2020年浙江康恩贝制药股份有限公司一季报

公司代码：600572 公司简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2020 年第一季度报告 二〇二〇年四月二十八日 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......7 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人袁振贤及会计机构负责人（会计主管人员）王桃芳 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 上年度末 本报告期末比 本报告期末 调整后 调整前 上年度末增减 (%) 总资产 10,182,277,147.91 9,860,341,729.66 9,860,341,729.66 3.26 归属于上市公司股东 4,830,859,903.29 4,662,379,296.95 4,662,379,296.95 3.61 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 调整后 调整前 减(%) 经营活动产生的现金 283,116,391.03 190,727,240.59 199,422,600.68 48.44 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 调整后 调整前 减（%） 营业收入 1,678,628,374.37 1,739,453,895.72 1,688,358,242.03 -3.50 归属于上市公司股东 182,313,527.36 178,395,297.83 176,198,966.73 2.20 的净利润 归属于上市公司股东 117,226,813.13 150,641,155.05 150,707,377.31 -22.18 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 3.84 3.21 3.17 增加0.63个百 率（%） 分点 基本每股收益（元/ 0.071 0.069 0.068 2.90 股） 稀释每股收益（元/ 0.071 0.069 0.068 2.90 股） 1、2019 年 6 月，公司同一控制下企业合并浙江康恩贝健康科技有限公司 (以下简称“康恩 贝科技公司”)。根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，公司对合并财务报表的期初 数及合并日前的当期数进行追溯调整。经追溯调整后，公司 2019 年一季度实现营业收入173,945.39 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 17,839.53 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,064.12 万元，每股收益 0.069 元。 2、公司营业收入情况： 面对 2020 年开年以来突如其来的新冠肺炎疫情和宏观环境与形势变化，公司及所属企业根据中央和地方政府的相关要求及指导意见，一手抓疫情防控一手抓产品供应，生产经营运作有序并取得积极成果。 公司根据今年进一步聚焦中药大健康业务发展的要求，结合开年后的市场和需求变化，更加重视非医疗终端市场、非医保政策性产品，加快拓展大健康业务。报告期内，公司实现营业收入 16.78 亿元，较 2019 年第一季度同比下降 3.50%，若扣除丹参川芎嗪注射液销售收入后，公司 2020 年第一季度营业收入为 15.96 亿元，较 2019 年第一季度同口径增长 21.72%。一季度里，公司 全资子公司贵州拜特公司核心产品“恤彤”牌丹参川芎嗪注射液继续受 2019 年下半年起被列入国家有关重点监控合理用药药品目录和医保目录调整等政策持续深化带来的市场环境不利影响，销售收入较去年同期减少 3.46 亿元，同比大幅下降 80.72%。 报告期内，纳入公司大品牌大品种工程项目的品牌及产品累计实现销售收入 10.96 亿元，同比增长 32.93%，部分呼吸系统用药品种快速增长。报告期内，因市场需求变化，呼吸系统用药产品“金笛”牌复方鱼腥草合剂、“金艾康”牌汉防己甲素、“金康速力”牌乙酰半胱氨酸泡腾片销售增长较快，同比分别增长 175.88%、99.58%、26.15% ；“康恩贝”牌肠炎宁系列、“康恩贝”牌麝香通心滴丸继续保持良好增长态势，同比分别增长 22.93%、31.65%；天保宁银杏叶系列产品恢复性增长，同比增长 25.21%；公司大健康业务产品如“珍视明”牌眼健康系列产品、维生素类保健食品等以互联网平台线上营销为主的业务，符合新兴消费和新零售业态，销售亦呈现良好增长趋势，收入合计 1.94 亿元，同比增长 66%；但部分处方药品种夏天无系列产品、龙金通淋胶囊等受医院终端门诊限开和市场环境影响销售收入分别下降 63.41%、49.36%。 鉴于丹参川芎嗪注射液 2019 年下半年来受政策影响销量大幅下降，自 2020 年起该品种不再 纳入大品牌大品种工程；同时考虑到龙金通淋胶囊新增进入 2019 版国家医保目录，自 2020 年起将该品种新纳入大品牌大品种工程。 3、公司净利润情况： 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 18,231.35 万元，较 2019 年第一季度同比 增长 2.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,722.68 万元，较 2019 年 第一季度同比下降 22.18%。净利润变化的主要影响因素如下： （1）贵州拜特公司丹参川芎嗪注射液销售下降影响：贵州拜特公司丹参川芎嗪注射液受列入国家重点监控合理用药药品目录和有关医保目录调整等政策持续深化和市场环境影响，该公司整体销售收入同比下降 77.18%，导致贵州拜特公司 2020 年第一季度净利润较上年同期减少8,726.64 万元。 （2）公司子公司 Kang Jia Medical Technology Limited（中文名：康嘉医疗科技有限公司， 以下简称“康嘉医疗 BVI”）转让所持有的嘉和生物药业有限公司境外上市主体 JHBP(CY) Holdings Limited(以下简称“JHBP(CY)”)部分股权产生投资收益的影响：经 2019 年 12 月 17 日公司九届董事会 2019 年第十三次临时会议审议通过，公司子公司康嘉医疗 BVI 转让其所持有 的 JHBP(CY)24,486,666 股股份，占 JHBP(CY)股权的 4.4284%。2020 年 2 月初 JHBP(CY)已完成 上述股权转让事项的变更登记备案手续，且康嘉医疗 BVI 已收到 JHBP(CY)签发的新的股东证明，该项股权转让事项已全部完成。公司于报告期内确认了上述股权转让产生的投资收益 5,855.58万元（税前）。 若扣除上述贵州拜特公司的净利润因素和转让 JHBP(CY)部分股权产生的投资收益因素，公司一季度归属于上市公司股东的净利润 12,005.80 万元，同比增长约 51%，一季度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 10,609.99 万元，同比增长约 71%。 综合公司一季度经营收入和利润等情况，除贵州拜特公司以外，公司主业整体经营保持稳定，并且稳中有进。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 58,564,305.88 主要系报告期内处置嘉和生物 非流动资产处置损益 药业有限公司境外上市主体 JHBP(CY)部分股权产生的投资 收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 25,322,948.96 主要系报告期内收到的与收益 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 相关的政府补助及递延收益摊 受的政府补助除外 销转入“其他收益” 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 111,330.14 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,852,120.76 主要系报告期内对外捐赠支出 所致 少数股东权益影响额（税后） 161,377.40 所得税影响额 -8,221,127.39 合计 65,086,714.23 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 132,084 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 康恩贝集团有限公司 707,248,411 26.52 0 质押 208,430,000 境内非国 有法人 胡季强 176,079,085 6.60 0 质押 127,020,000 境内自然 人 中国证券金融股份有限公 116,847,002 4.38 0 质押 0 国有法人 司 浙江大华投资发展有限公 31,585,500 1.18 0 无 0 境内非国 司 有法人 陈丽君 23,965,300 0.90 0 无 0 境内自然 人 香港中央结算有限公司 23,349,552 0.88 0 无 0 其他 金元顺安基金－杭州银行 －华润信托－华润信 20,887,662 0.78 0 无 0 其他 托·汇祥增利 53 号单一资 金信托 中央汇金资产管理有限责 17,905,050 0.67 0 无 0 其他 任公司 中国农业银行股份有限公 司－中证 500 交易型开放 16,441,973 0.62 0 无 0 其他 式指数证券投资基金 渤海国际信托股份有限公 司－渤海信托·恒利丰 13,825,400 0.52 0 无 0 其他 253 号集合资金信托计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 康恩贝集团有限公司 707,248,411 人民币普通股 胡季强 176,079,085 人民币普通股 中国证券金融股份有限公司 116,847,002 人民币普通股 浙江大华投资发展有限公司 31,585,500 人民币普通股 陈丽君 23,965,300 人民币普通股 香港中央结算有限公司 23,349,552 人民币普通股 金元顺安基金－杭州银行－华润信托－华 20,887,662 人民币普通股 润信托·汇祥增利 53 号单一资金信托 中央汇金资产管理有限责任公司 17,905,050 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交 16,441,973 人民币普通股 易型开放式指数证券投资基金 渤海国际信托股份有限公司－渤海信 13,825,400 人民币普通股 托·恒利丰 253 号集合资金信托计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、康恩贝集团有限公司的实际控制人为胡季强先生，与胡季强先生 属一致行动人关系。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一 致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无 明 注：截止报告期末浙江康恩贝制药股份有限公司回购专用证券账户持有 97,282,881 股，占公司总股本 3.65%。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1） 公司资产、负债变动幅度超过30%的情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 变动幅 变动原因 度 交易性金融资产 44,163.83 13,044,163.83 -99.66% 主要系报告期内控股子公司康恩贝健康科技公司 1,300万元结构性存款到期收回所致。 主要系报告期内公司控股子公司浙江金华康恩贝 生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝公司”） 预付款项 71,847,023.54 30,690,940.58 134.10% 预付原材料款，控股子公司江西珍视明药业有限 公司、康恩贝健康科技公司预付线上平台推广费 增加所致。 其他应收款 79,335,700.95 52,931,051.68 49.88% 主要系报告期内公司市场备用金增加所致。 其他流动资产 26,515,689.84 50,061,733.23 -47.03% 主要系期初待抵扣增值税进项税额本期抵扣所 致。 其他非流动资产 41,017,877.35 25,273,061.61 62.30% 主要系报告期内子公司江西康恩贝中药有限公 司、控股子公司金华康恩贝公司预付设备款所致。 主要系报告期内由公司控股子公司金华康恩贝公 应付票据 22,558,422.95 6,425,821.55 251.06% 司托管并表的浙江耐司康药业有限公司期末应付 票据增加所致。 应付职工薪酬 47,015,789.01 97,115,553.07 -51.59% 主要系报告期内支付职工年终奖所致。 应交税费 141,523,778.90 103,282,156.33 37.03% 主要系报告期末应交企业所得税和增值税相应增 加所致。 （2） 公司损益变动幅度超过30%的情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 主要系报告期内公司处置JHBP(CY)部 投资收益