25 21,904,267.60 -49.10% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.0896 0.2190 -59.09% 股） 基本每股收益（元/股） 0.2192 0.4741 -53.77% 稀释每股收益（元/股） 0.2192 0.4741 -53.77% 加权平均净资产收益率 5.38% 9.48% -4.10% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 5.38% 9.17% -3.79% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,093,187,936.73 1,044,471,765.15 4.66% 归属于上市公司普通股股东的股东权益 1,041,578,312.00 987,026,942.67 5.53% （元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 8.3708 7.9324 5.53% 产（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 知识产权促进局拨付2014年技 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 24,500.00术创新能力建设（专利部分）资 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 助金 减：所得税影响额 3,675.00 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 20,825.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 （一）主营业务相对单一的风险 公司目前的主营业务主要是生化临床体外诊断试剂的研发、生产和销售，主营业务相对单一。2012年、2013年和2014年，公司来自体外诊断试剂的销售收入占当期营业收入的比例分别为85.33%、88.41%和90.13%。 公司管理层认为医疗服务是人类长期的需求，作为医疗服务的临床检验环节，需求也是长期的。依据目前国内的诊疗现状，在未来较长的时间段内国内IVD将保持较高的增长趋势，但是客户的需求及由技术升级带来的产品变化都将会给公司带来新的挑战。 为应对未来市场挑战，公司加大对新产品研制的投入，从而更好的适应客户需求的变化；加快营销网络建设、加大产品的市场覆盖率，通过品牌建设和更好的客户服务等手段培养客户的忠诚度；加快在其他临床检验领域的布局丰富产品线等三个方面入手，提升公司的竞争力，以应对市场的变化。 （二）行业竞争加剧风险 体外诊断产业竞争较为激烈，其中主要细分子行业生化、免疫、分子等体外诊断领域的竞争状况如下：1、生化诊断领域竞争状况 生化诊断是我国起步最早、发展最成熟的体外诊断领域。该领域的成熟表现市场规模、生产厂商和产品等三方面。目前国内的生化诊断市场中国产试剂占有率已超过50%。在国产生化试剂市场中，除九强生物外，主要市场参与者还包括利德曼、宁波美康、四川迈克、深圳迈瑞、复兴长征、中生北控等。 2、免疫诊断领域市场规模及竞争格局 我国免疫诊断是近年来体外诊断领域增长速度最快的领域之一，增长速度达到15%以上。目前国内的免疫诊断市场与生化诊断市场接近。该市场中国外厂商有明显优势。国内酶联免疫领域主要企业有科华生 物、北京万泰、上海荣盛、郑州安图、厦门新创等。产品以针对肝炎、艾滋等传染病和生殖系列的免疫产品为主。化学发光免疫检测近年来发展迅猛，国内企业尚未处于劣势。 3、分子诊断领域竞争状况 我国分子诊断市场起步晚、技术起点较高，由于市场规模基数较小，是近年来增长速度最快领域。分子诊断综合了多种高精尖技术，进入门槛较高，分子诊断产品具有灵敏度高、特异性强、诊断窗口期短及可进行定性、定量检测等优点，但其操作比较复杂，检测环境条件要求高，不利于在基层医院使用，同时其试剂设备相应成本高、开发难度大，主要核心技术受国外专利保护，国内参与企业较少，主要企业包括达安基因、科华生物、湖南圣湘等。 综上，目前体外诊断试剂行业规模较大的生产企业有科华生物、达安基因、九强生物、四川迈克、深圳迈瑞、宁波美康、利德曼、复星长征、中生北控等，其余大多数体外诊断试剂企业规模较小，多数厂家的生产规模化、集约化程度较低，产品质量参差不齐，低水平重复生产现象较为严重。同时新进入者不断的出现。行业竞争的压力呈现不断加剧的趋势，如果公司不能持续地在市场竞争中保持优势，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。 针对行业竞争加剧，公司从以下三个方面采取应对措施：一、发挥自身的技术优势，通过新产品研发丰富自身的产品线；二、通过“精耕细作”加大产品的覆盖率。主要手段有：加强销售网络建设、完善产品质量及品牌建设、加大客户服务等方面的投入。三、利用上市公司的优势地位，积极探索拓展其他产品线和快速扩张的有效手段。 （三）新产品研发和注册风险 体外诊断试剂行业是技术密集型行业，研发成果从实验室技术转化为产品一般需要1年甚至更长的时间。同时，市场上新产品必须经过产品标准核准、临床试验、注册检测和注册审批等阶段，才能获得国家药品监督管理部门颁发的产品注册证书，从而进入市场。而国家相关部门对体外诊断试剂产品的注册管理较为严格，从申请到完成注册的周期一般为1-2年。如果公司不能及时地开发出新产品并通过注册，将会导致新产品的研发或注册失败，从而影响公司前期研发投入回报和未来收益的实现。 公司通过加大新产品研发的投入、稳定并扩展注册团队、并在产品研发、注册全过程中积极与主管部门进行沟通等方法。使公司能够在产品研制上不断适应市场需求，同时通过了解政策动向及与主管部门的互动提高注册的效率。 （四）上游原料供应依赖进口的风险 体外诊断行业具有技术水平高、知识密集、多学科交叉综合的特点。由于我国在主要生物化学原料方面的制备技术处于起步阶段，受限于研发技术及生产工艺等原因，国内企业生产体外诊断试剂的主要原料主要依赖进口的格局仍将维持一定时间。2012年、2013年和2014年，公司进口原材料采购金额占当期原材 料采购总额的比例为54.26%、43.47%和30.59%，公司的体外诊断试剂原料仍存在部分依赖进口的风险。 公司在坚持同一原料保持不唯一的供应商的同时，加大原材料研发的投入，努力用自产原料替代进口原料，减少关键原材料的依赖性。进口原材料占比逐年降低，体现了公司在降低上游原料供应商依赖进口的风险的努力取得了成效。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 15,101 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 刘希 境内自然人 14.87% 18,503,419 18,503,419 0 罗爱平 境内自然人 13.64% 16,972,351 16,972,351 0 孙小林 境外自然人 10.83% 13,472,863 13,472,863 0 深圳市瑞丰成长 创业投资有限公境内非国有法人 9.77% 12,153,973 12,153,973质押 10,000,000 司 程辉 境内自然人 9.42% 11,723,453 11,723,453质押 1,300,000 邹左军 境内自然人 7.79% 9,689,396 9,689,396 0 ZHOU 境外自然人 6.22% 7,742,409 7,742,409 0 XIAOYAN 庄献民 境内自然人 2.46% 3,062,136 3,062,136 0 中国工商银行－ 诺安平衡证券投其他 0.32% 396,275 216,341 0 资基金 肖坚庭 境内自然人 0.25% 306,518 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 肖坚庭 306,518人民币普通股 306,518 宋建波 261,700人民币普通股 261,700 倪世联 203,100人民币普通股 203,100 中国工商银行－诺安平衡证券投 179,934人民币普通股 179,934 资基金 戴剑亭 151,000人民币普通股 151,000 孙延昌 128,104人民币普通股 128,104 汪孔生 115,400人民币普通股 115,400 云南国际信托有限公司－云南信 托和润成长1号集合资金信托计 102,300人民币普通股 102,300 划 黄辉华 100,000人民币普通股 100,000 张亚军 100,000人民币普通股 100,000 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东 说明 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 公司股东肖坚庭除通过普通证券账户持有56,000股外，还通过国信证券股份有限公司客 （如有） 户信用交易担保证券账户持有250,518股，实际合计持有306,518股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、在建工程期初金额2,050,800元，本报告期末金额2,709,742元，增长了32.13%，系本报告期募集项目开展相关建设支出增加所致。 2、其他应付款期初金额6,098,766.67元，本报告期末金额3,026,074.07元，减少了50.38%，系本报告期支付律师上市费用所致。 3、其他应收款期初金额949,754.56元，本报告期末金额2,460,465.26元，增长了159.06%，系本报告期投标保证金增加所致。 4、销售费用本报告期发生额15,112,607.72元，上年同期发生额11,500,606.87元，同比增加了31.41%，原因系本报告期随着销售增长相关推广费用增加所致。 5、财务费用本报告期发生额-805,966.32元，上年同期发生额-217,146.34元，同比减少了271.16%，原因系本报告期利息收入及汇兑损益增加所致。 6、营业外收入本报告期发生额24,500.00元，上年同期发生额1,841,300.00元，同比减少了98.67%，原因系今年与去年同期相比财政发展专项资金补贴减少所致。 7、经营活动产生的现金流量净额本报告期为11,149,798.25元，上年同期为21,904,267.60元，同比减少了49.10%，原因系本报告期同比上期研发费用支出增加以及投标保证金增加所致。 8、投资活动产生的现金流量净额本报告期为-2,130,487.00元，上年同期为-1,278,832.00元，同比减少了66.60%，原因系本报告期同比上期购建募投项目固定资产支付的现金增加所致。 9、筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-1,899,760.87元，上年同期为-580,000.00元，同比减少了227.54%，原因系本报告期支付上市律师费用所致。 10、基本每股收益本报告期为0.2192元，上年同期为0.4741元，同比减少53.77%，原因系股票发行上市成功以及实施资本公积转增股本导致股本总额增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 本报告期内，公司营业收入仍保持稳定增长，体外诊断试剂业务仍是公司营业收入的主要来源。2015 年第一季度，公司实现营业收入12,533.78万元，比上年同期的10,995.41万元增长13.99%。本报告期公司营业收入中包含其他业务收入102.63万元，是公司为客户提供技术培训、服务、维修收取的费用。若不考虑其他业务收入的影响，公司本报告期主营业务收入仍保持着稳定增长的态势。本年1-3月，公司主营业务收入金额12,431.15万元，较去年同期10,991.63万元增长13.10%。公司试剂销售收入11,174.52万元，比去年同期10,095.49万元增长10.69%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 “人体维生素与抗氧化能力等检测系统及配套试剂的研发”2014AA022304课题是我公司牵头承担的863计划课题，该课题执行期2014年1月-2016年12月，是十二五生物医药技术领域医药生物技术主题下设的课题。本课题立足于解决我国营养检测面临的技术瓶颈问题，开展营养检测所需的高性能诊断仪器配套检测试剂的研制并进行产业转化，研制出一批具有自主产权的可应用与临床营养诊断相关的配套检测试剂盒，旨在促进我国临床营养学科的建设和全民健康水平的提高，推动我国临床营养诊断产业的发展。课题所预期达到的目标为针对我国当前营养检测面临的技术问题，在建立完善的产品质量评价和质量保证体系的基础上，研制14种营养评价指标相关的液体诊断试剂产品并实现产业转化，打破国外在该领域的垄断，为我国营养诊断、营养评价与疾病的营养治疗提供技术支撑。目前课题组已研制完成超氧化物歧化酶等9种体外诊断试剂的研制并取得注册证，维生素B12、叶酸、总抗氧化活性、谷胱甘肽过氧化物酶、谷胱甘肽还原酶在进一步研究中，按照目前研究进度可按时完成科技部任务。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 本期前五大供应商 金额（元） 2014年度前五大供应商 金额（元） 前五大供应商采购金额合计 17,529,359.01 前五大供应商采购金额合计 11,626,879.02 占公司全部采购金额的比例 43.25% 占公司全部采购金额的比例 33.35% 报告期，公司前五大供应商采购金额占公司全部采购比例，与去年同期相比有小幅上升，主要原因是第一季度仪器采购占比增长。前五大供应商中，有两家是上期前五大供应商，其余三家发生了变化，主要是采购仪器供应商发生了变动，但前五大供应商的变化不会对公司未来的经营产生影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 本期前五大客户 金额（元） 2014年度前五大客户 金额（元） 前五大客户收入合计 42,828,392.09 前五大客户收入合计 32,68