2020年马应龙药业集团股份有限公司年报

公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人陈平、总经理夏有章、主管会计工作负责人王兵及会计机构负责人（会计主管人 员）茅涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为419,058,020.92元，截至2020年12月31日可供股东分配的利润为2,074,860,029.08元。 第十届董事会第十次会议审议通过公司2020年度利润分配预案如下： 以2020年年末总股本431,053,891股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），派发现金股利总额为129,316,167.30元，现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为30.86%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ......11 第五节 重要事项 ...... 33 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 46 第七节 优先股相关情况 ...... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 51 第九节 公司治理 ...... 58 第十节 公司债券相关情况 ...... 60 第十一节 财务报告 ...... 61 第十二节 备查文件目录 ...... 217 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 马应龙药业集团股份有限公司 直接面向病人（Direct to Patient），患者在医院开取处方后，药房根据处方 DTP 指 以患者或家属指定的时间和地点送药上门，并且关心和追踪患者的用药进 展，提供用药咨询等专业服务。 DRGs 指 （疾病）诊断相关分类(Diagnosis Related Groups)，其指导思想为通过统一 的疾病诊断分类定额支付标准的制定，达到医疗资源利用标准化。 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的中文简称 马应龙 公司的外文名称 Mayinglong Pharmaceutical Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 MYL 公司的法定代表人 陈平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马倩 赵仲华、郭艳萍 联系地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 武汉市武昌南湖周家湾100号 电话 027-87291519 027-87389583 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 maqian1582@sohu.com zhaozhonghua@wo.com.cn gyp1582@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司注册地址的邮政编码 430064 公司办公地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司办公地址的邮政编码 430064 公司网址 www.mayinglong.cn 电子信箱 stock@my11582.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 马应龙 600993 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 务所（境内） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 赵文凌、刘钧 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 2018年 同期增减(%) 营业收入 2,791,591,948.24 2,705,396,243.00 3.19 2,197,507,493.54 归属于上市公司股 419,058,020.92 359,967,239.62 16.42 176,207,926.66 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 327,128,429.99 320,754,861.85 1.99 284,121,647.39 损益的净利润 经营活动产生的现 282,988,369.42 491,584,397.14 -42.43 308,243,561.19 金流量净额 本期末比上 2020年末 2019年末 年同期末增 2018年末 减（%） 归属于上市公司股 2,849,405,054.96 2,556,925,879.44 11.44 2,270,737,340.27 东的净资产 总资产 3,866,460,232.46 3,285,443,251.14 17.68 2,926,538,093.32 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 2018年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.97 0.84 15.48 0.41 稀释每股收益（元／股） 0.97 0.84 15.48 0.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.76 0.74 2.70 0.66 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 15.51 14.96 增加0.55个百分点 7.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 12.11 13.33 减少 1.22 个百分点 12.69 收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 335,170,839.54 645,898,457.07 754,287,955.57 1,056,234,696.06 归属于上市公司股东的 109,372,598.66 125,886,524.45 94,257,266.10 89,541,631.71 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 86,976,491.79 104,879,550.68 84,284,213.61 50,988,173.91 净利润 经营活动产生的现金流 4,790,460.17 123,968,403.20 199,249,705.64 -45,020,199.59 量净额 注：1、因新冠肺炎疫情影响，公司 2020 年第一季度营业收入较其他季度偏低。 2、公司 2020 年第四季度经营活动产生的现金流量净额较前三季度变动较大，主要系报告期 末公司大额存单增加，不作为现金及现金等价物列示，截止 2020 年 12 月 31 日，大额存单余额 2.12 亿元。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 2019 年金额 2018 年金额 适用） 非流动资产处置损益 32,337,904.28 2,069,110.98 -141,593.85 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 24,858,619.76 17,257,508.78 12,942,196.52 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 70,393,291.80 27,626,746.08 -137,238,045.60 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外 -2,239,232.99 -1,445,890.6 -1,332,020.16 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -21,326,718.99 -2,050,988.22 -1,714,078.02 所得税影响额 -12,094,272.93 -4,244,109.25 19,569,820.38 合计 91,929,590.93 39,212,377.77 -107,913,720.73 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 94,316,870.00 36,318,183.85 -57,998,686.15 1,742,640.04 其他非流动金融资产 37,040,446.77 48,180,382.46 11,139,935.69 16,101,999.37 合计 131,357,316.77 84,498,566.31 -46,858,750.46 17,844,639.41 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司专注于医药健康产业，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引(2012 修订)》，公 司所处行业为医药制造业。 （一）从事的主要业务 公司以肛肠及下消化道领域为核心定位，推行“目标客户一元化，服务功能多元化”的思路， 打造肛肠健康方案提供商，构建商业生态链，大力发展大健康业务，形成了药品经营、诊疗技术、 医疗服务的全产业链。 医药工业板块以药品制造为主，聚焦肛肠及下消化道领域，产品涉及肛肠、眼科、皮肤、镇 咳、特药等多个治疗领域，生产剂型范围已涵盖膏、栓、中药饮片、口服、片剂、洗剂等，拥有 国药准字号药品超过 100 个，拥有马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、马应龙八宝眼膏、龙珠软膏 等 20 多个品种的独家药品。公司生产设施先进，各类软膏年生产能力近亿支，栓剂年生产能力过 亿粒，其中中药眼膏无菌生产车间为国内首家。马应龙麝香痔疮膏获评国家工信部单项冠军产品。 同时以“健康生活”为核心理念，以“马应龙”品牌和核心资源为基础，构建完善大健康产品序列，向消费者提供从健康预防、保健、治疗到康复的全流程健康解决方案，产品涵盖功能型化妆品、功能型护理品、功能型食品、滋补饮片、医疗器械等。 医疗服务板块依托马应龙在肛肠治痔领域的独特优势，通过互联网医疗、轻资产扩张等商业模式创新，积极整合社会资源，构建全国肛肠医疗服务终端网络，为肛肠病人提供全套的综合性诊疗解决方案。公司先后在武汉、北京、西安、南京、大同等地建立马应龙肛肠连锁医院，汇聚了一批由中国肛肠病治疗领域前沿专家领衔组成的医生团队，主任、副主任医师 60 多人，博士生导师 6 人，硕士生导师 15 人，整体规模跻身国内肛肠连锁医院前列。公司与迁安市老干部局医院、临朐县人民医院等分别共建了 50 余家肛肠诊疗中心，在肛肠专科标准化建设、肛肠诊疗技术系统培训及规范、疑难病远程会诊等方面为县级医院提供全方位服务。在发展连锁医院的同时，公司大力发展互联网医疗，通过马应龙健康云平台“小马医疗”以肛肠疾病、健康保健解决方案为切入点，集合肛肠全产业链资源，提供肛肠健康全病程产品和服务。 医药商业板块涵盖线下实体药店、网上药店、医药物流。公司不断优化门店运营，积极开展业态创新，稳步拓展重症慢病药房、DTP 药房、医药电商、O2O 业务，深化推进马应龙健康家，提升专业服务能力，加强与品牌工业的深度合作，优化药品采购与配送流程，打造线上线下一体化的医药健康平台，向健康管理服务升级。医药物流主营中、西药及医疗器械代理、销售及配送，精耕细作湖北省医药市场，着力发展省内基层医疗配送、医药连锁配送，整合上游厂商和下游单体药店资源，打造“整合式连锁平台”。 （二）经营模式说明 1、医药工业 （1）采购模式 公司物资保障部门统一对外采购工作，根据生产计划确定最佳原辅材料、包装材料等物料的采购计划；通过采购订单管理、采购付款管理、库存管理，合理控制采购库存，降低资金占用，提高库存周转率；通过专业化集中招标管理、与战略供应商合作近距离供货等方式确保货源稳定、供货及时、质量合格，并有效控制采购成本。 （2）生产模式 公司药品严格按照 GMP 的要求组织生产，从机构与人员、设施设备管理、原辅包材、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个生产过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全；充分利用 MPS、MRP 系统动态管理交付过程，提高交付效率。 公司大健康产品采取自主生产与委托生产相结合的模式，整合外部生产资源，建立战略合作，持续完善委托加工质量监督机制，实现全过程的质量管控，并根据目标成本、交期等情况开展内部或外部交付。 （3）销售模式 公司药品主要通过遍布全国各省市的自有销售队伍开展对商业客户、医院和药店的维护工作，确保产品销售通路的顺畅、高效运行。同时在线上主流电商平台设立马应龙品牌直营店，有效拉动线上动销。大健康各线产品除通过自营网络或代理商网络，提升产品的覆盖率和渗透率。 2、医疗服务 公司通过经营和管理的肛肠专科连锁医院和合作共建的肛肠诊疗中心为肛肠疾病患者提供诊疗服务，主要营业收入来源于直营医院门诊和住院服务费用、合作共建肛肠诊疗中心的品牌使用费和技术服务费以及医用物资购销收入。公司积极响应国家分级诊疗政策，推进在全国范围内医疗网点建设，力求医疗资源配置的优化和患者就诊的便捷化。 3、医药商业 公司医药零售业务通过线下实体药店、自动售药机和线上电商平台，面向个人消费者开展医药产品零售业务，主要利润来源医药产品进销差价。医药批发业务通过从上游企业采购医药产品后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户，主要通过医药产品流通过程中的交易差价及提供增值服务获取利润。 （三）行业发展情况 医药行业是关系国计民生的重要产业，是我国七大战略新兴产业之一。根据五中全会公报，中央将继续把“全面推进健康中国建设”作为未来的重大任务，对医疗卫生事业、医药卫生改革提出了明确的发展目标。 社会经济的持续健康发展，是我国医药产业发展的基础。近年来，我国居民人均可支配收入呈上升趋势。根据国家统计局统计，2016年至2020我国居民人均可支配收入由23821元增至32189元，年均增长率为 7.8%。医疗保健作为一种基本需求，生活水平逐步提高、居民健康意识逐步提升直接拉动了医药需求的增长。 人口增长和人口老龄化趋势加快促进医药产业发展。根据国家统计局资料，我国 65 岁以上老 年人口占总人口的比例由 2009 年的 8.5%（约 1.13 亿人）上升至 2019 年的 12.6%（约 1.76 亿人）。 据世界卫生组织预测，到 2050 年，中国将有 35%的人口超过 60 岁。以上人口增长及人口老龄化 进程加速等社会发展因素，也直接带动了对我国药品市场需求的持续提升。 医疗保障体系日益完善促进医药产业发展。根据国家统计局的统计，2020 年，基本医疗保险覆盖超过 13 亿人，基本养老保险覆盖近 10 亿人。随着国家医疗保险覆盖面的持续扩大及国家财政对医疗卫生支出投入不断增加，我国医药消费需求也将大幅提高。 2020 年新冠疫情的爆发，人们的健康意识愈发强烈。使医药产业的社会关注度以及国家重视程度大大提升。在医疗改革、人口老龄化、医药“消费升级”、政府加大投入鼓励创新等驱动因素下，医药健康业长期增长前景可观。 1、医药工业 2020 年，全国医药制造业规模以上企业营业收入 24857.3 亿元，同比增长 4.5%；实现利润总 额人民币 3506.7 亿元，同比增长 12.85%。（数据来源：国家统计局） 我国医改已经进入新时代，“三医联动”改革不断深入，化药仿制药带量采购、高值耗