2016年东富龙科技集团股份有限公司三季报

上海东富龙科技股份有限公司 SHANGHAITOFFLONSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD 上海市 闵行区 都会路 1509号 2016年第三季度报告 2016-040 2016年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人(会计主管人员)陆德华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减 总资产（元） 4,061,654,273.33 4,062,213,760.37 -0.01% 归属于上市公司股东的 净资产（元） 2,876,432,105.32 2,870,835,101.80 0.19% 本报告期比上年 年初至报告期末 本报告期 年初至报告期末 同期增减 比上年同期增减 营业总收入（元） 261,278,174.02 -18.21% 987,759,418.52 -11.03% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 42,888,203.83 -43.80% 185,522,338.79 -32.56% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 40,485,235.47 -31.08% 164,479,890.25 -35.19% 利润（元） 经营活动产生的现金流 量净额（元） -- -- 6,633,514.05 -62.43% 基本每股收益（元/股） 0.0688 -43.79% 0.2966 -32.76% 稀释每股收益（元/股） 0.0687 -43.87% 0.2964 -32.80% 加权平均净资产收益率 1.50% -1.31% 6.40% -3.83% 非经常性损益项目和金额 √适用□ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） -77,224.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 16,897,732.06 外） 委托他人投资或管理资产的损益 8,300,755.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -243,561.00 减：所得税影响额 3,841,131.93 少数股东权益影响额（税后） -5,878.30 合计 21,042,448.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、国内市场需求下降，行业竞争形势严酷 报告期内，伴随新版GMP认证的结束，国内制药装备行业进入产能调整期，市场需求下降导致行业景气度低迷。制药装备行业产品同质化严重，价格竞争进入白热化阶段。公司主营业务存在下滑的风险。 应对措施：以经济效益为中心，加强系统化、工程总包项目的销售与管理，全力支持和推动注射剂事业部、原料药事业部、生物工程事业部、固体制剂事业部、东富龙德惠、东富龙智能做强做大，系统性地进行能力建设，突出技术创新和制造质量的提升，将东富龙核心设备、系统和工程在中国和新兴市场品牌地位逐步提升到行业领先品牌的地位。 2、 外延并购风险 公司的未来发展战略是：立足注射剂，做强原料药，布局生物工程和固体制剂，快速成长为综合性制药装备主流供应商。同时，加快医疗器械、精准医疗及食品工程等领域布局和发展。报告期内，精准医疗布局受相关事件影响，目前行业政策尚不明朗。外延并购方面受到宏观经济环境和行业政策的影响，存在一定的风险。 应对措施：公司加强对已投资项目的投后管理和风险控制，密切关注宏观经济环境与行业政策的变化，精准医疗相关布局短期内持谨慎态度，待政策面明朗后再启动外延并购工作。 3、公司内部管理风险 新版GMP改造结束之后，国内市场整体需求下降，制药装备产能相对过剩。如果公司组织模式和内部管理水平不能适应市场需求变化及业务发展的需要，对公司持续盈利能力和健康发展将带来一定的影响。 应对措施：全面推进精准管理，向管理要效益。用管理手段解决发展问题，推动总部职能部门的管理架构、流程与IT支撑的管理体系建设，打造营销体系及销售和服务平台、研发体系和研发平台、制造和供应链平台、人力资源平台、财务平台，不断提升管理水平，建立体系和组织竞争力。 4、人力资源管理风险 根据公司的中长期发展战略及市场变化，公司对技术研发及全球化市场销售人员的需求进一步加大，给公司的运营管理带来了新的挑战，如果人才队伍不能稳定和人才梯队建设不到位，将对公司的运营扩张产生制约。 应对措施：打造学习型组织、培训平台和工具体系，给予员工发展空间，逐步建立适应高科技企业和知识经济的人力资源管理模式，发掘和提高东富龙员工的价值创造能力，帮助东富龙员工职责和能力的成长，为公司目标完成提供人才保证。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 36,394股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 郑效东 境内自然人 60.65% 384,856,416 288,642,312 郑效友 境内自然人 1.10% 6,962,392 5,221,794 中国工商银行股份有限公司－兴全绿色 境内非国有法 投资混合型证券投资基金（LOF） 人 0.64% 4,059,900 0 海通证券股份有限公司 国有法人 0.47% 2,999,830 0 刘志强 境内自然人 0.44% 2,763,487 0 林曙阳 境内自然人 0.39% 2,494,400 0 中国工商银行股份有限公司－富国中证 境内非国有法 工业4.0指数分级证券投资基金 人 0.32% 2,014,218 0 梅青华 境内自然人 0.25% 1,614,380 0 彭太平 境内自然人 0.23% 1,430,000 0 王家林 境内自然人 0.20% 1,253,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股 股份种类 股东名称 份数量 股份种类 数量 郑效东 96,214,104人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 4,059,900人民币普通股 海通证券股份有限公司 2,999,830人民币普通股 刘志强 2,763,487人民币普通股 林曙阳 2,494,400人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 2,014,218人民币普通股 郑效友 1,740,598人民币普通股 梅青华 1,614,380人民币普通股 彭太平 1,430,000人民币普通股 王家林 1,253,700人民币普通股 前10名股东中，郑效东先生与郑效友先生为 上述股东关联关系或一致行动的说明 兄弟关系。其他股东之间，未知是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。 （1）公司股东刘志强通过普通证券账户持有 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 493,487股外，还通过光大证券公司客户信用 交易担保证券账户持有2,270,000股，实际合 计持有2,763,487股；（2）公司股东林曙阳通 过普通证券账户持有41,000股外，还通过国泰 君安证券公司客户信用交易担保证券账户持 有2,453,400股，实际合计持有2,494,400股； （3）公司股东王家林通过兴业证券公司客户 信用交易担保证券账户持有1,253,700股，实 际合计持有1,253,700股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用√ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用√ 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□ 不适用 报表项目 期末余额（或本 年初余额（或上 变动比率 变动原因 期金额） 期金额） （%） 主要系本期部分银行定期存 应收利息 2,983,541.56 22,141,558.63 -86.53% 款到期转银行理财产品所对 应的应收利息相应减少。 其他流动 880,330,000.00 615,560,000.00 43.01% 主要系本期购买理财产品金 资产 额有所增加所致。 主要系本期无菌冻干制药装 备系统集成产业化项目和生 在建工程 20,754.72 37,596,781.33 -99.94% 物制药冻干系统配套建设项 目及容器制造生产基地二期 工程已竣工，转入固定资产。 长期待摊 27,124.01 39,741.45 -31.75% 主要系长期待摊费用摊销所 费用 致。 应付票据 15,156,268.88 25,120,132.20 -39.66% 主要因公司应付票据到期结 算支付所致。 应付职工 4,111,386.86 2,585,167.21 59.04% 本期提取的工会经费尚未支 薪酬 付所致。 应交税费 -34,768,042.00 -13,146,361.60 164.47% 主要系确认纳税义务与确认 收入的时点差异所致。 主要系公司尚未向股东郑效 应付股利 120,219,491.40 4,256,241.89 2724.55% 东先生支付2015年度股利所 致。 库存股 36,280,697.00 61,204,380.85 -40.72% 因限制性股票第二期解锁导 致库存股减少。 专项储备 20,239,428.48 15,214,853.71 33.02% 因上期营业收入增加，计提的 专项储备增加所致。 财务费用 -14,722,542.03 -26,726,691.21 -44.91% 主要系定期存款减少，相应的 利息减少。 营业外支 338,161.41 58,692.63 476.16% 主要系本期非营业性支出比 出 去年同期增加所致。 收到的税 1,012,194.38 9,899,746.92 -89.78% 主要因本期收到的出口退税 费返还