2010年成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司中报

二○一○年半年度报告 （全文） 成都天兴仪表股份有限公司 ＣHENGDU TIANXING INSTRUMENT AND METER CO，LTD 二○一○年八月成都天兴仪表股份有限公司 二○一○年半年度报告全文 成都天兴仪表股份有限公司 2010 年半年度报告目录 第一章 公司基本情况.............. .............. 1 第二章 股本变动和主要股东持股情况....... ..... ..3 第三章 董事、监事、高级管理人员情况..............4 第四章 董事会报告............ .... .... .........5 第五章 重要事项.................... .... ........7 第六章 财务报告.................... .... .......11 第七章 备查文件.................... .... ........12成都天兴仪表股份有限公司 二○一○年半年度报告全文 第 1 页 二○一○年半年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议。 公司负责人文武先生、主管会计工作负责人马于前先生及会计机构负责人曹俊 女士保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 第一章 公司基本情况 一、公司简介 (一)公司中文名称：成都天兴仪表股份有限公司 英 文 名 称： CHENGDU TIANXING INSTRUMENT AND METER CO，LTD 英文名称缩写：TIANXING （二）公司法定代表人：文武 （三）公司董事会秘书：叶秀松 联系地址: 成都外东十陵镇天兴仪表股份有限公司董事会办公室 联系电话：(028)84613721 传 真：(028)84600581 电子信箱: china0710@163.com 证券事务代表：左炯 联系地址: 成都外东十陵镇天兴仪表股份有限公司董事会办公室 联系电话：(028)84613721成都天兴仪表股份有限公司 二○一○年半年度报告全文 第 2 页 传 真：(028)84600581 电子信箱: china0710@163.com （四）公司注册地址：成都市龙泉驿区十陵街道办事处来龙村 办公地址：成都外东十陵镇公司办公楼 邮编：610106 互联网网址：www.txyb.com.cn 电子信箱: china0710@163.com （五）公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：天兴仪表 股票代码：000710 （七）其他有关资料 首次注册登记：公司于一九九七年四月十四日在成都市工商行政管理局注册登 记。 最新变更登记：公司于二O 一O 年五月十四日在成都市工商行政管理局变更注 册登记。 企业法人营业执照注册号：510109000083949 税务登记号码： 510112633134930 组织机构代码：63313493-0 聘请的会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所 办公地址：天津市和平区西康路赛顿中心C 座8 层 二、主要财务数据和指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 387,169,070.80 366,045,336.29 5.77% 归属于上市公司股东的所有者权 益 114,734,282.72 107,983,177.73 6.25% 股本 151,200,000.00 151,200,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 0.7588 0.7142 6.24%成都天兴仪表股份有限公司 二○一○年半年度报告全文 第 3 页 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业总收入 244,529,963.59 164,578,452.25 48.58% 营业利润 6,698,778.99 3,599,757.31 86.09% 利润总额 6,860,840.47 3,703,245.57 85.27% 归属于上市公司股东的净利润 6,751,104.99 4,140,070.60 63.07% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 6,629,558.88 4,062,454.41 63.19% 基本每股收益（元/股） 0.0447 0.0274 63.14% 稀释每股收益（元/股） 0.0447 0.0274 63.14% 净资产收益率（%） 6.06% 4.16% 1.90% 经营活动产生的现金流量净额 53,632,276.83 -21,436,685.94 350.19% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.3547 -0.1418 350.14% 注:扣除的非经常性损益项目及金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 60,706.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,354.83 所得税影响额 -40,515.37 合计 121,546.11 - 第二章 股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 报告期公司股份总数及股份结构未发生变化。 二、 股东情况介绍 （一）前十名的股东情况 单位：股 股东总数 18,794 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 成都天兴仪表（集团）有 限公司 国有法人 58.86% 89,002,000成都天兴仪表股份有限公司 二○一○年半年度报告全文 第 4 页 宁波凯建投资管理有限 公司 国有法人 1.13% 1,702,169 路楠 境内自然人 0.37% 560,249 刘洪亮 境内自然人 0.29% 441,037 朱爱芬 境内自然人 0.28% 418,000 王秀芹 境内自然人 0.18% 275,460 杨孔定 境内自然人 0.17% 253,450 方丽 境内自然人 0.17% 250,000 周娇 境内自然人 0.15% 219,449 郭子琪 境内自然人 0.14% 216,899 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 成都天兴仪表（集团）有限公司 89,002,000 人民币普通股 宁波凯建投资管理有限公司 1,702,169 人民币普通股 路楠 560,249 人民币普通股 刘洪亮 441,037 人民币普通股 朱爱芬 418,000 人民币普通股 王秀芹 275,460 人民币普通股 杨孔定 253,450 人民币普通股 方丽 250,000 人民币普通股 周娇 219,449 人民币普通股 郭子琪 216,899 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 前十名股东中国有法人股股东成都天兴仪表（集团）有限公司与其他股东 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是 否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 （二）报告期期末持有公司股份达5%以上（含5%）股东为成都天兴仪表（集 团）有限公司，报告期内其持有公司股份未发生增减变动。 （三）报告期公司控股股东和实际控制人未发生变化。 第三章 董事、监事、高级管理人员情况 一、公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票；上述人员持有公司股 票情况在报告期内亦未发生过变化。成都天兴仪表股份有限公司 二○一○年半年度报告全文 第 5 页 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生新聘或解聘情况。 第四章 董事会报告 一、报告期公司经营情况 报告期公司生产经营保持正常发展，公司经营规模持续增长，经营效益继续好转。 上半年实现营业收入24,453.00 万元，比去年同期增长48.58%;营业利润669.88 万 元，比去年同期增长86.09%;归属于母公司所有者的净利润675.11 万元，比去年同 期增长63.07%。 （一）经营成果及财务状况分析 单位：元 项 目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 增减率（%） 营业收入 244,529,963.59 164,578,452.25 48.58 营业成本 216,926,319.43 141,610,210.72 53.19 营业利润 6,698,778.99 3,599,757.31 86.09 归属于母公司所有者的净利润 6,751,104.99 4,140,070.60 63.07 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日 增减率（%） 总资产 387,169,070.80 366,045,336.29 5.77 归属于母公司股东权益 114,734,282.72 107,983,177.73 6.25 分析： ①报告期营业收入较上年同期增加48.58%系公司主导产品销售及材料销售均 有较大增幅所致。 ②营业成本较上年同期增加53.19%系收入增加成本相应增加。 ③营业利润较上年同期增加86.09%系公司主导产品销量增加，特别是汽车部品 和出口产品增幅较大；同时资产减值损失同比减少所致。 ④归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加63.07%系公司营业利润增长 较大所致。 其他项目参见会计报表附注。成都天兴仪表股份有限公司 二○一○年半年度报告全文 第 6 页 （二）主营业务范围及其经营状况 报告期公司主营业务范围未发生变化，主要从事摩托车与汽车部品的设计、生 产、加工和销售。 占营业收入10%以上（含10%）的主要业务情况如下： 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 交通运输设备制造业 17,219.64 14,696.99 14.65% 23.17% 25.00% -1.25% 主营业务分产品情况 车用部品 15,788.03 13,666.26 13.44% 23.52% 24.74% -0.85% 其他零部件 1,431.61 1,030.73 28.00% 19.45% 28.58% -5.12% 主营业务分地区情况： 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 西南 7,632.98 22.11% 华南 4,067.29 -21.78% 华东 3,707.24 192.84% 华中 1,101.74 42.98% 出口 710.39 43.85% （三）报告期内公司利润构成、主营业务及其构成、主营业务盈利能力未发生 重大变化。 （四）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （五）公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上 (含10%)的情况。 （六）经营中的问题与困难 报告期在总体经营形势发展良好的情况下，公司生产经营亦存在一定的困难， 主要体现在：受国家宏观经济形势的影响，汽车市场从井喷增长势头开始回落；摩 托车市场由于欧Ⅱ标准切换，一些老产品退出市场，新产品开发未跟上。公司主要 市场产品订单自二季度开始有所减少，部分产品市场形势不确定性增加，下半年公 司面临较大的经营压力。成都天兴仪表股份有限公司 二○一○年半年度报告全文 第 7 页 针对上述情况，公司将加大市场开拓力度，确保公司现有市场配套比例不下降； 同时加大新产品的开发力度，确保新品开发进度和质量。下半年公司将努力保持和 扩大上半年的经营成果，千方百计完成全年经营目标。 二、公司投资情况 （一）募集资金使用情况 公司报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期 内的情况。 （二）重大非募集资金投资项目 报告期公司无重大非募集资金投资项目。 三、报告期实际经营成果与年度计划的比较 报告期实现营业收入24,453.00 万元，占年度计划4 亿元的61.13%；降本278 万元，占年度计划700 万元的39.71%。 四、报告期公司无对上年年度报告中披露的本年度经营计划进行调整的情况。 第五章 重要事项 一、公司治理情况 报告期根据证监会的有关规定，结合公司实际情况，公司进一步完善了内部控 制制度。报告期公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用 管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联方资金往来管理制 度》、《高管人员绩效考核与薪酬激励制度》，进一步加强公司法人治理，促进公 司规范运作。目前公司治理现状基本符合证监会有关文件的要求。 二、报告期公司无以前期间拟定，在报告期实施的利润分配方案、公积金转增 股本方案或发行新股方案。公司2010 年半年度利润不分配，也不进行资本公积金 转增股本。成都天兴仪表股份有限公司 二○一○年半年度报告全文 第 8 页 三、报告期公司未实施股权激励方案。 四、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 五、报告期公司无证券投资情况。 六、报告期公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公 司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等情况。 七、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》规定，我们作为成都天兴仪表股份有限公司的独立董事， 对报告期公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保情况进行了核查，现就 有关情况说明如下：公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股 东及其他关联方占用公司资金的情况；亦无对外担保情况。 八、公司无持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况。 九、报告期内未发生有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组等承诺的 收益作出补偿的情况。 十、报告期公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。 十一、关联交易事项 关联交易事项参见会计报表附注八关联方关系及其交易，其中： （一）与日常经营相关的关联交易 报告期公司日常关联交易执行情况与预计情况无差异，日常关联交易在整个交 易中所占比例较小，对公司利润影响不大，具体情况如下： 关联方 交易类 别 交易内容 定价 依据 交易金额（元） 占同类 交易金 额的比 例(%) 结算方式 成都天兴山田车 用部品有限公司 销售产 品或材 料 销售零件 及工装等 市场 价格 10,097,851.74 4.13 银行转帐成都天兴仪表股份有限公司 二○一○年半年度报告全文 第 9 页 采购原 材料 采购材料 市场 价格 1,921,583.18 1.32 抵款 销售产 品或材 料 销售零件 及材料等 市场 价格 1,961,410.78 0.80 银行转帐 成都通宇车用配 件制品有限公司 采购原 材料 采购材料 市场 价格 13,387,553.33 9.21 银行转帐 销售产 品或材 料 产品零件及 原材料等 市场 价格 1,395,141.41 0.57 银行转帐 成都市兴原工业 有限公司 采购原 材料 采购材料 市场 价格 24,379,197.38 16.78 银行转帐 西林钢铁集团阿 城钢铁有限公司 销售产 品或材 料 销售废钢 市场 价格 71,183,100.88 29.11 银行转帐 销售产 品或材 料 特殊产品零 件及原材料 等 市场 价格 27,515.76 0.01 银行转帐 支付动力费 （水电） 市场 价格 2,203,073.76 6．37 银行转帐 成都天兴仪表 (集团)有限公司 其他 商标使用费 300,000.00 元/年 150,000.00 93．63 银行转帐 （二）报告期内无关联资产收购、出售交易。 （三）非经营性债权债务往来 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 成都天兴仪表（集团）有限公司 0.00 0.00 1,899.80 1,954.62 合计 0.00 0.00 1,899.80 1,954.62 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。 （四）报告期内公司未向关联方提供担保。 十二、重大合同及其履行情况 （一）报告期内公司无重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司 托管、承包、租赁公司资产的事项。 （二）报告期内公司未对其他公司提供担保。成都天兴仪表股份有限公司 二○一○年半年度报告全文 第 10 页 （三）报告期内公司未委托他人进行现金资产管理。 十三、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东无在报告期内发生或以前 期间发生持续到报告期的承诺事项。 十四、报告期内公司未更换会计师事务所。 十五、报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、 收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究 刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认 定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 十六、报告期公司未向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息。 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010 年03 月17 日 公司董事 会办公室 实地调研 宁波凯建投资管理有限 公司王凌云、徐志林、 武闯辉；证券时报刘昆 明；个人投资者毛建宝、 庞晓伟、田伟 重组进展情况、公司生产经营情 况，公司未提供资料。 2010 年1-6 月 公司董事 会办公室 电话沟通 个人投资者若干人 重组进展情况、公司生产经营情 况，公司未提供资料。 十七、公告索引 报告期公司所有公告均刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网站