2015年盈康生命科技股份有限公司年报

广东星河生物科技股份有限公司 STARWAYBIO-TECHNOLGYCO.,LTD 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人候建存及会计机构负责人(会计主管人员)江灿昆声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的有关公司未来发展等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺。公司已在 本报告目录页之后“重大风险提示”中对于公司经营中可能面临的诸如产业转型风险、市场竞争风险、行 业政策风险、商誉减值风险等予以描述，请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以147,400,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......6 第三节公司业务概要......9 第四节管理层讨论与分析......26 第五节重要事项......26 第六节股份变动及股东情况......39 第七节优先股相关情况......44 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......45 第九节公司治理......51 第十节财务报告......56 第十一节备查文件目录......142 重大风险提示 公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 一、产业转型的风险： 公司并购玛西普成功后，从单一食用菌产业转型拓展到医疗健康产业，但这两个业务的相关程度低， 公司原有的人才、管理经验等无法直接运用到新的产业，需要尽快着手完善组织结构、加强人才队伍建设 和管理制度建设、提高公司总部以财务管理为核心的管理运营能力。在并购后的业务整合、人员整合、文 化整合等方面也面临相应的风险。公司将通过法人治理结构的优化、完善内部管理制度等方式来降低企业 转型所面临的风险。 二、市场竞争的风险 （1）食用菌产业：随着2015年国内食用菌产业中上市公司数量的增加，反映出该行业的供需格局较 公司上市之初已经发生了巨大变化，预示着公司将面临着更为严峻的价格和毛利率下降的风险。2015年公 司对食用菌产业进行主动性的产能调整，仅保留了具有产能及成本优势的韶关基地和西充基地，公司将通 过菌种的更新换代并对生产工艺及配方进行优化，进一步提高产品质量和鲜品食用菌的生物转化率，以降 低成本，提高产品毛利率，从而最大限度地降低市场竞争带来的不利影响。同时继续加大渠道建设，拓展 和管理好营销渠道，提升品牌知名度，避免单一渠道的价格竞争风险。 （2）医疗健康产业：玛西普凭借较强的研发团队和持续创新的研发能力，打破了国外企业对伽玛刀 设备的全球垄断地位，公司的第二代头部伽玛刀获得了FDA和SS&D双认证并在美国实现产品销售，同时 取得全球主要市场准入认证，公司伽玛刀的装机量在国内同行业处于领头羊的地位。目前国内外诸多知名 企业纷纷在医疗健康领域加大投资力度，该领域内的竞争也将日益激烈。玛西普也面临着潜在竞争对手可 能增加以及肿瘤治疗领域出现替代伽玛刀的新技术的风险。公司将从加强玛西普现有产品的技术水平、提 高客户服务水平、密切关注肿瘤放射治疗领域的新技术，通过产业链的延伸，提高企业竞争能力。 三、行业政策风险 公司现有的食用菌行业属于国家扶持发展的产业，受行业政策风险的影响较小。但是新进入的医疗健 康产业，由于其现有产品属于大型放射治疗设备，其生产、销售活动会受到相关医疗政策变化的影响。公 司未来拟开展建设的肿瘤放射治疗中心等业务，也会受到国家医疗体系改革相关政策的影响。如果未来国 家有关部门对甲类大型医用设备的配置证政策以及对民营资本投资建设医疗服务机构的相关政策收紧，将 影响公司开拓国内市场的进度，如果相关政策放松或者取消，将有利于公司扩大市场销售。 四、商誉减值的风险 报告期内因收购玛西普，公司形成较大金额的商誉。未来，如果玛西普的经营业绩与预期出现较大差 异，公司将面临商誉减值的风险，直接影响公司当期损益。玛西普将通过加大国际市场开拓力度、丰富国 内市场经营模式等途径实现预期经营业绩。公司也将通过加大对医疗健康领域的投资等方式为玛西普业务 的发展提供支持，从而降低未来发生商誉减值的可能性。 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、星河生物 指 广东星河生物科技股份有限公司 韶关星河 指 韶关市星河生物科技有限公司 新乡星河 指 新乡市星河生物科技有限公司 西充星河 指 西充星河生物科技有限公司 东莞菇木真 指 东莞市菇木真农业科技有限公司 清溪分公司 指 广东星河生物科技股份有限公司清溪分公司 清溪第二分公司 指 广东星河生物科技股份有限公司清溪第二分公司 玛西普 指 玛西普医学科技发展（深圳）有限公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 上年同期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《广东星河生物科技股份有限公司章程》 公司审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 星河生物 股票代码 300143 公司的中文名称 广东星河生物科技股份有限公司 公司的中文简称 星河生物 公司的外文名称（如有） STARWAYBIO-TECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）STARWAYCOMPANY 公司的法定代表人 叶运寿 注册地址 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号 注册地址的邮政编码 523722 办公地址 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号 办公地址的邮政编码 523722 公司国际互联网网址 http://www.starway.com.cn 电子信箱 starway@starway.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邵亚宁 卢红荣 联系地址 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号 电话 0769-87935678 0769-87935678 传真 0769-87920269 0769-87920269 电子信箱 shaoyaning@starway.com.cn starway@starway.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证券监督管理委员会指定信息披露网站 公司年度报告备置地点 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号（公司董事会秘书办公室） 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 贺春海、陈莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十二层王鸿远、袁功鑫 2015.12.1～2016.12.31 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 280,137,234.37 307,842,534.93 -9.00% 254,837,544.23 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,576,605.27 -293,274,296.94 上升103.61个百分点 -163,159,004.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 -6,418,698.94 -296,172,833.87 上升97.83个百分点 -163,345,042.77 净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 52,372,613.64 21,248,174.12 146.48% 13,600,812.41 基本每股收益（元/股） 0.07 -1.99 上升103.52个百分点 -1.11 稀释每股收益（元/股） 0.07 -1.99 上升103.52个百分点 -1.11 加权平均净资产收益率 3.39% -64.73% 上升68.12个百分点 -23.95% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,848,859,238.18 803,998,827.45 129.96%1,034,296,452.81 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,442,003,288.14 306,425,610.87 370.59% 599,699,907.81 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 233,938,544 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0452 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 70,881,658.67 53,531,805.11 74,764,876.45 80,958,894.14 归属于上市公司股东的净利润 1,254,081.28 4,766,249.02 3,689,384.60 866,890.37 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 归属于上市公司股东的扣除非经 -488,124.69 -7,282,645.70 2,037,283.45 -685,212.00 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 8,938,178.18 1,706,520.73 13,161,703.63 28,566,211.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 812,485.98 -7,037,187.15 -1,704,095.96 销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 16,530,061.88 11,284,324.33 5,665,880.61 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,610,738.20 -960,638.77 -1,888,963.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 少数股东权益影响额（税后） 2,957,981.85 387,961.48 1,886,783.64 合计 16,995,304.21 2,898,536.93 186,037.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）食用菌的研发、生产和销售 报告期内公司食用菌产业的主要品种有金针菇、真姬菇、白玉菇及杏鲍菇。上述产品和业务是公司取 得营业收入的主要来源。公司目前日产鲜品食用菌约132吨，公司的资产规模、产能位居国内同行业前列。 （二）投资并购业务 报告期内，公司依托上市公司特有的融资渠道优势，通过发行股份购买资产的方式进行了重大资产重 组，收购了玛西普医学科技发展（深圳）有限公司100%的股权，2015年12月29日完成了被收购资产的过 户手续，玛西普成为公司的全资子公司，公司也由此正式转型进入医疗健康领域。玛西普的主营业务是研 发、生产和销售数控放疗设备，目前的主要产品是第一代头部伽玛刀、第二代头部伽玛刀和体部伽玛刀。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 可供出售金融资产年末金额比年初金额增加5,178,300.00元，主要系本年末玛西普纳入合并范围所致。 无形资产 无形资产年末金额比年初金额增加125.17%，主要系本年末玛西普子公司纳入合并范围所致。 在建工程 在建工程年末金额比年初金额减少75.71%，主要系本年度新乡子公司处置不再纳入合并范围所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的主要产业为原有的食用菌产业和通过资产重组新进入的医疗健康产业，公司核心竞 争力的变化情况如下： （一）核心技术团队 报告期内公司并购玛西普后，公司的核心管理团队由原来的单一食用菌技术团队增加了医疗健康产业 的核心管理团队。玛西普现有团队中的核心人员参与了国内第一台伽玛刀的研发和生产，在肿瘤放射治疗 设备领域专注服务近二十年，具有较高的技术水平和丰富的业务经验。 （二）土地使用权 截至报告期末，公司土地使用权具体情况如下： 2 序号 土地证号 面积（m） 位置 取得方式 使用年限 1 东府国用(2003)第特414号 29,999.95广东省东莞市塘厦镇大坪村担杆岭 出让 至2053年6月11日 2 东府国用(2008)第特368号 6,009.21广东省东莞市松山湖北部工业城 出让 至2058年7月13日 曲府国用(2006)第00127号总 115,709.80广东省韶关市曲江区白土镇白土工 出让 至2056年12月12日 3 字第0009508号 业城 4 西国用（2010）第1089号 53,333.60四川省西充县多扶工业园区 出让 至2060年5月13日 5 西国用（2010）第1090号 66,666.70四川省西充县多扶工业园区 出让 至2060年5月13日 （三）拓展国际市场的资质认证 市场准入认证资质 证书名称 证书编号 认证产品 生效日期 认证机构 美国FDA510（K）认证 K041125 第一代头部伽玛刀 2004.12.8 USFDA 美国FDA510（K）认证 K102533 第二代头部伽玛刀 2011.3.16 USFDA 欧盟CE认证 83312-2010-CE-RGC-NA 第二代头部伽玛刀 2010.10.18 挪威船级社 美国SS&D注册证 TN-1389-D-101-S 第二代头部伽玛刀 2014.11.20 美国田纳西州 欧盟CE认证 28749-2008-CE-NOR 体部伽玛刀 2008.7.4 挪威船级社 （四）专利及专利使用权 1、截止报告期末，公司食用菌产业共获得专利27项，其中1项为公司在报告期内获得，具体如下： 序号 专利号 专利名称 专利类别