2018年马应龙药业集团股份有限公司年报

2018年年度报告 公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2018年年度报告 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张晨颖 工作原因 黄艳华 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人陈玲莉及会计机构负责人（会计主 管人员）茅涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润185,063,889.64元（为母公司数，下皆为母公司数），加上2018年初公司未分配利润1,383,659,317.34元，减去发放的2017年度现金股利99,142,394.93元、提取法定盈余公积0元、2018年末公司可供股东分配的利润为1,469,580,812.05元。 第九届董事会第十五次会议审议通过公司2018年度利润分配预案如下： 以2018年年末总股本431,053,891股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），派发现金股利总额为64,658,083.65元。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”。 十、其他 □适用√不适用 2018年年度报告 目录 第一节 释义.........................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.......................................4 第三节 公司业务概要.................................................8 第四节 经营情况讨论与分析..........................................11 第五节 重要事项....................................................33 第六节 公司债券相关情况............................................49 第七节 普通股股份变动及股东情况....................................50 第八节 优先股相关情况..............................................54 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................54 第十节 公司治理....................................................60 第十一节 财务报告....................................................63 第十二节 备查文件目录...............................................198 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 马应龙药业集团股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 DTP药房 指 DTP（DirectToPatient）药房是一种直接面对患者进行销售的医药模式 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的中文简称 马应龙 公司的外文名称 MayinglongPharmaceuticalGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 MYL 公司的法定代表人 陈平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏有章 马倩、赵仲华 联系地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 武汉市武昌南湖周家湾100号 电话 027-87291519 027-87389583 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 xiayouzhang@sohu.com maqian1582@sohu.com zhaozhonghua@wo.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司注册地址的邮政编码 430064 公司办公地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司办公地址的邮政编码 430064 公司网址 www.mayinglong.cn 电子信箱 stock@my11582.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 马应龙 600993 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 务所（境内） 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 签字会计师姓名 余宝玉、郭和珍 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 2016年 同期增减(%) 营业收入 2,197,507,493.54 1,750,592,393.66 25.53 2,102,806,895.51 归属于上市公司股 176,207,926.66 320,051,428.15 -44.94 250,243,913.86 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 284,121,647.39 245,411,410.78 15.77 218,578,294.49 损益的净利润 经营活动产生的现 308,243,561.19 356,168,369.00 -13.46 239,599,870.10 金流量净额 本期末比上 2018年末 2017年末 年同期末增 2016年末 减（%） 归属于上市公司股 2,270,737,340.27 2,192,172,943.96 3.58 1,940,275,907.46 东的净资产 总资产 2,926,538,093.32 2,753,954,807.23 6.27 2,496,726,679.77 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.41 0.74 -44.59 0.58 稀释每股收益（元／股） 0.41 0.74 -44.59 0.58 扣除非经常性损益后的基本每 0.66 0.57 15.79 0.51 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.87 15.41 减少7.54个百分点 13.47 扣除非经常性损益后的加权平 12.69 11.81 增加0.88个百分点 11.76 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 496,484,936.06 575,802,452.27 519,985,678.46 605,234,426.75 归属于上市公司股东 68,313,142.50 34,320,393.52 18,052,442.27 55,521,948.37 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 94,655,136.87 89,114,282.85 40,321,662.46 60,030,565.21 后的净利润 经营活动产生的现金 -47,499,001.91 19,751,253.91 235,092,929.83 100,898,379.36 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 2017年金额 2016年金额 适用） 非流动资产处置损益 -141,593.85 262,565.12 8,584,805.18 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 12,942,196.52 12,955,191.12 14,317,301.96 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 -137,238,045.60 75,864,490.69 22,944,611.67 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -1,332,020.16 -740,999.68 -4,552,642.27 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -1,714,078.02 -2,169,634.68 -2,439,312.91 所得税影响额 19,569,820.38 -11,531,595.20 -7,189,144.26 合计 -107,913,720.73 74,640,017.37 31,665,619.37 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 208,000,000.00 80,927,311.02 -127,072,688.98 -152,621,572.08 益的金融资产 可供出售金融资产 7,344,874.02 8,863,300.46 1,518,426.44 合计 215,344,874.02 89,790,611.48 -125,554,262.54 -152,621,572.08 十二、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司专注于医药健康产业，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引(2012修订)》，公司所处行业为医药制造业（C27）。 （一）从事的主要业务 公司实施由药品制造商向肛肠健康方案提供商的战略转型，由医药工业逐步向医药流通、医院诊疗和大健康领域拓展。医药工业以药品制造为主，聚焦肛肠及下消化道领域，产品范围涵盖膏、栓、口服、片剂、洗剂等30多种，独家药品超过20个品种。医药流通主要通过旗下子公司武汉马应龙大药房连锁股份有限公司、武汉马应龙医药物流有限公司开展药品零售与批发业务，目前拥有零售药店63家，其中DTP药房3家，自动售药机103台；同时拥有电商自营平台，专注医药及功能性大健康产品的B2C零售业务，主要依托天猫、京东、拼多多、平安好医生、苏宁易购等主流平台开展经营。医院诊疗主要通过旗下子公司马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司开展，目前控股和经营45家肛肠专科连锁医院和肛肠诊疗中心，主要从事肛肠疾病诊疗服务。推动健康产业快速发展，业务范围涵盖功能性化妆品、功能性护理品、功能性食品、中药饮片等。 （二）经营模式说明 1、医药工业 （1）采购模式 公司物资保障部门统一对外采购工作，根据生产计划确定最佳原辅材料、包装材料等物料的采购计划；通过采购订单管理、采购付款管理、库存管理，合理控制采购库存，降低资金占用，提高库存周转率；通过专业化集中招标管理、与战略供应商合作近距离供货等方式降低公司采购成本。 （2）生产模式 公司致力于体系建设，推行环境管理体系及职业健康管理体系，实行安全标准化，严格按照GMP的要求组织生产，从机构与人员、设施设备管理、原辅包材、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个生产过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 （3）销售模式 公司重点通过遍布全国各省市的自有销售队伍开展对商业客户、医院和药店的维护工作，确保产品销售通路的顺畅、高效运行。同时对于自建营销队伍无法覆盖的空白市场，重点通过商业借力或代理合作等方式完成空白市场覆盖及销量提升的工作。 2、医药流通 公司医药零售业务通过线下实体药店、自动售药机和线上电商平台，面向个人消费者开展医药产品零售业务，主要利润来源医药产品进销差价。医药批发业务通过从上游企业采购医药产品后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户，主要通过医药产品流通过程中的交易差价及提供增值服务获取利润。 3、医院诊疗 公司通过经营和管理的肛肠专科连锁医院和合作共建的肛肠诊疗中心为肛肠疾病患者提供诊疗服务，主要营业收入来源于直营医院门诊和住院服务费用、合作共建肛肠诊疗中心的品牌使用费和技术服务费以及医用物资购销收入。公司积极响应国家分级诊疗政策，推进在全国范围内医疗网点建设，力求医疗资源配置的优化和患者就诊的便捷化。 4、大健康业务 公司围绕功能性化妆品、功能性护理品、功能性食品、中药饮片等健康业务，丰富和升级相关产品，采用自主生产与委托生产相结合的生产模式，除自建渠道和销售队伍外，借力公司全产业链的渠道和终端网络开展销售，实现交互。 （三）行业情况说明 1、人口老龄化提速及收入增长扩大市场需求。 根据我国老龄办发布的2017年最新数据，目前65岁及以上的老龄人口已达1.58亿，占全国人口11.4%，且每年以3%的速度持续递增，到2050年，我国老年人口的比例将超过20%。此外，随着国民经济水平的不断提高和城市化进程的逐步深入，居民人均收入的持续增长，医保覆盖率、医保支付水平也有所提高，进而提高了医药市场的有效需求。同时相关消费人群的扩大也将促使医疗大健康行业需求稳步增长。 2、医药行业业绩增长稳健，结构分化持续演绎。 我国医药制造和医药流通经过2009-2011年的高增长，2012年及以后医药企业营收及工业产值增速放缓，稳定在10%至15%左右。根据wind医药数据统计，2018年我国医药制造业实现累计主营业务收入18393.8亿元，同比增长13.5%，累计利润总额增速达11.5%。在医药板块各子行业中，各版块持续分化。从收入来看，2018年前三季度生物制品、医疗服务、化学制剂、化学原料药呈现改善趋势。从利润来看，化学原料药、医疗服务和医疗器械板块归母净利润增速靠前。 3、医疗服务市场发展空间广阔。 我国的医疗服务支出规模近年来持续稳步增长，医疗服务支出包括来自医院、初级保健诊所及疗养院及临床检验中心等其他机构的医疗开支。2010年至2017年，我国医疗服务支出总额由19980亿元增至47561亿元，期间复合年增长率为13%。2013年10月，国务院印发了《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号），目标要求到2020年健康服务业总规模达到8万亿元以上，医疗服务市场发展空间广阔。 4、政策利好大健康产业发展。 2016年10月，中共中央、国务院发布了《“健康中国2030”规划纲要》，将“共建共享、全面健康”定位建设健康中国的战略主题，目标在2030年，人们健康水平持续提升，健康服务能力大幅提升，健康产业规模显著扩大，健康服务业总规模达到16万亿，成为国民经济支柱产业。2018年，国务院机构改革方案中新设立国家卫生健康委员会，旨在推动实施健康中国战略，树立大卫生、大健康理念。 5、供给侧改革持续加速，助推产业创新升级。 自2015年医药供给侧改革大幕开启以来，2018年诸多政策进入落实实施阶段。具体来看，研发端通过优先审批、药品上市许可持有人制度、加入国际人用药品注册技术协调会（ICH）等政策加速仿制药创新，促进优胜劣汰，推进药品与国际接轨；生产