2020年马应龙药业集团股份有限公司中报

公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈平、总经理夏有章、主管会计工作负责人王兵及会计机构负责人（会计主管人 员）茅涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 3 第三节 公司业务概要 ...... 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8 第五节 普通股股份变动及股东情况 ...... 21 第六节 优先股相关情况 ...... 23 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 23 第八节 公司债券相关情况 ...... 24 第九节 财务报告 ...... 25 第十节 备查文件目录 ...... 164 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 马应龙药业集团股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 非处方药（over the counter drug），简称 OTC 药，是指为方便公 OTC 指 众用药，在保证用药安全的前提下，经国家卫生行政部门规定或审 定后，不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品。 处方药，简称 Rx 药，是为了保证用药安全，由国家卫生行政部门 RX 指 规定或审定的，需凭医师或其他有处方权的医疗专业人员开写处方 出售，并在医师、药师或其他医疗专业人员监督或指导下方可使用 的药品。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的中文简称 马应龙 公司的外文名称 Mayinglong Pharmaceutical Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 MYL 公司的法定代表人 陈平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马倩 赵仲华、郭艳萍 联系地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 武汉市武昌南湖周家湾100号 电话 027-87291519 027-87389583 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 maqian1582@sohu.com zhaozhonghua@wo.com.cn GYP1582@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司注册地址的邮政编码 430064 公司办公地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司办公地址的邮政编码 430064 公司网址 www.mayinglong.cn 电子信箱 stock@my11582.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 马应龙 600993 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 981,069,296.61 1,275,261,891.44 -23.07 归属于上市公司股东的净利润 235,259,123.11 216,902,611.76 8.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性 191,856,042.47 206,141,949.01 -6.93 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 128,758,863.37 38,487,681.36 234.55 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,673,689,541.48 2,556,925,879.44 4.57 总资产 3,546,974,164.82 3,285,443,251.14 7.96 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.55 0.50 10.00 稀释每股收益（元／股） 0.55 0.50 10.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.45 0.48 -6.25 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 8.80 9.12 减少0.32个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 7.17 8.66 减少1.49个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 16,622,131.63 主要为处置长期股权投资产生 的投资收益。 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 3,397,751.18 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 主要为处置股票取得的投资收 交易性金融负债、衍生金融负 益、股票持有期间的公允价值 债产生的公允价值变动损益， 34,007,898.07 变动损益及处置理财产品的投 以及处置交易性金融资产、衍 资收益。 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 -731,009.78 收入和支出 少数股东权益影响额 -2,681,734.49 所得税影响额 -7,211,955.97 合计 43,403,080.64 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司专注于医药健康产业，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引(2012 修订)》， 公司所处行业为医药制造业。 （一）从事的主要业务 公司以肛肠及下消化道领域为核心定位，推行“目标客户一元化，服务功能多元化”的思路，打造肛肠健康方案提供商，构建商业生态链，大力发展大健康业务，形成了药品经营、诊疗技术、医疗服务的全产业链。 医药工业板块以药品制造为主，聚焦肛肠及下消化道领域，产品涉及肛肠、药科、皮肤、镇咳、特药等多个治疗领域，可生产剂型超过 30 种，拥有马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、龙珠软 膏等 20 多个品种的独家药品，主要品种生产流水线及配套设施的技术水平处于国内领先水平，马应龙麝香痔疮膏获评国家工信部单项冠军产品。同时以“健康生活”为核心理念，以“马应龙”品牌和核心资源为基础，构建完善大健康产品序列，向消费者提供从健康预防、保健、治疗到康复的全流程健康解决方案，产品涵盖功能型化妆品、功能型护理品、功能型食品、滋补饮片、医疗器械等。 医疗服务板块依托马应龙在肛肠治痔领域的独特优势，通过互联网医疗、轻资产扩张等商业模式创新，积极整合社会资源，构建全国肛肠医疗服务终端网络，为肛肠病人提供全套的综合性诊疗解决方案，目前已控股和经营 51 家肛肠专科连锁医院和肛肠诊疗中心，整体规模跻身国内肛肠连锁医院前列。 医药商业板块涵盖线下实体药店、网上药店、医药物流，报告期内大力优化门店运营，积极开展业态创新，稳步拓展线上业务，深化推进健康家，提升专业服务能力，加强与品牌工业的深度合作，优化药品采购与配送流程，打造线上线下一体化的医药健康平台，向健康管理服务升级。 （二）经营模式说明 1、医药工业 （1）采购模式 公司物资保障部门统一对外采购工作，根据生产计划确定最佳原辅材料、包装材料等物料的采购计划；通过采购订单管理、采购付款管理、库存管理，合理控制采购库存，降低资金占用，提高库存周转率；通过专业化集中招标管理、与战略供应商合作近距离供货等方式降低公司采购成本。 （2）生产模式 公司药品严格按照 GMP 的要求组织生产，从机构与人员、设施设备管理、原辅包材、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个生产过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 公司大健康产品采取自主生产与委托生产相结合的模式，整合外部生产资源，建立战略合作，持续完善委托加工质量监督机制，实现全过程的质量管控。 公司致力于体系建设，推行环境管理体系及职业健康管理体系，实行安全标准化。 （3）销售模式 公司药品主要通过遍布全国各省市的自有销售队伍开展对商业客户、医院和药店的维护工作，确保产品销售通路的顺畅、高效运行。同时在线上主流电商平台设立马应龙品牌直营店，有效拉动线上动销。大健康各线产品除通过自营网络或代理商网络，提升产品的覆盖率和渗透率外，还充分利用马应龙全产业链的渠道和线上线下终端网络实现交互。 2、医疗服务 公司通过经营和管理的肛肠专科连锁医院和合作共建的肛肠诊疗中心为肛肠疾病患者提供诊疗服务，主要营业收入来源于直营医院门诊和住院服务费用、合作共建肛肠诊疗中心的品牌使用 费和技术服务费以及医用物资购销收入。公司积极响应国家分级诊疗政策，推进在全国范围内医疗网点建设，力求医疗资源配置的优化和患者就诊的便捷化。 3、医药商业 公司医药零售业务通过线下实体药店、自动售药机和线上电商平台，面向个人消费者开展医药产品零售业务，主要利润来源医药产品进销差价。医药批发业务通过从上游企业采购医药产品后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户，主要通过医药产品流通过程中的交易差价及提供增值服务获取利润。 （三）行业情况 2020 年上半年，新冠肺炎疫情打破了经济运行的正常轨道，给医药行业短期带来了较大的影响。一方面，由于疫情期间医院端诊疗服务受到限制，致使医药生产、消费活动受到冲击。另一方面，医药行业承担主要的抗疫任务，抗疫相关领域的需求爆发式增长，有效对冲了新冠疫情对行业的整体影响。根据国家统计局数字，2020 年 1-6 月我国医药制造业规模以上企业实现营业收 入约 11093.9 亿 元，同比下滑 2.3%，实现利润总额约 1586.0 亿元，同比增长 2.1% 长期而言，“医保控费”、“战略购买”、“鼓励创新”等行业发展方向没有变化，政策执行也并未放缓脚步。随着医改持续深化，带量采购涉及品种数量增多且走向常态化，药品价格水分被持续挤出，DRG 付费试点正式开始，支付方式变革在即，倒逼医院管控药价以降低成本，降价压力将进一步传导至生产企业，行业朝着提升药品质量、优化用药结构、鼓励创新升级的方向发展。 （四）报告期内主要的业绩驱动因素 2020 年上半年，公司营业收入同比下滑 23.07%，主要原因是公司经营活动集中于武汉，一季度武汉新冠疫情爆发导致物流中断、人群隔绝，对公司各业务板块均造成较大冲击，一季度公司营业收入同比下降 45.05%。二季度公司积极克服新冠疫情的影响，切实围绕疫情防控、复工复产和业务追补展开具体工作，努力寻求需求回补的市场机会，二季度实现营业收入 6.46 亿元，已恢复到去年同期水平的 97%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司坚持“肛肠健康方案提供商”的战略定位，聚焦肛肠及下消化道领域，立足核心优势，整合内部外资源，不断完善药品经营、诊疗技术、医疗服务的产业链，形成了品牌、产品、服务等多方面的竞争优势。 公司是一家中华老字号企业，创始于公元 1582 年，历经 400 多年，表现出旺盛的生命力和朴 实的文化积淀。公司以品牌经营战略为主导，整合社会资源，满足客户需求。经过多年来的深耕 细作，已成为肛肠治痔领域领导品牌；2019 年马应龙以 373.55 亿品牌价值连续 15 年上榜“中国 500 最具价值品牌”，位列第 173 位。 公司眼药制作技艺获评国家级非物质文化遗产，公司八宝组方为独家配方，已衍生出马应龙麝香痔疮膏、痔疮栓、龙珠软膏、八宝眼膏等多种产品，公司主导产品在质量、疗效、安全性、经济性等方面具有显著优势,马应龙麝香治痔膏药获选工信部制造业单项冠军产品。截止报告期末， 公司有 15 个品种纳入国家基本药物目录（2018 年版），34 个品种纳入国家医保目录（2019 年版）。 公司围绕“以客户为中心的价值驱动机制”，不断构建并持续完善解决方案系统、交付系统、客户服务系统等，实现以客户为中心的企业经营业态延伸，致力于为客户提供专业化、个性化、多样化的肛肠健康管理方案。 公司将不断夯实肛肠领域的领导地位，强化品牌影响力，提升产品品质与功效，强化客户体验，推动各产业链协同，逐步由药品制造商向肛肠健康方案提供商的转型升级。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2020 年初，突如其来的新冠疫情对公司经营、上下游产业链和外部经营环境造成了前所未有的冲击。马应龙积极克服新冠疫情的影响，强化疫情防控，推动复工复产，围绕“增收、降耗、提质、升级”的经营思路，全面恢复各产业经营，二季度各项业务逐步步入常态化经营。 （一）强化医药工业营销动能建设，巩固肛肠领域领导地位。深化县域市场开发的立体部署，差异化推动 OTC 线，RX 线精准营销。开展“5.29 肛肠健康日”主题促销活动，整合营销效应初步显现，肛肠领域专业地位进一步巩固。 （二）加快线上新零售业务发展。积极应对后疫情的消费趋势，加快发展新零售业务，加大同阿里、京东的合作力度；马应龙医药旗舰店增加多样化规格，丰富线上动销品类，带动药品线上平台销售。 （三）促进传统医药商业转型。以马应龙大药房为主体，探索马应龙健康家运作模式，通过马应龙惠商城线上平台开展线上直播和团购促销活动，实现会员引流及粉丝培养；拓展重症慢病定点药房和 DTP 药房业务，联合购药平台建立线上购药快速通道，开展社区网格群建设，上半年销售规模进入武汉市重症药店经营的前列；网上药店进一步开拓经营矩阵，收购康立得连锁公司，主动应对大平台竞争格局。 （四）整合医疗产业资源，推进线上线下业务的深度对接。进一步优化收入结构，转让宁波马应龙医院有限公司部分股权，不再控股宁波医院。拓展线上线下渠道，促进立体营销与地面推广相结合；推进小马医疗线上服务计划，开展肛肠手术直播、线上义诊和线上肛肠健康视频讲座。挖掘共建中心网络价值，强化与集团各业务单元之间的营销协同，开展患者数据分析和满意度调研，积极布局健康类产品和服务，拓展多元化业务收入。 （五）适应消费趋势，拓展大健康业务。上半年因疫情影响对大健康业务新品拓展有一定影响，针对后疫情时代的消费趋势，进一步立体升级产品规划，引进、开发消毒产品和增强免疫力 的保健食品，乙醇消毒液、免洗消毒凝胶、马应龙八宝凝时多肽系列护肤产品等 18 个新产品实现上市。想方设法拓展供应链体系和营销网络，与上游多个厂家达成合作，与连锁药店、代理经销商等下游多类别经营单位促成实质业务推进。整合优化线上经营的系统架构，多线入驻第三方平台，开设“马应龙八宝”专卖店，尝试搭建经营生态体系。 （六）健全健康研究院的体制机制。基于健康方案提供商的战略定位，重构健康研究院的单元建制，多维度夯实团队力量，梳理分工协作关系，加快解决方案系统的建设步伐。围绕消费需求变化，进一步丰富产品系列，新增药品资源 6 个，新增大健康产品资源 39 个。 （七）完善交付系统建设。制定 2020 年精益工作规划,聚焦成本、效率、交付周期持续推进精益改善，实施精益项目 21 个。优化生产中心组织结构，强化生产交付系统建设，制定新一轮产能规划。 （八）推进整合营销。开展新媒体直播整合营销，积极争取政府资源，洪山区长为马应龙直播带货，是武汉市唯一一个企业专场，引发上百次报道转发；参与京东、天猫直播活动，持续运营两微一抖，加大品牌曝光力度。 （九）提升管理效率。加强业务和管理信息系统开发应用，简化业务流程，全力推行网上办公和网络云会议；完善风险管理体系及配套机制，搭建合规管理框架,强化全产业链质量监管和品牌监管，降低质量安全风险。强化人才引进和发展，发布人才发展纲要；基于集团架构下的财务共享管理体系基本形成；管理效率逐步提升。 二、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 981,069,296.61 1,275,261,891.44 -23.07 营业成本 509,378,726.79 720,902,718.01 -29.34 销售费用 199,646,713.96 245,053,222.50 -18.53 管理费用 36,677,934.13 41,675,274.74 -11.99 财务费用 -10,330,510.48