2020年浙江康恩贝制药股份有限公司中报

公司代码：600572 公司简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2020 年半年度报告 二〇二〇年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人（会计主管人员）王桃芳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、药品降价风险、市场风险、环保风险、产品质量和安全控制风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 12 第五节 重要事项 ...... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 39 第七节 优先股相关情况 ...... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 41 第九节 公司债券相关情况 ...... 42 第十节 财务报告 ...... 46 第十一节 备查文件目录 ...... 167 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 元 指 人民币元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》 FDA 指 Food and Drug Administration，美国政府食 品与药品管理局 FDA 认证 指 美国政府食品与药品管理局（FDA）批准食品或 药品进入美国市场的许可程序 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量 管理规范 公司、本公司、康恩贝 指 浙江康恩贝制药股份有限公司 控股股东、康恩贝集团公司 指 康恩贝集团有限公司 省国贸集团 指 浙江省国际贸易集团有限公司 省中医药健康产业集团 指 浙江省中医药健康产业集团有限公司 康恩贝中药公司 指 浙江康恩贝中药有限公司 珍视明药业公司 指 江西珍视明药业有限公司 康恩贝健康科技公司 指 浙江康恩贝健康科技有限公司 康恩贝销售公司 指 浙江康恩贝医药销售有限公司 金华康恩贝公司 指 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 杭州康恩贝公司 指 杭州康恩贝制药有限公司 江西康恩贝中药公司 指 江西康恩贝中药有限公司 江西天施康公司 指 江西天施康中药股份有限公司 云南希陶公司 指 云南康恩贝希陶药业有限公司 贵州拜特公司 指 贵州拜特制药有限公司 云南云杏公司 指 云南云杏生物科技有限公司 上海康恩贝公司 指 上海康恩贝医药有限公司 嘉和生物 指 嘉和生物药业有限公司 JHBP(CY) 指 JHBP（CY）Holdings Limited 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江康恩贝制药股份有限公司 公司的中文简称 康恩贝 公司的外文名称 Zhejiang CONBA Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CONBA 公司的法定代表人 胡季强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金祖成 陈芳 联系地址 浙江省杭州市高新技术开发区 浙江省杭州市高新技术开发区 滨江科技经济园滨康路568号 滨江科技经济园滨康路568号 电话 0571-87774288 0571-87774828 传真 0571-87774722 0571-87774722 电子信箱 jinzc@conbagroup.com chenf@conbagroup.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省兰溪市康恩贝大道1号 公司注册地址的邮政编码 321109 公司办公地址 浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路 568号 公司办公地址的邮政编码 310052 公司网址 www.conbapharm.com 电子信箱 conbazq@conbagroup.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康恩贝 600572 - 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 3,195,002,007.39 3,649,888,486.84 -12.46 归属于上市公司股东的净利润 483,453,001.06 389,773,183.25 24.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 109,447,780.26 342,622,614.52 -68.06 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 415,883,788.40 416,263,537.36 -0.09 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,043,753,993.87 4,662,379,296.95 8.18 总资产 10,065,995,665.46 9,860,341,729.66 2.09 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.188 0.151 24.50 稀释每股收益（元／股） 0.188 0.151 24.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.043 0.133 -67.67 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 9.91 6.90 增加3.01个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.25 6.11 减少3.86个百分点 益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2020 年上半年公司实现营业收入 31.95 亿元，较上年同期下降 12.46%。收入下降主要因 为子公司贵州拜特公司丹参川芎嗪注射液继续受列入国家重点药品监控目录和医保目录调整等政策持续影响销售收入急剧下降，若扣除丹参川芎嗪注射液销售收入后，公司 2020 年上半年营业收 入为 30.55 亿元，较 2019 年上半年同口径增长 13.07%。 2、2020 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润 48,345.30 万元，较上年同期增长 24.03%，净利润主要影响因素如下： （1）公司转让参股的嘉和生物拟境外上市主体公司 JHBP(CY)部分股权以及变更对其会计核算方法共计产生投资收益 33,216.51 万元，影响 2020 年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 32,403.04 万元： ①经2019年12月17日公司九届董事会2019年第十三次临时会议审议通过，公司子公司 KangJia Medical Technology Limited（中文名：康嘉医疗科技有限公司，以下简称“康嘉医疗 BVI”）转让其所持有的 JHBP(CY)24,486,666 股股份，占 JHBP(CY)股权的 4.4284%。上述股权转让事项于 2020 年 2 月初完成，公司于报告期内确认了上述股权转让投资收益 5,855.58 万元，所得税后净 收益 5,042.11 万元。 ②根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定，经公司第九届董事会 2020 年 第四次临时会议审议通过，公司自 2020 年 5 月 27 日变更对所持 JHBP（CY）股权的会计核算方法， 由原先的按以权益法核算的长期股权投资进行核算变更为按以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产进行核算。此次对所持 JHBP（CY）股权会计核算方法的变更相应增加公司 2020 年上半年投资收益 27,360.93 万元。 （2）贵州拜特公司丹参川芎嗪注射液销售大幅下降导致该公司净利润下降，同时公司对收购贵州拜特公司股权形成的商誉及无形资产继续计提减值准备，共计影响 2020 年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 26,600.74 万元： ① 2020 年上半年，贵州拜特公司丹参川芎嗪注射液受政策及市场环境影响，销售收入同比 减少 8.08 亿元，下降 85.26%，导致其 2020 年上半年净利润较上年同期同比减少 21,160.78 万元； ② 2020 年 6 月 10 日，国家医保局、财政部和国家税务总局印发了《关于做好 2020 年城乡 居民基本医疗保障工作的通知》，通知要求逐步统一医保药品支付范围，2020 年 6 月底前将国家重点监控品种剔除出省级医保支付目录并完成 40%省级增补品种的消化。受以上政策影响，自 2020年 7 月 1 日起丹参川芎嗪注射液将基本退出各省级地方医保支付目录，退出情况远超过公司原来的预期。考虑此项因素并结合贵州拜特公司其他产品及市场情况，经公司测算，2020 年上半年对收购贵州拜特公司股权形成的无形资产和商誉继续计提减值准备共计 5,439.97 万元，其中计提无形资产减值准备 1,558.33 万元，计提商誉减值准备 3,881.63 万元。本次计提减值准备完成后，公司因收购贵州拜特公司股权所形成的商誉账面价值为 1,417.60 万元、无形资产账面价值为 0万元。 综上，若剔除以上与嘉和生物相关的同期不可比的非经常性损益因素，以及与贵州拜特公司相关的利润影响因素后，2020 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润 20,860.79 万元，较 2019 年同期同口径增长 20.62%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,154.29 万元，较 2019 年同期同口径增长 18.22%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 74,130,571.35 主要系报告期内处置嘉和生物拟境 外上市主体 JHBP(CY)部分股权产生 投资收益 5,855.58 万元，以及处置 所持湖北康恩贝医药有限公司全部 股权产生投资收益 1,675.46 万元所 致 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 53,250,611.49 主要系报告期内收到的与收益相关 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 的政府补助及递延收益摊销转入“其 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 他收益” 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 273,753,812.53 主要系报告期内公司对下属参股公 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 司 JHBP（CY）的会计核算方法由原 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 先按以权益法核算的长期股权投资 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 变更为按以公允价值计量且变动计 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 入当期损益的金融资产确认的投资 其他债权投资取得的投资收益 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,656,937.53 主要系新冠肺炎疫情期间公司对外 捐赠所致 其他符合非经常性损益定义的损益项目 166,814.54 个人所得税手续费返还 少数股东权益影响额 -3,032,908.43 所得税影响额 -11,606,743.15 合计 374,005,220.80 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 公司专注医药健康主业，主要从事药品与大健康产品的研发、制造及批发与经销业务，已经形成以现代中药和植物药为基础，以特色化学药包括原料药和制剂以及大健康产品为重要支撑的产品结构。目前，公司及子公司的药品剂型包括片剂、胶囊剂、丸剂、滴丸剂、颗粒剂、散剂、注射剂、冻干粉针、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴鼻剂、滴耳剂、软膏剂等二十多个制剂，还有缓释、速释等新型制剂。公司的主要产品涵盖心脑血管疾病、消化系统疾病、呼吸系统疾病、泌尿系统疾病、抗感染、内分泌系统、神经系统等治疗领域，大健康产品主要包括眼部护理等眼健康产品和保健品及功能性食品等领域产品。 （二）公司经营模式 本公司业务经营模式主要为医药工业模式。本公司各下属企业以市场需求为导向，根据市场预测制定年度、月度、周生产计划，并依据生产计划组织安排生产。本公司及所属生产企业严格按照国家要求的新版 GMP 质量管理规范组织生产。公司所属生产企业对原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等各个生产环节执行严格的管理规定，并按要求对原辅料、包材、中间产品、成品等进行全过程质量控制，确保最终成品的质量安全。同时，公司管理总部对所属生产企业的生产管理在技术质量、环境保护、职工安全卫生健康等方面进行监督指导。生产企业生产的具体产品主要由本公司所属销售企业负责市场推广与销售。销售企业依据国家GSP 要求，按销售产品的属性与客户需求的不同，采用自营与代理两种营销模式，通过专业的药品流通渠道，将公司的产品覆盖到全国大部分区域的各级医院、基层医疗机构及零售药店等。 本公司的保健品、功能性食品及眼健康系列等大健康产品主要采用自主生产与合同委托生产相结合的生产模式，产品销售主要通过天猫、京东等电商平台，以 B2C 模式销售给消费者。 （三）行业情况说