2017年迪安诊断技术集团股份有限公司一季报

浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管 人员)徐敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,044,190,369.65 635,510,897.79 64.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,995,458.53 39,673,427.73 41.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 55,197,863.95 37,244,046.54 48.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -207,779,966.45 -96,757,001.85 -114.74% 基本每股收益（元/股） 0.1022 0.0754 35.54% 稀释每股收益（元/股） 0.1022 0.0753 35.72% 加权平均净资产收益率 2.73% 2.47% 0.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,771,209,194.71 5,717,513,498.55 0.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,016,578,187.83 2,087,743,441.94 -3.41% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -67,648.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,826,059.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,628,196.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 364,133.29 少数股东权益影响额（税后） -31,512.73 合计 797,594.58 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 4 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、质量控制风险 独立医学实验室作为第三方诊断服务机构，高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因 素。一旦出现诊断服务质量问题，既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情，使公司的公信力受到较大损害，也将对 公司的正常经营造成不利影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。 影响诊断质量的主要环节包括分析前、分析中与分析后。其中，分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现 问题及最难控制的环节，主要包括：（1）患者的准备，包括患者状态、饮食要求、用药情况、采样体位、时间及样本类型 等，是保证送检样本质量的内在条件及前提要求；（2）客户端的质量控制能力，包括客户医护人员的专业素质、质量控制 意识与采样程序的过程控制等；（3）样本传递过程的质量控制，包括样本信息的准确性、样本保存温度控制、保存时间要 求、样本传输安全性，以及其他运输过程中的不可抗力因素（如自然灾害、交通事故等）等，样本质量出问题，都将直接影 响诊断结果出现偏离。 为确保有效控制诊断质量风险，公司需不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执 行，以实现质量目标的持续提升。一方面，公司投入大量资源进行体系建设、流程优化与实施质量考核机制，并积极参与国 家及国际的质量认证认可工作；另一方面，公司加强对员工的业务技能、质量管理培训，并营造追求零缺陷目标的质量文化； 第三方面，公司加强对客户端医护人员的培训，通过专题培训与学术交流等形式，努力提升客户端医护人员的质量意识。 2、管理风险 随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长，员工人数与合作客户也快速增加，因此对公司在资源整合、市 场开拓、质量控制、物流管理、财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求。若公司管理层不能持续地提高管理水平， 及时调整和完善公司的管理制度，将削弱公司的竞争优势，存在因规模迅速扩张所导致的管理风险。 为有效控制集团化管理风险，保证公司连锁运营体系的决策效率、内控安全与资源的最有效配置，公司将进一步完善组 织架构与管控模式，并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范、科学与高效。公司通过推行“卓越 绩效管理模式”，系统地评价与展开管理体系优化工作，以实现公司全面、协调和可持续发展的卓越绩效目标。同时，公司 将加大信息系统的升级换代，通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化，并借助信息化手段实现与客户的无 缝对接与增值服务。 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 5 3、人力资源风险 第三方医学诊断行业属于高技术服务业，随着公司业务规模的扩大、技术更新速度的加快及市场需求的不断升级，对高 素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求，人才已成为公司保持创新力、发展力并持续获得技术优势与管理优势 的重要保障，人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一。因此，如果公司未来不能吸引或留住优秀人才，公司可能面临人 才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。 且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高，对人力成本的持 续增长提出较高的需求。 公司上市之后的首期股票期权激励计划第一期、第二期行权完毕，员工持股计划方案创新推出，充分调动公司中高层管 理人员、核心业务（技术）人员积极性与创造性，以有效促进公司健康、持续、快速发展。 4、应收账款管理风险 公司业务处在快速增长阶段，随竞争加剧公司的新业务模式推陈出新，均有可能导致客户结算周期延长，应收账款数量 增加有可能存在坏账的风险。 公司将不断强化应收账款管理，通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限，加强后续催收力度，并加大应收账款 责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重，从而保障合理的应收账款结构，减少资金占用，有效 控制坏账的发生。 5、投资整合风险 因竞争环境、技术变革及产业升级的需求，公司通过战略投资，以外延式扩张的方式不断提升市场份额，实现资源的优 化配置。公司与收购标的在文化融合、团队稳定性、业务模式、客户管理、财务管理等方面能否顺利实行整合，具有不确定 性；同时，收购项目在公司合并资产负债表将形成金额较大的商誉，如果收购标的未来经营状况未达到预期，则存在商誉减 值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响。 为了防范整合风险，公司将在发展战略、经营计划、业务模式、财务及管理体系和企业文化等各方面统筹规划，输入迪 安或第三方咨询机构成熟的整合经验和先进的管理模式，实施以“战略型管控为主，操作管控型为辅”管控模式，通过预算 管理和绩效管理，授权现有团队，促进资源整合，最大程序降低收购后的整合风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,402 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 不适用 前 10 名股东持股情况 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 6 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陈海斌 境内自然人 39.60% 218,186,418 163,639,813 质押 82,710,000 赖翠英 境内自然人 2.89% 15,951,080 质押 9,570,000 徐敏 境内自然人 2.62% 14,417,718 10,813,288 质押 3,000,000 杭州迪安控股有 限公司 境内非国有法人 2.55% 14,040,000 11,700,000 质押 1,450,000 胡涌 境内自然人 2.02% 11,111,882 8,333,911 质押 8,230,000 上海复星平耀投 资管理有限公司 境内非国有法人 1.67% 9,215,915 全国社保基金一 一五组合 其他 1.56% 8,608,000 中信证券－招商 银行－中信证券 健康共享优质增 发集合资产管理 计划 其他 1.27% 7,020,000 7,020,000 浙江迪安诊断技 术股份有限公司 －第一期员工持 股计划 其他 1.27% 7,020,000 7,020,000 光大证券股份有 限公司 境内非国有法人 1.16% 6,400,011 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈海斌 54,546,605 人民币普通股 54,546,605 赖翠英 15,951,080 人民币普通股 15,951,080 上海复星平耀投资管理有限公司 9,215,915 人民币普通股 9,215,915 全国社保基金一一五组合 8,608,000 人民币普通股 8,608,000 光大证券股份有限公司 6,400,011 人民币普通股 6,400,011 中央汇金资产管理有限责任公司 5,985,000 人民币普通股 5,985,000 浙江迪安诊断技术股份有限公司 回购专用证券账户 5,050,024 人民币普通股 5,050,024 交通银行股份有限公司－易方达 科讯混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 天津软银欣创股权投资基金合伙 4,516,443 人民币普通股 4,516,443 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 7 企业（有限合伙） 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 资基金 3,700,067 人民币普通股 3,700,067 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、公司前 10 名股东中，胡涌先生是陈海斌先生妻子的弟弟； 2、公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动 信息披露管理办法中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈海斌 163,639,813 163,639,813 高管锁定；非 公发限售 每年按上年最后一个交易日持 股数 75%锁定；非公发股份限售 期为上市之日起 36 个月 杭州迪安控股有限公 司 11,700,000 11,700,000 非公发限售 非公发股份限售期为上市之日 起 36 个月 胡妙申 349,069 349,069 高管锁定 每年按上年最后一个交易日持 股数 75%锁定 胡涌 8,333,911 8,333,911 高管锁定 每年按上年最后一个交易日持 股数 75%锁定 徐敏 10,813,288 10,813,288 高管锁定 每年按上年最后一个交易日持 股数 75%锁定 浙江迪安诊断技术股 份有限公司－第一期 员工持股计划 7,020,000 7,020,000 非公发限售 非公发股份限售期为上市之日 起 36 个月 中信证券－招商银行 －中信证券健康共享 优质增发集合资产管 7,020,000 7,020,000 非公发限售 非公发股份限售期为上市之日 起 36 个月 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 8 理计划 合计 208,876,081 0 0 208,876,081 -- -- 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 9 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、 资产负债表项目 1）货币资金：报告期末余额为26,761.24 万元，较期初减少27,177.38万元,主要原因系：报告期支付股权转让款及股 份回购所支付的资金所致； 2）应收票据：报告期末余额为1,072.12万元，较期初减少 870.77万元，主要原因系：应收票据到期已收款所致； 3）一年内到期的非流动资产：报告期末余额为0，较期初减少 67.43万元，主要原因系:上年末预计一年内到期的待摊 费用摊销完毕所致； 4）其他流动资产：报告期末余额为154.84万元，较期初减少819.27万元，主要原因系：公司上年度留抵进项税额，报 告期已抵扣所致； 5）其他非流动资产：报告期末余额为3,222.40万元，较期初减少1,748.62万元，主要原因系：报告期期初预付的款项 已结算所致； 6）应付职工薪酬：报告期末余额为4,937.37万元，较期初减少4,372.93万元，主要原因系：报告期支付了上年计提的 奖金所致； 7）应付账款：报告期末余额为45,286.03万元，较期初减少19,575.55万元，主要原因系：报告期到期应付账款支付所 致； 8）应付利息：报告期期末余额为1,546.02万元，较期初增加738.15万元，增长91.37%，主要原因系：报告期计提公司 债券利息增加所致； 9）其他应付款：报告期末余额为18,030.98万元，较期初减少17,959.18万元，主要原因为按约定期限支付收购项目股 权转让款所致； 10）长期借款：报告期末余额为58,707万元，较期初增加 30,600.00万元，增长109%，主要原因系：报告期内投资并购 业务贷款增加所致； 11）库存股：报告期末余额为15,656.8万元，较期初增加12,716.07万元，增长432%，主要原因系：报告期根据2016年 第三次临时股东大会决议通过的《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》回购股份所致。 2、 利润表项目 1）营业总收入：报告期发生额为104,419.04万元，较上年同期增加40,867.95万元，增长64.31%，主要原因系：报告期 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 10 公司业务在外延式扩张和内涵式增长的双轮驱动下，带来业务的良好发展所致； 2）营业成本：报告期发生额为71,048.08万元，较上年同期增加26,083.69万元，增长58.01%，主要原因系：报告期公 司收入规模扩大，营业成本亦相应增长所致； 3）税金及附加：报告期发生额为404.82万元，较上年同期增加234.68万元，增长137.93%，主要原因系：报告期诊断产 品收入增长带来的流转税同步增长所致； 4）销售费用：报告期发生额为9,399.81万元，较上年同期增加4,051.21万元，增长75.74%，主要原因系：与上年同期 相比，报告期收入规模增大，销售费用同比增长以及新增投资项目合并范围增加所致； 5）管理费用：报告期发生额为12,584.96万元，较上年同期增加4,498.72万元，增长55.63%，主要原因系：与上年同期 相比，报告期收入规模增大，管理费用同比增长以及新增投资项目合并范围增加所致； 6）财务费用：报告期发生额为2,162.73万元，较上年同期增加1,831.76万元，增长553.45%，主要原因系：报告期计提 公司债及银行借款利息增加所致； 7）资产减值损失：报告期发生额为-61.93万元，较上年同期减少228.25万元，下降137.23%，主要原因系：报告期收回 账龄期限较长的应收账款所致； 8）投资收益：报告期发生额为1,512,79万元，较上年同期增加737.94万元，增长95.24%，主要原因系：报告期参股投 资项目持股比例增加导致按比例确认投资收益增加所致； 9）营业外支出：报告期发生额为183.7万元，较上年同期增加103.84万元，增长130.02%，主要原因系：报告期捐赠支 出增加所致； 10）所得税费用：报告期发生额为2,481.33万元，较上年同期增加1,518.48万元，增长157.71%，主要原因系：报告期 利润总额增加所致。 3、 现金流量表项目 1）报告期经营活动产生的现金流量净额为-20,777.99万元，上年同期为-9,675.7万元，较上年同期下降114.74%，主要 原因系：报告期较上年同期合并范围增加带来的经营费用增加及支付的上年度年终奖增加所致； 2）报告期实现净利润8,025.04万元，经营活动产生的现金流量净额-20,777.99万元，经营活动现金净流量与实现净利 润的差异为28,803.03万元，主要原因系：报告期末应收账款余额增加、及采购款支付增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期，公司坚持以技术创新与商业模式创新为发展驱动力，积极推动从“服务+产品”双轮驱动战略向“医学诊断整体化 服务提供者”战略转型，全方位实施诊断服务整体解决方案，经营业绩持续呈现较快速增长，实现主营业务收入104,419.04 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 11 万元，较去年同期增长64.31%；实现净利润8,025.04万元，较去年同期增长75.34%；实现归属母公司普通股股东净利润5,599.55 万元，较去年同期增长41.14%。其中，医学检验服务业务实现营业收入35,327.28万元，较上年同期增长34.56%；体外诊断 产品业务因加快渠道整合力度，实现营业收入68,172.59万元，较上年同期增长87.23%。 报告期，公司着力于整体化解决方案商业模式的全渠道推广和全产业链运营能力的持续提升。继续发力推进连锁化进程， 积极发展区域中心建设，增强规模效应竞争壁垒；加大服务与产品融合模式的全面推广，强化整体解决方案的核心竞争力， 获取整体打包服务市场的先发优势；潜心打造重点技术平台，引进团队和技术并举，优化项目结构，以技术驱动持续增长； 狠抓精细化的运营管理体系，以低成本、高效率、强服务为核心指标，从现代化的供应链服务平台、实验室的质量管理、信 息化业务支持等，优化并提升公司整体运营效率。 2017年，公司将围绕战略目标继续转型升级，通过组织架构及管理模式创新、整体化解决方案商业模式全国推广、大供 应链及体系质量和数字化信息化战略的纵深推进，为可持续增长奠定更为扎实的基础。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大 变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 供应商 17年1-3月采购金额（元） 供应商 16年1-3月采购金额（元） 第一名 301,896,663.73 第一名 244,616,159.12 第二名 35,528,564.95 第二名 12,584,784.59 第三名 20,185,522.17 第三名 9,678,963.27 第四名 15,526,566.71 第四名 3,219,105.84 第五名 13,829,017.89 第五名 3,064,169.38 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 12 小计 386,966,335.44 小计 273,163,182.20 前五大采购占比 62.84% 前五大采购占比 78.89% 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 客户 17年1-3月销售金额（元） 客户 16年1-3月销售金额（元） 第一名 61,238,358.97 第一名 34,587,749.51 第二名 23,759,066.67 第二名 29,825,527.28 第三名 21,269,930.77 第三名 26,385,855.86 第四名 20,262,577.78 第四名 21,336,941.99 第五名 10,944,019.88 第五名 19,845,801.71 小计 137,473,954.07 小计 131,981,876.35 前五大销售占比 13.17% 前五大销售占比 20.77% 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司紧紧围绕年度经营计划，有效贯彻实施各项战略落地路径，模式创新推广提速，规模化优势提升，诊断服 务和诊断产品业务在外延式扩张及内涵式增长的双驱动下继续稳定增长。 年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、股份回购所涉员工持股计划 2016年11月25日，公司召开了第二届董事会第七十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议 案》，公司拟回购公司发行的A股股份，并将该部分回购股份作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划 账户。公司独立董事对此发表了独立意见。详见公司已披露公告（临2016-117号）。 2016年11月25