2017年贵州益佰制药股份有限公司中报

2017 年半年度报告 1 / 125 公司代码：600594 公司简称：益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年半年度报告 2 / 125 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人郎洪平 及会计机构负责人（会计主管人员）代远 富声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年半年度报告 3 / 125 目 录 第一节 释义 .................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................. 10 第五节 重要事项 ............................................................. 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................. 24 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 28 第九节 公司债券相关情况 ..................................................... 29 第十节 财务报告 ............................................................. 30 第十一节 备查文件目录 ........................................................ 125 2017 年半年度报告 4 / 125 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、益佰制药 指 贵州益佰制药股份有限公司 民族药业 指 贵州民族药业股份有限公司 南诏药业 指 云南南诏药业有限公司 苗医药 指 贵州苗医药实业有限公司 灌南医院 指 灌南县人民医院 女子大药厂、百祥制药 指 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 朝阳医院 指 淮南朝阳医院 上海鸿飞 指 上海鸿飞医学科技发展有限公司 益佰医药 指 贵州益佰医药有限责任公司 朝阳医院管理公司 指 淮南朝阳医院管理有限公司 德曜医疗 指 贵州德曜医疗投资管理有限公司 贵州肿瘤医生集团 指 贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司 安徽肿瘤医生集团 指 安徽益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司 南京睿科 指 南京市睿科投资管理有限公司 益翰投资 指 杭州益翰投资管理有限公司 福州医疗投资 指 福州益佰医疗投资有限公司 上海华謇 指 上海华謇医疗投资管理股份有限公司 天津艾康医疗 指 天津益佰艾康医疗科技有限公司 湖南肿瘤医生集团 指 湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司 辽宁肿瘤医生联盟 指 辽宁益佰艾康肿瘤医生联盟医疗有限公司 富临医院 指 绵阳富临医院（四川中医药高等专科学校第一附属医院 曼迪科 指 辽阳市曼迪科医疗企业管理服务有限公司 公司章程 指 贵州益佰制药股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品 OTC 指 经国家批准，消费者不需医生处方，按药品说明书即可自行判断、 使用的安全有效的药品 2017 年半年度报告 5 / 125 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州益佰制药股份有限公司 公司的中文简称 益佰制药 公司的外文名称 GUIZHOU YIBAI PHARMACEUTICAL CO .,LTD 公司的外文名称缩写 YIBAI PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 窦啟玲 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李刚 曾宪体 联系地址 贵州省贵阳市白云大道220-1 号 贵州省贵阳市白云大道220-1 号 电话 0851-84705177 0851-84705177 传真 0851-84719910 0851-84719910 电子信箱 600594@gz100.cn 600594@gz100.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 贵州省贵阳市白云大道220-1 号 公司注册地址的邮政编码 550008 公司办公地址 贵州省贵阳市白云大道220-1 号 公司办公地址的邮政编码 550008 公司网址 http://www.gzcci.com 电子信箱 600594@gz100.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 益佰制药 600594 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2017 年半年度报告 6 / 125 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,951,888,204.70 1,726,042,397.94 13.08 归属于上市公司股东的净利润 183,667,437.25 172,398,986.34 6.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 171,115,649.96 177,065,993.90 -3.36 经营活动产生的现金流量净额 277,534,025.53 160,026,581.92 73.43 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,124,024,497.03 3,940,357,059.78 4.66 总资产 6,569,785,615.11 6,588,915,234.61 -0.29 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.232 0.218 6.42 稀释每股收益（元／股） 0.232 0.218 6.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.216 0.224 -3.57 加权平均净资产收益率（%） 4.555 4.713 减少0.158个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.244 4.840 减少0.596个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 106,378.10 固定资产处置损 益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 16,664,583.46 政府贴息及项目 补助 债务重组损益 216,440.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,275,642.36 少数股东权益影响额 107,191.21 所得税影响额 -2,267,163.20 合计 12,551,787.29 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年半年度报告 7 / 125 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 ㈠、主要业务： 1、医药制造板块 主要业务为药品的研发、 生产和销售，药品涵盖中成药、化学药和生物药等多个医药细分行业，产 品涉及肿瘤、心脑血管、妇科、儿童、骨科和呼吸等多个治疗领域。肿瘤用药主要产品有艾迪注射液、 复方斑蝥胶囊、注射用洛铂和艾愈胶囊等；心管血管用药主要产品有银杏达莫注射液、心脉通胶囊、理 气活血滴丸、 丹灯通脑滴丸和注射用瑞替普酶等；妇科用药主要产品有妇炎消胶囊、葆宫止血颗粒、妇 科调经滴丸和岩鹿乳康片等；儿童用药主要产品有金莲清热泡腾片、小儿感冒咳嗽糖浆，小儿健脾化积 口服液等；骨科用药主要产品为金骨莲胶囊；呼吸类用药主要为克咳家族产品。 2、医疗服务板块 主要业务类型为控股民营医院、 与医院合作建设肿瘤治疗中心以及组建肿瘤医生集团。公司借力产 品聚焦的核心优势，积极布局肿瘤医疗服务。 现有灌南医院、朝阳医院和毕节医院等多家医院，核准床 位数 1,380 张；肿瘤治疗中心项目通过上海鸿飞、南京睿科、上海华謇投资 27 个肿瘤治疗中心项目； 肿瘤医生集团设有贵州肿瘤医生集团、安徽肿瘤医生集团、天津艾康医疗、湖南肿瘤医生集团、四川翰 博瑞得、辽宁肿瘤医生联盟和福建肿瘤医生集团等 7 家医生集团。 ㈡、经营模式 1、医药制造板块 ⑴、采购模式 公司及各生产子公司的采购部根据生产技术管理部制定的整体生产计划，确定最佳采购和储存批量， 编制采购计划，负责向国内厂商和供应商采购原材料。大宗的原药材、原辅料、包装材料和燃料以招投 标的方式进行采购， 除原药材统一由公司总部生产运营管理中心进行招投标管理外，其它物料均由各子 公司采购部进行招标采购。 在采购过程中，质量中心根据物料质量标准及采购部提供的基本情况，经对 供方质量保证体系、产品质量、供货价格等多因素比较，与采购部共同确定供货厂家。 ⑵、生产模式 公司实行总部生产单元及下属各药品生产子公司专业化生产的管理模式。生产单位严格按照 GMP 组织生产，制定各自的生产计划，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的制造过程、工艺纪律、卫 生规范等执行情况进行监督管理。在整个生产过程中，由质量中心对关键生产环节的原料、中间产品、 半成品、产成品的质量进行检验监控。 ⑶、销售模式 公司实行集团销售统一管理，采用自建营销售队伍进行专业化学术推广、招商代理、普药与零售助 销四位一体的模式，以实现对医院机构终端、零售药店终端和第三终端的覆盖。 各级终端向经销商购买， 经销商向公司采购， 通过经销商分销， 最终实现药品销售。 公司销售模式分为自营和招商两种。自营模 式下，公司依靠下设各机构开展营销活动，并通过经销商与终端完成产品销售。招商模式下，公司依靠 代理商开展营销活动，并完成产品销售。 ⑷、结算模式 公司综合客户信用情况、产品类型和销售渠道等因素对药品销售分为先款后货、货到付款两种结算 方式，可以根据客户需要接受现金或银行承兑汇票进行结算，并可根据客户资质给予主要客户一定的信 用账期。 2、医疗服务板块 ⑴、综合医院主要为病患提供综合医疗服务 ⑵、 医生集团为公司的医疗平台提供关键的肿瘤医生资源和技术支撑，并开展多样化模式业务活动： 1、对公司肿瘤连锁医院或公立医院的肿瘤科托管，实行技术输出和管理；2、成立日间诊所，开展诊疗 服务；3、通过开展线下或线上肿瘤多学科会诊；4、开展肿瘤患者 VIP 管理，提供全程诊疗指导跟进， 为肿瘤患者提供高质量 MDT 服务。 ⑶、肿瘤治疗中心项目的主要经营模式：设备租赁；为合作医院提供设备运营管理，收取服务费。 ㈢、行业情况说明 1、医药制造业 2017 年半年度报告 8 / 125 根据《2015 年度中国医药市场发展蓝皮书》统计数据显示，我国医药工业生产、盈利能力增速持 续放缓。 “十一五”期间，医药工业总产值的复合增长率 23.32%，进入“十二五”后，仍然保持快速 的增长势头，2014 年同比增长 15.5%，其中化药增长为 12.4%，中成药增长 17.1%，生物制剂为 18%。 “十一五”期间，医药工业利润总额的复合增长率达 36.70%，进入“十二五”后，受上游生产成本增 加，下游药品价格下滑双重压力，增速回落，2014 年，同比增长 12.31%。 近年我国卫生总费用的平均增速达到 13%， 为同期 GDP 增长速度的 1.62 倍。 随着经济增速的放缓， 医保基金的增长速度放缓，医疗费用增长过快加上人口老龄化加快带来的医保支付系统的巨大压力。 根 据米内网报道的数据显示，2017 年上半年，我国药品终端市场销售额 8037 亿，实现同比增长 7.8%。 2、医疗服务业 随着人口老龄化趋势的加剧和居民健康意识的提升，我国医院诊疗人次维持年均 6%以上的增速， 人均诊疗费用维持年均 8%以上的增速。 我国卫生总费用从 2000 年的不足 5,000 亿元到 2014 年的 3.54 万亿元，十四年内增长 6 倍。进入 “十二五”之后，卫生费用支出稳步增长，占 GDP 的比例稳中有升，该指标在 2014 年达到 5.56%。 截止 2015 年底，全国医疗卫生机构数达 99.03 万个，同比增加 0.9 万个。2015 年，全国医疗卫生 机构总诊疗人次达 69.32 亿人次，同比提高 2.36%，其中医院 27.46 亿人次，基层医疗卫生机构 39.56 亿人次，其他机构 2.30 亿人次。医院中，公立医院诊疗人次达 24.42 亿人次，民营医院 3.04 亿人次。 近年来，随着医疗卫生体制改革的不断深入，相关部门陆续出台了多项政策法规支持社会资本参与 医疗机构的经营， 国内民营医院数量不断攀升。 目前、民营医院数量已经和公立医院持平，最新数据显 示，民营医院达到 53%，公立医院占到 47%。从门诊病人数上看，公立医院大约占 90%，私立医疗机构 占到 10%，民营医疗机构服务还有巨大的提示空间。 随着民营医疗机构专业人员配置、先进医疗器械的配置和服务水平的大幅提升以及人们对民营医疗 机构的不断认可，越来越多的患者会选择在民营医疗机构就诊，为民营医疗机构的发展奠定了基础。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司专注于肿瘤、心脑血管、妇科等多个治疗领域药品的生产与销售。围绕公司发展战略，在产品 聚焦、营销团队、营销模式和品牌影响等方面，形成了公司自有的核心竞争力。 1、产品聚焦的优势 恶性肿瘤、心脑血管和呼吸系统疾病是中国死亡率最高的病种。公司的主要产品布局于这三个市场， 尤其以抗肿瘤药为核心。截至 2016 年底，公司拥有 212 个品种的药品生产批准文号，其中 168 个品种 进入国家医保目录（甲类品种 30 个，乙类品种 58 个）、17 个品种为原研产品、10 个品种被列入《国 家基本药物目录》，2 个产品为国家中药保护品种。产品涉及中成药、化药和生物药，组内产品契合度 高。中药肿瘤用药聚积以艾迪、康赛迪和艾愈 3 大产品,生化抗肿瘤用药聚积铬泊、科博肽以及其他产 品，慢病用药组以心血管产品为主，聚积以杏丁、瑞替普酶、理气活血、心脉通、金骨莲等多个产品。 妇（男）科用药线聚积以妇炎消、葆宫止血、泌淋胶囊（颗粒）、疏肝益阳等众多产品，镇咳类用药聚 积克咳家族系列等产品。 2、营销的优势 公司一直坚持学术推广营销策略。公司的学术推广，已经得到肿瘤和心血管领域的专家、医生和专 业团体的高度的认同，形成了较高的品牌。在肿瘤界，"提高患者生存质量"的概念和"艾迪注射液、康 赛迪胶囊"已经产生高度关联；公司营销团队有明确的专业划分，稳定的业务骨干，业务代表专业知识 强，非常了解医生的用药需求。学术推广的营销模式和专业化的营销团队，有利于公司产品的推广和销 售。目前公司核心产品覆盖全国 1,100 余家主要的三级医院，2,000 多家二级医院，600 多家一级医院 和 5,000 多家其他医院。 3、品牌的优势 公司把品牌建设作为发展战略的重要组成部分。目前公司总发明专利授权 111 件，申请保护集中在 抗肿瘤、心血管、止咳、妇科和保健品领域，申请保护类型为工艺、质控、处方、用途和产品等。 " 益佰"、 "做足益佰"、 "克刻"已在 39 个国家和地区办理国际注册。公司主要产品克咳胶囊为国家二级中 药保护品种。艾迪注射液为秘密级国家秘密技术、国家中药二级保护品种，为国家高等级医学教材中药 2017 年半年度报告 9 / 125 抗肿瘤首选用药。银杏达莫注射液为国内心血管领域银杏达莫制剂第一品牌，拥有三项国家专利的原研 产品。公司连续 11 年荣获中国制药工业百强名单。公司的品牌及在肿瘤、心血管、止咳用药领域的良 好声誉，进一步巩固行业主导和领先地位。 4、规模的优势 公司拥有国内规模较大的中药材提取生产线；拥有小容量注射剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、胶囊剂、 糖浆剂、颗粒剂、片剂、合剂、滴丸、栓剂等二十多条通过国家 GMP 认证先进的生产线，配备有国际先 进水平的自动灯检机、超高效液相色谱-质谱联用仪、近红外快速检测仪等尖端设备，具备较强的生产 能力。 2017 年半年度报告 10 / 125 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 近年来，受医保控费、反商业贿赂、药品降价、药占比控制、合理用药、批文整顿、行业监管等综 合因素的影响，医药行业整体增速持续放缓。 报告期，公司管理层在董事会制定的年度经营目标指导下，全面加强营销、生产、经营管理和加快 肿瘤医疗服务战略推进。报告期内公司实现营业收入 195,188.82 万元，同比增加 22,584.58 万元，增 长 13.08%。归属于母公司所有者的净利润为 18,366.74 万元，同比增加 1,126.84 万元，增长 6.54%。 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 17,111.56 万元，同比减少 595.04 万元，下降 3.36%。 2017 年上半年，公司处方药实现营业收入为 151,545.49 万元，占营业收入比重为 77.64%，同比增 长 6.15%。其中：抗肿瘤用药实现销售收入为 93,623.35 万元，占营业收入的比重为 47.96%，同比下降 0.99%；心脑血管用药实现销售收入为 23,800.79 万元，占营业收入的比重为 12.19%，同比增长 12.19%； 妇科用药实现销售收入为 17,874.08 万元，占营业收入的比重为 9.15%，同比增长 37.96%。OTC 产品实 现销售收入为 7,613.17 万元，占营业收入的比重为 3.90%，同比下降 32.10%；医疗服务收入为 35,916.68 万元，占营业收入的比重为 18.40%，同比增长 93.22%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,951,888,204.70 1,726,042,397.94 13.08 营业成本 517,861,983.28 350,827,067.80 47.61 销售费用 984,875,590.68 935,188,411.84 5.31 管理费用 159,054,837.11 148,857,303.30 6.85 财务费用 34,683,076.35 28,776,352.60 20.53 经营活动产生的现金流量净额 277,534,025.53 160,026,581.92 73.43 投资活动产生的现金流量净额 -217,462,195.99 -325,212,702.87 33.13 筹资活动产生的现金流量净额 -366,286,157.83 -129,631,651.93 -182.56 研发支出 28,682,758.77 41,186,470.60 -30.36 营业成本变动原因说明:主要系本期合并朝阳医院增加 1-4 月营业成本 10,027.78 万元所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系合并范围变化、票据到期收回保障资金流回笼所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期支付朝阳医院管理公司股权款 6.1 亿元所致 （取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为 4.35 亿元）。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还银行借款所致。 研发支出变动原因说明:主要系本期研发投入减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 √适用 □不适用 利润表项目变动情况 报表项目 2017 年半年度 2016 年半年度 增减变 动率% 说明 资产减值损失 3,538,456.77 11,030,217.46 -67.92 主要系按账龄分析计提坏账准备所致 投资收益 -1,839,917.42 1,801,357.75 -202.14 主要系本期确认益佰医药交割损益所致 营业外收入 17,473,621.65 9,567,362.60 82.64 主要系本期收到财政贴息款所致 2017 年半年度报告 11 / 125 营业外支出 2,761,862.37 16,620,202.77 -83.38 主要系上期确认诉讼赔偿款所致 少数股东损益 14,640,678.14 2,277,460.05 542.85 主要系本期新增合并范围