2018年马应龙药业集团股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人陈玲莉及会计机构负责人（会计主管 人员）汪丽红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 139 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 马应龙药业集团股份有限公司 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 GMP 指 药品生产质量管理规范 “DirectToPatient”，制药企业不通过任何代理商，直接 DTP 指 将产品授权给药房销售，患者在医院就诊拿到处方后， 可直接到药房买药，并获得专业用药服务。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的中文简称 马应龙 公司的外文名称 MayinglongPharmaceuticalGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 MYL 公司的法定代表人 陈平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏有章 马倩、赵仲华 联系地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 武汉市武昌南湖周家湾100号 电话 027-87291519 027-87389583 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 xiayouzhang@sohu.com maqian1582@sohu.com zhaozhonghua@wo.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司注册地址的邮政编码 430064 公司办公地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司办公地址的邮政编码 430064 公司网址 www.mayinglong.cn 电子信箱 stock@myl1582.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 马应龙 600993 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 营业收入 1,072,287,388.33 782,116,765.20 37.10 归属于上市公司股东的净利润 102,633,536.02 174,342,742.49 -41.13 归属于上市公司股东的扣除非 183,769,419.72 160,375,281.28 14.59 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -27,747,748.00 143,260,602.65 -119.37 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,197,261,971.75 2,052,938,438.91 7.03 总资产 2,798,572,218.86 2,576,156,931.24 8.63 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.24 0.40 -40.00 稀释每股收益（元／股） 0.24 0.40 -40.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.43 0.37 16.22 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.57 8.82 减少4.25个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 8.19 8.11 增加0.08个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -55,199.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 5,845,830.18 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 -100,188,783.01 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -689,067.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -666,180.79 所得税影响额 14,617,516.76 合计 -81,135,883.70 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司专注于医药健康产业，经营业务主要包括药品制造、医药零售及批发和医院诊疗服务等，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引(2012修订)》，公司所处行业为医药制造业（C27）。 （一）公司主要业务 公司药品制造主要集中于肛肠及下消化道领域，产品范围涵盖膏、栓、中药饮片、口服、片剂、洗剂等30多种，独家药品超过20个品种，可供生产的国药准字号药品超过300种。 公司通过旗下子公司武汉马应龙大药房连锁股份有限公司、武汉马应龙医药物流有限公司开展药品零售与批发业务。马应龙大药房零售网点遍布武汉三镇，主要开展药品、中药饮片、保健食品、医疗器械等的零售业务。马应龙医药物流开展医药批发业务，包括零售终端药品的配送、医药商业分销、医疗机构药品配送等，形成了以经营进口药品、合资药品、国内名优药品、基本药物品种、中药饮片为主导产品的经营体系。 公司通过旗下子公司马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司开展医院诊疗业务，目前控股和经营37家肛肠专科连锁医院和肛肠诊疗中心，同时大力发展互联网医疗，汇聚了一批由中国肛肠病治疗领域具有影响力的专家，为肛肠病人提供全套的综合性诊疗解决方案。 （二）公司经营模式 1、医药工业 （1）采购模式 公司物资保障部门统一对外采购工作，根据生产计划确定最佳原辅材料、包装材料等物料的采购计划；通过采购订单管理、采购付款管理、库存管理，合理控制采购库存，降低资金占用，提高库存周转率；通过专业化集中招标管理、与战略供应商合作近距离供货等方式降低公司采购成本。 （2）生产模式 公司致力于体系建设，推行环境管理体系及职业健康管理体系，推行安全标准化，严格按照GMP的要求组织生产，在机构与人员、设施设备管理、原辅包材、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个生产过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 （3）销售模式 公司重点通过遍布全国各省市的自有销售队伍完成对商业客户、医院和药店的维护工作，确保产品销售通路的顺畅、高效运行。同时对于自建营销队伍无法覆盖的空白市场，重点通过商业借力或代理合作等方式完成空白市场覆盖及销量提升的工作。 2、医药流通 公司医药零售业务通过线下实体药店、自动售药机和线上电商平台，面向个人消费者开展医药产品零售业务，主要利润来源医药产品进销差价。 公司医药批发业务通过从上游企业采购医药产品后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户，主要通过医药产品流通过程中的交易差价及提供增值服务获取利润。 3、诊疗产业 公司通过经营、管理肛肠连锁医院，与公立医院共建肛肠诊疗中心等形式为肛肠疾病患者提供诊疗服务，主要利润来源于患者门诊和住院费用。 （三）行业发展现状 我国医药市场经过几十年的发展，已具备相当规模，且作为发展中国家，医疗卫生事业处于上升发展阶段。随着经济水平的增长，人们对生命健康的重视，卫生总费用不断增长。根据国家统计局和卫生委数据显示，1978年我国卫生费用为110.21亿元，占GDP比重3.02%；2000年，卫生费用增长至4586.63亿元，占GDP比重4.6%；至2017年，我国卫生费用已增长至51598.8亿元，占GDP比重6.2%。与美国卫生费用支出占GDP比重超过15%相比，我国卫生费用支出仍存在巨大的增长空间。 近年来我国人口老龄化态势已非常明显，根据数据显示，我国65岁以上人口在2006年至2016年间从10384万人增长至14933万人，增长43.81%，年均复合增长率3.7%。根据2017年统计公报显示，全国65岁以上人口已达15831万人，占全国总人口11.4%，较2016年10.8%的占比，提升5.56%。老龄化问题已成为不得不面对的现实问题，老龄人口对医疗、保健等消费支出较之其他年龄人口更为庞大，日益增多的老龄人口将提升医疗卫生行业的市场容量，促进医药消费品、保健品等行业的协同发展。 近年来，医药工业保持了较好发展态势，国内规模以上医药制药企业经营状况良好。2017年全国医药制造企业营业收入2.82亿元，实现利润总额3315.1亿元，医药行业盈利能力处于稳中有增趋势，2017年，我国医药行业毛利率达到32.4%，与上年相比提高3个百分点，医药行业利润率达11.8%，与上年相比增加1.1个百分点。 随着我国GDP的增长和人均收入水平的提高、老龄化的加快、城镇化水平的提高以及社会保障体系的建立和完善，医药行业将继续保持快速增长。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司始创于公元1582年，历经400多年，是商务部首批认定的中华老字号企业。一直以来，坚持以肛肠及下消化道领域为核心定位，根据“目标客户一元化、服务功能多元化”的发展思路， 由药品制造、批发及零售向肛肠诊疗产业延伸，大力发展互联网医疗，并围绕大健康领域积极寻求发展机会，形成了药品经营、诊疗技术、医疗服务的全产业链。 公司以品牌经营战略为主导，整合社会资源，满足客户需求。根据世界品牌实验室及其独立的评测委员会测评，马应龙荣获“2018年（第十五届）中国500最具价值品牌”，品牌价值达到302.25亿，排名175位，价值和位次逐年提升。 经过多年的深耕细作，公司在肛肠领域形成了品牌、品质、价格、服务等多方面的优势，成为肛肠治痔领域领导品牌。马应龙眼药制作技艺获评国家级非物质文化遗产，八宝组方为独家配方，已衍生出马应龙麝香痔疮膏、痔疮栓、龙珠软膏、八宝眼霜等多种产品，公司主导产品在质量、疗效、安全性、经济性等方面具有显著优势，15个品种入选国家基本药物目录，其中马应龙麝香痔疮膏为国家基药独家品种，34个品种进入国家医保目录。据中康资讯《2017年痔疮用药市场竞争态势研究》，2017年国内零售终端痔疮用药市场马应龙产品占有率达49.6%，持续保持市场领先地位。 公司依托肛肠领域的品牌影响力，产品产业的结构优势，肛肠领域市场资源的掌控能力，积极构建商业生态链，由传统的药品生产企业向肛肠健康方案提供商转型升级，实现从疾病治疗到健康管理的延伸，品牌聚合效应逐步显现。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年，公司以“强化战略导向、挖掘潜力、提升效率”为经营方针，以“转型升级促发展”为目标，各项工作取得阶段性进展和成效。 2018年上半年，公司实现营业收入10.72亿元，同比增长37.10%；实现净利润1.03亿元，同比减少41.13%；扣除非经常性损益后的净利润1.84亿元，同比增长14.59%。 1、医药工业板块 以“聚焦挖掘存量，借力开发增量，提升产业规模”为目标，发掘市场潜力，强化县域医院开发，突出重点市场重点品种；挖掘二线品种增长潜力，深化产品代理工作，积极拓展新的客户和区域；坚持战略连锁深度合作，加大OTC市场开发力度，贯彻落实精准营销策略。2018年上半年，肛肠治痔类系列品种收入同比增长11.59%。同时，加强质量体系建设，强化公司质量主体责任，严格执行GMP要求，优化药品生产质量管理制度和流程，强化质量监督、自查与改进。 2、医疗服务板块 强化产业资源的整合运营，发挥马应龙直营专科医院的基地作用，辐射周边地级、县级城市，强化品牌经营和终端渗透。推行精益医疗，形成特色化医院服务管理体系。加快推进肛肠诊疗中心共建计划，截止报告期末，已签约肛肠诊疗中心30家。持续推动互联网医疗平台建设，加快迭代更新，发挥互联网医疗的资源聚集能力，借助互联网医疗平台，对接肛肠诊疗领域顶级专家， 探索开展精准引流和手术直播专项业务，提升平台价值。2018年上半年，医疗服务板块收入同比增长33.73%。 3、医药商业板块 以“创新商业模式，促进线上线下融合”为目标，优化商业经营方式，发展特色产品和特色经营。持续开展样板店建设工作，强化体验营销，完善体验区和客户服务流程；进一步扩大自动售药机布局网络，探索线上线下融合经营方式，构建并完善DTP药房运营模式和供应渠道，截止报告期末，自动售药机布点103台，DTP药房3家。促进电商业务的精细化管理，加强品类经营，广开渠道，2018年上半年电商收入同比增长108.83%。 4、大健康板块 强化资源整合能力，统筹功能性护肤品、功能性食品、医疗器械、中药饮片等大健康业务发展。积极推进马应龙八宝、瞳话系列化妆品、护理品类的包装升级和新品上市工作，2018年上半年功能性护肤品收入同比增长58.64%。强化客户体验，深入调研客户需求和市场发展趋势，新增大健康类产品资源8个。 (一)主营业务分析 1