2015年盈康生命科技股份有限公司三季报

广东星河生物科技股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人候建存及会计机构负责人(会计主管人员)江灿昆声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减 总资产（元） 740,582,184.76 803,998,827.45 -7.89% 归属于上市公司普通股股东的股东权益 316,135,325.77 306,425,610.87 3.17% （元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 2.1447 2.0789 3.17% （元/股） 本报告期比上年同 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 期增减 上年同期增减 营业总收入（元） 74,764,876.45 -9.56% 199,178,340.23 -8.57% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 3,689,384.60 增长123.52% 9,709,714.90 增长131.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 23,806,402.54 1,811.45% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.1615 1,811.45% 基本每股收益（元/股） 0.026 增长123.64% 0.07 增长133.33% 稀释每股收益（元/股） 0.026 增长123.64% 0.07 增长133.33% 加权平均净资产收益率 1.20% 3.92% 3.12% 8.39% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.03% 3.98% -1.84% 4.90% 益率 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,314,222.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 14,136,291.46 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -739,602.08 少数股东权益影响额（税后） 2,267,710.46 合计 15,443,201.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、可持续发展与市场竞争的风险 随着国内其他食用菌工厂化企业的扩张，2015年食用菌行业仍将面临着市场竞争加剧导致价格和毛利 率下降的风险，特别是公司的华南生产基地，在食用菌生产成本的控制方面不具备竞争优势。由于公司对 食用菌产业面临的竞争形势有清醒的认识，因此公司将进一步加强技术研发力度，巩固现有市场份额，并 积极研究新经济浪潮下的新兴营销手段，通过完善自身经营管理能力，提升产品品质，提高鲜品食用菌的 生物转化率，以降低成本，提高产品毛利率，从而最大限度地降低市场竞争带来的不利影响。同时继续加 大渠道建设，拓展和管理好营销渠道，提升品牌知名度，避免单一渠道的价格竞争风险。在做好食用菌产 业内生式增长的各项工作的同时，公司还将积极加强并完善上市公司的投融资功能，打造外延式发展的新 平台，积极寻找符合公司业务拓展的新的利润增长点，为公司业务的持续发展打好基础。 2、单一产业模式带来的经营管理风险 随着食用菌行业市场竞争加剧，经营环境渐趋复杂，单一的产业模式已经不能适应市场环境快速变化 的形势。公司原有的治理结构、管理制度均围绕食用菌的研发、种植和销售，未能充分利用好资本市场优 势。公司要在经营管理上积极寻找突破，就必须对公司的治理结构、管理制度等方面进行相应的调整与升 级，对人才队伍建设也提出了更高的要求。若公司的治理结构、运营管理、内部控制和管理人员等综合管 理水平未能跟上公司战略调整和外部环境的发展变化，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。针 对上述风险，公司将进一步优化并完善内部组织结构，加强上市公司资本市场优势和产业整合功能，努力 提高科学决策水平和管理层的业务执行能力，为企业未来面向多产业模式转型打造一支高水平的经营管理 团队。 3、食用菌产业经营风险 食用菌行业对技术研发的依赖性较大，如果要丰富公司现有产品线，就必须加大在新菌种研发方面的 投入，但同时也将面临现实的研发风险：一是新品种的技术突破可能无法按预期实现；二是新技术在产业 化生产的过程中可能会存在与实验室数据不吻合的情况，达不到预期的质量和产出率；三是即便新品种顺 利实现了产业化，可能也将面临研发时与投产时市场竞争格局的突变带来的风险。广东虫草子实体是公司 全新的研发产品，需要较长的市场培育期，需要对消费者进行长时期的引导式消费，该品种目前尚未规模 化生产。 此外，食用菌人工栽培过程中面临生长阶段的杂菌污染和子实体形成过程的病害两大类风险。公司经 营的品种主要为低温品种，生产过程基本不会发生病虫害，对生产的影响主要来自杂菌感染。针对杂菌感 染的风险，公司坚持预防为主、综合防治，加强和完善了HACCP系统（危害分析与关键点控制）生产体系 与精细化，继续提升防治杂菌感染技术，避免杂菌感染的风险。 4、暂停上市风险 公司于2013年和2014年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，最近三 年连续亏损，交易所可以决定暂停公司股票上市。如果公司2015年度不能扭亏为盈，公司股票会暂停上市。 为此，报告期内公司采取了调整食菌生产结构和实施转型发展齐头并进的整改措施，通过关停盈利能 力较差的东莞三个基地，将公司优势资源集中投入到最具成本和市场优势的西充基地和韶关基地上，努力 提高产品生物转化率、降低单位成本，报告期内上述措施已经取得了一定成效。下半年，公司会再接再厉， 进一步加强食用菌生产的成本控制工作，加强拓展营销渠道，同时积极做好并购重组的转型规划，通过产 业结构的调整，为实施多产业并行发展的经营格局打好基础，努力实现2015年度扭亏为盈的经营目标。 5、重大资产重组审批的风险 公司于2015年9月1日召开第三届董事会十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资 产并募集配套资金方案的议案》，公司拟发行股份收购玛西普医学科技发展（深圳）有限公司100%股权， 并募集配套资金6.8亿元，该议案已经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。本次交易需经中国证监 会并购重组委审核通过并经中国证监会核准。本次交易能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核 准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 9,961 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 叶运寿 境内自然人 36.54% 53,866,375 40,399,781质押 53,400,000 叶龙珠 境内自然人 2.79% 4,109,139 质押 4,000,000 中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗 其他 2.51% 3,700,840 保健主题股票型证券投资基金 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 其他 2.49% 3,663,925 中国银行股份有限公司－招商医药健康产业 其他 2.18% 3,220,267 股票型证券投资基金 冯建荣 境内自然人 2.14% 3,153,000 许金林 境内自然人 1.93% 2,848,800 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健 其他 1.52% 2,243,572 行业股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司－招商国企改革主题 其他 1.09% 1,600,000 混合型证券投资基金 谢苗 境内自然人 1.04% 1,528,950 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 叶运寿 13,466,594人民币普通股 13,466,594 叶龙珠 4,109,139人民币普通股 4,109,139 中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗 3,700,840人民币普通股 3,700,840 保健主题股票型证券投资基金 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 3,663,925人民币普通股 3,663,925 中国银行股份有限公司－招商医药健康产业 3,220,267人民币普通股 3,220,267 股票型证券投资基金 冯建荣 3,153,000人民币普通股 3,153,000 许金林 2,848,800人民币普通股 2,848,800 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健 2,243,572人民币普通股 2,243,572 行业股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司－招商国企改革主题 1,600,000人民币普通股 1,600,000 混合型证券投资基金 谢苗 1,528,950人民币普通股 1,528,950 叶运寿与叶龙珠为兄弟关系，同时，叶运寿与上述股东中的叶龙珠、冯建荣于 2015年8月7日签订了一致行动人协议；此外，未发现前10名无限售流通股股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司股东许金林普通证券账户没有持有公司股票，其通过国泰君安证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,848,800股，实际合计持有公司 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股票2,848,800股。公司股东谢苗普通证券账户没有持有公司股票，其通过国泰 君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,528,950股， 实际合计持有公司股票1,528,950股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 叶运寿 40,399,781 40,399,781高管持股锁定 高管锁定 黄清华 533,232 533,232高管持股锁定 高管锁定 许喜佳 43,090 43,090高管持股锁定 高管锁定 梁锋 393,418 393,418高管持股锁定 高管锁定 郑列宜 86,181 86,181 0类高管离职承诺 2015年8月6日 合计 41,455,702 86,181 0 41,369,521 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况： 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 34,987,062.75 61,039,531.62 -42.68%主要系本期偿还债务支出增加所致 预付款项 7,368,169.61 4,282,145.43 72.07%主要预付材料订购款增加所致 其他应收款 5,482,691.21 908,079.76 503.77%主要系应收资产转让款增加所致 长期待摊费用 主要系本次摊销减少及原清溪分公司及清溪第二分公司资 11,749,906.92 18,337,604.34 -35.92% 产转让所致 应付账款 59,093,931.18 93,571,691.42 -36.85%主要系当期支付以前年度工程设备款所致 预收款项 145,923.47 2,318,225.78 -93.71%主要系当期预收客户货款减少所致 应付职工薪酬 5,139,318.54 10,500,255.84 -51.06%主要系上年度计提的员工遣散补偿在本期支付所致 应交税费 250,588.17 817,510.93 -69.35%主要系本期缴付期初资产转让税费所致 其他流动负债 1,673,881.68 2,675,303.33 -37.43%主要系一年内摊销的递延收益减少所致 长期应付款 20,500,000.00 60,715,000.00 -66.24%主要系本期偿还债务所致 2、利润表项目重大变动情况： 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 资产减值损失 -194,138.94 382,802.16 -150.72%主要系资产转让相应的减值准备减少所致 营业外收入 18,505,503.97 10,210,592.09 81.24%主要系递延收益在当期结转摊销所致 3、现金流量表项目重大变动情况： 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 11,772,285.68 5,330,278.89 120.86%主要系收到政府补助款项增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长 主要本期投资建设的固定资产项目相 27,321,671.60 48,601,375.30 -