2021年浙江康恩贝制药股份有限公司年报

公司代码：600572 公司简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2021 年年度报告 二〇二二年四月 董事长致辞 尊敬的各位股东和投资者： 过去的 2021 年是很不寻常的一年，全球疫情持续反复，百 年变局加速演进，国内经济下行压力加大，医药行业分化加剧，企业经营面临的不确定性陡然增加。面对重重挑战，康恩贝主动识变应变，保持战略定力，着力深化混合所有制改革、优化业务结构、推进大品牌大品种工程和科技创新驱动发展工程、推动非主业非优势及低效无效资产处置，内生增长趋势进一步向好，核心业务进一步聚焦，资产及经营质量进一步提升，未来发展动力进一步增强，实现了“十四五”的良好开局。 2021 年，康恩贝收入利润取得双增长。实现营业收入 61.51 亿元，同比增长 4.09%。扣除转让珍视明公司 42%股权确认的投资收益和与嘉和生物相关的非经常性损益因素，以及计提的大额资产减值准备影响因素，实现归母净利润 5.48 亿元，同比口径增长 96%。 结合上述数据以及预告的今年一季度情况来看，康恩贝业绩企稳回升的态势进一步巩固。自 2020 年初以来，康恩贝在曾占公司利润近五成、销售金额近 20 亿的大品种归零，以及集采、疫情等因素叠加冲击下，在危机中奋力攀爬，画出了一条 V 形反转曲线。这是所有康恩贝人对两年前“攻坚克难、实现转折”这一承诺的践行与努力兑现，也是全体股东、投资者、客户和社会 各界关心支持的结果，在此，请允许我代表公司董事会向各位深致谢忱。 上坡之路往往愈加难行，唯有咬定目标、笃行不怠才能接近目的地。我们聊以欣慰的是，经过 2020 年以来尤其是去年的接续奋斗，一个活力更强、业务更精、体态更轻、后劲更足的“新”康恩贝正呈现在大家眼前。 一年里，康恩贝混改实施方案作为浙江省国资系统第一个深化混合所有制改革的试点方案正式出台，开启了公司充分发挥国有民营混合体制机制优势创新发展的新局面。顺利完成珍视明42%股权的公开挂牌转让工作，为公司聚焦发展中医药大健康核心主业提供了资金保障。业务结构持续优化，研发创新步伐加快，大品牌大品种族群进一步壮大，过亿品牌或产品系列达 14 个，集采中标品种增长达 23.37%。此外，公司围绕战略定位扎实推进“瘦身强体”，完成了多项股权资产转让工作，为提升公司经营质量、进入新一轮高质量发展创造了更多有利条件。 在看到进步的同时，我们也清醒地认识到存在的问题与不足，比如部分大品牌大品种与计划偏差较大或出现下滑、团队创新开拓的力度还不够、与对标同行优秀企业存在较大差距等。此外，我们正处在一个充满流变的时代，不稳定、不确定、不平衡的新常态势必要求企业必须从更高维度来构建企业增长及发展的新逻辑。对此，康恩贝将凝心聚力把优势发挥出来、协同共生把创新生态建起来，同时千方百计堵漏补短，全面提高和危机及变局 共存共舞的能力，继续推动康恩贝在困境反转后开启新一轮的高速增长。 2022 年里，康恩贝将围绕“建设浙江省中药健康产业主平 台，打造浙江省生命健康产业龙头、全国中药健康产业龙头之一”的总目标，加大力度持之以恒推进二大工程，奋力实现创新创业驱动内生高质量增长和并购整合驱动外延加速度增长的双突破，努力推动康恩贝在 2022 年经营业绩回升至历史高点。 一方面，我们将加大力度推进创新创业，驱动内生高质量增长，进一步筑牢“强”的基础、提升“优”的质态。通过不断深化混改，多维度赋能企业发展，为双轮驱动高速发展创造条件；推动大品牌大品种工程取得新进展，在超 10 亿、5 亿品牌品种上获得突破性成果，在探索新渠道、新模式、新品牌、新产品上获得积极进展。力争肠炎宁系列营收超 10 亿元，康恩贝营养食 品系列营收超 5 亿元，3 亿元以上品种（品牌）达到 5～7 个。 积极推出生发、口腔健康、老年滋补系列等新品牌新产品的上市。在研发方面，进一步加大投入，在中药创新、产品资源创新整合和共生型研发创新平台建设上实现历史性突破；要努力获取世界首个中药双层口腔贴片的上市许可，多途径引进已上市药品 MAH，为公司发展提供新的增长点。 另一方面，我们将加大力度推进并购整合，驱动外延加速度增长，进一步巩固“专”的实力、“先”的能力。我们将借力打造浙江中医药健康产业主平台的要求，择机推动省国贸集团生命 健康板块相关优质医药资产和业务，以及国内其他中药、大健康领域优质资产的整合，通过外延驱动增强公司核心主业竞争实力和领先发展能力。同时，我们将通过多种措施，持续提升康恩贝在资本市场的价值，争取为股东创造更多回报。 今年，是康恩贝挂牌上市对接资本市场 18 周年。回望来路， 最激荡人心、最值得铭记的，莫过于闪耀在其中的康恩贝人“敢为人先、百折不挠”的奋斗精神。站在新的发展起点上，我们将矢志传承和弘扬这份精神和力量，在风雨淬炼中勇毅同行，为人类健康事业做出新的更大贡献。 再次感谢你们的一路相伴与鼓励！ 董事长：胡季强 2022 年 4 月 22 日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡季强、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人（会计主管人员）王桃芳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2021年度浙江康恩贝制药股份有限公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为2,009,229,071.34元（人民币，下同），母公司报表实现净利润为1,966,351,279.46元，2021年末合并报表未分配利润为3,849,983,262.64元，2021年末母公司报表未分配利润为1,896,278,459.49元。按照母公司与合并报表可分配利润数据孰低的原则，2021年末可供分配利润为1,896,278,459.49元。 根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定精神和《公司章程》有关利润分配的政策，结合公司实际情况，经研究决定，公司2021年度利润分配预案如下： 1、按《公司章程》规定，拟按 2021 年度母公司弥补亏损后可供分配利润 1,896,278,459.49 元 为基数，提取 10%法定盈余公积金 189,627,845.95 元。 2、拟以公司现有总股本 2,570,037,319 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）， 合计派送现金红利 411,205,971.04 元，剩余未分配利润结转至下一年度。 以上预案已经公司十届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、药品降价风险、市场风险、环保风险、产品质量和安全控制风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 9 第二节 公司简介和主要财务指标...... 10 第三节 管理层讨论与分析...... 15 第四节 公司治理...... 52 第五节 环境与社会责任...... 70 第六节 重要事项...... 79 第七节 股份变动及股东情况...... 90 第八节 优先股相关情况...... 96 第九节 债券相关情况...... 96 第十节 财务报告...... 99 载有董事长签名的《公司2021年年度报告》文本。 载有公司董事长、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司文件正本、公告原 件。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家药品监督管理总局 国家医保局 指 国家医疗保障局 国家卫健委 指 国家卫生健康委员会 元 指 人民币元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》 FDA 指 FoodandDrugAdministration，美国政府食品与药品管理局 FDA 认证 指 美国政府食品与药品管理局（FDA）批准食品或药品进入美 国市场的许可程序 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 公司、本公司、康恩贝 指 浙江康恩贝制药股份有限公司 省国贸集团 指 浙江省国际贸易集团有限公司 省中医药健康产业集团 指 浙江省中医药健康产业集团有限公司 康恩贝集团公司 指 康恩贝集团有限公司 康恩贝中药公司 指 浙江康恩贝中药有限公司 珍视明药业公司 指 江西珍视明药业有限公司 康恩贝健康科技公司 指 浙江康恩贝健康科技有限公司 康恩贝销售公司 指 浙江康恩贝医药销售有限公司 金华康恩贝公司 指 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 杭州康恩贝公司 指 杭州康恩贝制药有限公司 江西康恩贝中药公司 指 江西康恩贝中药有限公司 江西天施康公司 指 江西康恩贝天施康药业有限公司 云南希陶公司 指 云南康恩贝希陶药业有限公司 贵州拜特公司 指 贵州拜特制药有限公司 云南云杏公司 指 云南云杏生物科技有限公司 上海康恩贝公司 指 上海康恩贝医药有限公司 嘉和生物 指 嘉和生物药业有限公司 GenorBiopharma 指 GenorBiopharmaHoldingsLimited 内蒙古康恩贝公司 指 内蒙古康恩贝药业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江康恩贝制药股份有限公司 公司的中文简称 康恩贝 公司的外文名称 ZhejiangCONBAPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CONBA 公司的法定代表人 胡季强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金祖成 陈芳 联系地址 浙江省杭州市滨江区滨康路 568 号 浙江省杭州市滨江区滨康路 568 号 电话 0571-87774288 0571-87774828 传真 0571-87774722 0571-87774722 电子信箱 jinzc@conbapharm.com chenf@conbapharm.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省兰溪市康恩贝大道1号 公司注册地址的历史变更情况 1997年1月9日公司注册地址由“杭州市体育场路409号”变更为 “兰溪市丹溪大道151号”；2007年6月4日公司注册地址由“兰 溪市丹溪大道151号”变更为“兰溪市康恩贝大道1号“ 公司办公地址 浙江省杭州市滨江区滨康路568号 公司办公地址的邮政编码 310052 公司网址 www.conbapharm.com 电子信箱 conbazq@conbapharm.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康恩贝 600572 -- 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 务所（境内） 办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 14 层 签字会计师姓名 姚本霞、陈慧 名称 浙商证券股份有限公司 报告期内履行持续督 办公地址 杭州市江干区五星路 201 号 导职责的保荐机构 签字的保荐代表人 秦日东、苏磊 姓名 持续督导的期间 2018 年 4 月 26 日至募集资金使用完毕 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦东楼 报告期内履行持续督 1903 室 导职责的财务顾问 签字的财务顾问主 魏炜、孙凯 办人姓名 持续督导的期间 2020 年 6 月 4 日-2021 年 7 月 1 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比 主要会计数据 2021年 2020年 上年同 2019年 期增减 (%) 营业收入 6,150,860,583.43 5,909,017,020.00 4.09 6,768,292,920.12 归属于上市公司 2,009,229,071.34 453,301,739.03 343.24 -345,627,846.12 股东的净利润 归属于上市公司 158,193,943.50 16,272,461.76 872.16 -439,911,199.51 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 889,935,238.35 1,249,699,895.63 -28.79 925,500,539.26 现金流量净额 本期末 比上年 2021年末 2020年末 同期末 2019年末 增减（ %） 归属于上市公司 7,060,821,318.94 5,026,170,667.24 40.48 4,662,379,296.95 股东的净资产 总资产 10,792,748,130.91 9,278,585,412.77 16.32 9,860,341,729.66 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 2019年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.78 0.18 333.33 -0.13 稀释每股收益（元／股） 0.78 0.18 333.33 -0.13 扣除非经常性损益后的基本每 0.06 0.01 500.00 -0.17 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 33.25 9.39 增加23.86个百分点 -6.85 扣除非经常性损益后的加权平 2.62 0.34 增加2.28个百分点 -8.76 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2021 年度公司实现营业收入 61.51 亿元，同比增长 4.09%；实现归属于上市公司股东的净利 润 200,922.91 万元，同比增加 155,592.73 万元，增长 343.24%；实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 15,819.39 万元，同比增加 14,192.15 万元，增长 872.16%。净利润变 化的主要影响因素如下： （1）转让珍视明药业公司 42%股权相关的非经常性损益的影响 2021 年 12 月，公司通过浙江产权交易所公开挂牌转让方式以 168,000 万元人民币转让完成 了所持有的原控股子公司珍视明药业公司 42%股权，珍视明药业公司已于 2021 年 12 月 16 日完成 相关工商变更登记手续。本次股权转让完成后，本公司仍持有珍视明药业公司 38%股权，为其单一第一大股东，珍视明药业公司不再是本公司控股子公司。根据《企业会计准则》相关规定，公司因转让珍视明药业公司42%股权并丧失对其控制权确认相关投资收益共计增加公司2021年度净利润 230,774.20 万元。 （2）与 GenorBiopharma 相关的影响 公 司 所持 嘉 和生 物药业 有 限公 司 在香 港交易 所 上市 主 体 GenorBiopharma （ 原名 JHBP(CY)HoldingsLimited）股份 2021 年末市值下降，按照 2021 年 12 月 31 日收盘价确认了公允 价值变动收益-63,744.25 万元，减少公司 2021 年度归属于母公司净利润 59,072.60 万元。而上 年同期公司转让 GenorBiopharma 部分股权、变更对 G