2019年马应龙药业集团股份有限公司年报

公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人陈平、总经理夏有章、主管会计工作负责人王兵及会计机构负责人（会计主管人 员）茅涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润375,889,010.02元（为母公司数，下皆为母公司数），加上2019年初公司未分配利润1,468,394,476.95元（公司因执行新金融工具准则进行追溯调整，影响母公司期初未分配利润-1,186,335.10元），减去发放的2018年度现金股利64,658,083.65元、提取法定盈余公积0元、 2019年末公司可供股东分配的利润为1,779,625,403.32元。 第十届董事会第六次会议审议通过公司2019年度利润分配预案如下： 以2019年年末总股本431,053,891股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.6元（含税），派发现金股利总额为112,074,011.66元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12 第五节 重要事项 ...... 33 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 46 第七节 优先股相关情况 ...... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 52 第九节 公司治理 ...... 59 第十节 公司债券相关情况 ...... 61 第十一节 财务报告 ...... 62 第十二节 备查文件目录 ......211 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 马应龙药业集团股份有限公司 DTP 药房 指 DTP（Direct To Patient）药房是一种直接面对患者进行销售的医药模式 DRGs 指 （疾病）诊断相关分类(Diagnosis Related Groups)，其指导思想为通过 统一的疾病诊断分类定额支付标准的制定，达到医疗资源利用标准化。 仿制药一致性 对已经批准上市的仿制药，按与原研药品质量和疗效一致的原则，分 评价 指 期分批进行质量一致性评价，即仿制药需在质量与药效上达到与原研 药一致的水平。 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的中文简称 马应龙 公司的外文名称 Mayinglong Pharmaceutical Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 MYL 公司的法定代表人 陈平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马倩 赵仲华、郭艳萍 联系地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 武汉市武昌南湖周家湾100号 电话 027-87291519 027-87389583 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 maqian1582@sohu.com zhaozhonghua@wo.com.cn gyp1582@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司注册地址的邮政编码 430064 公司办公地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司办公地址的邮政编码 430064 公司网址 www.mayinglong.cn 电子信箱 stock@my11582.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 马应龙 600993 六、 其他相关资料 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 赵文凌、郭和珍 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2019年 2018年 年同期增 2017年 减(%) 营业收入 2,705,396,243.00 2,197,507,493.54 23.11 1,750,592,393.66 归属于上市公司股东的净 359,967,239.62 176,207,926.66 104.29 320,051,428.15 利润 归属于上市公司股东的扣 320,754,861.85 284,121,647.39 12.89 245,411,410.78 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 491,584,397.14 308,243,561.19 59.48 356,168,369.00 净额 本期末比 2019年末 2018年末 上年同期 2017年末 末增减(%) 归属于上市公司股东的净 2,556,925,879.44 2,270,737,340.27 12.60 2,192,172,943.96 资产 总资产 3,285,443,251.14 2,926,538,093.32 12.26 2,753,954,807.23 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增 2017年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.84 0.41 104.88 0.74 稀释每股收益（元／股） 0.84 0.41 104.88 0.74 扣除非经常性损益后的基本每股 0.74 0.66 12.12 0.57 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 14.96 7.87 增加7.09个百分点 15.41 扣除非经常性损益后的加权平均 13.33 12.69 增加0.64个百分点 11.81 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 609,962,721.05 665,299,170.39 647,694,853.94 782,439,497.62 归属于上市公司股 132,847,243.81 84,055,367.95 76,362,817.44 66,701,810.42 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 110,333,019.43 95,808,929.58 60,457,930.03 54,154,982.81 损益后的净利润 经营活动产生的现 28,802,787.00 9,684,894.36 93,814,973.05 359,281,742.73 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 2018 年金额 2017 年金额 适用） 非流动资产处置损益 2,069,110.98 -141,593.85 262,565.12 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 17,257,508.78 12,942,196.52 12,955,191.12 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 27,626,746.08 -137,238,045.60 75,864,490.69 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外 -1,445,890.6 -1,332,020.16 -740,999.68 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -2,050,988.22 -1,714,078.02 -2,169,634.68 所得税影响额 -4,244,109.25 19,569,820.38 -11,531,595.20 合计 39,212,377.77 -107,913,720.73 74,640,017.37 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 80,927,311.02 94,316,870.00 13,389,558.98 12,336,286.99 其他非流动金融资 46,777,112.51 37,040,446.77 -9,736,665.74 1,306,415.74 产 合计 127,704,423.53 131,357,316.77 3,652,893.24 13,642,702.73 注：期初余额是 2019 年 1 月 1 日数据。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司专注于医药健康产业，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引(2012 修订)》，公司所处行业为医药制造业。 （一）从事的主要业务 公司以肛肠及下消化道领域为核心定位，推行“目标客户一元化，服务功能多元化”的思路，打造肛肠健康方案提供商，构建商业生态链，大力发展大健康业务，形成了药品经营、诊疗技术、医疗服务的全产业链。 医药工业板块以药品制造为主，聚焦肛肠及下消化道领域，产品涉及肛肠、药科、皮肤、镇咳、特药等多个治疗领域，可生产剂型超过 30 种，拥有马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、龙珠软 膏等 20 多个品种的独家药品，主要品种生产流水线及配套设施的技术水平处于国内领先水平，马应龙麝香痔疮膏获评国家工信部单项冠军产品。同时以“健康生活”为核心理念，以“马应龙”品牌和核心资源为基础，构建完善大健康产品序列，向消费者提供从健康预防、保健、治疗到康复的全流程健康解决方案，产品涵盖功能型化妆品、功能型护理品、功能型食品、滋补饮片、医疗器械等。 医疗服务板块依托马应龙在肛肠治痔领域的独特优势，通过互联网医疗、轻资产扩张等商业模式创新，积极整合社会资源，构建全国肛肠医疗服务终端网络，为肛肠病人提供全套的综合性诊疗解决方案，目前已控股和经营 50 家肛肠专科连锁医院和肛肠诊疗中心，整体规模跻身国内肛肠连锁医院前列。 医药商业板块涵盖线下实体药店、网上药店、医药物流，报告期内大力优化门店运营，积极开展业态创新，稳步拓展线上业务，深化推进健康家，提升专业服务能力，加强与品牌工业的深度合作，优化药品采购与配送流程，打造线上线下一体化的医药健康平台，向健康管理服务升级。 （二）经营模式说明 1、医药工业 （1）采购模式 公司物资保障部门统一对外采购工作，根据生产计划确定最佳原辅材料、包装材料等物料的采购计划；通过采购订单管理、采购付款管理、库存管理，合理控制采购库存，降低资金占用，提高库存周转率；通过专业化集中招标管理、与战略供应商合作近距离供货等方式降低公司采购成本。 （2）生产模式 公司药品严格按照 GMP 的要求组织生产，从机构与人员、设施设备管理、原辅包材、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个生产过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 公司大健康产品采取自主生产与委托生产相结合的模式，整合外部生产资源，建立战略合作，持续完善委托加工质量监督机制，实现全过程的质量管控。 公司致力于体系建设，推行环境管理体系及职业健康管理体系，实行安全标准化。 （3）销售模式 公司药品主要通过遍布全国各省市的自有销售队伍开展对商业客户、医院和药店的维护工作，确保产品销售通路的顺畅、高效运行。同时在线上主流电商平台设立马应龙品牌直营店，有效拉动线上动销。大健康各线产品除通过自营网络或代理商网络，提升产品的覆盖率和渗透率外，还充分利用马应龙全产业链的渠道和线上线下终端网络实现交互。 2、医疗服务 公司通过经营和管理的肛肠专科连锁医院和合作共建的肛肠诊疗中心为肛肠疾病患者提供诊疗服务，主要营业收入来源于直营医院门诊和住院服务费用、合作共建肛肠诊疗中心的品牌使用 费和技术服务费以及医用物资购销收入。公司积极响应国家分级诊疗政策，推进在全国范围内医疗网点建设，力求医疗资源配置的优化和患者就诊的便捷化。 3、医药商业 公司医药零售业务通过线下实体药店、自动售药机和线上电商平台，面向个人消费者开展医药产品零售业务，主要利润来源医药产品进销差价。医药批发业务通过从上游企业采购医药产品后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户，主要通过医药产品流通过程中的交易差价及提供增值服务获取利润。 （三）行业发展情况 当前，由于工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，疾病谱、生态环境、生活方式不断变化，我国仍然面临多重疾病威胁并存、多种健康影响因素交织的复杂局面。同时，我国居民收入水平不断提高，消费结构升级不断加快，人们对生活质量的要求日益提高。在医疗改革、人口老龄化、医药“消费升级”、政府加大投入鼓励创新等驱动因素下，医药健康业长期增长前景可观，到 2030年市场规模将超过 16 万亿。 医药工业 2019 年，全国规模以上医药制造业营业收入为人民币 23,908.6 亿元，同比增长 7.4%，增长 率同比下降 5.0 个百分点；实现利润总额人民币 3,119.5 亿元，同比增长 5.9%，增长率同比下降 3.6 个百分点。（数据来源：国家统计局） 在老龄化日益严重的今天，国家医保支付压力日渐增大，医保控费成为近年来行业主旋律。受仿制药一致性评价全面推进、带量采购向全国推广落地、重点合理用药药品监控、中药处方权收紧、《国家医保目录》调整等医药政策的影响，医药行业洗牌加剧。仿制药价格将回归生产环节的合理水平，节约大量医保资源，惠及民生，另一方面，相当数量的企业面对大幅降价的压力，将被洗出市场，倒逼制药企业加大研发，向创新转型，具有核心竞争力的大公司和一些真正具有创新能力的小公司能够脱颖而出。 医疗服务 医疗卫生资源的增长与居民医疗卫生服务需求提升。根据《2018 年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2018 年全国门诊总量比上年增加 1.3 亿人次，增长 1.6%。居民平均就诊次数由 2017 年的 5.9 次增加到 6.0 次。全国住院总量比上年增长 4.2%。年住院率由 2017 年的 17.6%增加 到 18.2%。每千人口医疗卫生机构床位数由 2017 年的 5.72 张增加到 6.03 张。2018 年年末，全国 医疗卫生机构总数达997434家，比上年增加10785家。另外，2018年民营医院占医院总数的63.5%， 比上年提高 3.1 个百分点，民营医院门诊量和住院量占比分别由 2017 年的 14.2%和 17.6%提高到 14.8%和 18.3%。 未来我国将进一步推动“分级诊疗”以有效配置医疗资源，探索多种方式尤其是“医院+互联网”的方式开展互联网医疗，医院的“互联网化”和“智能化”的速度会加快。 医药商业 据米内网数据显示，2019 年药品销售额实现 17955 亿元。其中公立医院终端市场份额最大， 2019 年占比为 66.6%，零售药店终端市场份额 2019 年占比为 23.4%，公立基层医疗终端市场 份额占比为 10.0%。 随着医保控费、分级诊疗、医药分家、药品零加成、控制药占比、两票制等一系列医改措施的稳步推进，医药商业面临着重新洗牌、整合的大趋势，药品零售、物流、电商行业的集约化、信息化、标准化进程加快，医药供应链与互联网深度融合，企业边界被打破，促